【正文】 四規(guī)則”評價(jià)各公司的發(fā)展趨勢 5 10 15 20 25 30 35 40 45 市場份額 3 2 1 企業(yè)實(shí)力 三個(gè)生存者 三個(gè)贏利者 掙扎者，局部細(xì)分市場填補(bǔ)者 MS（ 1） =4 * MS（ 3） 資料來源：內(nèi)部分析 104 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 ? 產(chǎn)業(yè)分析 – 市場規(guī)模與增長率 – 各產(chǎn)品的規(guī)模與增長率 – 產(chǎn)業(yè)的組織狀況 – 產(chǎn)業(yè)的 SCP分析 – 產(chǎn)業(yè)的五力分析 – 產(chǎn)業(yè)變化的驅(qū)動(dòng)力與趨勢 ? 主要公司（行業(yè)前 10%）分析 – 各公司基本情況 ? 股權(quán)結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu) ? 經(jīng)營狀況 ? 財(cái)務(wù)狀況 ? 業(yè)務(wù) /產(chǎn)品組合 ? 各業(yè)務(wù)的銷售額 /利潤 – 競爭地位 ? 市場中主要公司與指標(biāo) ? 各公司的增長率比較 ? 各公司的實(shí)力 ? 各公司的市場競爭地位 ? 各公司的發(fā)展趨勢 – 各公司可能面臨的主要問題與解決方案 105 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 各公司主要問題與解決方案 主要問題 解決方案 abc def 106 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 1. 產(chǎn)業(yè)分析的需求來源、目的及意義 2. 產(chǎn)業(yè)分析的一般內(nèi)容 3. 產(chǎn)業(yè)分析方法匯總 4. 各方法達(dá)到的目的及用途歸類分析 5. 不同類型產(chǎn)業(yè)分析的分析模式 6. 產(chǎn)業(yè)分析示例 7. 信息的獲取 目錄 107 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 產(chǎn)業(yè)信息的擁有主體 企 業(yè) 行業(yè)協(xié)會(huì) 政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu) 消費(fèi)者 行業(yè)專家 研究機(jī)構(gòu) 108 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 信息的分類 ? 公開信息－－最主要的存在形式 ? 內(nèi)部消息 109 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 利用已有的研究成果 ? 行業(yè)期刊雜志，書籍（統(tǒng)計(jì)年鑒，行業(yè)新聞，行業(yè)分析等） ? 行業(yè)組織，協(xié)會(huì)，行業(yè)促進(jìn)機(jī)構(gòu) ? 知名經(jīng)濟(jì)研究單位的行業(yè)研究 ? 知名咨詢公司的研究成果 ? 證券研究機(jī)構(gòu)的行業(yè)研究報(bào)告 ? 市場調(diào)查機(jī)構(gòu)，報(bào)告 ? 公司年報(bào)，公開信息披露 110 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 ? Mckinsey ? BCG ? ? Bain ? Hewitt ? Dun Bradstreet ? PWC ? Anderson Consulting ? 天則 111 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 公開信息的檢索 ? 圖書館檢索 ?圖書檢索 ?電子期刊，電子雜志 ? 網(wǎng)絡(luò)搜索引擎 ?多關(guān)鍵詞戰(zhàn)略 ?關(guān)鍵字的選擇 ?多搜索引擎 112 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 信息的鑒別 ?原因 ?二手信息本身的不準(zhǔn)確 ?信息傳遞過程的失真 ? 消除 ?信息數(shù)據(jù)之間的比較 ?直接調(diào)研 113 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 有價(jià)值信息源的積累 ? 往往陷入龐雜信息的檢索中 ? 對信息源歸類，整理，收藏 ? 交換收藏－－共享，研究人員的合作 ? 建立范圍更廣的精華信息源泉 114 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 Thank you! 115 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 116 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 主體 /內(nèi)容 方法 工具 選擇 1. 針對企業(yè) ? 項(xiàng)目開發(fā)中的產(chǎn)業(yè)判斷 ? 企業(yè)外部環(huán)境分析 ? 行業(yè)投資價(jià)值分析 2. 針對政府 ? 行業(yè)研究課題 ? 政策選擇輔助分析 3. 內(nèi)部知識(shí)積累 ? 企業(yè)研究報(bào)告寫作 ? 產(chǎn)業(yè)持續(xù)研究 4. 其他 ? 其他產(chǎn)業(yè)分析 117 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 118 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 119 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023年 3月 22日星期三 4時(shí) 53分 15秒 16:53:1522 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 2023年 3月 22日星期三 下午 4時(shí) 53分 15秒 16:53: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 … 企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 —— 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析（供應(yīng)商和分銷商） 60 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 … 市場環(huán)境分析 ? 