【正文】 】 在美國西海岸諸港受經(jīng)濟(jì)減 速影響集裝箱吞吐量大降之際，加拿大第一大港溫哥華仍舊保持了上漲趨勢。 22 169。這兩筆巨量訂單共 440 萬載重噸，占當(dāng)月散貨船成交總量近 30%，可視為“非常規(guī)”訂單。 7 月份中國船企的表現(xiàn)之所以搶眼，主要原因是全球 散貨船訂造市場異?；馃?，呈現(xiàn)井噴之勢，依靠承接大批量散貨船訂單的中國船企新船訂單量也大幅增加，從而占有了全球一半以上的份額?？爝f業(yè)務(wù)員初級工的職業(yè)技能鑒定工作將在明年年初展開。予以批準(zhǔn)的，發(fā)給“海船船員服務(wù)許可證”或“內(nèi)河船員服務(wù)許可證”；《規(guī)定》設(shè)定許可證的有效期為 5 年，設(shè)立了許可證的中間審驗制度，并規(guī)定許可證到期以后需要辦理延續(xù)手續(xù)?！兑?guī)定》明確，國家海事管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一實施全國船員服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作，直屬海事管理機(jī)構(gòu)和地方海事管理機(jī)構(gòu)依照各自職責(zé)具體負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的船員服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。第三是港航優(yōu)勢。洋浦帶動全省經(jīng)濟(jì)的作用已充分顯現(xiàn)。所以，從目前的狀況來看，中國本土企業(yè)參與 不夠，且多是中低端的物流服務(wù)，中高端的物流服務(wù)大多依靠外資物流企業(yè)和中外合資的物流企業(yè)。 加入 WTO 時，我們對物流的開放分散在各行業(yè)，政府部門無法得到整體的數(shù)據(jù)。此外由于存在本土化障礙，如人脈關(guān)系、地方保護(hù)、地區(qū)差異等因素，也迫使外資與本土企業(yè)合作。伯靈頓在全國 10 余個主要城市開設(shè)了獨資公司和代表處。 ● 外資物流企業(yè)的幾種典型戰(zhàn)略 (1)將中國市場作為外資全球物流市場的戰(zhàn)略組成部分，完善全球物流網(wǎng)絡(luò)。 Page 5 Logistics 部，統(tǒng)籌中國區(qū)所有業(yè)務(wù)的發(fā)展。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。 (5)設(shè)立獨資物流企業(yè)。 FedEx 自 1996 年起已經(jīng)獨家擁有每周直飛中國的 10 趟航班，而 UPS 則拿到的直飛北京和上海的 6 個航班。 22 169。 ? 近兩個月，反映國際干散貨市場價格走勢的 BDI 指數(shù)持續(xù)下跌，市場對航運(yùn)業(yè)的發(fā)展前景從擔(dān)憂轉(zhuǎn)入了悲觀?！兑?guī)定》明確，國家海事管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一實施全國船員服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作。 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營研判報告 169。 ? 日前，人力資源和社會保障部、國家郵政局聯(lián)合頒布了《快遞業(yè)務(wù)員國家職 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 (簡稱《標(biāo)準(zhǔn)》 )，今后，對快遞從業(yè)人員實行就業(yè)準(zhǔn)入制。但我們認(rèn)為，雖然航運(yùn)業(yè)確實面臨著一些不利的因素，但相關(guān)各子領(lǐng)域未來行業(yè)景氣度的變化將是結(jié)構(gòu)性的，投資者應(yīng)區(qū)別對待。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。 (2)投資物流設(shè)施。美國物流巨頭伯靈頓公司落戶廣州，成立了獨資子公司 —— 伯靈頓貨運(yùn)代理 (廣州 )有限公司。 Page 4 Logistics ● 大型外資物流企業(yè)獨資傾向明顯 按照我國加入 WTO 的協(xié)定，到 20xx 年年底，我國已取消對外商在中國投資物流企業(yè)的所有權(quán)上的限制。在 20xx 年年底之前， UPS獲得在我國 23 個區(qū)域內(nèi)的國際快遞業(yè)務(wù)的直接控制權(quán)。外資物流企業(yè)在華投資加大，不僅僅是著眼于單個項目的投資，而是在總 部的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)下，著眼于我國整體物流市場進(jìn)行全方位的系統(tǒng)化投資。 (2)初始階段主要以選擇同業(yè)合作為主要方式。 (3)以本國企業(yè) 為服務(wù)對象，提供 “ 跟進(jìn)式 ” 服務(wù)。因此，我們對外資企業(yè)進(jìn)入物流的狀況缺乏足夠的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，沒有相應(yīng)的監(jiān)測保障制度，因此無法從整體上分析與監(jiān)管。因此，應(yīng)鼓勵國內(nèi)企業(yè)與跨國公司進(jìn)行多方位的嫁接，加大承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的物流業(yè)務(wù)，提高自身的物流服務(wù)水平。保稅港區(qū)是中國當(dāng)前開放層次最高、政策最優(yōu)惠、功能最齊全、區(qū)位優(yōu)勢最明顯 的港口與陸地區(qū)域相融合的保稅物流特殊監(jiān)管區(qū)域，其發(fā)展的目標(biāo)是要建成有較強(qiáng)國際競爭力的自由貿(mào)易港區(qū)。洋浦 50 多公里岸線，水深少淤，自然避風(fēng)，具備亞洲地區(qū)少有的大型深水港口建設(shè)條件，可建 1─ 30萬噸碼頭泊位 100 多個。 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營研判報告 ?！兑?guī)定》要求船員服務(wù)機(jī)構(gòu)建立工作制度、船員名冊、船員檔案，向社會公布服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)船員合法權(quán)益；不得招用未經(jīng)注冊的船員和尚未解除 勞動合同 (協(xié)議 )的船員提供服務(wù)，不得克扣船員工資。 【返回】 〖大宗觀動向〗 造船：中國七月接單再拔頭等 【要點提示】 如同火熱的天氣一樣，全球新造船市場的溫度在 7 月份也升至高點。 【深層分析】 現(xiàn)代化停靠基地準(zhǔn)備就緒 散貨船“點燃”新船成交旺局 從船型方面來看， 7 月份表現(xiàn)最為搶眼的當(dāng)屬散貨船。二是有一些合同尤其是部分靈便型散貨船 合同可能是在 6 月 30日涂層新標(biāo)準(zhǔn)生效前簽訂的，但統(tǒng)計在了 7 月份。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。 【深層分析】 上半年，溫哥華的集裝箱吞吐量達(dá)到了 120 萬 teu，較去年同期上升了 4%。上半年的統(tǒng)計數(shù)字顯示，溫哥華在煤炭與氯化鉀的出口增長顯著，集裝箱進(jìn)、出口均保持增長。廈門港、福州港江陰港區(qū)都具有建設(shè)集裝箱泊位的豐富岸線資源，福建將這兩個港的港口岸線資源主要用于建設(shè)集裝箱碼頭，爭取到 20xx 年，廈門港集裝箱吞吐能力達(dá)到 1000 萬標(biāo)箱，福州港江陰港區(qū)集裝箱吞吐能力達(dá)到 250 萬標(biāo)箱，力爭在福建形成 2個主要集裝箱干線港。船舶制造業(yè)景氣下行已成定局。 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營研判報告 。 Clarkson 數(shù)據(jù)顯示，截止到今年 7 月 1 日，全部干散貨船訂單占現(xiàn)有船隊 %，其中 Capesize 船占比為 100%。這引發(fā)了恐慌，市場擔(dān)心在原材料上漲和信貸緊縮的雙重壓力下，韓國船廠還會出現(xiàn)更多的訂單被取消。今年油運(yùn)市場復(fù)蘇，油輪價格也隨之上漲。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。 中國船舶和廣船國際是國內(nèi)兩大造船巨頭，前者是國內(nèi)最大的干散貨船制造商，廣船國際則是國內(nèi)靈便型液貨船巨頭。樂觀的市場人士認(rèn)為中國將成為第一造船大國，但韓國在今年 5 月份再次奪回新船承接訂單量首位。這一預(yù)測基于若干因素，其中最重要的是世界各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長。在所有新增貨機(jī)中，大型貨機(jī)和載貨能力為 40 噸 — 80噸的中型寬體機(jī)所占比例，將從目前的 61％增至 2027 年的 65％，從而使貨機(jī)平均載貨量有所增加。但我們認(rèn)為，雖然航運(yùn)業(yè)確實面臨著一些不利的因素，但相關(guān)各子領(lǐng)域未來行業(yè)景氣度的變化將是結(jié)構(gòu)性的，投資者應(yīng)區(qū)別對待。因此，對于從事遠(yuǎn)洋干散貨運(yùn)輸為主的中國遠(yuǎn)洋、中海海盛而言，影響可能會相對比較明顯，鐵礦石運(yùn)輸占比重較大的中海發(fā)展也需要警惕。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。就在這一年，河北省進(jìn)口鐵礦石６６０７．３萬噸，占其需求量的４５％左右，排在國內(nèi)第一位。 