【正文】 工巨頭企業(yè)更多的競(jìng)爭(zhēng)者是私人屠宰等小型的企業(yè)，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)雖然行業(yè)發(fā)展空間巨大，發(fā)展的難度也不小。表11 2007年1～11月企業(yè)集中度收入資產(chǎn)利潤(rùn)C(jī)R3%%%CR5%%%CR10%%%CR20%%%CR50%%%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)業(yè)鏈源頭的分散化也導(dǎo)致了屠宰及肉制品加工業(yè)的集中度較低情況的出現(xiàn)。如飼料企業(yè)可以向上游發(fā)展，進(jìn)入種植業(yè)，或者向下游發(fā)展，進(jìn)行食品工業(yè)。國(guó)內(nèi)食品企業(yè)的資本運(yùn)作大步分還停留在粗放型并購(gòu)，主要并購(gòu)除了財(cái)務(wù)并購(gòu)?fù)?，多為市?chǎng)、資源爭(zhēng)奪性質(zhì)的并購(gòu)，缺少精耕細(xì)作、消化吸收，大部分企業(yè)的運(yùn)作尚未注重實(shí)質(zhì)整合。發(fā)展能力方面，應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率始終低于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率，說(shuō)明企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況良好，對(duì)應(yīng)收賬款的控制較好。2006年、2007年累計(jì)負(fù)債合計(jì)分別比2005年、%%，%。造成2004年總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)最大值的原因是，許多公司處于規(guī)模擴(kuò)張期，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，帶動(dòng)了總資產(chǎn)的上漲。根據(jù)美國(guó)豬肉的CIF價(jià)格加上關(guān)稅、增值稅以及其他費(fèi)用，進(jìn)口豬肉價(jià)格并不比國(guó)內(nèi)價(jià)格高，在一定程度上有助于緩解國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格上漲。其中，實(shí)施能繁母豬補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、（）；免費(fèi)強(qiáng)制免疫、因防疫需要撲殺補(bǔ)助、（）。（二）行業(yè)宏觀調(diào)控政策影響因素分析肉制品加工行業(yè)多以農(nóng)產(chǎn)品為原料，并且原料成本占總成本的比重較大，因此農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格對(duì)肉制品加工行業(yè)至關(guān)重要。在我國(guó)，這個(gè)周期長(zhǎng)度一般為45年，成熟市場(chǎng)如美國(guó)為4年。豬肉是肉制品加工的主要原料，因此豬肉價(jià)格的變動(dòng)對(duì)此行業(yè)的影響較大。2008年12月份，中國(guó)豬肉出口繼續(xù)大幅萎縮，主要有三方面原因：國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格居高不下，而國(guó)際市場(chǎng)豬肉價(jià)格下降明顯，影響了企業(yè)出口的積極性；近期生豬存欄量不足；以及年初南方冰雪災(zāi)害給交通運(yùn)輸帶來(lái)的嚴(yán)重影響，都制約了豬肉的出口能力。由于肉制品價(jià)格上漲，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中價(jià)格不再占據(jù)大的優(yōu)勢(shì)，另外受出口退稅調(diào)整及中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造質(zhì)疑的影響，預(yù)計(jì)肉類(lèi)制品出口增速繼續(xù)回落態(tài)勢(shì)。雖然我國(guó)肉類(lèi)總產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，但我國(guó)熟肉制品的產(chǎn)量占肉類(lèi)總產(chǎn)量的比重還不到10%，而同期發(fā)達(dá)國(guó)家熟肉制品已占到肉類(lèi)總產(chǎn)量的50%以上，中國(guó)肉制品加工業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，深加工產(chǎn)品的比重遠(yuǎn)低于國(guó)外水平，我國(guó)肉制品產(chǎn)銷(xiāo)還有著廣闊的發(fā)展空間。餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了肉制品加工行業(yè)的前進(jìn)勢(shì)頭。2004年和2007年，由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上升較快，導(dǎo)致居民支出增多，恩格爾系數(shù)上升的反?，F(xiàn)象。預(yù)計(jì)年底時(shí)將接近1700億元。