【正文】 ? 在集團(tuán)總體協(xié)調(diào)下如有能力 (獨(dú)立法人 )可進(jìn)行融資 ? 處理總部的各項(xiàng)行政事務(wù)，提供總部人員所需的后勤服務(wù) ? 提供法律咨詢，管理合同及相關(guān)文件，處理法律糾紛 ? 制訂和實(shí)施總部對(duì)外溝通戰(zhàn)略 行政 ? 處理事業(yè)部的各項(xiàng)行政事務(wù)，提供事業(yè)部人員所需的后勤服務(wù) 我們因此建議明確總部、事業(yè)部及其下屬分公司/廠的責(zé)權(quán)分工和合作 (2/2) ? 處理分公司 /廠的各項(xiàng)行政事務(wù)，提供總部人員所需的后勤服務(wù) 24 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 集團(tuán)對(duì)上市公司及合資公司的管理應(yīng)通過(guò)董事會(huì) ? 目前集團(tuán)總部、董事會(huì)與上市 /合資公司的管理層次不清晰 集團(tuán)總部 上市 /合資公司董事會(huì) 上市 /合資公司 集團(tuán)總部 上市 /合資公司董事會(huì) 上市 /合資公司 首先，通過(guò)設(shè)計(jì)有力的管理流程，加強(qiáng)總部的控制 逐漸加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)上市公司的監(jiān)管作用 派遣強(qiáng)有力的董事會(huì)成員代表集團(tuán)進(jìn)行管理 2 1 3 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 晟隆現(xiàn)狀 建議：逐步建立層次清晰、責(zé)權(quán)明確的組織結(jié)構(gòu) 25 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 鳳凰 /華德董事會(huì)模式建議方案 董事會(huì) 審計(jì)委員會(huì) ** 任命、考核 與薪酬委員會(huì) ** 投資、戰(zhàn)略 委員會(huì) ** 董事會(huì)秘書 * ?監(jiān)控內(nèi)部財(cái)務(wù)體系 ?審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ?評(píng)估 總經(jīng)理 業(yè)績(jī) ?決定 總經(jīng)理 薪酬 和任免 ?審核部門總監(jiān)及事業(yè)部經(jīng)理的任命 ?審核重大戰(zhàn)略 ?審核重大投資項(xiàng)目 ?外部獨(dú)立董事為主 ?委員會(huì)主席由獨(dú)立董事?lián)? ?外部獨(dú)立董事為主 ? 1名外部獨(dú)立董事 ?其他成員由內(nèi)部董事?lián)? 人員構(gòu)成 ? 23 人（ 鳳凰）或 12 人（華德） 建議人數(shù) * 董事會(huì)秘書可由總裁秘書兼任 ** 集團(tuán)可選派集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部總監(jiān)、人力資源部總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)等擔(dān)任相應(yīng)委員會(huì)的主任委員 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 ? 23 人（ 鳳凰）或12 人（華德） ? 23 人（ 鳳凰）或 12 人（華德） 26 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 鳳凰 /華德董事會(huì)和鳳凰 /華德總經(jīng)理的職責(zé)劃分由他們?cè)陉P(guān)鍵流程的角色所決定 鳳凰 /華德董事會(huì) 鳳凰 /華德總經(jīng)理 ? 就日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)與總經(jīng)理進(jìn)行溝通。 資料來(lái)源 : 麥肯錫小組分析 薪酬考核 招聘培訓(xùn) 勞動(dòng)人事 戰(zhàn)略 市場(chǎng)調(diào)研 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 管理信息 結(jié)算中心 會(huì)計(jì)稅務(wù) 預(yù)算統(tǒng)計(jì) 人力資源部 戰(zhàn)略規(guī)劃部 財(cái)務(wù)部 董事會(huì) 董事會(huì)秘書 * 證券辦 審計(jì)部 行政部 后勤 法律 事業(yè)部 鳳凰股份 事業(yè)部 華德公司 投資事業(yè)一部 投資事業(yè)二部 第二類 業(yè)務(wù) 新項(xiàng)目 斯必克發(fā)展有限公司 總裁 ? 近期內(nèi)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，明確資產(chǎn)關(guān)系 ? 中期可考慮將集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入鳳凰股份以獲取資本支持 事業(yè)部 建議高層組織結(jié)構(gòu)主要變化 相應(yīng)管理程序建議 ,而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的越級(jí)干預(yù)式的管理 5. 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)的管理通過(guò)主要管理程序和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核予以實(shí)施 ,經(jīng)營(yíng)權(quán)應(yīng)盡可能下放 6. 通過(guò)簡(jiǎn)單高效的跨部門核心業(yè)務(wù)流程的設(shè)臵和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)定 ,增強(qiáng)部門間的溝通和協(xié)調(diào) 2. 