【正文】 52 XX事業(yè)部戰(zhàn)略實施的主要風險 （原則上要用） 風險來源 主要風險 降低風險的舉措 指明風險產生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、L公司的戰(zhàn)略實施能力、成本結構等 不需要羅列所有的風險，列出來的風險一定是最主要的。機密 規(guī)劃模版介紹 目錄 一、規(guī)劃方法 明確宗旨、職責和目標 SWOT分析 制定主要策略 落實推進計劃 組織保障和資源配置 二、規(guī)劃模版 事業(yè)部規(guī)劃模版 職能部門規(guī)劃模版 2 我們基本延續(xù)去年的方法制定年度規(guī)劃 第一步：明確部門宗旨、職責和目標 第二步： SWOT分析 第三步：根據規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險 第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑 第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務預算 宗旨 職責 目標 如有必要可重復進行 S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進計劃 主要活動（建議）： ?學習并宣貫規(guī)劃綱要 ?提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 ?尋求主管 VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標 ? 訪談相關人員，了解客戶需求 ? 預測一年內市場和資源變化 ? 結合目標，進行 SWOT分析以了解內部差距 ? 召開部門現狀分析及總結會，明確差距 ? 召開問題解決會議，確定主要策略 ? 針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟 ? 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險 ? 將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人 ? 根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業(yè)務流程 ? 明確搭班子 /帶隊伍的主要措施 ? 在優(yōu)化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求 ? 制定部門財務預算 3 XX部 2023財年年度規(guī)劃要點 競爭力分析 主要策略 客戶需求分析 推進計劃 組織保障及資源需求 ?組織結構及人員編制 ?組織建設 ?業(yè)務核心流程 ?落實矩陣管理 ?資源需求 財務預算 ?銷售收入 ?毛利 ?貢獻利潤 ?研發(fā)投入 ?技服成本 宗旨 職責 目標 ?評估市場趨勢 ?競爭對手分析 ?內部競爭力分析 ?目標客戶需求分析 ?針對目標客戶的 價值定位 1. 針對中國市場 …… (根據 S1,W1,O2,T3) 2. …… (根據 …… ) 3. 4. . 列出關鍵里程碑 X月完成 … X月完成 … 4 我們采用以下方法制定年度規(guī)劃 第一步：明確部門宗旨、職責和目標 第二步：分析供需關系及競爭環(huán)境和自身優(yōu)劣勢 第三步：根據規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險 第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑 第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務預算 宗旨 職責 目標 如有必要可重復進行 S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進計劃 主要活動（建議）： ?學習并宣貫規(guī)劃綱要 ?提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 ?尋求主管 VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標 ? 訪談相關人員，了解客戶需求 ? 預測一年內市場和資源變化 ? 結合目標，進行 SWOT分析以了解內部差距 ? 召開部門現狀分析及總結會，明確差距 ? 召開問題解決會議，確定主要策略 ? 針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟 ? 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險 ? 將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人 ? 根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業(yè)務流程 ? 明確搭班子 /帶隊伍的主要措施 ? 在優(yōu)化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求 ? 制定部門財務預算 5 第一步：初定宗旨、職責 …… 宗旨 “部門為什么存在” 職責 “部門通過哪些方面的活動實現自身存在的價值” ?用一段概括的、基本的、清晰的話來表達部門存在對于公司的核心價值 ?部門的宗旨在一段時期內，通常是 穩(wěn)定 不變的，以對部門的思想和行為具有相對持久的引導力和驅動力 ?內容包括所面對的客戶、提供的產品和服務（及競爭地域范圍等） ?概括部門為實現價值所履行的主要活動 ?一般表述為 Do Something ?應明確界定與密切相關部門 (尤其是曾有職責沖突的部門 )的職責界限 6 …… 和目標（以事業(yè)部為例） 財務目標 市場目標 關鍵能力目標 ?銷售收入 ?毛利 毛利率： ％ ?貢獻利潤 貢獻利潤率： ％ ?銷量 ?市場份額 ?市場排名 ?關鍵能力是部門為實現上述三方面目標所必須的能力 ?首先各部門需明確關鍵能力（不要多，但要把握重點） ?提出關鍵能力的年度目標 客戶滿意度目標 ?直接客戶滿意度 ?合作伙伴滿意度 ?內部合作滿意度 各部門應根據公司 2023財年的規(guī)劃綱要、工作指導思想確定部門的宗旨、職責和目標 7 我們采用以下方法制定年度規(guī)劃 第一步：明確部門宗旨、職責和目標 第二步： SWOT分析 第三步：根據規(guī)劃綱要和部門目標，制定主要策略并分析實施風險 第四步：落實主要策略的推進計劃和里程碑 第五步：確定組織與編制保障、資源需求和財務預算 宗旨 職責 目標 如有必要可重復進行 S W O T 原因 策略 步驟 主要策略 推進計劃 主要活動（建議）： ?學習并宣貫規(guī)劃綱要 ?提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 ?尋求主管 VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標 ? 訪談相關人員，了解客戶需求 ? 預測一年內市場和資源變化 ? 結合目標，進行 SWOT分析以了解內部差距 ? 召開部門現狀分析及總結會，明確差距 ? 召開問題解決會議，確定主要策略 ? 針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟 ? 重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險 ? 將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人 ? 根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業(yè)務流程 ? 明確搭班子 /帶隊伍的主要措施 ? 在優(yōu)化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求 ? 制定部門財務預算 8 ?由于產業(yè)環(huán)境 (供求、技術、政策等 )變化造成的機會 ?由于競爭對手因素引起競爭格局變化帶來的機會 ?機會是客觀存在的，對于所有的業(yè)者都存在 Strength Opportunity Weakness Threat 內部分析 不利影響 ?和主要競爭對手相比較已經具備的競爭優(yōu)勢 （見內部優(yōu)劣勢分析） ?和主要競爭對手相比存在的競爭劣勢 （見內部優(yōu)劣勢分析） ?由于產業(yè)環(huán)境 (供求、技術、政策等 )變化造成的威脅 ?由于競爭對手因素引起競爭格局變化帶來的機會 ?威脅同樣是客觀的，對于所有的業(yè)者都存在 外部分析 有利影響 Eg:網絡的發(fā)展促進了客戶對電腦的需求高速增長 Eg:機頂盒的功能越來越全，家用電腦的很多功能被機頂盒取代 第二步： SWOT分析 …… 9 …… 重點關注三個方面 客戶需求 外部競爭 內部優(yōu)劣勢 ?產品功能 ?購買方式 ?服務要求 ?…… ?市場規(guī)模和增長率 ?競爭對手優(yōu)劣勢 ?市場集中度 ?…… 主要從價值鏈角度分析 ?研發(fā) ?制造 ?營銷 ?服務 ?…… 10 …… 客戶需求分析 客戶群 客戶群 客戶群 價值定位 價值定位 價值定位 功能需求 購買需求 服務需求 功能需求 購買需求 服務需求