此外，低溫肉制品將是肉制品的發(fā)展趨勢(shì)。在食品安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻、政府部門(mén)和社會(huì)公眾日益關(guān)注飲食營(yíng)養(yǎng)健康的背景下，推崇安全營(yíng)養(yǎng)健康的消費(fèi)理念和選購(gòu)優(yōu)質(zhì)品牌消費(fèi)品將是長(zhǎng)期主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的主線。2007年及未來(lái)幾年，我國(guó)肉類(lèi)加工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的穩(wěn)定成長(zhǎng)期，完成由老傳統(tǒng)行業(yè)向新朝陽(yáng)行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過(guò)渡。但由于企業(yè)成熟度不斷提升，集約化程度不斷成長(zhǎng)，因而2006年行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重雖有些下降，但總產(chǎn)值依然保持增長(zhǎng)：一是肉類(lèi)行業(yè)仍具吸引力，投資量增加；二是肉類(lèi)市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容，銷(xiāo)售量增加；三是企業(yè)運(yùn)作平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益增加。與我們相近的國(guó)家和地區(qū)（韓國(guó)、臺(tái)灣、香港），雖然這些國(guó)家和地區(qū)的人均收入要遠(yuǎn)高于我們，但豬肉消費(fèi)的比重基本穩(wěn)定在56%的較高水平。而發(fā)達(dá)國(guó)家這一比重都很高，主要的豬肉生產(chǎn)國(guó)都在50%以上。美國(guó)從上世紀(jì)80年代開(kāi)始生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖開(kāi)始加速，在短短20多年間，生豬的規(guī)模化養(yǎng)殖達(dá)到了很高的水平，即使是養(yǎng)殖量大于5000頭的養(yǎng)殖戶生豬養(yǎng)殖量占比也高達(dá)53%。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析肉制品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要有養(yǎng)殖業(yè)，輔料制造業(yè)如調(diào)味料制造、添加劑制造、香辛料制造等，屠宰業(yè)，包裝產(chǎn)業(yè)，通用、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)，交通運(yùn)輸業(yè)，下游主要是零售業(yè)和餐飲業(yè)。（溫度在85℃90℃之間）中溫加熱的溫度是85℃90℃，我國(guó)的許多肝類(lèi)制品，過(guò)去大多都是在這個(gè)溫度下加熱的，如北京的粉腸、小肚、桂花肚以及西式產(chǎn)品中的肝醬、血腸和豬頭肉凍等。現(xiàn)在，這些產(chǎn)品已有不少是在加肉熟化之后再銷(xiāo)售，它們不再是生的食品，因而，嚴(yán)格地將，上述產(chǎn)品不屬于非加熱肉制品。因此總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于肉制品加工行業(yè)的授信額度可以加大。同時(shí)，良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于肉類(lèi)行業(yè)的發(fā)展。資產(chǎn)增長(zhǎng)率變化不大，說(shuō)明行業(yè)基本處于成熟期，但利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率并不低，說(shuō)明行業(yè)還在不斷成長(zhǎng)，有較強(qiáng)的發(fā)展能力。銷(xiāo)售費(fèi)用同比和管理費(fèi)用同比始終居高不下，這和行業(yè)的高度分散格局有很大的關(guān)系，沒(méi)有規(guī)范的銷(xiāo)售渠道和管理方法，造成了這兩個(gè)費(fèi)用快速上漲。上海等沿海大城市冷卻肉的消費(fèi)占比已經(jīng)達(dá)到生肉總消費(fèi)的20%30%。在2004年固定資產(chǎn)投資達(dá)到一個(gè)高峰之后，2005年的工業(yè)產(chǎn)值增速明顯，%；2006年和2007年趨于平緩。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部2003～2007年餐飲業(yè)零售額變化及同比增長(zhǎng)（三）城鄉(xiāng)居民肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化分析從下表中可以看出，我國(guó)居民肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬牛羊肉總體呈下降的趨勢(shì)，禽肉消費(fèi)量上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004～2007年肉制品加工行業(yè)銷(xiāo)售收入及增速變化（二）影響需求變化的因素分析行業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要原因與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，我國(guó)GDP連續(xù)保持高速增長(zhǎng)，人均可支配收入增多，直接帶動(dòng)了行業(yè)銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)。