【正文】 .. 66 服務(wù)人員名單 ..................................................................................... 66 投資顧問人員名單 .............................................................................. 66 客戶經(jīng)理人員名單 .............................................................................. 67 服務(wù)團(tuán)隊(duì)管理 ..................................................................................... 67 我的服務(wù)團(tuán)隊(duì) ..................................................................................... 67 福建頂點(diǎn)軟件有限公司 目錄 第 5 頁 服務(wù)人員類別管理 .............................................................................. 68 8 系統(tǒng)管理 ................................................................................................................. 70 用戶管理 ................................................................................................... 70 角色分類 ............................................................................................ 70 角色管理 ............................................................................................ 70 用戶管理 ............................................................................................ 71 用戶操作日志 ..................................................................................... 72 在線用戶查詢 ..................................................................................... 73 權(quán)限管理中心 ..................................................................................... 73 權(quán)限審核中心 ..................................................................................... 74 管理權(quán)限授權(quán) ..................................................................................... 74 管理權(quán)限審核 ..................................................................................... 75 臨時(shí)權(quán)限授權(quán) ..................................................................................... 75 公共參數(shù) ................................................................................................... 75 營(yíng)業(yè)部參數(shù) ......................................................................................... 76 節(jié)假日信息 ......................................................................................... 76 工作周歷表 ......................................................................................... 76 郵件模板 ............................................................................................ 76 手機(jī)短信模板 ..................................................................................... 77 服務(wù)類別細(xì)分 ..................................................................................... 78 短信分類細(xì)分 ..................................................................................... 78 調(diào)查回訪題庫分類 .............................................................................. 78 利率參數(shù) ............................................................................................ 79 匯率參數(shù) ............................................................................................ 79 證券基金參數(shù) ............................................................................................ 80 交易機(jī)構(gòu)管理 ..................................................................................... 80 證券類別 ............................................................................................ 80 證券代碼 ............................................................................................ 81 行業(yè)編碼 ............................................................................................ 81 （刪除、修改操作一樣） ....................................................................................................... 81 基金代碼 ............................................................................................ 82 運(yùn)維管理 ................................................................................................... 82 日數(shù)據(jù)處理任務(wù)管理 ........................................................................... 82 月數(shù)據(jù)處理任務(wù)管理 ........................................................................... 82 數(shù)據(jù)采集結(jié)果 ..................................................................................... 82 指數(shù)行情維護(hù) ..................................................................................... 83 系統(tǒng)日志查看 ..................................................................................... 83 系統(tǒng)參數(shù) ............................................................................................ 84 9 服務(wù)流程 ................................................................................................................. 84 我的服務(wù)流程 ............................................................................................ 84 工作流監(jiān)控 ................................................................................................ 85 福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司 第 1 頁 序 一、 致用戶 ： 本冊(cè)所有用到的截圖，均從測(cè)試系統(tǒng)中截獲出來的，其涉及到的數(shù)據(jù)均為模擬數(shù)據(jù)，如有雷同，實(shí)屬巧合。 還原 福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司 第 2 頁 我們并不總需要搜索，這個(gè)時(shí)候可以點(diǎn)擊“還原”按鈕即可還原到前文“開始前”步驟中的樣子。 福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司 第 3 頁 輸入舊密碼，新密碼，“確定”修改完成 福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司 第 4 頁 功能詳細(xì)介紹 各個(gè)功能模塊主要業(yè)務(wù)工作流程： 一． 人員管理： ? 投顧注冊(cè)開通登錄用戶： 為投資顧問注冊(cè)（參考 人員入職注冊(cè)） ? 為投資顧問開通工作平臺(tái)登錄用戶（參考 投資顧問人員名單）。 我的客戶 我的客戶是指 登錄人直屬服務(wù)關(guān)系的客戶 。 此功能中包括了群組定義、群組的客戶組成、篩選、清除功能，其中利用群組服務(wù)功能可以給定義的某個(gè)群組發(fā)送郵件、短信、定制服務(wù)等，即給群組所包含的客戶提供上述服務(wù)。 按保存的查詢條件篩選 客戶經(jīng)理可以根據(jù)自己的客戶特征、習(xí)慣、經(jīng)常操作性自定義查詢的條件 。在彈出的頁面中，“選擇接收短信客戶”有兩中選擇。 福建頂點(diǎn)軟件有限責(zé)任公司 第 14 頁 客戶級(jí)別管理 客戶級(jí)別 新時(shí)代證券根據(jù)客戶的月日均資產(chǎn)或月度傭金貢獻(xiàn)度將客戶分為五級(jí)，客戶級(jí)別從低到高依次為一級(jí)、成長(zhǎng)、黃金、白金、鉆石。 通過流程的方式 ,進(jìn)行客戶級(jí)別的人工調(diào)整 ,分成 2種類型 :禮遇調(diào)整 (有效期 1年 ),臨時(shí)調(diào)整 (有效期 1 個(gè)季度 ),并生成級(jí)別調(diào)整流水。 其中資產(chǎn)值以 6個(gè)月日均資產(chǎn)為準(zhǔn)，逐月更新 客戶類型 判斷規(guī)則 高頻交易 最近 6個(gè)月資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 40倍以上（資產(chǎn)值以季度日均資產(chǎn)為準(zhǔn)） 偏好短線 最近 6個(gè)月資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 12以上 40倍（資產(chǎn)值以季度日均資產(chǎn)為準(zhǔn)） 偏好中線 最近 6個(gè)月資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3以上 12倍（資產(chǎn)值以季度日均資產(chǎn)為準(zhǔn)） 偏好長(zhǎng)線 最近 6個(gè)月資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3倍以下（資產(chǎn)值以季度日均資產(chǎn)為準(zhǔn)） 按照主觀投資能力得分：跑贏大盤、與大盤持平、跑輸大盤 為剔除市場(chǎng)變化、客戶的資產(chǎn)水平不同以及客戶資產(chǎn)變動(dòng)對(duì)投資能力的影響，我們對(duì)客戶賬戶相對(duì)盈利能力（相對(duì) 滬深 300 指數(shù)）評(píng)分。 因?yàn)榭蛻舫状卧u(píng)測(cè)外，還會(huì)再次評(píng)測(cè)，因此需要記錄評(píng)測(cè)日期和流水。 投資品種偏好 =∑（所持第 n品種持倉比例 *該品種的評(píng)分） 投資品種偏好的品種劃定是以交易所融資融券可充抵保證金證券范圍