【正文】 太原高氏勞瑞公司道達爾在太原建了中國最大的報紙印刷油墨廠──太原高氏勞瑞公司(Taiyuan Coates Lorilleuy)；通過高氏(廣州)公司，道達爾成為香港和廣州主要的油墨生產(chǎn)商，并通過在北京和上海的代理商銷售產(chǎn)品。博士的芬得利公司控股90%，阿托菲納（中國）投資有限公司10%，生產(chǎn)和銷售一系列的膠粘劑產(chǎn)品。 最近7年中，阿托菲納公司已在華建立了13個工業(yè)基地，并完全投入運營，另外還有3個項目正在建設(shè)中。1996年4月，埃爾夫與中化公司為延續(xù)三年前簽署的原油供應(yīng)合同簽署了新協(xié)議，其內(nèi)容是兩年內(nèi)貿(mào)易量為100萬噸，其中三分之二埃爾夫給中化公司，三分之一中化公司給埃爾夫公司。2000年初，BP化工和中國石油進一步簽訂了提高獨山子聚乙烯生產(chǎn)能力的協(xié)議。其中最大的一項投資是和中國石化合資在上海附近的漕涇建設(shè)的90萬噸級的乙烯、50萬噸/年芳烴抽提、9萬噸/年丁二烯抽提、50萬噸/年苯乙烯、30萬噸/年聚苯乙烯、60萬噸/年聚乙烯、25萬噸/年聚丙烯和26萬噸/年丙烯腈等8套主要裝置，預(yù)計2005年建成，雙方各持股一半。珠海九豐阿莫科能源有限公司成立于1997年，隨后在珠海港修建了LPG碼頭和庫區(qū)，擁有兩個5萬噸級的泊位和一個可供8輛槽車同時充裝的槽車裝車臺，現(xiàn)在其業(yè)務(wù)覆蓋廣東、廣西、福建、海南、浙江等地區(qū)，并成為中國最大的LPG進口企業(yè)。此外中石油還將與BP在福建成立合資公司，合作經(jīng)營加油站，準備在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)經(jīng)營800個加油站。BP在Tangguh氣田擁有50%的股權(quán)。l 流花油田位于南中國海，由合資三方共同經(jīng)營，中國海洋石油公司控股51％，%，Kerr McGee (一家美國公司) %。福建太平洋電力公司是國際電力公司與力寶華潤有限公司的合資企業(yè)，殼牌在國際電力公司中有50％股份。178。殼牌采用合資方式建立了４０個加油站。2001年6月18日，中國石化和潤英聯(lián)又共同投資成立了上海海潤添加劑有限公司，位于上海高橋石化分公司內(nèi)，主要生產(chǎn)2萬噸／年的內(nèi)燃機油復(fù)合添加劑，計劃2002年建成投產(chǎn)。如果中國石油和殼牌決定推進這項工程，它們將向國家計委提交管道建設(shè)申請。殼牌還希望共同進行這兩個盆地勘探開發(fā)階段的產(chǎn)品分成合同研究。1907年，荷蘭皇家與殼牌運輸合并業(yè)務(wù)，成立荷蘭皇家/殼牌集團。 是南海石化項目的唯一國際合作伙伴。 總儲存能力達3萬噸以上。 1985年?？松c中國石化蘭州煉油化工總廠簽定了生產(chǎn)潤滑油添加劑的技術(shù)許可證轉(zhuǎn)讓合同。 2001年6月5日，?？松梨诒恢袊吞烊粴夤煞萦邢薰?PetroChina)選為海外合作伙伴，參與“西氣東輸”項目。 合并前的美孚公司早在100年前就已在中國開展了油品銷售業(yè)務(wù)?？鐕局挥腥〉闷髽I(yè)控股地位后才會真正轉(zhuǎn)讓先進技術(shù)；在不具有股權(quán)優(yōu)勢時，往往僅轉(zhuǎn)讓二三流技術(shù)，這樣既可延長其產(chǎn)品生命周期和技術(shù)專利期，又可通過技術(shù)壟斷和品牌控制等掌握其對企業(yè)和市場的實際支配權(quán)?？