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北京瀚納德注冊(cè)金融理財(cái)師-金融策劃基礎(chǔ)-wenkub

2023-05-21 11:36:44 本頁(yè)面

　

【正文】。 – 理解金融理財(cái)規(guī)劃是以滿足客戶人生目標(biāo)，基于財(cái)務(wù)狀況和提供建議的規(guī)劃過(guò)程。 ? 保障體系不斷完善。 ? 金融規(guī)劃服務(wù)太貴 ? “我工作，生活很忙，以后再說(shuō)”。 – 在我行如何規(guī)劃金融規(guī)劃服務(wù)。 FEEBASIS ? 按介紹的投資金融產(chǎn)品提成收費(fèi) COMMISSIONBASIS ? 固定工資，加獎(jiǎng)金，提成同金融規(guī)劃師相關(guān)專業(yè)人員金融規(guī)劃師房產(chǎn) 顧問(wèn) 金融分析師投資顧問(wèn) 遺產(chǎn) 規(guī)劃律師會(huì)計(jì)師經(jīng)紀(jì)人保險(xiǎn) 如何挑選規(guī)劃師 ? 標(biāo)準(zhǔn) – 行業(yè)經(jīng)驗(yàn) – 教育背景 – 現(xiàn)有客戶評(píng)價(jià) – 實(shí)際能力 ? 方式 – 直接上門(mén) – 電話預(yù)約 – 網(wǎng)

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金融理財(cái)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】POWERPOINT模板點(diǎn)擊添加公司名稱/標(biāo)題/日期ppt模板下載點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本點(diǎn)擊添加文本添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題最大的原創(chuàng)PP

2025-05-02 12:05

國(guó)壽理財(cái)師禮儀-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】理財(cái)師禮儀培訓(xùn)辦公室禮儀要求國(guó)壽公共禮儀國(guó)壽常用禮儀國(guó)壽電話禮儀國(guó)壽公共禮儀公司內(nèi)部應(yīng)注意的禮儀國(guó)壽員工的禮儀形象是知識(shí)水平、修養(yǎng)、風(fēng)度的反映，作為社會(huì)的一分子，也是對(duì)整個(gè)社會(huì)的法律、社會(huì)道德、行為規(guī)范的遵守程度的外在體現(xiàn)

2025-02-27 15:09

金融理財(cái)-稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)及稅務(wù)籌劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSCC)金融理財(cái)師AFP培訓(xùn)版權(quán)屬FPSCC所有受法律保護(hù)Copyright?FPSCC1稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)及稅務(wù)籌劃中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSCC)金融理財(cái)師AFP培訓(xùn)版權(quán)屬FPSCC所有

2025-01-22 01:16

金融理財(cái)計(jì)算工具-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第二章金融理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)第三節(jié)金融理財(cái)計(jì)算工具PPT講解：陳小芳PPT制作及材料收集：趙康、陳小芳余文文、陳淑艷、姚慧婷、陳斌斌由于在貨幣時(shí)間按價(jià)值的計(jì)算過(guò)程中，有時(shí)某些計(jì)算變量的數(shù)值較

2025-07-24 19:07

第四章-個(gè)人理財(cái)師-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第四章個(gè)人理財(cái)師,第一節(jié)個(gè)人理財(cái)師簡(jiǎn)介第二節(jié)個(gè)人理財(cái)師的職業(yè)狀況第三節(jié)理財(cái)職業(yè)道德,第一節(jié)個(gè)人理財(cái)師簡(jiǎn)介,一、個(gè)人理財(cái)師的含義二、個(gè)人理財(cái)師的職業(yè)界定三、個(gè)人理財(cái)師的服務(wù)內(nèi)容與目標(biāo)四、個(gè)人理財(cái)師職業(yè)的...

2025-01-16 22:13

金融與理財(cái)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】☆課前探究：我是理財(cái)專家！假如你家有10萬(wàn)元閑置資金，請(qǐng)你結(jié)合各種因素設(shè)計(jì)一套最佳投資方案。幾種常見(jiàn)的投資方式一、便捷的投資——儲(chǔ)蓄存款二、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益同在的投資—股票三、穩(wěn)健的投資——債券四、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的投資——商業(yè)保險(xiǎn)（在設(shè)計(jì)投資方案前，要先比較幾種投資方式的風(fēng)險(xiǎn)性、收益性和流通性。）

2025-01-17 19:22

理財(cái)師績(jī)效管理辦法-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一房貸理財(cái)師績(jī)效管理辦法第一章?績(jī)效管理總則第一條?目的1、?為確保第一房貸的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解和落實(shí)，規(guī)范薪酬績(jī)效體系，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，將年度業(yè)績(jī)目標(biāo)逐級(jí)分解落實(shí)到理財(cái)師團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、初中高級(jí)理財(cái)師，特制訂本績(jī)效管理辦法。2、?倡導(dǎo)良性的績(jī)效考核與激勵(lì)文化，通過(guò)績(jī)效考核與激勵(lì)，強(qiáng)調(diào)過(guò)程管理和能力發(fā)展為根本導(dǎo)