摘 要一、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位逐漸加強(qiáng)從下圖可以看出，肉制品行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重不大，但近幾年保持了一個(gè)穩(wěn)定的增勢(shì)，尤其在2007年豬肉成本大幅提升的壓力下，總產(chǎn)值占GDP比重依然保持增長(zhǎng)，造成這種現(xiàn)象的原因主要是受市場(chǎng)價(jià)格上漲的帶動(dòng)。預(yù)計(jì)年底時(shí)將接近1700億元。餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了肉制品加工行業(yè)的前進(jìn)勢(shì)頭。（五）供給平穩(wěn)增長(zhǎng)從2004年到2007年11月，肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中也明確提出要著重發(fā)展分割肉、冷卻肉、小包裝肉品種。2006年、2007年累計(jì)負(fù)債合計(jì)分別比2005年、%%，%。發(fā)展能力方面，應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率始終低于銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率，說(shuō)明企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況良好，對(duì)應(yīng)收賬款的控制較好。2008年，中國(guó)肉類(lèi)加工行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)變化加大，將為龍頭企業(yè)提供較大的整合、發(fā)展空間，肉類(lèi)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)將通過(guò)收購(gòu)、兼并、重組、新建等模式迅速加快發(fā)展，行業(yè)集中度將在新一輪的整合中逐步得到提高。隨著中國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類(lèi)食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 肉制品行業(yè)在制造業(yè)中的定位示意圖二、肉制品加工產(chǎn)品分類(lèi)按照加熱溫度來(lái)劃分，世界范圍內(nèi)的肉制品可以分為以下幾類(lèi)：（一）非加熱肉制品中國(guó)的腌臘制品（咸肉、臘肉、板鴨等）、中國(guó)火腿（金華火腿、宣威火腿、如皋火腿）、臘腸（廣東臘腸、南京香肚、正陽(yáng)樓風(fēng)干腸等）和西式產(chǎn)品中的生鮮香腸等，大都是以生的狀態(tài)銷(xiāo)售，在食用之前，都得由消費(fèi)者進(jìn)一步加熱熟化。（三）中溫加熱肉制品（溫度在巴氏消毒值和沸點(diǎn)之間）（溫度在75℃80℃之間）我國(guó)的許多腸類(lèi)制品，如大臘腸、小臘腸、蒜腸、豌豆腸等，大多是在水溫為90℃95℃時(shí)下鍋，然后在85℃88℃的水溫下保持一段時(shí)間，使中心溫度達(dá)到75℃80℃。根據(jù)加工工藝和產(chǎn)品口味，熟肉制品還可以細(xì)分為腌臘制品、醬鹵制品、熏燒烤制品、火腿制品、香腸制品、肉干制品、油炸制品、罐頭制品和其他制品等9類(lèi)。雖然我國(guó)的養(yǎng)殖規(guī)?；诓粩嗟脑鰪?qiáng)，但相比發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，我們?nèi)蕴幱谝?guī)模化養(yǎng)殖的初期。2006年，行業(yè)前四強(qiáng)的加工總量占比僅為10%。數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織圖3 中國(guó)和全球豬肉產(chǎn)量對(duì)比豬肉消費(fèi)比重由于地理環(huán)境、生活習(xí)慣、烹飪偏好以及歷史文化的不同而差異較大。這些因素給全行業(yè)或局部地域在生產(chǎn)上、加工上和市場(chǎng)上都形成了不小震蕩，表現(xiàn)出生產(chǎn)起伏、價(jià)格迷茫、供需不穩(wěn)，給企業(yè)運(yùn)行帶來(lái)許多困難。