【正文】 擴(kuò)展文件：《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革的意見》和各類項(xiàng)目管理?xiàng)l例或辦法 第二章 項(xiàng)目規(guī)劃 大綱考點(diǎn) （一）項(xiàng)目規(guī)劃的分類與作用 （二）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的任務(wù)和編制內(nèi)容 （三）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的方法與工具 （四）企業(yè)規(guī)劃的任務(wù)和編制內(nèi)容 （五）編制企業(yè)規(guī)劃的方法與工具 （六）園區(qū)規(guī)劃的任務(wù)和編制內(nèi)容 第一節(jié) 概述 第 6 頁 一、項(xiàng)目規(guī)劃分類 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展 企業(yè)規(guī)劃：用于企業(yè)發(fā)展決策 園區(qū)規(guī)劃：用于園區(qū)的開發(fā)建設(shè)和管理 在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行 二、項(xiàng)目規(guī)劃的作用 重要指導(dǎo)性文件：服務(wù)、依據(jù)、引導(dǎo) 整體性、長期性策劃 比單個(gè)項(xiàng)目可研更綜合、全面和長遠(yuǎn) ：引導(dǎo)和約束、基礎(chǔ) 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 一、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的任務(wù)和編制原則 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 的任務(wù)： 、體系、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈、布局進(jìn)行合理規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的作用： ◆指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展和管理 ◆推動實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢組合 ◆引導(dǎo)和約束投資方向 ◆實(shí)現(xiàn)資源的合理配置 ◆完善和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ◆為專項(xiàng)規(guī)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的特點(diǎn)： 導(dǎo)向性、約束性、時(shí)效性 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制的原則： 前瞻性、相關(guān)性、可操作、政策性、可持續(xù)發(fā)展 二、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制的內(nèi)容：三大部分 產(chǎn)業(yè)研究 產(chǎn)業(yè)發(fā) 展定位 規(guī)劃實(shí)施方案 （一）產(chǎn)業(yè)分析：基礎(chǔ)、四部分內(nèi)容 ：三個(gè)方面 宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競爭環(huán)境 （ 1）宏觀環(huán)境：基本條件、直接具體，對行業(yè)發(fā)展趨勢有重大影響的政策 （ 2） 行業(yè)環(huán)境：重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)環(huán)境和市場環(huán)境兩個(gè)方面 ：現(xiàn)狀情況、生產(chǎn)力要素條件、資源條件 ：三類 第 7 頁 （二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位：核心、六個(gè)內(nèi)容 指導(dǎo)思想、規(guī)劃原則、規(guī)劃目標(biāo)、 產(chǎn)業(yè)框架結(jié)構(gòu)體系、發(fā)展思路、產(chǎn)業(yè)布局 要完成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)、模式設(shè)計(jì) 和路徑設(shè)計(jì) （三）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施方案 提出規(guī)劃備選項(xiàng)目 重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行初步論證與分析 規(guī)劃效果分析：期末經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況 對實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)和約束條件分析，提出措施 三、常用的理論方法：表 