【正文】 ? 增加客戶級(jí)別定義維護(hù)邏輯及界面，保存 t_cust_level 表 ? 增加客戶 業(yè)務(wù) 關(guān) 系維 護(hù) 功 能， 寫 入 / 刪除 客 戶業(yè) 務(wù) 種 類關(guān) 系 表T_CUSTOMER_OPERTYPE。 1， 界面：錄入查詢選項(xiàng)（姓名，身份證），點(diǎn)擊查詢按鈕彈出結(jié)果頁面，顯示屬于柜員 /理財(cái)經(jīng)理的客戶，查詢出的內(nèi)容包含（ 姓名 |身份證 |客戶類別 ），點(diǎn)擊選擇某客戶，返回相關(guān)信息到主界面，填充相關(guān)錄入信息（姓名，身份證，地址，電話），再錄入其他信息。 如果不通過，必須填寫不通過原因 ， 更新 YC_CUST_APPROVA 表審批記錄狀態(tài) 。從現(xiàn)在各渠道反饋的信息來看， CRM 系統(tǒng)在 VIP 審核、客戶管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等方面需要修改和完善。 第 6 頁 定義 參考資料 《 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶輔助管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 .doc》 《 萬元戶余額營銷管理子系統(tǒng)方案 .doc》 《同城大客戶函件處理系統(tǒng) 大客戶管理 .pdm》 《 同城大客戶函件處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 》 2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)環(huán)境 （ 1）系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫： oracle10g 開發(fā)框架 ： spring+mybatis+struts2 應(yīng)用服務(wù)器： tomcat6 （ 2）系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫： oracle10g 應(yīng)用服務(wù)器： tomcat6 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 銀行 vip 系統(tǒng)調(diào)整改造模塊： 第 7 頁 郵 儲(chǔ) 優(yōu) 質(zhì) 客 戶 管 理 系 統(tǒng) 客 戶 管 理 模 塊 營 銷 管 理 基 本 要 素 定 義 業(yè) 務(wù) 類 型 定 義 理 財(cái) 產(chǎn) 品 維 護(hù) V I P 客 戶 申 請 V I P 客 戶 審 批 （ 制卡 ） 客 戶 經(jīng) 理 分 配 營 銷 經(jīng) 理 維 護(hù) 服 務(wù) 節(jié) 信 息 管 理 服 務(wù) 節(jié) 客 戶 登 記 客 戶 營 銷 記 錄 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 收 集 每 月 客 戶 資 料 導(dǎo) 入 余 額 導(dǎo) 入 保 險(xiǎn) 導(dǎo) 入 銀 信 通 導(dǎo) 入 客 戶 經(jīng) 理 移 交 審 批 進(jìn) 度 查 詢 客 戶 綜 合 查 詢 客 戶 導(dǎo) 出 導(dǎo) 出 V I P 賬 戶 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 錄 入 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 修 改 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 查 詢 服 務(wù) 節(jié) 回 訪 登 記 回 訪 統(tǒng) 計(jì) 營 銷 記 錄 查 詢 客 戶 經(jīng) 理 業(yè) 績 生 成 客 戶 資 產(chǎn) 生 成 業(yè) 務(wù) 統(tǒng) 計(jì) 分 析 客 戶 資 產(chǎn) 分 析 理 財(cái) 產(chǎn) 品 銷 售 業(yè) 績匯 總 營 銷 業(yè) 績 查 詢 網(wǎng) 點(diǎn) 金 融 業(yè) 績 目 標(biāo) 維 護(hù) 每 日 網(wǎng) 點(diǎn) 余 額 維 護(hù) 每 日 銀 信 通 業(yè) 務(wù) 維護(hù) 每 日 保 險(xiǎn) 保 費(fèi) 維 護(hù) 各 專 項(xiàng) 數(shù) 據(jù) 匯 總 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 系統(tǒng)流程 圖 V I P 申 請 市 局 審 核 分 配 給 客 戶 經(jīng) 理 營 銷 記 錄 營 銷 業(yè) 績 分 析每 月 客 戶 資 料 導(dǎo) 入通 過不 通 過廢 棄 申 請系 統(tǒng) 整 體 流 程 第 8 頁 銀行 vip系統(tǒng) 模塊 基本要素 定義 理財(cái)產(chǎn)品維護(hù) 角色權(quán)限：市局管理員 功能說明：增刪改理財(cái)產(chǎn)品。 