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 肉制品加工行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重表1 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速年份全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速%行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速%2004200520062007數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)肉制品的生產(chǎn)以作坊式為主，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間。表2 鮮凍冷藏肉產(chǎn)量變化累計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)（%）2007年11月2006年2005年數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、供求結(jié)構(gòu)變化分析及預(yù)測(cè)由于長(zhǎng)時(shí)間處于行業(yè)成長(zhǎng)期，價(jià)格低廉被視為消費(fèi)者的一項(xiàng)基本權(quán)利，以及行業(yè)的低技術(shù)型，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出低利潤(rùn)率，隨著行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場(chǎng)細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，給技術(shù)含量較高及具有較高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品入市提供了重大機(jī)會(huì)和可能性。其中，中西式制品結(jié)構(gòu)約為43：57，西式技術(shù)制作的制品中，高溫制品約占22%，低溫制品約占35%，中式制品數(shù)量在技術(shù)的改進(jìn)中不斷提升。表3 在建及擬建項(xiàng)目介紹數(shù)目項(xiàng)目名稱(chēng)生產(chǎn)能力項(xiàng)目進(jìn)展1廣東肉聯(lián)廠工程10萬(wàn)噸豬牛肉熟食加工2008年投產(chǎn)2廣西肉兔養(yǎng)殖綜合加工項(xiàng)目養(yǎng)殖加工肉兔700萬(wàn)只2008年投產(chǎn)3河南肉雞加工項(xiàng)目加工4000萬(wàn)只商品肉雞2008年投產(chǎn)4湖北肉類(lèi)加工項(xiàng)目屠宰加工200萬(wàn)頭生豬2008年投產(chǎn)5江蘇肉牛養(yǎng)殖加工基地加工優(yōu)質(zhì)牛肉及制品1萬(wàn)噸2008年投產(chǎn)6新疆肉食品加工項(xiàng)目加工肉制品20萬(wàn)噸開(kāi)工在建，2010年投產(chǎn)7河北肉雞產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目熟食制品8000噸施工準(zhǔn)備8河南低溫肉食加工項(xiàng)目低溫肉食1500噸施工準(zhǔn)備9四川肉類(lèi)加工擴(kuò)能技改項(xiàng)目年宰殺生豬60萬(wàn)頭以上，并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)肉品精深加工編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)第二節(jié) 行業(yè)需求分析與預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析從下表中可以看出，我國(guó)肉制品加工行業(yè)近幾年保持一個(gè)平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入增長(zhǎng)增速在19%以上，%。表4 城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出和肉禽及其制品消費(fèi)支出單位：元/人，%項(xiàng)目2003200420052006消費(fèi)性支出消費(fèi)性支出比上年同期增加肉禽及其制品支出肉禽及其制品比上年同期增加肉禽及其制品占消費(fèi)性支出比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表5 農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費(fèi)量單位：公斤品名2000200120022003200420052006肉禽及制品數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，人民收入增加，恩格爾系數(shù)下降，%，%，%的速度上漲，肉禽及其制品消費(fèi)除2006年外保持上升；農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費(fèi)量，除2006年外，也逐年上升。（三）下游產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析及預(yù)測(cè)肉制品加工行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的餐飲業(yè)近幾年呈現(xiàn)良好的發(fā)展，連續(xù)16年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。