【正文】 流企業(yè)迅速進(jìn)入我國(guó)，外商對(duì)制造業(yè)實(shí)際直接投資額所占比重逐年增長(zhǎng)。 (3)設(shè)立分公司。 ● 區(qū)域分布特征 由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，外資物流企業(yè)在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)初期主要立足于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。 隨著外資物流企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和本土化程度的加深，以及中國(guó)市場(chǎng)全面放開，外資物流企業(yè)的獨(dú)資趨勢(shì)日益明顯。外資的原材料進(jìn)口，本土加工再出口，形成了以港口和機(jī)場(chǎng)為中心，通過(guò)公路、鐵路和水運(yùn)相連的外資企業(yè)全球供應(yīng)鏈中國(guó)物流網(wǎng)，其中，外資物流企業(yè)形成主要的核心控制能力 (如圖 4 所示 )。UPS 通過(guò)香港把亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)的科隆進(jìn)行連接等舉措都是為了能夠使其在中國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)同全球網(wǎng)絡(luò)形成整體，實(shí)現(xiàn)功能上更好的銜接。 22 169。因此，日本物流企業(yè)追隨制造企業(yè)進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)，相繼在上海、廣東設(shè)立物流中心，為在華日資企業(yè)和日本企業(yè)在華采購(gòu)提供物流服務(wù)，形成日資體系的配套產(chǎn)業(yè)集群。 由于外資物流企業(yè)大多是隨著外資制造業(yè)進(jìn)入的，而外資企業(yè)的產(chǎn)品很多需要通過(guò)港口和空港出口至國(guó)外，因此，建議加大對(duì)具有戰(zhàn)略意義的沿海港口的控制力度。 22 169。保稅港區(qū)作為我們國(guó)家擴(kuò)大對(duì)外開放的新生事物，具有國(guó)際中轉(zhuǎn)、國(guó)際采購(gòu)、國(guó)際配送、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、港 口作業(yè)、商品展示、出口加工等功能。第五是環(huán)境容量?jī)?yōu)勢(shì)：洋浦半島三面環(huán)海，處于主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向，環(huán)境容量大。 Page 8 Logistics 【政策解讀】 我國(guó)是航運(yùn)大國(guó)和船員大國(guó)，全國(guó)在運(yùn)輸船舶上從事船員工作的約 155萬(wàn)人，居世界第一位。國(guó)家郵政局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《標(biāo)準(zhǔn)》的頒布，填補(bǔ)了我國(guó)郵政業(yè)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，為推動(dòng)郵政業(yè)建立國(guó)家職業(yè)資格證書制度、培養(yǎng)建設(shè)技能型人才隊(duì)伍奠定了良好基礎(chǔ)。這也是繼今年 4 月份后，中國(guó)再次奪得單月新 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)研判報(bào)告 ?？梢哉f(shuō)，散貨船主導(dǎo)了 7 月份的新船訂造市場(chǎng)。 韓國(guó)接單大幅減少事出有因 由于成交船型發(fā)生變化，了月份韓國(guó)船企承接訂單較 6 月份大幅減少，且訂單集中在三星重工、現(xiàn)代重工、 STX 造船等幾家企業(yè)，而先前比較活躍的新興船企接單稀少。此前，韓進(jìn)海運(yùn)公司只在韓國(guó)國(guó)內(nèi)和日本訂船。目前，溫哥華仍是北美西海岸上的第三大集裝箱港。 福建將建成 3 個(gè)億噸大港 【要點(diǎn)提示】 福建省交通部門獲悉，福建省將重點(diǎn)建設(shè)一批規(guī)模化、專業(yè)化和信息化程度高的現(xiàn)代化碼頭，力爭(zhēng)“十一五”末形成廈門港、福州港 2 個(gè)億噸大港 ，至 20xx 年形成福州港、廈門港、泉州港 3 個(gè)億噸大港。 【返回】 〖業(yè)態(tài)講進(jìn)化〗 造船業(yè)景氣下行已成定局 【要點(diǎn)提示】 盡管瑞銀、美林、高盛和 JP Man等大行在中國(guó)遠(yuǎn)洋上分歧嚴(yán)重，但 Clarkson 最新數(shù)據(jù)已確認(rèn)，船舶制造業(yè)景氣下行已成定局。 