鐕凸驹谌A加油站與其在全球的加油站一樣，從外觀設(shè)計、設(shè)施布置到服務(wù)都采用統(tǒng)一的標準，并且為達到更高的盈利水平，把產(chǎn)品銷售和服務(wù)結(jié)合起來，除加油外，附帶洗車或存車、換輪胎等相關(guān)服務(wù)，還在加油站旁附設(shè)全天營業(yè)的小型超市，提供各種便利服務(wù)。策略之四：經(jīng)營管理本土化趨勢進一步加強跨國公司繼續(xù)遵循“戰(zhàn)略全球化、實施本土化”的基本原則，加緊實施“根植中國”的本土化策略，在繼續(xù)加強產(chǎn)供銷本土化的基礎(chǔ)上，進一步推進人力資源、研究開發(fā)、經(jīng)營管理等方面的本土化，增強其對中國市場的影響力和控制力。同時，法國液化空氣公司和美國普萊克斯公司聯(lián)合成立了上海化學(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體公司，成為工業(yè)區(qū)氣體集中供應(yīng)商。臺灣的中油和臺塑公司還開始為國內(nèi)企業(yè)代加工原油。殼牌集團還通過與中國石化和中國石油合作，在塔里木盆地和鄂爾多斯盆地參與油氣勘探與開發(fā)。巴斯夫是目前中國化工行業(yè)最大的投資商，2001年在中國的總投資已超過6億美元。加速建立油品分銷網(wǎng)絡(luò)油品營銷領(lǐng)域是跨國石油公司不遺余力爭奪的目標，迄今為止大型跨國石油公司在中國都已開展了油品營銷業(yè)務(wù)，他們分別以埃索（Esso）、殼牌（Shell）、BP、道達爾（Total）、加德士（Caltex）和嘉實多（Castrol）等品牌進行潤滑油、瀝青、燃料油和航空燃料等服務(wù)，已在潤滑油的高端市場已占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，并基本主導(dǎo)我國油品添加劑市場。目前跨國石油石化公司在中國華東、華北等地區(qū)已展開激烈競爭。因此，全面把握跨國石油石化公司在中國市場的投資動向，深入分析其策略，對我國石油石化工業(yè)入世后，面對新的市場環(huán)境和競爭規(guī)則，結(jié)合自身特點，采取有效舉措，應(yīng)對挑戰(zhàn)具有十分重要的現(xiàn)實意義。BP是目前在我國油氣領(lǐng)域投資最大的跨國公司，累計投資總額已達45億美元，在華有36家加油站及多家天然氣合資公司。在這種形勢下，各大跨國公司都希望能在這如此廣闊的市場中有所作為。跨國公司已在工程塑料、精細化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等領(lǐng)域占據(jù)競爭優(yōu)勢，并在對基礎(chǔ)石化品的投資方面取得進展。阿克蘇諾貝爾公司在中國現(xiàn)有15家運營結(jié)構(gòu)，其中包括10家生產(chǎn)企業(yè)，涉及醫(yī)藥、涂料及化學(xué)等3大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。他們?yōu)槟茉谥袊娣砰_市場之前，先于競爭對手在華形成比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和營銷網(wǎng)絡(luò)，奪取中國市場的制高點和發(fā)展先機，已開始在我國石油石化各領(lǐng)域排兵布陣。一方面互供原料和產(chǎn)品，互為市場；另一方面，為今后進一步“搶灘”中國市場打下很好的物質(zhì)基礎(chǔ)，從而實現(xiàn)中國業(yè)務(wù)發(fā)展與公司亞洲發(fā)展戰(zhàn)略的一體化。