【正文】 活兩便存款余額，通知存款余額，如圖所示為月末需要錄入的數(shù)據(jù) 涉及表格： YC_ORG_BALANCE 網(wǎng)點(diǎn)每日余額表 每日銀信通業(yè)務(wù)維護(hù) 角色權(quán)限：班組長 功能說明：每日銀信通數(shù)量的增刪改 維護(hù)內(nèi)容：日期，銀信通 包年筆數(shù)， 包月筆數(shù)， 開發(fā)筆數(shù) =包年筆數(shù) +包月筆數(shù)； 涉及表： 網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 第 22 頁 每日保險(xiǎn) 保費(fèi)維護(hù) 角色權(quán)限：班組長 功能 說明：每日網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)的增刪改 維護(hù)內(nèi)容：日期，保費(fèi) 涉及表： 網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通） 表 YC_ORG_CREDIT 各專項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總 角色權(quán)限：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 功能說明：各項(xiàng)專項(xiàng)數(shù)據(jù)的匯總表格 處理邏輯： 查詢條件： 區(qū)局，支局，網(wǎng)點(diǎn)， 日期 ，專項(xiàng)類型（保險(xiǎn)，銀信通，網(wǎng)點(diǎn)余額） 統(tǒng)計(jì) 網(wǎng)點(diǎn)每日余額表 、 網(wǎng)點(diǎn)每日業(yè)務(wù)量（保險(xiǎn)、銀信通） 表 、 網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績目標(biāo)表 ，顯示結(jié)果： 保險(xiǎn)： 排名 單位 當(dāng)日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 當(dāng)月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標(biāo)（萬元） 進(jìn)度 儲(chǔ)蓄余額： 排名 單位 當(dāng)日余額（萬元） 本期發(fā)展（萬元） 本月發(fā)展（萬元） 本季發(fā)展（萬元） 本年發(fā)展（萬元） 目標(biāo)（萬元） 進(jìn)度 銀信通： 排名 單位 當(dāng)日筆數(shù) 本期發(fā)展（筆） 當(dāng)月發(fā)展（筆） 本季發(fā)展（筆） 本年發(fā)展（筆） 目標(biāo)（筆） 進(jìn)度 （根據(jù)所選的專項(xiàng)類型，查詢結(jié)果也不一樣） 說明： 當(dāng)日是值選擇日期的那天，本期是指在錄入業(yè)績目標(biāo)的日期段，進(jìn)度 =（本期發(fā)展 /目標(biāo)） %。 服務(wù)節(jié)信息管理 服務(wù)節(jié)客戶資料登記 參與者：前臺、 1118營銷員 處理邏輯： 錄入服務(wù)節(jié)業(yè)務(wù)資料 第 16 頁 如圖所示，寫入服務(wù)節(jié)資料表 YC_CUSTOMERSERVER， 錄入過程提取客戶資料入客戶資料關(guān)系表 11185服務(wù)節(jié)回訪登記（針對服務(wù)卡用戶） 角色權(quán)限： 11185 人員 功能說明：對登記了服務(wù)卡的客戶進(jìn)行回訪登記，登記選項(xiàng)包含：非常滿意，基本滿意，不 第 17 頁 滿意，未參加活動(dòng)，未 接聽電話，電話信息有誤。 YC_BALANCE 每個(gè)月對應(yīng)一個(gè)賬戶余額，保證同一個(gè)月中的賬戶是唯一。 3， 維護(hù)界面： 點(diǎn)擊名字可以彈出該客戶資料框，包括基本資料，資產(chǎn)余額，購買的產(chǎn)品等信息，可以修改保存基本資料 （市局管理員可修改全部客戶資料；網(wǎng)點(diǎn)可修改本網(wǎng)點(diǎn)的客戶資料；營銷經(jīng)理可修改自己負(fù)責(zé)的客戶資料） 。 4， 客戶資料保存入客戶資料關(guān)系表； 5， 在 YC_CUST_APPROVAL 審批歷史表新增記錄 （ 審批狀態(tài) =1 已審批， 審批后狀態(tài) =0申請 ） 。 第 6 頁 定義 參考資料 《 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶輔助管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 .doc》 《 萬元戶余額營銷管理子系統(tǒng)方案 .doc》 《同城大客戶函件處理系統(tǒng) 大客戶管理 .pdm》 《 同城大客戶函件處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書 》 2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)環(huán)境 （ 1）系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫： oracle10g 開發(fā)框架 ： spring+mybatis+struts2 應(yīng)用服務(wù)器： tomcat6 （ 2）系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境： 數(shù)據(jù)庫： oracle10g 應(yīng)用服務(wù)器： tomcat6 