我們認(rèn)為船市雖有遠(yuǎn)憂，但現(xiàn)狀還是興旺的，值得注意的是，新船價(jià)格并沒(méi)有隨成交量的下滑而下跌，這也說(shuō)明目前的市場(chǎng)還是賣方市場(chǎng)。 Page 12 Logistics 在整體行情黯淡的二季度，保險(xiǎn)和部分機(jī)構(gòu)資金集體清倉(cāng)中國(guó)船舶。 除了訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比重過(guò)大帶來(lái)的運(yùn)力投放過(guò)剩的憂慮之外，世界經(jīng)濟(jì)預(yù)期增速下滑、成本大幅上漲等新增因素，對(duì)未來(lái)新船承接造成壓力。國(guó)外船東的慎重主要是受信貸緊縮的影響。高盛預(yù)測(cè) BDI 將會(huì)在 20xx 年和 20xx 年分別下跌 40%和 %，不過(guò)對(duì)船舶訂單取消的問(wèn)題卻表示樂(lè)觀，認(rèn)為取消的訂單數(shù)量有限，因?yàn)榧磳⒌絹?lái)的干散貨熊市將是有史以來(lái)最有利可圖的熊市，船東不大可能大量取消訂單。干散貨市場(chǎng)前景雖然分歧嚴(yán)重，但船東們?nèi)匀猾@利豐厚，船價(jià)處于高位。廣船國(guó)際的訂單中，成品油輪、 Gas、重吊船及滾裝船占比分別為 47%、 48%、 4%和 1%。船配的鋼材占比低于造船，而且在國(guó)內(nèi)船配產(chǎn)能相對(duì)不足 的情況下，轉(zhuǎn)移成本的能力較強(qiáng)，也能抵御鋼價(jià)上漲影響 。 22 169。此外，波音改裝貨機(jī)的訂單達(dá)到 56 架。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)沿海散貨綜合指數(shù)也隨之回落。 集裝箱航運(yùn)前景仍不明朗。 【返回】 〖區(qū)域重布局〗 鐵礦石引發(fā)環(huán)渤海港口變局 【要點(diǎn)提示】 坐擁我國(guó)最大的鋼鐵經(jīng)濟(jì)腹地，河北港口卻由于無(wú)法滿足腹地需求，一直將鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)“拱手讓人”。 河北鋼鐵企業(yè)首先考慮到 天津港，天津港的礦石運(yùn)輸成本無(wú)疑是最低，但隨著企業(yè)對(duì)鐵礦石需求量的進(jìn)一步增多，天津港的發(fā)貨量已經(jīng)不能滿足需求了。中國(guó)最大的輸煤港口群河北秦皇島港、黃驊港、唐山港的“一煤獨(dú)大”格局將被打破，除了港口之間的分工定位不同外，集中向鐵礦石等 多領(lǐng)域拓展發(fā)力成為了他 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)研判報(bào)告 。 鋼鐵企業(yè)沿海布局形成 港口激發(fā)新一輪競(jìng)爭(zhēng) 隨著鐵礦石之爭(zhēng)拉開序幕，環(huán)渤海港口競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然發(fā)生變化。畢竟靠近青島的沒(méi)有幾個(gè)大型鋼廠，河 北的鐵礦石一旦就近走曹妃甸港，青島港就將陷入困境。京津城際鐵路不僅是我國(guó)有能力建設(shè)高速鐵路的證明，更是我國(guó)有實(shí)力建設(shè) 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)研判報(bào)告 。 近年來(lái)，我國(guó)東南沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度非常快，但是東南部的大部分城市和地區(qū)之間沒(méi)有鐵路聯(lián)系，連接長(zhǎng)三角和珠三角沿海通道建成后，將對(duì)長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、物流發(fā)展產(chǎn) 生巨大影響。 長(zhǎng)期以來(lái)，京滬鐵路的運(yùn)力遠(yuǎn)超負(fù)荷，無(wú)法滿足強(qiáng)大的運(yùn)量需求，直接制約著通過(guò)京滬鐵路來(lái)進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)奈锪髌髽I(yè)的業(yè)務(wù)拓展，對(duì)其遠(yuǎn)期發(fā)展造成一定影響。 22 169。