【正文】 始營業(yè)的新公寓項(xiàng)目 樣本量 共 3個 共 5個 抽樣方法 典型抽樣 典型抽樣 *注：新華信將與麗都商討確定 SINOTRUST 新 華 信 20 酒店市場機(jī)會研究 —— 酒店客戶調(diào)查 樣本定義 樣本數(shù)量和結(jié)構(gòu) 通過服務(wù)協(xié)議安排入住的客戶機(jī)構(gòu)（包括旅行社、企業(yè)等） 8個 非服務(wù)協(xié)議性客戶 共 2組 16人 機(jī)構(gòu)客戶 個人客戶 調(diào)查方法 深度面訪 座談會結(jié)合問卷調(diào)查 調(diào)查問卷 由新華信提出，與麗都討論后確定 調(diào)查實(shí)施 由經(jīng)驗(yàn)豐富的研究員親自主持，直接獲取深度信息 調(diào)查內(nèi)容 對于 酒店和配套設(shè)施 的需求特征和潛在需求 SINOTRUST 新 華 信 21 酒店市場機(jī)會研究 —— 結(jié)論 ? 高檔酒店發(fā)展的市場潛力和市場機(jī)會 ? 高檔酒店的市場需求變化趨勢 ? 北京市高檔酒店的市場競爭空間和影響因素 ? 高檔酒店在硬件設(shè)施改造方面順應(yīng)市場需求的策略 ? 案例分析 ? 麗都酒店的經(jīng)營潛力和面臨的挑戰(zhàn) SINOTRUST 新 華 信 22 市場機(jī)會研究 寫字樓 SINOTRUST 新 華 信 23 寫字樓市場機(jī)會研究 —— 內(nèi)容和方法一覽 研究內(nèi)容 研究方法 專家訪談 抽樣調(diào)查 實(shí)地考察 二手資料研究 北京寫字樓市場環(huán)境 ?開發(fā)商 ?物業(yè)管理機(jī)構(gòu) ?新華信數(shù)據(jù)庫 ?統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ?專業(yè)期刊、出版物 ?政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會資料 ?市場分析報(bào)告 高檔寫字樓市場需求特征和趨勢 高檔寫字樓市場競爭特征和趨勢 ?市區(qū)內(nèi)高檔寫字樓 區(qū)域?qū)懽謽鞘袌霏h(huán)境 ?區(qū)域內(nèi)同類寫字樓租戶 ?區(qū)域內(nèi)同類寫字樓 麗都商業(yè)大廈市場潛質(zhì) ?麗都商業(yè)大廈重點(diǎn)客戶 * *注：必要時，請麗都提供資料并確認(rèn) SINOTRUST 新 華 信 24 寫字樓市場機(jī)會研究 —— 專家訪談和實(shí)地考察 專家訪談 寫字樓實(shí)地考察 市區(qū)內(nèi)項(xiàng)目 * 區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目 * 樣本選取標(biāo)準(zhǔn) ?高檔寫字樓項(xiàng)目開發(fā)商 ?高檔寫字樓的物業(yè)管理公司 ?租金水平與麗都商業(yè)大廈相近 ?知名度較高 ?位于目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的建成及在建寫字樓項(xiàng)目 ?租金水平與麗都商業(yè)大廈相近 樣本量 共 3個 共 10個 抽樣方法 典型抽樣 典型抽樣 *注：新華信將與麗都商討確定 SINOTRUST 新 華 信 25 寫字樓市場機(jī)會研究 —— 租戶調(diào)查 樣本定義 樣本數(shù)量和結(jié)構(gòu) 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)同類寫字樓租戶和麗都商業(yè)大廈租戶 共 20個 麗都商業(yè)大廈租戶 8個，其他寫字樓租戶 12個 調(diào)查方法 深度面訪 調(diào)查問卷 由新華信提出，與麗都討論后確定 調(diào)查實(shí)施 由經(jīng)驗(yàn)豐富的研究員親自主持，直接獲取深度信息 調(diào)查內(nèi)容 對于 寫字樓和配套設(shè)施 的需求特征和潛在需求 SINOTRUST 新 華 信 26 寫字樓市場機(jī)會研究 —— 結(jié)論 ? 高檔寫字樓的市場發(fā)展機(jī)會 ? 高檔寫字樓的市場需求趨勢和主要影響因素 ? 目標(biāo)區(qū)域發(fā)展高檔寫字樓的市場潛力和競爭空間 ? 麗都商業(yè)大廈的經(jīng)營潛力和需要解決的問題 SINOTRUST 新 華 信 27 市場機(jī)會研究 公寓 SINOTRUST 新 華 信 28 公寓市場機(jī)會研究 —— 內(nèi)容和方法一覽 研究內(nèi)容 研究方法 專家訪談 抽樣調(diào)查 實(shí)地考察 二手資料研究 北京公寓市場經(jīng)營環(huán)境 ?開發(fā)商 ?物業(yè)管理機(jī)構(gòu) ?新華信數(shù)據(jù)庫 ?