2025-04-12 23:14

金融理財(cái)基礎(chǔ)考試真題解析-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2010年7月金融理財(cái)師（AFPTM）資格認(rèn)證考試金融理財(cái)基礎(chǔ)（一）真題解析1.以下對(duì)金融理財(cái)?shù)睦斫庹_的是（）。A．賀先生認(rèn)為金融理財(cái)僅僅是選擇高收益產(chǎn)品，通過(guò)投機(jī)性投資發(fā)財(cái)致富B．趙先生認(rèn)為金融理財(cái)是有錢(qián)人考慮的事情，自己收入微薄不需要金融理財(cái)服務(wù)C．楊女士認(rèn)為金融理財(cái)師應(yīng)該提供一個(gè)適合所有客戶的標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)方案D．小王大學(xué)畢業(yè)兩年，他認(rèn)為自己目前

2025-03-26 04:50

金融理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：金融理財(cái) 1、郭先生每月工資8000元，社?？劾U300元，所得稅扣繳1000元，交通費(fèi)500元，快餐費(fèi)300元，交際應(yīng)酬費(fèi)平均300元。那么其工作收入結(jié)余為5600元，結(jié)余率70%。如果每月...

2024-11-15 23:14

北京金融街項(xiàng)目策劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。

2025-02-25 21:12

首都金融文化節(jié)暨北京國(guó)際金融投資理財(cái)博覽會(huì)(首都金博會(huì))運(yùn)作策劃方案(34頁(yè))-國(guó)際金融-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】首都金融文化節(jié)暨北京國(guó)際金融投資理財(cái)博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱首都金博會(huì))運(yùn)作方案首都金博會(huì)組委會(huì)企業(yè)通用業(yè)頻道目錄返回一、舉辦首都金博會(huì)的背景二、首都金博會(huì)的舉辦時(shí)間及地點(diǎn)三、首都金博會(huì)的

2025-08-06 21:59

著名理財(cái)師手把手教你理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】著名理財(cái)師手把手教你學(xué)理財(cái)前言本書(shū)分為“更新你的理財(cái)觀念”、“利用新的金融理財(cái)工具”、“理財(cái)方案量身定做”、“個(gè)人理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防范”、“家庭創(chuàng)業(yè)奔小康”五個(gè)篇章，相信此書(shū)會(huì)使你的理財(cái)觀念得到更新，理財(cái)技能不斷提高，從而踏上家財(cái)穩(wěn)步增值的無(wú)憂之旅。前言????有一個(gè)故事，說(shuō)固執(zhí)人、馬大哈、懶惰者和機(jī)靈鬼四個(gè)人結(jié)伴出游，結(jié)果在沙

2025-05-28 00:38

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師基礎(chǔ)-貨幣與金融-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】王麗梅Email:中級(jí)經(jīng)濟(jì)師基礎(chǔ)－貨幣與金融一、中級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)考試特點(diǎn)?（一）考試題型、題量以及答題時(shí)應(yīng)對(duì)策略?題型單選多選合計(jì)?題量70題35題105小題?分值70分70分140分一、中級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)考試特點(diǎn)

2025-06-21 07:37

金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)--投資的基本知識(shí)ppt8-理財(cái)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)投資的基本知識(shí)投資：指投資者運(yùn)用自己持有的資本，用來(lái)購(gòu)買實(shí)際資產(chǎn)或金融資產(chǎn)，或者取得這些資產(chǎn)的權(quán)力，目的是在一定時(shí)期內(nèi)預(yù)期獲得資產(chǎn)增值和一定收入（固定的或非固定的）。收益：貨幣的時(shí)間價(jià)值和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)貨幣的時(shí)間價(jià)值（案例）承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)（案例）

2025-08-05 16:32

金融理財(cái)及保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)介紹-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】電話營(yíng)銷系列培訓(xùn)：新人崗前培訓(xùn)班№7:《金融理財(cái)及保險(xiǎn)知識(shí)介紹》中意人壽兼業(yè)代理營(yíng)銷部講師介紹：中意人壽兼業(yè)代理營(yíng)銷部中意人壽兼業(yè)代理營(yíng)銷部課程規(guī)劃表：?目的：?時(shí)間：?要領(lǐng)：中意人壽兼業(yè)代理營(yíng)銷部中意人壽兼業(yè)代理營(yíng)銷部課程大綱一．金融理財(cái)知識(shí)介紹二．保險(xiǎn)基礎(chǔ)

2025-01-05 09:45

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