自 20xx 年，受中日韓三國(guó)中央政府的指派，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、日本綜合研究所、韓國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)政策研究院分別代表三國(guó)政府就三國(guó)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易合作進(jìn)行聯(lián)合研究，其政策建議分別提交各自中央政府，這一制度性合作推動(dòng)了三國(guó)間的貿(mào)易與投資，其趨勢(shì)是必然形成區(qū)域合作。 (2)五種合作方案對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部在區(qū)域一體化多方案比較分析的研究課題中，運(yùn)用可計(jì)算一般均衡模型 (CGE)分析了五種合作方案 (中國(guó) +東盟 (10+1)、中日韓、中 日韓 +東盟 (10+3)、日韓、中韓 )對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。迄今被發(fā)現(xiàn)并具有 實(shí)用意義的新能源都集中在核能、風(fēng)能、光能、水能和生物質(zhì)能等領(lǐng)域，其中除核能外，基本上還是享用祖先的傳承，只是在創(chuàng)新的基礎(chǔ)上繼續(xù)利用大自然的饋贈(zèng)。第三，盡快找到適用的替代能源資 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)研判報(bào)告 。盡管如此，皆因美國(guó)線是 (航運(yùn)業(yè)的 )生命線，歐洲線則是利潤(rùn)線，諸多集裝箱班輪公司仍然表示，無(wú)論市場(chǎng)如何也不會(huì)徹底放棄這一生命線。 近年來(lái)我國(guó)石油消費(fèi)量保持 6%左右的增幅。 運(yùn)輸正在成為全球航運(yùn)業(yè)高度關(guān)注的重 點(diǎn)，油運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展空間之大完全有理由讓人對(duì)其保持樂(lè)觀。 從未來(lái)全球巨大的能源需求空間和趨勢(shì)中敏銳地發(fā)現(xiàn)和捕捉商機(jī)，一個(gè)能源運(yùn)力的“規(guī)模追求”已經(jīng)展開。與此同時(shí)，由中遠(yuǎn)集團(tuán)、招商局集團(tuán)等共同投資訂造的中國(guó)首制 LNG 船已于 4 月上旬交付使用。他強(qiáng)調(diào)，必須面向未來(lái)，根據(jù)西部和陜西的需要，修編西安國(guó)際港務(wù)區(qū)規(guī)劃，要整體規(guī)劃，分規(guī)劃銜接；港務(wù)區(qū)優(yōu)勢(shì)是港口，特色是物流。合寧鐵路 4 月 18日正式開通，成為我國(guó)首條投入運(yùn)營(yíng)的客運(yùn)專線。上半年，上海局完成基建投資 億元，更改投資 億元。 22 169。在不斷租賃船舶的同時(shí)，訂造新船也必不可少，尤其是面對(duì)當(dāng)今船舶大型化的趨勢(shì)，各集運(yùn)公司訂造新船的熱情都空前高漲。中海集運(yùn)由于服務(wù)內(nèi)容單一，提供的內(nèi)陸服務(wù)也只限于 “ 港到港 ” 。 做好風(fēng)險(xiǎn)管理，把握市場(chǎng)變化 “ 中海奇跡 ” 的創(chuàng)造，很大一部分原因是中海人及時(shí)把握住了航運(yùn)市場(chǎng)的變化，在危機(jī)中抓住了發(fā)展的機(jī)遇?！?18%！” 6 月 20日， 0柴油漲幅近兩成，以至于這次調(diào)價(jià)被稱為“史上最強(qiáng)一次油價(jià)上漲”。 綜合以上分析可知：對(duì)中海集運(yùn)影響最大的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境因素是集運(yùn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和集運(yùn)資源購(gòu)買者的議價(jià)能力，而要克服這些因素的影響，就必須在加強(qiáng)自身企業(yè)的同時(shí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完成企業(yè)自我定位，重視企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，從而在變化不定的集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)中立于不敗之地。另外，中海集運(yùn)還應(yīng)確立全 物流業(yè)態(tài)運(yùn)營(yíng)研判報(bào)告 。從表 2 可以看出，中海集運(yùn)船舶結(jié)構(gòu) 總體來(lái)說(shuō)比較合理，但 1000TEU 以下的平均船齡接近 14 年，相對(duì)來(lái)說(shuō)船齡偏大，故及時(shí)補(bǔ)充 1000TEU 以下的船舶非常必要。