而在基本開放的下游化工領(lǐng)域，近年來外資控股和獨資的項目日益增多，如BP獨資運營珠海PTA項目和寧波LPG儲庫項目，巴斯夫的聚四氫呋喃項目是其在華的第一個獨資項目等。這不僅為其大規(guī)模的進入打下堅實的信息基礎(chǔ)，而且有利于公司及時捕捉商機。策略之七：運用知識產(chǎn)權(quán)保護手段強化技術(shù)壟斷優(yōu)勢，擴大自身品牌市場份額一些著名的跨國石油石化公司為了占領(lǐng)中國石油石化工業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)市場，并為未來的發(fā)展尋求法律保障，紛紛來華注冊專利、商標和品牌，尤其是在專利保護方面，近幾年來，積極搶注專利和擴大申請范圍。他們將在本土化策略的指導(dǎo)下，繼續(xù)采取“感情”、“事業(yè)”和“待遇”三管齊下的方法，從中國企業(yè)吸引大批高素質(zhì)人才。l 正與中方研究多個石化重大項目，包括廣州和福建的煉化項目；l 在中國石油化工股份公司首次公開募股中作為戰(zhàn)略伙伴，,169股股票，%。同時將設(shè)立獨家油品銷售合資公司，負責(zé)福建全省產(chǎn)品的批發(fā)和零售。該公司是?？松梨诨す镜囊患谊P(guān)聯(lián)公司—— 埃克森化工東方公司和上海石油化工股份有限公司的合資企業(yè)，雙方各持股60%和40%，總投資2900萬美元。 迄今，?？松梨谠谥袊òㄏ愀郏┯?個油庫。森默兄弟，便已開始把煤油輸入中國，并在香港、上海、廣州和廈門建立油庫。1983年，殼牌先后與?？松凸炯胺评账故凸竞献鳎_始在南中國海進行石油勘探工作。這個油田由中國海洋石油總公司和菲利普斯公司共同運營，分別于1994年和1995年投產(chǎn)，現(xiàn)日產(chǎn)原油約10萬桶（約合13700噸/天），其中大部分原油通過浮動儲存設(shè)施裝載油輪輸出。目前，殼牌與國內(nèi)進行各種油品的貿(mào)易，包括汽油、石腦油、煤油、柴油和燃料油等。1999年初殼牌開始對此業(yè)務(wù)進行了長達10個月的研究和分析后，最終決定撤出該領(lǐng)域。石化聯(lián)合企業(yè)將投資約45億美元，分階段單獨實施的煉油裝置另需投資。G鞋類，玩具工業(yè)溶劑：異丙醇，丁酮，丙酮，松節(jié)油涂料，油墨，洗潔劑，殺蟲劑，脫蠟清潔劑中間體：聚氧乙烯醚，硫酸鹽清潔劑樹脂類：環(huán)氧樹脂，硬化劑電子線路板，涂料聚醚類：柔軟性聚醚，丙二醇泡沫，海綿，家具 煤及煤氣化 煤炭銷售 殼牌（東北亞）集團代理殼牌在南非及澳洲的煤礦，向中國市場銷售煤炭。 二、BP在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展 1．油氣勘探開發(fā)1979年BP在黃海北部開始勘探和鉆井。BP認為該地區(qū)的天然氣及能源市場向外資開放的勢頭很猛，目前BP已與中石油開始密切合作該地區(qū)的天然氣合資營銷項目，并已成立了氣體營銷合資公司。2001年，中石油BP合資公司在廣東江門成立，中石油控股51%，BP持股49%。這種合作方式使中國企業(yè)同國際上“汽車制造業(yè)同油品集團聯(lián)手運作”模式的距離大大縮短，為雙方長期密切合作創(chuàng)造了有利條件。該公司總部在廣州，其業(yè)務(wù)涉及華南和華中地區(qū)的15個機場，其中包括中國第三大機場廣州機場的獨家航油供應(yīng)，其業(yè)務(wù)覆蓋廣東、廣西、湖南、湖北及河南五省，其航油銷售量約占全國銷售量的20%。 