深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法解讀(更新版)
【正文】 累計(jì)提取的保障金余額不低于債券余額的 20% ?限制股息分配措施規(guī)定 ? 發(fā)行人如未能足額提取償債保障金的，不得以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配 21 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 投資者權(quán)益保護(hù)（續(xù)） ? 債券受托管理人 ：是具有公信力的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，為債券持有人的利益代表，一般為承銷(xiāo)商或商業(yè)銀行；為私募債券發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任本期私募債券的受托管理人。 ? 發(fā)行人發(fā)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)及訴訟等重大問(wèn)題，由發(fā)行人自行處理。 ? 房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)如何認(rèn)定？ ? 城投公司、地方融資平臺(tái)？ ? 深、滬上市公司控股子公司？其他？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 發(fā)行條件 ? 中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司 ? 債券期限應(yīng)在一年（含）以上 ? 發(fā)行利率不得超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍 ? 本所規(guī)定的其他條件 ? 一年（含）以上如何理解？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 私募債發(fā)行、轉(zhuǎn)讓基本流程 ? 券商取得證券業(yè)協(xié)會(huì)承銷(xiāo)試點(diǎn)資格 ? 券商組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行準(zhǔn)備 ? 到證券交易所備案后發(fā)行 ? 到登記結(jié)算公司辦理集中登記 ? 向證券交易所申請(qǐng)掛牌轉(zhuǎn)讓 ? 備案申請(qǐng) ? 提交申請(qǐng)方式 ?備案申請(qǐng)通過(guò)本所會(huì)員業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)辦理 ?私募債券承銷(xiāo)商登錄本所會(huì)員業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)，通過(guò)“公文及報(bào)表上傳 — 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)業(yè)務(wù) — 備案材料提交”欄目提交備案材料 ?本所接受材料后，應(yīng)當(dāng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向本所郵寄備案材料原件 ?承銷(xiāo)商可以通過(guò)本所會(huì)員業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)查詢(xún)備案工作進(jìn)度 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 備案申請(qǐng) ? 備案材料目錄 ? 備案登記表和備案工作表 ? 發(fā)行人章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有權(quán)機(jī)構(gòu)決議 ? 承銷(xiāo)協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)、盡職調(diào)查報(bào)告 ? 受托管理協(xié)議及持有人會(huì)議規(guī)則 ? 經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 法律意見(jiàn)書(shū) ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高對(duì)備案申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū) ? 承銷(xiāo)商取得證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的文件 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高及持股 5%以上股東名冊(cè) ? 本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷(xiāo)商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 備案流程 ? 本所對(duì)備案材料的完備性進(jìn)行核對(duì)，備案材料不齊全的，將要求承銷(xiāo)商重新提交；備案材料齊全的，本所確認(rèn)接受
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