【正文】 .................................. 26 產(chǎn)品目錄 ............................................................................................ 27 產(chǎn)品適當(dāng)性 ......................................................................................... 27 免費(fèi)策略 ................................................................................................... 28 免費(fèi)策略查看 ..................................................................................... 28 免費(fèi)策略設(shè)置 ..................................................................................... 28 免費(fèi)策略審核 ..................................................................................... 29 服務(wù)定制 ................................................................................................... 29 級(jí)別定制服務(wù) ..................................................................................... 29 客戶群服務(wù)定制 .................................................................................. 30 員工定制服務(wù) ..................................................................................... 30 服務(wù)定制統(tǒng)計(jì)報(bào)表 .............................................................................. 30 3 產(chǎn)品加工 ................................................................................................................. 32 1 在 “產(chǎn)品加工 資訊管理 資訊欄目 ”中增加欄目定義 （參考 ） .................................... 32 3 在 “服務(wù)產(chǎn)品管理 產(chǎn)品定義 ”中創(chuàng)建資訊類的原子產(chǎn)品（參考 ） ..................................... 32 5 在 “工作平臺(tái) 產(chǎn)品 產(chǎn)品介紹 ”中查看產(chǎn)品定義屬性 ............................................................. 32 3 投資顧問 在 “ 工作平臺(tái) — 工作 — 產(chǎn)品研發(fā) 資訊報(bào)告 產(chǎn)品加工 ” 中編寫內(nèi)容 ............... 32 資訊瀏覽 ................................................................................................... 32 報(bào)告管理 ................................................................................................... 32 薦股管理 ................................................................................................... 33 我的薦股 ............................................................................................ 34 當(dāng)前薦股查詢 ..................................................................................... 35 收益率排行 ......................................................................................... 36 我的薦股統(tǒng)計(jì) ..................................................................................... 37 核心股票池 ................................................................................................ 37 股票池 ................................................................................................ 37 .................................................................................................................. 39 我的審核信息 ..................................................................................... 39 資訊管理 ................................................................................................... 40 資訊內(nèi)容 ............................................................................................ 40 資訊欄目 ............................................................................................ 40 薦股黑名單 ......................................................................................... 41 模擬賬戶（投資組合） .............................................................................. 42 模擬賬戶 ............................................................................................ 42 福建頂點(diǎn)軟件有限公司 目錄 第 3 頁 組合股票列表 ..................................................................................... 44 設(shè)置 ................................................................................................... 44 組合指數(shù)跟蹤設(shè)置 ......................................................... 44 組合風(fēng)格管理 ................................................................ 44 手續(xù)費(fèi)設(shè)置 .................................................................... 45 股票 除權(quán)信息維護(hù) ......................................................... 45 會(huì)議室管理 ................................................................................................ 45 4 服務(wù)關(guān)系管理 .......................................................................................................... 46 服務(wù)關(guān)系分配 ............................................................................................ 46 服務(wù)關(guān)系調(diào)整 ............................................................................................ 47 服務(wù)關(guān)系復(fù)核 ............................................................................................ 47 服務(wù)關(guān)系明細(xì)查詢 ..................................................................................... 47 服務(wù)關(guān)系匯總查詢 ..................................................................................... 47 服務(wù)關(guān)系變動(dòng)日志 ..................................................................................... 48 5 服務(wù)簽約 ................................................................................................................. 48 簽約管理 ................................................................................................... 48 投顧服務(wù)簽約流程 .............................................................................. 48 1． 填寫簽約的客戶和投資顧 問，開發(fā)人員和服務(wù)經(jīng)理可以選填。福建頂點(diǎn)軟件有限公司 新時(shí)代 投資顧問管理平臺(tái) 操作手冊(cè) 福建頂點(diǎn)軟件 有限責(zé)任公司 2020 年 11 月 28 日 福建頂點(diǎn)軟件有限公司 目錄 第 1 頁 目錄 序 ............................................................................................................................................1 一、致用戶： ...................................................................................................................1 二、功能操作約定： .........................................................................................................1 功能詳細(xì)介紹 ..........................................................................................................................3 一．人員管理： ....................................................