統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ?專業(yè)期刊、出版物 ?政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會資料 ?市場分析報(bào)告 高檔公寓市場需求特征和趨勢 高檔公寓市場競爭特征和趨勢 ?北京市同類項(xiàng)目 區(qū)域內(nèi)公寓市場環(huán)境 ?區(qū)域內(nèi)同類公寓租戶 ?區(qū)域內(nèi)同類項(xiàng)目 高檔公寓改造工程 ?開發(fā)商 ?物業(yè)管理機(jī)構(gòu) 麗都公寓市場潛質(zhì) ?麗都公寓重點(diǎn)客戶 * *注：必要時，請麗都提供資料并確認(rèn) SINOTRUST 新 華 信 29 公寓市場機(jī)會研究 —— 專家訪談和實(shí)地考察 專家訪談 公寓項(xiàng)目實(shí)地考察 北京市公寓項(xiàng)目 * 區(qū)域內(nèi)公寓項(xiàng)目 * 樣本選取標(biāo)準(zhǔn) ?高檔公寓項(xiàng)目開發(fā)商 ?高檔公寓的物業(yè)管理公司 ?租金水平與麗都公寓相近 ?經(jīng)營時間與麗都公寓相近，或近 2年內(nèi)開始營業(yè)的新公寓項(xiàng)目 ?位于目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的建成及在建公寓項(xiàng)目 ?租金水平與麗都公寓相近 ?有一定的知名度 樣本量 共 3個 共 10個 抽樣方法 典型抽樣 典型抽樣 *注：新華信將與麗都商討確定 SINOTRUST 新 華 信 30 公寓市場機(jī)會研究 —— 公寓租戶調(diào)查 樣本定義 樣本數(shù)量和結(jié)構(gòu) 目標(biāo)項(xiàng)目中以機(jī)構(gòu)名義租住公寓的客戶 8個 目標(biāo)項(xiàng)目中以個人名義租住的客戶 共 2組 16人 機(jī)構(gòu)租戶 個人租戶 調(diào)查方法 深度面訪 座談會結(jié)合問卷調(diào)查 調(diào)查問卷 ?由新華信提出，與麗都討論后確定 調(diào)查實(shí)施 ?由經(jīng)驗(yàn)豐富的研究員親自主持，直接獲取深度信息 調(diào)查內(nèi)容 ?對于 公寓和配套設(shè)施 的需求特征和潛在需求 SINOTRUST 新 華 信 31 公寓市場機(jī)會研究 —— 結(jié)論 ? 高檔公寓在北京市的發(fā)展前景 ? 高檔公寓的市場需求趨勢和主要影響因素 ? 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)高檔公寓的市場潛力 ? 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)發(fā)展高檔公寓的競爭空間 ? 麗都公寓的經(jīng)營潛力和不足 SINOTRUST 新 華 信 32 市場機(jī)會研究 住宅 SINOTRUST 新 華 信 33 住宅市場機(jī)會研究 —— 內(nèi)容和方法一覽 研究內(nèi)容 研究方法 專家訪談 抽樣調(diào)查 實(shí)地考察 二手資料研究 北京住宅市場經(jīng)營環(huán)境 ?建設(shè)部 /北京市建委官員 ?新華信數(shù)據(jù)庫 ?統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ?專業(yè)期刊、出版物 ?政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會資料 ?市場分析報(bào)告 中高檔住宅市場需求特征和趨勢 ?開發(fā)商 ?物業(yè)管理機(jī)構(gòu) ?北京市居民問卷調(diào)查（區(qū)域外） 中高檔住宅市場競爭特征和趨勢 區(qū)域內(nèi)住宅市場環(huán)境 ?區(qū)域內(nèi)居民問卷調(diào)查 ?區(qū)域內(nèi)住宅項(xiàng)目 SINOTRUST 新 華 信 34 綜合考慮麗都項(xiàng)目的消費(fèi)水平，中高檔次的同類項(xiàng)目參考性更強(qiáng) 住宅市場機(jī)會研究 —— 專家訪談和實(shí)地考察 專家訪談 區(qū)域內(nèi)住宅項(xiàng)目實(shí)地考察 樣本選取標(biāo)準(zhǔn) ?國家 /北京市主管住宅房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的政府機(jī)構(gòu)官員 ?規(guī)模較大的住宅房地產(chǎn)開發(fā)商 ?住宅房地產(chǎn)項(xiàng)目的知名物業(yè)管理公司 ?位于目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的建成及在建住宅項(xiàng)目 ?