四、2008～2010年需求預(yù)測(cè)肉類(lèi)行業(yè)屬于一個(gè)超長(zhǎng)持久行業(yè)，由于國(guó)人的飲食習(xí)慣，該行業(yè)具有的超長(zhǎng)久性和超低風(fēng)險(xiǎn)性以及其大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。2007年基本和2006年持平。因此，國(guó)際肉食市場(chǎng)供需形勢(shì)及進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)肉制品行業(yè)影響很大。因而原料價(jià)格的變化對(duì)行業(yè)的成本將發(fā)生較大的影響。中國(guó)生豬供給和價(jià)格的周期性變動(dòng)可以用經(jīng)濟(jì)學(xué)的蛛網(wǎng)理論來(lái)解釋。預(yù)計(jì)生豬存欄將在10月份左右恢復(fù)，豬價(jià)可能回落，但由于前期仔豬價(jià)格上漲以及飼料價(jià)格的上漲，生豬價(jià)格即使回落幅度也相對(duì)有限。07年財(cái)政將支出148億元支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展（中央財(cái)政支出108億元）。從國(guó)際上看，在農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖領(lǐng)域，中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)并不明顯。第三章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析肉制品加工行業(yè)資產(chǎn)保持良好的增加態(tài)勢(shì)，%，為近四年最大值，%，2002007年同比增長(zhǎng)逐年加大，%。造成2007年和2006年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅上漲的一個(gè)原因是由于負(fù)債的增多造成的。償債能力很強(qiáng)。肉制品加工行業(yè)在我國(guó)是一個(gè)超常持久發(fā)展的行業(yè)，行業(yè)從業(yè)人員眾多，是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，集中度較低，中小企業(yè)比例高，技術(shù)水平低，同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間狹小，隨著行業(yè)整合和行業(yè)成熟度的提高，行業(yè)利潤(rùn)向大企業(yè)迅速集中，行業(yè)龍頭企業(yè)將擔(dān)當(dāng)起行業(yè)資源整合的重任。第三，處于產(chǎn)業(yè)鏈弱勢(shì)環(huán)節(jié)的企業(yè)可以向處于產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)的環(huán)節(jié)發(fā)展，分享行業(yè)的利益。提高行業(yè)集中度是一個(gè)必然的趨勢(shì)。近年來(lái)3000多萬(wàn)頭的年屠宰量中，雙匯、雨潤(rùn)、大眾三大巨頭合起來(lái)所占的比例不到5%。國(guó)外先進(jìn)的“冷鏈生產(chǎn)、冷鏈配送、冷鏈銷(xiāo)售、冷鏈經(jīng)營(yíng)”的模式在中國(guó)還沒(méi)有廣泛引進(jìn)，而能夠率先注意到這一點(diǎn)的企業(yè)就能夠在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)3年火腿腸行業(yè)將得到徹底整合：雙匯有絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，雨潤(rùn)以商超為主渠道，流通上基本消失；金鑼持續(xù)下滑，市場(chǎng)份額越來(lái)越??；中小型火腿腸生產(chǎn)企業(yè)和區(qū)域品牌紛紛停產(chǎn)或半停產(chǎn)。低溫肉制品中有許多著名的品牌，幾百年來(lái)盡管工藝不斷進(jìn)步，但始終保持了傳統(tǒng)的品種風(fēng)味，成為具有各種地方風(fēng)味的特產(chǎn)。食用前無(wú)需解凍，不會(huì)產(chǎn)生營(yíng)養(yǎng)流失。四、散切熟食廣大的二、三、四級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面還處于低端市場(chǎng)，是極具發(fā)展?jié)摿统砷L(zhǎng)空間的產(chǎn)品類(lèi)別。八、禽肉制品肉雞行業(yè)尚沒(méi)有形成全國(guó)性的大型企業(yè)，很多都是地域性企業(yè)，這是整個(gè)行業(yè)存在的機(jī)會(huì)。雖然內(nèi)蒙古和黑龍江各有一家大型企業(yè)，北京和上海沒(méi)有，但規(guī)模以上企業(yè)是北京和上海較多，內(nèi)蒙古和黑龍江的肉制品加工企業(yè)小企業(yè)居多。表17 不同地區(qū)企業(yè)盈利狀況地區(qū)利潤(rùn)總額（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）資金利潤(rùn)率(％)銷(xiāo)售利潤(rùn)率（%）全國(guó) 河南省 山東省 江蘇省 四川省 內(nèi)蒙 河北省