近期，中海集運(yùn)與中鐵集運(yùn)聯(lián)手拓展海鐵聯(lián)運(yùn)，就是延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、開展綜合物流的有益嘗試。中海集運(yùn)只有立足自身，同時(shí)借鑒成功企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，做好企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，才能在激烈的航運(yùn)業(yè)內(nèi) 部競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，才能為集運(yùn)服務(wù)購(gòu)買者提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。合武、甬臺(tái)溫、 溫福鐵路線下工程已接近尾聲。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。 【深層分析】 西安國(guó)際港務(wù)區(qū)是省政府確定的“十一五”重大建設(shè)項(xiàng)目，總規(guī)劃 平方 公里，建成后將成為西部地區(qū)規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)物流園區(qū)。中海油運(yùn)近兩年將再建 15 艘 VLCC，20xx 年船隊(duì)規(guī)模將達(dá)到 800 萬(wàn) — 850 萬(wàn)載重噸，在我國(guó)沿海原油運(yùn)輸市場(chǎng)中將占有近 70%的份額，實(shí)現(xiàn)“建設(shè)世界級(jí)油輪船隊(duì)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。20xx 亞太博宇版權(quán)所有，未經(jīng)亞太博宇表示同意，不得抄襲或剪輯本文資料。我們預(yù)言，由于中國(guó)石油自產(chǎn)量不可能大幅增長(zhǎng)，今后新增的石油需求幾乎要全部依靠進(jìn)口，因此，我國(guó)石油進(jìn)口量大幅攀升將是一個(gè)必然趨勢(shì)。這位報(bào)關(guān)員所說(shuō)的集裝箱業(yè)務(wù)走淡趨勢(shì)已持續(xù)半年之久。 航運(yùn)劃分 —— 集裝箱運(yùn)輸走淡 國(guó)際航運(yùn)巨頭包括國(guó)內(nèi)的大型集裝箱公司，如果單單測(cè)算美國(guó)航線的運(yùn)營(yíng)，事實(shí)上都已經(jīng)持續(xù)有近一年左右的虧損， 20xx 年后情況變得更為糟糕。新能源利用有其地域性和不可移植 性的特點(diǎn)，令人們只能采取因地制宜而不能照搬他人經(jīng)驗(yàn)；四是各國(guó)對(duì)各種新能源還需采取“摸著石頭過(guò)河”的辦法進(jìn)行篩選，以便找出最有效率、最有經(jīng)濟(jì)價(jià)值和最有商業(yè)開發(fā)價(jià)值的品種，同時(shí)，各國(guó)也在尋找符合各自國(guó)情的最佳能源組合方式。這不僅需要中日韓三國(guó)政府按照組織的章程開展活動(dòng)推進(jìn)合作，還需要通過(guò)物流法規(guī)政策的頒布與實(shí)施來(lái)引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展物流領(lǐng)域的合作。中國(guó)的 GDP 將增加 %、 %、%和 %。 不同的制度形式帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效果各有不同。中國(guó)泛黃海區(qū)域包括京、津、滬、遼寧、河北、山東和江蘇四省三市，占地面積 萬(wàn) km2。 其他幾條高速鐵路同樣會(huì)加速當(dāng)?shù)匚锪鳂I(yè)的發(fā)展。眼下，從上海開始經(jīng)長(zhǎng)三角沿長(zhǎng)江一直到達(dá)成都地區(qū)的沿江通道高速鐵路建成后，可將華東地區(qū)、華中地區(qū)和西南地區(qū)連接起來(lái)，形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展一體化趨勢(shì)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)薄弱的西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、物流發(fā)展。在這張即將編織起的高速鐵路網(wǎng)上，我國(guó)區(qū)域物流將順著鋼鐵動(dòng)脈奔馳。但從目前及長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，各大港口存在一定的價(jià)格或服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)也是必然的結(jié)果。