平均售價高于 6,000元 /平方米 樣本量 共 5個 5個 抽樣方法 典型抽樣 順序抽樣（即，按照項(xiàng)目售價由 高至低順序選取） *注：選取標(biāo)準(zhǔn)由麗都與新華信共同確定 SINOTRUST 新 華 信 35 住宅市場機(jī)會研究 —— 居民問卷調(diào)查 調(diào)查問卷 ?由新華信提出，與麗都討論后確定 抽樣依據(jù) ?最大允許誤差為 ?臵信水平為 95% ?標(biāo)準(zhǔn)差為 （此值為新華信根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值設(shè)定） 調(diào)查實(shí)施 ?由經(jīng)過新華信嚴(yán)格培訓(xùn)的訪問員實(shí)施調(diào)查，新華信專職督導(dǎo)將監(jiān)控調(diào)查過程，以確保調(diào)查質(zhì)量 樣本數(shù)量 ?150個 最小樣本數(shù) 146 樣本甄別 ?北京市常住人口，有購房意愿 ?大宗消費(fèi)決策人 調(diào)查方式 ?在固定場所（如，住宅小區(qū)門口、商場等處）隨機(jī)進(jìn)行問卷調(diào)查（經(jīng)過樣本甄別），面訪方式，保證問卷的可靠性 調(diào)查內(nèi)容 ?中高檔住宅需求潛力和特征 ?中高檔住宅需求潛力和特征 ?目標(biāo)區(qū)域內(nèi)配套設(shè)施潛在需求和特征 ?150個 ?目標(biāo)區(qū)域常住人口，有購房意愿 ?大宗消費(fèi)決策人 區(qū)域外 區(qū)域內(nèi) SINOTRUST 新 華 信 36 住宅市場機(jī)會研究 —— 結(jié)論 ? 中高檔在北京市的發(fā)展前景 ? 中高檔住宅的市場需求趨勢和主要影響因素 ? 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)中高檔的市場潛力 ? 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)開發(fā)中高檔住宅的競爭空間 ? 目標(biāo)區(qū)域內(nèi)開發(fā)中高檔住宅需要的資源 SINOTRUST 新 華 信 37 市場機(jī)會研究 配套設(shè)施 SINOTRUST 新 華 信 38 配套設(shè)施市場機(jī)會研究 —— 對象界定 ? 商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目配套的功能性娛樂場所 ? 文化設(shè)施，如，畫廊、音樂廳、主題展廳、博物館、公園等 ? 娛樂設(shè)施，如，健身房、俱樂部等 ? 其它設(shè)施，如，餐廳，超市，郵局，銀行等 SINOTRUST 新 華 信 39 配套設(shè)施市場機(jī)會研究 —— 內(nèi)容 ? 商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目配套設(shè)施發(fā)展環(huán)境研究 ? 北京市文化娛樂設(shè)施的發(fā)展?fàn)顩r和市場表現(xiàn) ? 奧運(yùn)推動的市場需求 ? 所在區(qū)域供需狀況研究 ? 供給：所在區(qū)域內(nèi)文化娛樂設(shè)施的分布、主要項(xiàng)目及其經(jīng)營者和經(jīng)營狀況 ? 需求：周邊機(jī)構(gòu)和企業(yè)分布、相關(guān)需求；周邊地區(qū)人口的潛在需求 SINOTRUST 新 華 信 40 配套設(shè)施市場機(jī)會研究 —— 方法一覽 研究內(nèi)容 研究方法 專家訪談 實(shí)地考察 抽樣調(diào)查 二手資料研究 發(fā)展環(huán)境 ?開發(fā)商 ?房地產(chǎn)專家 ?規(guī)劃部門 ?新華信數(shù)據(jù)庫 ?專業(yè)期刊、出版物 ?行業(yè)協(xié)會資料 ?市場分析報(bào)告 區(qū)域供給 ?區(qū)域內(nèi)主要配套設(shè)施 區(qū)域需求 ?區(qū)域內(nèi)個人消費(fèi)者座談會 麗都的發(fā)展是依托于周圍環(huán)境的，未來麗都的定位與規(guī)劃，尤其使輻射面廣的配套設(shè)施，勢必融入目標(biāo)區(qū)域中；因此，新華信認(rèn)為，在聽取專家見解的基礎(chǔ)上，麗都還需要切實(shí)了解目標(biāo)區(qū)域內(nèi)人群的潛在需求 SINOTRUST 新 華 信 41 配套設(shè)施市場機(jī)會研究 —— 專家訪談與實(shí)地考察 專家訪談 區(qū)域內(nèi)配套設(shè)施實(shí)地考察 樣本選取標(biāo)準(zhǔn) 了解綜合性設(shè)施規(guī)劃的政府官員、房地產(chǎn)開發(fā)商和其它業(yè)內(nèi)人士 ?界定范圍內(nèi)的功能設(shè)施 ?在目標(biāo)