21 產(chǎn)業(yè)生命周期理論方法 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論方法 市場結(jié)構(gòu)理論方法 市場需求理論方法 產(chǎn)業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群體理論方法 第三節(jié) 企業(yè)規(guī)劃 一、企業(yè)規(guī)劃的任務(wù)和編制原則 企業(yè)規(guī)劃的任務(wù)： 、戰(zhàn)略、目標(biāo) 、投資 方向、重點(diǎn)發(fā)展思路、重點(diǎn)投資項(xiàng)目 企業(yè)規(guī)劃要兼?zhèn)鋺?zhàn)略定位和策略措施：五大特點(diǎn) 前瞻性、 針對性、認(rèn)同性 、時(shí)效性、可操作性 企業(yè)規(guī)劃編制的原則： 6個(gè) 政策性、 差異化、價(jià)值鏈、取舍原則、創(chuàng)新原則、 可持續(xù)發(fā)展 二、企業(yè)規(guī)劃的內(nèi)容與重點(diǎn)：三個(gè)方面 規(guī)劃分析 規(guī)劃制定 規(guī)劃實(shí)施 （一）規(guī)劃分析：基礎(chǔ)、 5項(xiàng)工作 企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與分析 企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 企業(yè)競爭力分析 企業(yè)價(jià)值鏈分析 SWOT分析 現(xiàn)狀調(diào) 查重點(diǎn)：發(fā)展過程、經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 現(xiàn)狀分析重點(diǎn)：經(jīng)營結(jié)構(gòu)、存在問題、面臨挑戰(zhàn) ：更有針對性 宏觀層次： PEST分析 中觀層次：行業(yè)分析 第 8 頁 微觀層面：經(jīng)營環(huán)境 市場分析和預(yù)測是外部環(huán)境研究最重要的內(nèi)容 確定企業(yè)的競爭地位 可結(jié)合價(jià)值鏈分析 創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)濟(jì)活動：主體活動和支持性活動 分析內(nèi)容：處于行業(yè)價(jià)值鏈的位置、內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)和產(chǎn)品類型 目的：比較每個(gè)增值環(huán)節(jié)，是否需要整合拓展 定性和定量兩種分析 ：優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅 優(yōu)劣勢分析：基礎(chǔ) 機(jī)遇與威脅的識別：優(yōu)劣勢與環(huán)境匹配 機(jī)遇與威脅的識別對于制定規(guī)劃方案更為重要 （二）規(guī)劃制定：核心、三大重點(diǎn)工作 明確企業(yè)發(fā)展方向 明確業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 明確重點(diǎn)任務(wù) ：首要任務(wù)、重中之重 企業(yè)規(guī)劃比企業(yè)戰(zhàn)略更具體化，是細(xì)化和落實(shí) 構(gòu)成：企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想 —— 綱領(lǐng)性 企業(yè)定位 —— 約束性，決定方向、資源分 配、經(jīng)營理念 企業(yè)目標(biāo) —— 總體目標(biāo)和分解目標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 目標(biāo)值設(shè)定是規(guī)劃分析階段工作成果的具體體現(xiàn) 設(shè)定企業(yè)目標(biāo)時(shí)考慮因素： 5個(gè) 企業(yè)總量增長速度 利潤指標(biāo) 目標(biāo)結(jié)構(gòu)的合理性 對增量有相對準(zhǔn)確的估算 考慮存量的變化 ：規(guī)劃的骨架和脈絡(luò) 業(yè)務(wù)三層面理論：基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路：集中核心業(yè)務(wù)發(fā)展、縱向一體化 /橫向一體化擴(kuò)張、多元化發(fā)展 ：整個(gè)規(guī)劃的細(xì)化部分， 3塊 重大任務(wù)或發(fā)展思路 產(chǎn)業(yè)布局 重點(diǎn)項(xiàng)目：擴(kuò)產(chǎn)類項(xiàng)目、升級類項(xiàng)目、 縱向一體化延伸產(chǎn)業(yè)鏈類項(xiàng)目、改造類項(xiàng)目、拓展項(xiàng)目 （三）規(guī)劃實(shí)施：保障 企業(yè)管理與支撐體系建設(shè) 對規(guī)劃效果進(jìn)行預(yù)測 實(shí)施年度計(jì)劃或滾動計(jì)劃，開展中期評估和總結(jié)評估 三、企業(yè)規(guī)劃的方法和工具 第 9 頁 PEST模型 分析行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境 波特五力模型 