打破“一煤獨大”格局 河北將奪回鐵礦石貨源 之前，河北港口的規(guī)模和業(yè)務(wù)量都不能與天津港、青島港等形成競爭，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)過于單一。 據(jù)了解，按照原來進(jìn)口鐵礦石大部分是先運(yùn)至青島港，然后再轉(zhuǎn)運(yùn)至公司周邊港口后通過鐵路或公路運(yùn)至公司的情況來看，通過曹妃甸深水港口，唐鋼進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸距離大大縮短的內(nèi)陸運(yùn)輸成本可降低近２５％。 目前，日照港正在規(guī)劃一條“南通道”，線路大致為山西 — 河南北部 — 山東 — 兗州 — 日照。 【返回】 完善高鐵路網(wǎng)，提 速區(qū)域物流 【要點提示】 繼京津高速鐵路開通后，京滬高速、京廣高速、連接長三角和珠三角的沿海通道、從上海到成都地區(qū)的沿江通道等幾大高速鐵路線成為中國鐵路駛?cè)敫咚贂r代的新亮點。 【深層分析】 高鐵縱橫相連 據(jù)了解，除了已經(jīng)開工建設(shè)的京滬高鐵外，還有 4 條高速鐵路正在籌建當(dāng)中，它們分別是，北京經(jīng)武漢到廣州的京廣高速鐵路；哈爾濱到大連的高速鐵路線；從長三角沿東南沿海一直到珠三角的沿海通道；從上海經(jīng)長三角沿長江一直到成都地區(qū)的沿江通道。 助推區(qū)域物流 物流發(fā)展離不開交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。比如，長春近年來正致力于打造現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，哈爾濱到大連的高速鐵路的建成，無疑將為其帶來新的發(fā)展機(jī)遇；長三角和珠三角的物流需求也將隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到進(jìn)一步提升，沿海、沿江兩條通道的高速鐵路必將大大推動區(qū)域間的交流合作??北京交通大學(xué)交通運(yùn)輸學(xué)院教授紀(jì)壽文認(rèn)為，高速鐵路網(wǎng)形成后，解壓貨運(yùn)壓力，其中很重要的一點將會增加貨運(yùn)種類，一些附加值較高的貨物將會得到運(yùn)送，比如化工材料、自然資源等。 20xx 年其人口數(shù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值分別占全 國總量的 %和%。從中可以看出，在提升 GDP上，中日韓合作的效果最大，可以提升 個百分點；在促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易方面，中日韓 +東盟的合作最佳，可使進(jìn)出口總額增加 1 倍以上；在貿(mào)易均衡方面，仍舊是中日韓合作或 中日韓 +東盟的合作效應(yīng)最為明顯，可以實現(xiàn) 186 億美元左右的盈余；在社會經(jīng)濟(jì)總福利方面，兩種組織間的合作效果普遍低于三個組織間的合作，除了中國 +東盟和中日合作的福利為正數(shù)外，其余都為負(fù)數(shù)。如果中國不參與日韓之間的合作，那么中國的 GDP 將減少 %，經(jīng)濟(jì)福利將損失 55億美元。 〖運(yùn)儲憑關(guān)聯(lián)〗 能源運(yùn)輸 VS 航運(yùn)業(yè)劃分格局 【要 點提示】 國際油價快速飆升、全球糧食供應(yīng)緊繃、鋼材等原材料價格上漲、世界性的通脹不期而至，能源海運(yùn)正在成為解讀宏觀經(jīng)濟(jì)走向的一大看點。 首先，已知石油和礦物能源枯竭是遲早會發(fā)生的事情，它將令能源產(chǎn)供銷鏈上的利益相關(guān)者的關(guān)系發(fā)生變化。作為全球經(jīng)濟(jì)尤其是貿(mào)易的晴雨表，航運(yùn)價格是解讀宏觀經(jīng) 濟(jì)走向的重要參考之一。由于此前市場上悲觀氣氛彌漫，不少船公司不得不將 4 月 1 日的運(yùn)價普漲計劃延遲一個月執(zhí)行。 現(xiàn)在中海集團(tuán)主要定位國內(nèi)沿海地區(qū)的運(yùn)輸需求，中遠(yuǎn)集團(tuán)則在國際油運(yùn)航線方面表現(xiàn)出色，長航集團(tuán)則在國內(nèi)油運(yùn)方面比較出色，同時也有部分從中東進(jìn)口的石油運(yùn)輸。 Page 21 Logistics 據(jù)“國油國運(yùn)”戰(zhàn)略，到 20xx 年我國進(jìn)口石油的 50%將通過國輪來運(yùn)輸。中遠(yuǎn)集團(tuán)擁有和經(jīng)營著包括 12艘 VLCC在內(nèi)的油輪共 35艘、 萬載重噸，已規(guī)劃再建造 8 艘 VLCC，集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)是發(fā)展和建立一支國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的油輪船隊。