BP投資近4億美元在珠海和富華集團控股公司和中國化纖總公司合資建設(shè)了一個世界級的PTA生產(chǎn)廠。在北京、上海、昆明、常熟等地建立了4家全資工廠，還在10家工業(yè)合資公司中占有多數(shù)份額。 埃爾夫在河南省鄭州市建立了銷售石油產(chǎn)品的合資企業(yè)——鄭州石油產(chǎn)品公司。上海阿托菲納高遠化工有限公司1998618阿托菲納（中國）投資有限公司控股 89%，上海高遠有機粉末廠11%，生產(chǎn)和銷售主要應(yīng)用于紡織工業(yè)用的共聚酰胺和聚乙烯粉末。22主要銷售于中國和海外的冷柜及空調(diào)市場。雪佛龍公司在中國還參與了陸上石油勘探活動，在1997。22一萬噸；無水氫氟酸一萬噸；鹽酸及其他副產(chǎn)品二萬五千噸。除了國內(nèi)銷售外，產(chǎn)品也出口到亞洲各地區(qū)。在至2000年期間，埃爾夫集團在中國的銷售量增加4倍。附件四道達爾在中國道達爾菲納埃爾夫于2000年2月9日由道達爾菲納公司及埃爾夫阿奎坦公司合并而成，是全球第四大石油公司。合資雙方正投資興建為8萬噸/年的醋酸乙酯和醋酸丁酯生產(chǎn)裝置，計劃在2002年中期投產(chǎn)，落成后公司將成為中國最大的醋酸酯生產(chǎn)廠家。BP于1991年進入中國市場，與中國航空油料總公司及深圳機場集團公司合資成立了深圳承遠航空油料有限公司，主要為深圳機場提供航油服務(wù)。2001年5月9日BP集團和南京金城集團達成協(xié)作意向，BP的產(chǎn)品將成為金城摩托車唯一推薦發(fā)動機用潤滑油。此外，BP還計劃在2001年底前與中石化成立合資公司銷售成品油，到2003年建成500個加油站。在該評價項目中，德士古為合作伙伴。業(yè)務(wù)范圍也擴大到航空燃料的供給、液化石油氣（LPG）進口和銷售、燃料零售、潤滑油調(diào)合及銷售、化工裝置建設(shè)以及發(fā)放化工技術(shù)許可證。該合資企業(yè)可能包括對現(xiàn)有采用蒙特爾技術(shù)、年產(chǎn)14萬噸的茂名聚丙烯裝置進行擴建改造。 殼牌在中國最大和最重要的合資項目是在廣東省惠州南海項目，于1998年2月正式獲得批準。自20世紀80年代以來，殼牌先后投入7000多萬美元在青島、蘇州、順德、汕頭、深圳和海南建立了6個合資企業(yè)。公司在中國的西江油田所產(chǎn)原油也銷往中國國內(nèi)煉油廠。目前計劃通過聯(lián)合銷售，每年向山東省用戶供應(yīng)天然氣4至8億立方米。1966年該公司在上海的總辦事處撤銷。在19世紀90年代初，殼牌運輸貿(mào)易有限公司的始創(chuàng)人馬科該公司還計劃與中國石化合作在福建設(shè)立一個獨家油品銷售合資公司，發(fā)展700座加油站，負責(zé)福建全省產(chǎn)品的批發(fā)和零售。項目投資總額超過1億元人民幣，雙方對半持股，合資期限為30年。項目包括建設(shè)60萬噸/年的乙烯蒸汽裂解裝置，45萬噸/年的聚乙烯裝置，30萬 噸/年的聚丙烯裝置以及衍生物生產(chǎn)裝置和相關(guān)的銷售設(shè)施。陳培璋和戈德曼分工負責(zé)反映了?？松梨阼b于公司在華業(yè)務(wù)迅速增加的力度和范圍加強了該地區(qū)的管理力量。尤其是跨國公司可能會利用多種靈活的投資方式與我國一些生產(chǎn)石化下游產(chǎn)品的民營企業(yè)和地方化工企業(yè)以及部分油品上市公司展開積極的合作。從1999年起與我國科技部合作設(shè)立評選“杜邦科技創(chuàng)新獎”。