北京瀚納德注冊(cè)金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)(已修改)
2025-05-26 11:36 本頁(yè)面
【正文】 金融理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)（ 1） 北京瀚納德 0105129 7372 課程大綱 ? 學(xué)習(xí)目標(biāo) ： – 了解什么是金融理財(cái)規(guī)劃師。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展方向。 – 金融理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)對(duì)象。 – 理解金融理財(cái)規(guī)劃的工作內(nèi)容和流程。 – 理解金融理財(cái)規(guī)劃是以滿足客戶人生目標(biāo)，基于財(cái)務(wù)狀況和提供建議的規(guī)劃過(guò)程。 – 基本掌握金融理財(cái)規(guī)劃所需要的相關(guān)金融知識(shí)體系。 基本內(nèi)容 金融規(guī)劃行業(yè)和金融規(guī)劃師介紹 金融規(guī)劃過(guò)程 個(gè)人財(cái)務(wù) 狀況分析 建立客戶關(guān)系、 理財(cái)目標(biāo)、期望 客戶態(tài)度及 行為特性 收支預(yù)算策劃 個(gè)人稅收策劃 風(fēng)險(xiǎn)管理與
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
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