景俊?？疾炝藞@區(qū)的部分主干道建設(shè)，聽取了有關(guān)負(fù)責(zé)人關(guān)于園區(qū)用地規(guī)劃及一期控制性規(guī)劃情況介紹。 Page 22 Logistics 招商，推動園區(qū)建設(shè)；同時要加快構(gòu)建融資平臺，加快園區(qū)建設(shè)進(jìn)度，確保兩年內(nèi)完成一期主要項目建設(shè)，并投入運(yùn)營。滬寧城際鐵路已于 7 月 1 日開工建設(shè)。 【深層分析】 延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展綜合物流 近幾年的實踐已經(jīng)證明：僅僅依靠集裝箱運(yùn)輸技術(shù)，已經(jīng)很難實現(xiàn)集運(yùn)公司利潤的增長。 擴(kuò)大船舶規(guī)模，優(yōu)化 船隊結(jié)構(gòu) 擴(kuò)大船隊規(guī)模的途徑多種多樣，租賃或購買船舶是最主要的手段。 豐富服務(wù)內(nèi)容，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 由于種種原因，中海集運(yùn)在運(yùn)價上往往能夠給客戶很大的折扣，也正是憑借著長期的低價競爭，中海集運(yùn)在某些航線上有相當(dāng)?shù)母偁幜Α?22 169。 廣州物流業(yè)陣痛中挖潛降耗 【要點提示】 進(jìn)入 8 月，物流行業(yè)迎來例牌的淡季。今年以來，經(jīng)歷了“柴油荒”和油價漲兩大風(fēng)波之后，以貨運(yùn)為主的物流行業(yè)被狠狠地撞了一下腰。 Page 24 Logistics 球化的戰(zhàn)略理念，從全球航運(yùn)市場著眼，規(guī)劃自身的發(fā)展方向和經(jīng)營決策，改變現(xiàn)在 “ 只大不強(qiáng) ” 的局面。而其他集運(yùn)公司如 APL 往往提供廣泛和發(fā)達(dá)的 “ 門到門 ” 運(yùn)輸服務(wù)，運(yùn)輸成本高 (包括鐵路、公路運(yùn)費(fèi)和倉儲費(fèi)用等 )，收費(fèi)自然就高。 COSCO 就曾提出了 “ 從擁有船到控制船 ” 的理念。中海集運(yùn)擁有遍布世界的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和代理機(jī)構(gòu)，有從事多式聯(lián)運(yùn)的便利條 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營研判報告 。滬杭、寧安、寧杭、杭甬和滬通等一批擬開工項目已組建籌備機(jī)構(gòu)，各項前期工作正在積極推進(jìn)。 【深層分析】 20xx 年 ，上海局迎來了氣勢恢宏的鐵路建設(shè)新高潮，呈現(xiàn)出三大特點：一是年內(nèi)已動工和擬動工建設(shè)的項目達(dá)到 18項，數(shù)量前所未有；二是今年續(xù)建項目剩余投資規(guī)模約 153億元，鐵道部下達(dá)的新開工項目投資規(guī)模約 1810 億元，投資規(guī)模空前；三是擬開工項目大多為客運(yùn)專線或城際鐵路，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)非常高。西安市要充分發(fā)揮物流樞紐的作用，將西安國際港務(wù)區(qū)打造成依托國家鐵路干線，面向西部，連接世界的現(xiàn)代化物流園區(qū)。 據(jù)預(yù)測，中國各大航運(yùn)公司將在 20xx 年前訂購 65艘超級油輪，總額達(dá) 71 億美元，連同現(xiàn)有的 25 艘超級油輪組成的船隊，未來中國超級油輪船隊預(yù)計將有能力運(yùn)載中國一半以上的進(jìn)口原油 。而據(jù)英國《港口研究》最近的研究報告預(yù)測，到 20xx 年中國將需要近 150 艘巨型油輪才能滿足日益增長的能源需求。能源運(yùn)輸 (糧食、煤炭、石油 )已經(jīng)占到了運(yùn)輸總噸位量的 60%，未來航運(yùn)業(yè)的主體業(yè)務(wù)一定來自能源運(yùn)輸，企業(yè)關(guān)注新興經(jīng)濟(jì)體強(qiáng)勁的市場需求，通過調(diào)整，將更多運(yùn)力投入到中東、東南亞等航線，以保持全年經(jīng)營效益的平衡，已在航運(yùn)業(yè)內(nèi)達(dá)成共識。集裝箱班輪公司紛紛把前幾個月的業(yè)務(wù)下滑歸因于年度淡季 (通常一年之中，集裝箱航運(yùn)的第一季度為淡季，從 5 月份開始則為旺季 )，希望在 20xx 年 5 月能夠?qū)崿F(xiàn)推 遲的漲價。年初以來，美國航線一直面臨貨量不足的困擾，加之美國次債效應(yīng)，僅一季度，亞洲至美國的集裝箱貨量下滑 1/4 之多。其次，由于能源枯竭的預(yù)期令原能源稀缺國“未雨綢 繆”，及早尋找新的替代能源和新能源儲備已提上這些國家政府的議事日程，跨國能源運(yùn)輸線日益被視為