巴斯夫公司已將直接投資的中心轉(zhuǎn)到亞洲，并將其東亞總部由香港遷至上海。在上游油氣資源方面，雖然是中方控股，但外方的參股比例已較過去大為提高，例如在西氣東輸項目中殼牌財團的參股比例高達45%。同時繼續(xù)大力發(fā)展對華業(yè)務(wù)，將中國視為其進軍亞太市場的主戰(zhàn)場。BP正與廣州控股公司投資10億元，合資興建總庫容為56萬立方米的廣東南沙世界級油庫，它將成為珠三角地區(qū)最大的油品儲運基地，也是華南地區(qū)的油品集散中心。拜耳公司已在中國投資31億美元，有12家生產(chǎn)企業(yè)。中國正日益成為跨國石油石化公司全球化工業(yè)務(wù)增長的重要來源之一，大部分公司正考慮進一步追加在中國的投資，擴大生產(chǎn)能力。在天然氣利用方面，由于環(huán)保意識的不斷提高以及可持續(xù)發(fā)展的需要，中國確立天然氣為中國21世紀重點發(fā)展的主要能源，并計劃到2010年將天然氣的消費量由目前占一次能源消費總量的2％提高到占7％～8％。據(jù)統(tǒng)計，入選《財富》雜志世界500強的大型石油石化公司幾乎都已在華投資建廠設(shè)點，有的公司在華業(yè)務(wù)發(fā)展已具一定規(guī)模（見表2）。其在華業(yè)務(wù)的進展情況與我國石油石化產(chǎn)業(yè)對外開放的進程密切相關(guān)，大致經(jīng)歷了以下四個階段（表1）。BP早在1993年就在中國開展LPG業(yè)務(wù)，憑借其成立的3家合資公司，現(xiàn)已在東南沿海地區(qū)建立了比較完善的LPG營銷網(wǎng)絡(luò)，且發(fā)展勢頭強勁。世界最大的添加劑生產(chǎn)商——美國乙基公司計劃在今后幾年內(nèi)投資2～3億美元在中國建設(shè)5家生產(chǎn)廠，將汽油添加劑和機油作為投資重點，目前該公司已向中國的10家大型客戶提供潤滑油以及燃料油添加劑。巴斯夫已在上海建設(shè)世界上最大的聚四氫呋喃和四氫呋喃一體化裝置。積極涉足電力和新能源領(lǐng)域目前，?？松梨谡顿Y28億元與河南電力公司共同建設(shè)河南省鄭州市天然氣電站等項目。在此指導(dǎo)下，其對華策略呈現(xiàn)出由間接向直接、由局部到全面的變化特點。隨著跨國石油石化公司在中國不同地點對不同項目進行投資，其產(chǎn)業(yè)布局日趨明朗。在研究開發(fā)方面，跨國公司為緊跟中國市場的發(fā)展變化，更快更好地提供“中國式”的產(chǎn)品和服務(wù)，開始在華投資建設(shè)研發(fā)中心，加快實現(xiàn)產(chǎn)品本土化開發(fā)，并為其在華的戰(zhàn)略經(jīng)營提供技術(shù)支持。策略之六：與國內(nèi)強勢企業(yè)充分合作，借助社會公關(guān)，強化品牌認知度，提升公司形象和知名度，擴大公司的市場影響跨國石油石化公司為加快其在華業(yè)務(wù)的發(fā)展進程，提高在中國市場的競爭地位，紛紛與國內(nèi)的強勢企業(yè)合作和建立戰(zhàn)略同盟，利用中國企業(yè)的知名度和現(xiàn)有的銷售渠道，迅速拓展業(yè)務(wù)，構(gòu)建自身的銷售網(wǎng)絡(luò)。今后在我國石油石化市場上，國內(nèi)三大石油公司仍將在油氣勘探開發(fā)、煉油和銷售、大宗基礎(chǔ)石化品生產(chǎn)等方面在總體規(guī)模上（包括能力、市場份額等）占據(jù)主導(dǎo)地位。1991年，美孚公司在北京和上海設(shè)立了辦事處，1993年在廣州設(shè)立了辦事處，一