20xx年以來(lái)，日照港２５萬(wàn)噸礦 石碼頭投產(chǎn)，東西港區(qū)貫通、礦石堆場(chǎng)堆存能力大大提高；與此同時(shí)，日照港通過(guò)在河北內(nèi)陸等地設(shè)立“無(wú)水港”等形式突出抓好鐵礦石貨源組織工作，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，20xx年上半年鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)了１９．３％，一躍成為中國(guó)鐵礦石進(jìn)口第一大港。在《規(guī)劃》中尤其指出，曹妃甸港將發(fā)揮天然深水港優(yōu)勢(shì)，成為北方國(guó)際性鐵礦石等能源原材料主要集疏大港，這意味著得河北將把已經(jīng)流失的鐵礦石客源搶回來(lái)。據(jù)河北省貨物外運(yùn)調(diào)查分析，河北省６０％ — ７０％的外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石 經(jīng)由天津港、青島港接卸，從而大大增加了陸路運(yùn)輸成本。鋼鐵產(chǎn)量的迅猛增加，必然帶來(lái)鐵礦石的巨大的需求。 22 169。比如中海發(fā)展 (600026,股吧 )的煤炭運(yùn)輸收入占總收入 %，所以下半年這項(xiàng)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)將有所下降。 航運(yùn)業(yè)：短期向淡，悲觀預(yù)期加重 【要點(diǎn)提示】 近兩個(gè)月，反映國(guó)際干散貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的 BDI 指數(shù)持續(xù)下跌 ，市場(chǎng)對(duì)航運(yùn)業(yè)的發(fā)展前景從擔(dān)憂轉(zhuǎn)入了悲觀。這些新貨機(jī)要求具有更高的運(yùn)營(yíng)效率和可靠性，在噪聲、排放等方面也必須具有更好的環(huán)保性能，以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的相關(guān)法規(guī)。 【深層分析】 這份報(bào)告 指出，考慮到在 2027 年之前將有 1414 架貨機(jī)退役，全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)將總共需要增加 3358 架飛機(jī)以滿足增長(zhǎng)的需求。 近幾年來(lái)，中國(guó)承接的新船訂單數(shù)量增長(zhǎng)迅猛，在部分細(xì)分船型市場(chǎng)已經(jīng)與韓國(guó)、日本、歐洲展開了競(jìng)爭(zhēng)。從Clarkson 的數(shù)據(jù)可以看出，超大型集裝箱船也受到了船東們的追捧，盡管市場(chǎng)低迷，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)將大大提升競(jìng)爭(zhēng)力。 22 169。 20xx 年干散貨市場(chǎng)火爆，高投資回報(bào)率推高了船東們的訂船熱情，有力地支撐了干散貨船船價(jià)一路上漲。近日，韓國(guó)幾大造船企業(yè)股價(jià)大幅受挫，導(dǎo)火索是 DSME 和 Hyundai的大額訂單因?yàn)榇瑬|無(wú)法支付預(yù)付款先后被取消。這導(dǎo)致航運(yùn)市場(chǎng)將供大于求，運(yùn)費(fèi)下跌的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐步傳導(dǎo)到造船業(yè)。中國(guó)船舶早已褪去了昔日明星的風(fēng)采 :8 月 4 日，中國(guó)船舶收盤價(jià)報(bào)于 元 /股，這于其去年一度上摸 300 元 /股的價(jià)格形成強(qiáng)烈對(duì)比。然而，據(jù) Clarkson 最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然上半年以載重噸計(jì)造船成交量與 20xx 年水平基本相當(dāng)，但是，全球承接的新船訂單量比去年同期下降了 %，載重噸下滑了 %。 Page 11 Logistics 【深層分析】 據(jù)介紹，下一階段福建省將推進(jìn)“兩集兩散”重要港區(qū)建設(shè)，即廈門港和福州港江陰港區(qū)為主的兩個(gè)集裝箱運(yùn)輸中心以及湄洲灣和福州港羅源灣兩個(gè)散貨轉(zhuǎn)運(yùn)中心，以提高港口集約化水準(zhǔn)。此外，為擴(kuò)大在亞洲的知名度，今夏溫哥華港將名字由溫哥華弗雷澤港務(wù)局改為了 Port MetroVancouver。 【返回】 溫哥華 20xx 年上半年集裝箱吞吐量保持上揚(yáng) 【要點(diǎn)提示