深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法解讀-展示頁
2025-01-17 18:36本頁面
【正文】 業(yè)私募債定義 ? 在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券 ? 試點(diǎn)期間，僅限符合 《 關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知 》【 工信部聯(lián)企業(yè)（ 2022） 300號 】 規(guī)定的， 未在上海、深圳證券交易所上市的 中小微型企業(yè)，但 暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。 ? 房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)如何認(rèn)定？ ? 城投公司、地方融資平臺？ ? 深、滬上市公司控股子公司？其他？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 發(fā)行條件 ? 中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或股份有限公司 ? 債券期限應(yīng)在一年（含）以上 ? 發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍 ? 本所規(guī)定的其他條件 ? 一年（含）以上如何理解？ 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 私募債發(fā)行、轉(zhuǎn)讓基本流程 ? 券商取得證券業(yè)協(xié)會承銷試點(diǎn)資格 ? 券商組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行準(zhǔn)備 ? 到證券交易所備案后發(fā)行 ? 到登記結(jié)算公司辦理集中登記 ? 向證券交易所申請掛牌轉(zhuǎn)讓 ? 備案申請 ? 提交申請方式 ?備案申請通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理 ?私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)，通過“公文及報(bào)表上傳 — 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)業(yè)務(wù) — 備案材料提交”欄目提交備案材料 ?本所接受材料后，應(yīng)當(dāng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向本所郵寄備案材料原件 ?承銷商可以通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)查詢備案工作進(jìn)度 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 備案申請 ? 備案材料目錄 ? 備案登記表和備案工作表 ? 發(fā)行人章程、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有權(quán)機(jī)構(gòu)決議 ? 承銷協(xié)議、募集說明書、盡職調(diào)查報(bào)告 ? 受托管理協(xié)議及持有人會議規(guī)則 ? 經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告 ? 法律意見書 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高對備案申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書 ? 承銷商取得證券業(yè)協(xié)會備案的文件 ? 發(fā)行人董、監(jiān)、高及持股 5%以上股東名冊 ? 本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 中小企業(yè)私募債試點(diǎn)辦法解讀 ? 備案流程 ? 本所對備案材料的完備性進(jìn)行核對，備案材料不齊全的，將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的，本所確認(rèn)接受材料。 《 接受備案通知書 》 自出具之日起六個(gè)月后自動失效，對于失效后發(fā)行的私募債券，登記結(jié)算公司將不予辦理登記 ? 分期發(fā)行如何適用 6個(gè)月期限？
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1