因此，分析市場環(huán)境應(yīng)從以下四個(gè)方面： – 科技變革 – 政府政策變更 – 社會(huì)變革 – 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 61 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 3. 行業(yè)投資價(jià)值分析模式 /模板 62 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 4. 行業(yè)研究課題模式 /模板 63 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 5. 政策選擇輔助分析模式 /模板 64 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 6. 企業(yè)研究報(bào)告寫作模式 /模板 65 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 7. 產(chǎn)業(yè)持續(xù)研究模式 /模板 66 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 1. 產(chǎn)業(yè)分析的需求來源、目的及意義 2. 產(chǎn)業(yè)分析的一般內(nèi)容 3. 產(chǎn)業(yè)分析方法匯總 4. 各方法達(dá)到的目的及用途歸類分析 5. 不同類型產(chǎn)業(yè)分析的分析模式 6. 產(chǎn)業(yè)分析示例 7. 信息的獲取 目錄 67 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 產(chǎn)業(yè)分析示例： ? 天則的產(chǎn)業(yè)分析結(jié)構(gòu) ? 通用的幾種產(chǎn)業(yè)分析模式 ? 幾種產(chǎn)業(yè)分析示例 ? 企業(yè)外部環(huán)境的產(chǎn)業(yè)分析示例 68 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 天則研究所關(guān)于產(chǎn)業(yè)研究的一般結(jié)構(gòu) 69 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 (一 )、 產(chǎn)業(yè)前景 該產(chǎn)業(yè)的簡要綜述； 歷史； 企業(yè)； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ； 該產(chǎn)業(yè)的基本技術(shù)特性和生產(chǎn)能力； 基本技術(shù)特性； 生產(chǎn)能力； 現(xiàn)有技術(shù)水平； 生產(chǎn)能力分布； 該產(chǎn)業(yè)需求規(guī)模狀況分析，市場前景判斷； 基本用戶及其特點(diǎn)； 市場需求的發(fā)展歷史； 價(jià)格趨勢； 市場前景； 產(chǎn)業(yè)變化的技術(shù)路徑； 產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性技術(shù)已有的變化情況； 產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的變化情況； 國內(nèi)技術(shù)與國際技術(shù)的差距； 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變化的可能方向； 70 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 (二 )、 產(chǎn)業(yè)組織 1 該產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析 ， 即產(chǎn)業(yè)集中度 、 大中小企業(yè)的關(guān)系 、 企業(yè)間的競爭態(tài)勢等； 產(chǎn)業(yè)集中度； 產(chǎn)業(yè)的縱向性或橫向性特征； 大中小企業(yè)之間的合作與分工關(guān)系與形式； 企業(yè)間的競爭方式； 企業(yè)間合謀壟斷的形式：卡特爾 ， 企業(yè)集團(tuán) ， …… ； 該產(chǎn)業(yè)的供銷方式 、 銷售渠道及組織； 供銷方式； 銷售渠道； 銷售組織； 廣告形式； 售后服務(wù) ； 政府部門對產(chǎn)業(yè)管轄關(guān)系的變化； 中央政府對產(chǎn)業(yè)對外開放的政策變化； 主管部門與產(chǎn)業(yè)管轄關(guān)系的變化； 地方政府對產(chǎn)業(yè)管轄關(guān)系的影響； 71 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 政府對該產(chǎn)業(yè)進(jìn)行行業(yè)管制的情況 ， 這種管制對企業(yè)成本 收益的影響 ， 以及管制本身的變化； 行業(yè)管制的基本形式：進(jìn)入管制 ， 價(jià)格管制 ， 數(shù)量管制 ， 資源管制 ， …… ； 管制對產(chǎn)業(yè)競爭的影響 ， 包括對現(xiàn)有企業(yè)的成本收益和影響； 可能出現(xiàn)的政府管制的變化：解除 ， 減弱 ， 改變 ， 或加強(qiáng)； 行業(yè)管制變化對產(chǎn)業(yè)進(jìn)入和退出的影響； 政府政策 ， 包括宏觀政策 、 一般法規(guī)條例 、 和產(chǎn)業(yè)政策對該產(chǎn)業(yè)的影響； 宏觀政策的影響； 一般法規(guī)條例的影響； 產(chǎn)業(yè)政策的影響； (二 )、 產(chǎn)業(yè)組織 2 72 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 (三 )、 產(chǎn)業(yè)效率和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張或萎縮的分析 幾個(gè)重要的帶頭企業(yè) ， 也包括上市板塊企業(yè)的描述和分析； 規(guī)模：資產(chǎn) ， 銷售額 ， 人數(shù) ， 生產(chǎn)能力； 財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)負(fù)債 ， 盈虧 ， 投資 ， …… ； 市場份額； 競爭戰(zhàn)略； 股市表現(xiàn) ， 價(jià)值和成長性分析； 1 帶頭企業(yè)的資源效率分析； 擴(kuò)張效率分析； 潛在資源動(dòng)用能力分析 ， 特別對研發(fā)能力進(jìn)行分析； 融資分析； 1主要替代性產(chǎn)業(yè)或替代產(chǎn)品的分析； 價(jià)格趨勢； 生產(chǎn)能力的變化； 重要技術(shù)變革； 重要的政策變化； 1主要上游產(chǎn)業(yè)或供應(yīng)商的描述和分析； 價(jià)格趨勢； 生產(chǎn)能力的變化； 重要技術(shù)變革； 重要的政策變化； 1開放對產(chǎn)業(yè)的直接和間接作用； 復(fù)關(guān)的影響； 外商直接投資的影響； 進(jìn)口品的影響； 競爭優(yōu)勢的討論； 73 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 （ 四 ） 、 判斷和建議 1 綜合性判斷 ， 即對該產(chǎn)業(yè)的基本走勢進(jìn)行評價(jià) ， 對發(fā)展前景進(jìn)行估計(jì)； 對產(chǎn)業(yè)的市場 、 技術(shù) 、 投資的發(fā)展趨勢的綜述； 對上述發(fā)展前景進(jìn)行評價(jià) ， 包括短 、 中和長期的預(yù)測和討論； 對進(jìn)入或退出產(chǎn)業(yè)進(jìn)行評估； 1 建議； 依據(jù)分析給出政策建議 ， 包括適應(yīng)于中 、 長期的操作政策 。它被用作表示價(jià)格趨勢，新產(chǎn)能對價(jià)格及競爭者的影響等。為了簡化，只列出 5個(gè)關(guān)鍵因素，比實(shí)際矩陣中的因素少得多。 衰退期： 由于新產(chǎn)品和大量替代產(chǎn)品的出現(xiàn) ， 原行業(yè)的市場需求開始逐漸減少 ， 產(chǎn)品銷售量也開始下降 ， 某些廠商開始喜那個(gè)其它更加有利可圖的行業(yè)轉(zhuǎn)移資金 ， 原行業(yè)出現(xiàn)廠商減少 ， 利潤下降的蕭條景象 。（ 公用事業(yè)和某些資本技術(shù)密集型和稀有礦藏的開采 ） 17 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 增長型行業(yè)： 行業(yè)的運(yùn)動(dòng)狀況與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總水品的周期及其振動(dòng)無關(guān) ， 這些行業(yè)主要依靠技術(shù)的進(jìn)步 ， 信產(chǎn)品推出及更優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ，從而使其經(jīng)常呈現(xiàn)出增長形態(tài) 。不同的產(chǎn)業(yè)會(huì)給公司投資提供不同的空間。（ 如食品業(yè)和公用事業(yè) ） 行業(yè)一般特征分析 —— 經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)分析 18 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 行業(yè)一般特征分析 —— 行業(yè)生命周期分析 幼稚期： 新行業(yè)剛剛誕生不久 ， 只有少數(shù)不多的創(chuàng)業(yè)公司投資 ， 由于初創(chuàng)期的創(chuàng)立投資和產(chǎn)品的研究開發(fā)費(fèi)用較高 ， 而產(chǎn)品市場需求狹小 （ 大眾尚未了解 ） ， 銷售收入較低 ， 因此財(cái)務(wù)上可能不能盈利 ， 并面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn) ，低收益 。 促銷 各種行業(yè)的 Business System 研究開發(fā) 采 購 制 造 物 流 Marketing 銷 售 服 務(wù) 商品開發(fā) Marketing 制定 Pricing 承 銷 Syndication Placement Trading 項(xiàng)目概念 的企劃 業(yè)態(tài)開發(fā) 原材料查找 原料采購 人事培訓(xùn) 指揮 /監(jiān)督 店鋪運(yùn)營 商品開發(fā) 采 購 物 流 宣傳 廣告 店 面 Merchan dizing 營 業(yè) 服 務(wù) Media 采 購 開發(fā)客戶 商品企劃 銷 售 廣告制作 廣告實(shí)施 Monitor 制造業(yè)的 Business System 金融業(yè)的 Business System(例 : 證券公司的外債發(fā)行 ) 外賣業(yè)的 Business System (例 : Fast Food) 零售業(yè)的 Business System 廣告代理店的 Business System 客 戶 30 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 哪些行業(yè) 哪類服務(wù)？ 供應(yīng)鏈哪些環(huán)節(jié)？ 地理覆蓋面積？ A類 服務(wù) B類 服務(wù) C類 服務(wù) 環(huán)節(jié) 1 環(huán)節(jié) 2 環(huán)節(jié) 3 環(huán)節(jié) 4 環(huán)節(jié) 5 環(huán)節(jié) 6 行業(yè) 1 行業(yè) 2 行業(yè) 3 利用行業(yè)價(jià)值鏈分析法，分析行業(yè)態(tài)勢和競爭格局等 31 產(chǎn)業(yè)咨詢部文件 產(chǎn)業(yè)分析方法 4. SWOT分析方法 SWOT分析的概念 (Framework) 戰(zhàn)略性提案和結(jié)果的產(chǎn)出 External Analysis Internal Analysis 優(yōu)點(diǎn) (Strengths) 缺點(diǎn) (Weaknesses) 機(jī)會(huì) (Opportunities) 風(fēng)險(xiǎn) (Threats) 內(nèi)部能力 外部環(huán)境 SO WO ST WT * SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 了解公司的優(yōu)點(diǎn) 掌握外部環(huán)境的機(jī)會(huì)因素 了解公司的缺點(diǎn) 掌握外部環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素 利