分析行業(yè)競爭態(tài)勢 行業(yè)態(tài)勢矩陣 分析主要競爭對手的優(yōu)劣勢 五力模型或企業(yè)競爭力評價(jià)指標(biāo)體系 分析目標(biāo)企業(yè)競爭能力，確定差異化戰(zhàn)略 產(chǎn)品競爭力模型 （ GE矩陣） 分析目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，確定現(xiàn)有產(chǎn)品擴(kuò) 建方向 項(xiàng)目競爭力綜合評價(jià)指標(biāo)體系， 借助 GE矩陣 確定投資重點(diǎn)和項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序，形成企業(yè)規(guī)劃目標(biāo) 園區(qū)競爭力評價(jià)指標(biāo)體系 確定企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局 ： 4個(gè)步驟 確定對標(biāo)分析的內(nèi)容 選擇對標(biāo)企業(yè)： 競爭對手、行業(yè)一流企業(yè) 、跨行業(yè)的技術(shù)標(biāo)桿、客戶需求 收集數(shù)據(jù) 對標(biāo)分析結(jié)果比較 ：九力分析模型表 22 外部屬性競爭力： 5種 內(nèi)部屬性競爭力： 4種 產(chǎn)品競爭力分析： 市場地位 銷售情況 競爭對手水平 行業(yè)狀況 產(chǎn)品的生命周期、技術(shù)因素、產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量 營銷方法、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、競爭者 數(shù)量 對比分析：與市場上同類產(chǎn)品、同本企業(yè)的其他產(chǎn)品 分析方法：波士頓矩陣和 GE模型 四個(gè)步驟： 創(chuàng)造價(jià)值的作業(yè)單元（計(jì)算各單元生產(chǎn)成本和效益） 價(jià)值變動的各項(xiàng)作業(yè)（分析原因） 分析各節(jié)點(diǎn)或各節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的關(guān)系 重新組合或改進(jìn)價(jià)值鏈 分析的關(guān)鍵：成本和利益在各經(jīng)營環(huán)節(jié)中公平分配 第四節(jié) 園區(qū)規(guī)劃 全局性、長期性和基本性問題 一、園區(qū)規(guī)劃的任務(wù)和編制原則 （一）園區(qū)規(guī)劃的任務(wù) 依據(jù) 三、項(xiàng)目建議書與初步可行性研究的關(guān)系和區(qū)別 關(guān)系：初步可行性研究的成果。 六、資源利用與節(jié)約 3 項(xiàng) 種類與數(shù)量、資源綜合利用方案、節(jié)約措施。 介于 投資機(jī)會研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究和可行性研究之間 。 三、投 資機(jī)會研究的內(nèi)容和重點(diǎn) 第 14 頁 內(nèi)容：市場調(diào)查、供需分析、投資政策、稅收政策研究等。 第 15 頁 投資構(gòu)成；融資方式、資金結(jié)構(gòu)、融資成本、融資風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)附有關(guān)合同、協(xié)議和行政許可文件。 （三）產(chǎn)品競爭力分析 目標(biāo)市場選擇與結(jié)構(gòu)分析、主要用戶分析。 （二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 使其與技術(shù)、設(shè)備、原材料及燃料供應(yīng)等方案協(xié)調(diào)一致 。 （五）原材料與燃料及動力供應(yīng) （ 1）主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規(guī)格、年需用量； （ 2）礦產(chǎn)資源的品位、成分、儲量等初步情況； （ 3）水、電、汽和其他動力供應(yīng)； （ 4）供應(yīng)方案選擇。 （ 2）供電工程 現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃；用電負(fù)荷；供電方案的選擇與比較；節(jié)電的方法措施；供電系統(tǒng)工程量。 （章）的編制內(nèi)容 八個(gè)部分 項(xiàng)目所在地區(qū) 企業(yè)（工業(yè)園區(qū)） 、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 第 19 頁 廢水、廢氣、固體廢物及廢液、噪聲、其他 廢水、廢氣、固體廢物及廢液、噪聲、治理及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防 范措施；其他措施 環(huán)評 （九）安全、職業(yè)衛(wèi)生與消防 ： 危害因素分析（環(huán)境、生產(chǎn)過程）；對策和措施。 