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 銀行 vip 系統(tǒng)調(diào)整改造模塊： 第 7 頁 郵 儲(chǔ) 優(yōu) 質(zhì) 客 戶 管 理 系 統(tǒng) 客 戶 管 理 模 塊 營 銷 管 理 基 本 要 素 定 義 業(yè) 務(wù) 類 型 定 義 理 財(cái) 產(chǎn) 品 維 護(hù) V I P 客 戶 申 請 V I P 客 戶 審 批 （ 制卡 ） 客 戶 經(jīng) 理 分 配 營 銷 經(jīng) 理 維 護(hù) 服 務(wù) 節(jié) 信 息 管 理 服 務(wù) 節(jié) 客 戶 登 記 客 戶 營 銷 記 錄 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 收 集 每 月 客 戶 資 料 導(dǎo) 入 余 額 導(dǎo) 入 保 險(xiǎn) 導(dǎo) 入 銀 信 通 導(dǎo) 入 客 戶 經(jīng) 理 移 交 審 批 進(jìn) 度 查 詢 客 戶 綜 合 查 詢 客 戶 導(dǎo) 出 導(dǎo) 出 V I P 賬 戶 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 錄 入 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 修 改 理 財(cái) 產(chǎn) 品 業(yè) 務(wù) 查 詢 服 務(wù) 節(jié) 回 訪 登 記 回 訪 統(tǒng) 計(jì) 營 銷 記 錄 查 詢 客 戶 經(jīng) 理 業(yè) 績 生 成 客 戶 資 產(chǎn) 生 成 業(yè) 務(wù) 統(tǒng) 計(jì) 分 析 客 戶 資 產(chǎn) 分 析 理 財(cái) 產(chǎn) 品 銷 售 業(yè) 績匯 總 營 銷 業(yè) 績 查 詢 網(wǎng) 點(diǎn) 金 融 業(yè) 績 目 標(biāo) 維 護(hù) 每 日 網(wǎng) 點(diǎn) 余 額 維 護(hù) 每 日 銀 信 通 業(yè) 務(wù) 維護(hù) 每 日 保 險(xiǎn) 保 費(fèi) 維 護(hù) 各 專 項(xiàng) 數(shù) 據(jù) 匯 總 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) 系統(tǒng)流程 圖 V I P 申 請 市 局 審 核 分 配 給 客 戶 經(jīng) 理 營 銷 記 錄 營 銷 業(yè) 績 分 析每 月 客 戶 資 料 導(dǎo) 入通 過不 通 過廢 棄 申 請系 統(tǒng) 整 體 流 程 第 8 頁 銀行 vip系統(tǒng) 模塊 基本要素 定義 理財(cái)產(chǎn)品維護(hù) 角色權(quán)限：市局管理員 功能說明：增刪改理財(cái)產(chǎn)品。 銀行 自 CRM 系統(tǒng)投入使用以來，在網(wǎng)點(diǎn)對 銀行 優(yōu)質(zhì)客戶的維護(hù)方面，在管理單位對網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶情況的跟蹤、監(jiān)控等方面發(fā)揮了重大的作用。從現(xiàn)在各渠道反饋的信息來看， CRM 系統(tǒng)在 VIP 審核、客戶管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等方面需要修改和完善。 VIP 客戶申請 角色權(quán)限：柜員，理財(cái)經(jīng)理，支局 管理 處理邏輯： 必填內(nèi)容有：客戶名稱， 證件類型、證件號碼、手機(jī)號碼、固定電話、客戶地址、申請 客戶類型（默認(rèn) 銀行 vip）、 客戶等級（金卡，鉑金卡，金鉆卡） 選填項(xiàng)有：郵編號碼、電子郵箱、就業(yè)狀態(tài)、從事行業(yè)、職位、月收入、最高學(xué)歷、畢業(yè)學(xué)校、單位名稱、單位地址、單位郵編、興趣愛好、是否同時(shí)做為服務(wù)卡登記。 如果不通過，必須填寫不通過原因 ， 更新 YC_CUST_APPROVA 表審批記錄狀態(tài) 。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集 本 模塊是該系統(tǒng)的最基本的數(shù)據(jù)來源，為整個(gè)系統(tǒng)的功能做鋪墊 。 1， 界面：錄入查詢選項(xiàng)（姓名，身份證），點(diǎn)擊查詢按鈕彈出結(jié)果頁面，顯示屬于柜員 /理財(cái)經(jīng)理的客戶，查詢出的內(nèi)容包含（ 姓名 |身份證 |客戶類別 ），點(diǎn)擊選擇某客戶，返回相關(guān)信息到主界面，填充相關(guān)錄入信息（姓名，身份證，地址，電話），再錄入其他信息。 調(diào)用大客戶管 理 jar 包 涉及表 ： SYS_STAFF,T_MANAGER 客戶營銷記錄 角色權(quán)限 ：客戶經(jīng)理，柜員，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 功能描述： 對分配到的 單個(gè)客戶進(jìn)行營銷記錄， 處理邏輯 ： 記錄客戶的 營銷日期， 營銷類型，洽談的主要目的，內(nèi)容以及結(jié)果，存在問 第 18 頁 題，下一步計(jì)劃，備注等內(nèi)容。 ? 增加客戶級別定義維護(hù)邏輯及界面，保存 t_cust_level 表 ? 增加客戶 業(yè)務(wù) 關(guān) 系維 護(hù) 功 能， 寫 入 / 刪除 客 戶業(yè) 務(wù) 種 類關(guān) 系 表T_CUSTOMER_OPERTYP