3， 維護(hù)界面： 點(diǎn)擊名字可以彈出該客戶資料框，包括基本資料，資產(chǎn)余額，購買的產(chǎn)品等信息，可以修改保存基本資料 （市局管理員可修改全部客戶資料；網(wǎng)點(diǎn)可修改本網(wǎng)點(diǎn)的客戶資料；營銷經(jīng)理可修改自己負(fù)責(zé)的客戶資料） 。 服務(wù)節(jié)信息管理 服務(wù)節(jié)客戶資料登記 參與者：前臺(tái)、 1118營銷員 處理邏輯： 錄入服務(wù)節(jié)業(yè)務(wù)資料 第 16 頁 如圖所示，寫入服務(wù)節(jié)資料表 YC_CUSTOMERSERVER， 錄入過程提取客戶資料入客戶資料關(guān)系表 11185服務(wù)節(jié)回訪登記（針對服務(wù)卡用戶） 角色權(quán)限： 11185 人員 功能說明：對登記了服務(wù)卡的客戶進(jìn)行回訪登記，登記選項(xiàng)包含：非常滿意，基本滿意，不 第 17 頁 滿意，未參加活動(dòng)，未 接聽電話，電話信息有誤。 第 24 頁 大客戶管理 接口 對外部系統(tǒng)提供客戶管理相關(guān)接口服務(wù)，接口采用兩種方式： ? 查詢類：開放數(shù)據(jù)表映射視圖 ? 查詢、數(shù)據(jù)新增 /更新類： 引入同城大客戶管理系統(tǒng) jar 包，調(diào)用 相關(guān)功能（機(jī)構(gòu)查詢；客戶資料查詢及明細(xì)；客戶資料新增 /更新；客戶 業(yè)務(wù)關(guān)系綁定；聯(lián)系人查詢及明細(xì)；營銷團(tuán)隊(duì)查詢及明細(xì)；營銷團(tuán)隊(duì)新增 /更新；營銷經(jīng)理查詢及明細(xì)；營銷經(jīng)理新增 /更新） 5 客戶調(diào)查 /回訪 客戶調(diào)查 /回訪子系統(tǒng)，作為圍繞大客戶管理子系統(tǒng)的一個(gè)輔助系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)針對調(diào)查批次對客戶進(jìn)行調(diào)查 /回訪記錄，進(jìn)而進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 業(yè)績目標(biāo)維護(hù) 參與者：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)說明：業(yè)績目標(biāo)，即是市局每年為區(qū)局下達(dá)的各個(gè)專項(xiàng)任務(wù)，一般以季度為一個(gè)期間，不排除以某幾個(gè)月為一期，設(shè)立業(yè)績目標(biāo)是作為網(wǎng)點(diǎn)任務(wù)進(jìn)度的參考標(biāo)準(zhǔn)。即字段為空，則更新，字段不為空，則跳過（以本地?cái)?shù)據(jù)庫已有的資料為標(biāo)準(zhǔn)） ； b)以客戶 id+賬戶為主鍵，新 增 /更新入賬戶表（ YC_CUSACCOUNTDETAILS） 更新邏輯說明： 如果在客戶資料表已經(jīng)有此身份證客戶，但是 YC_CUSACCOUNTDETAILS客戶賬戶明細(xì)表中沒有此【賬戶】，則代表新增賬戶信息，在新增賬戶信息過程中，要先判斷此客戶在該網(wǎng)點(diǎn)開立的其他賬戶是否已經(jīng)有所屬的客戶經(jīng)理，如 果 有 ， 則 新 增 加 的 賬 戶 自 動(dòng) 歸 類 為 該 客 戶 經(jīng) 理 所 有 第 13 頁 （ YC_MANAGER_CUSTOMER 表） 余額導(dǎo)入 參與者：市局管理員 導(dǎo)入說明： 選擇 vip 或萬元戶類型，對應(yīng)不同的文件格式 選擇余額的時(shí)點(diǎn)日期（月份）。將客戶相關(guān)資料回顯到相應(yīng)欄目中，減少多余的輸入，提高效率。 第 1 頁 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說明書 版本： 日期： 20xx 年 9 月 編寫：設(shè)計(jì)組 第 2 頁 文檔修訂控制 序號(hào) 版本號(hào) 修訂日期 修訂概述 修訂人 審批