第 20 頁 （ 1）估算范圍應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)方案一致；（ 2）估算工程內(nèi)容和費(fèi)用構(gòu)成齊全，計(jì)算合理；（ 3）方法科學(xué)、基礎(chǔ)資料完整、依據(jù)充分；（ 4）指標(biāo)進(jìn)行必要的換算或者調(diào)整；（ 5）準(zhǔn)確度應(yīng)能滿足項(xiàng)目決策的要求；（ 6）估算內(nèi)容的劃分應(yīng)符合行業(yè)規(guī)范。 改、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目：“有無對比”分析法； 若“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù) =“現(xiàn)狀”數(shù)據(jù)，“新增” =“增量”。 制內(nèi)容： 6項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)因素識別、風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)對策制定、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的反饋、編制風(fēng)險(xiǎn)與對策匯總表、結(jié)論與提示。 第 23 頁 （ 1）特點(diǎn) 一種早期投資：價(jià)值主要體現(xiàn)為權(quán)益的增值； 高風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào) ； 期限較短； 投資回報(bào)主要來源于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營利潤或股權(quán)的轉(zhuǎn)讓； 多投向于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和高速成長的項(xiàng)目。 （ 3）效益難以貨幣化的非經(jīng)營性項(xiàng)目 采用效果費(fèi)用比或費(fèi)用效果比進(jìn)行方案比選。 ：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)空間布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 ：火災(zāi)危險(xiǎn)性，重點(diǎn)消防對象，消防設(shè)施設(shè)置方案。 九、社會影響分析 ：社會影響因素，對當(dāng)?shù)鼐用裆?、不同利益群體、社會文化和社會服務(wù)、受益與受損群體的影響，境外投資項(xiàng)目對進(jìn)出口的影響。 第一節(jié) 概述 一、資金申請報(bào)告的定義 為獲得 政府資金支持、財(cái)政專項(xiàng)資金支持、國際金融組織或者外國政府貸款 而編制。 報(bào)告內(nèi)容：①項(xiàng)目單位基本情況和財(cái)務(wù)狀況； ②項(xiàng)目的基本情況； ③申請資金的主要理由和政策依據(jù)； ④ 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容； ⑤要求提供的其他內(nèi)容。 三、項(xiàng)目融資分析 ； 、融資成本和融資方案合理性分析； ； 。 三、國際金融組織貸款項(xiàng)目資金申請報(bào)告編制提綱 ； ； ； ； 、設(shè)備及材料采購安排； ； 。 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、利益共享的基礎(chǔ)上的長期合作關(guān)系；發(fā)揮各自的優(yōu)勢及特長；一種項(xiàng)目投融資方式。 。 三、項(xiàng)目運(yùn)作方式、操作模式及社會資本投資人類型 （一） 運(yùn)作方式表 72 方式選擇的決定因素：收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目投資收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、融資需求、改擴(kuò)建需求和期滿處置等。 （二）項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制 ：三類 使用者付費(fèi)；政府付費(fèi)（主要包括可用性付費(fèi)、使用量付費(fèi)和績效付費(fèi)）；使用者付費(fèi) +可行性缺口補(bǔ)助：準(zhǔn)經(jīng)營性項(xiàng)目。 （ 1）應(yīng)急處理； （ 2）臨時(shí)征用與接管：兩種情況； （ 3）合同變更和延期； 第 33 頁 （ 4）合同解除：兩種情況； （ 5）項(xiàng)目公司股權(quán)變更。 六、監(jiān)管架構(gòu) （一） 監(jiān)管體系 履約監(jiān)管、行政監(jiān)管、公眾監(jiān)管。 以定性評價(jià)為主，鼓勵開展定量評價(jià)。 ①股權(quán)投資支出： 股權(quán)投資支出＝項(xiàng)目資本金政府占項(xiàng)目公司股權(quán)比例 ②運(yùn)營補(bǔ)貼支出：項(xiàng)目建設(shè)成本、運(yùn)營成本及利潤水平。 （ 1）項(xiàng)目基礎(chǔ)信息； （ 2）評價(jià)方法； （ 3）評價(jià)結(jié)論； （ 4）附件。 四、征求意見 征求項(xiàng)目實(shí)施部門、政府有關(guān)部門意見。