將副總級(jí)管理層分配到具體部門擔(dān)任部門總監(jiān)或事業(yè)部總經(jīng)理 ,進(jìn)行部門管理工作 簡(jiǎn)化總部職能與非職能部門 將直接向總裁匯報(bào)的事業(yè)部精簡(jiǎn)為六個(gè) 安保 汽配公司 秘書處 自行車零件事業(yè)部 4 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 原因 董事會(huì)應(yīng)保持其獨(dú)立性 ?董事會(huì)選擇并評(píng)估管理層 ?董事會(huì)負(fù)責(zé)核查管理層的不正當(dāng)行為 ?董事會(huì)負(fù)責(zé)為管理層提供方向性建議和指導(dǎo) ?董事會(huì)成員應(yīng)對(duì)相關(guān)行業(yè)和公司具有一定了解 ?董事會(huì)有效運(yùn)作 ?適當(dāng)?shù)囊?guī)模易于董事同最高管理層團(tuán)隊(duì)和股東的溝通 董事會(huì)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循以下基本原則 實(shí)際操作 ?保持大部分董事為獨(dú)立董事 ?分離總裁和董事長(zhǎng) ?選舉具有董事會(huì)所需技能的外部董事 ?減少內(nèi)部董事的人數(shù) ?借鑒國(guó)內(nèi)外同類公司董事會(huì)規(guī)模，并加以適當(dāng)調(diào)整 董事會(huì)成員應(yīng)有豐富的經(jīng)驗(yàn) 董事會(huì)的規(guī)模應(yīng)適當(dāng) 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 5 晟隆董事會(huì)模式建議方案 董事會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 任命、考核 與薪酬委員會(huì) 投資、戰(zhàn)略 委員會(huì) 董事會(huì)秘書 * ? 監(jiān)控內(nèi)部財(cái)務(wù)體系 ? 審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 評(píng)估 總裁 業(yè)績(jī) ? 決定 總裁 薪酬 和任免 ? 審核部門總監(jiān)及事業(yè)部總經(jīng)理的任免 ? 審核重大戰(zhàn)略 ? 審核重大投資項(xiàng)目 ? 外部獨(dú)立董事為主 ? 委員會(huì)主席由獨(dú)立董事?lián)? ? 外部獨(dú)立董事為主 ? 1名外部獨(dú)立董事 ? 其他成員由內(nèi)部董事 **擔(dān)任 人員構(gòu)成 ? 23 人 ? 23 人 ? 23 人 建議人數(shù) 證券辦 * 董事會(huì)秘書可由總裁秘書兼任 * * 內(nèi)部董事可由晟隆集團(tuán)總裁或輕工控股集團(tuán)派出的董事?lián)? 資料來(lái)源 : 麥肯錫小組分析 6 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 晟隆集團(tuán)應(yīng)聘請(qǐng)有能力的外部獨(dú)立董事以提高董事會(huì)決策能力 選擇董事的標(biāo)準(zhǔn) 董事可能來(lái)源 ? 經(jīng)營(yíng)管理與晟隆相關(guān)的業(yè)務(wù)，可以向晟隆提供自身的業(yè)務(wù)關(guān)系 ? 擁有龐大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，包括政府、合作伙伴、銀行等 ? 晟隆的戰(zhàn)略合作伙伴 ? 相關(guān)行業(yè)知名的高層管理人員 ? 退休的業(yè)內(nèi)高層管理人員 ? 融資渠道 – 銀行 – 其他投資者 ? 行業(yè)專家 ? 教授和學(xué)者 拓展業(yè)務(wù)關(guān)系 提供專業(yè)技能 平衡決策力量 董事所提供的價(jià)值 ? 具有對(duì)晟隆集團(tuán)非常重要、而內(nèi)部又比較薄弱的專業(yè)技能，利用其在行業(yè)、職能方面的經(jīng)驗(yàn)和技能對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)等提出專家建議 ? 在業(yè)內(nèi)、業(yè)外以及董事會(huì)極受尊重 ? 行事果斷，有決策力 ? 有熱情，能激發(fā)董事會(huì)的充分討論和決策 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 7 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 董事會(huì)的委員會(huì)是提高董事會(huì)工作效率和效果的關(guān)鍵手段 董事會(huì)會(huì)議 董事會(huì)委員會(huì)的價(jià)值定位 董事會(huì)會(huì)議和委員會(huì)的職責(zé)分工 ? 責(zé)成專門委員會(huì)就專項(xiàng)議題進(jìn)行工作 ? 就專門委員會(huì)提交結(jié)果建議做出最終決策 ? 就專項(xiàng)議題進(jìn)行提案 ? 負(fù)責(zé)就專項(xiàng)議題對(duì)集團(tuán)管理層進(jìn)行審核和質(zhì)詢 ? 提交建議，供董事會(huì)會(huì)議決策 董事會(huì)專門 委員會(huì) ? 使董事會(huì)正式會(huì)議能完全側(cè)重于討論最重要的議題 ? 通過(guò)側(cè)重討論委員會(huì)熟悉的問(wèn)題，有效地利用董事的專長(zhǎng) ? 使獨(dú)立董事能參與處理客觀性的問(wèn)題 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 8 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 任命、考核與薪酬委員會(huì)職責(zé)描述 主要工作 ? 招聘與選擇最高管理層 ? 設(shè)定并批準(zhǔn)最高管理層的崗位描述和職業(yè)發(fā)展道路 ? 制定總裁和部門總監(jiān)的發(fā)展計(jì)劃，并負(fù)責(zé)關(guān)鍵后備人才的培養(yǎng) – 系統(tǒng)地制定繼任計(jì)劃，保證在任何突發(fā)情況下總裁后繼有人 – 掌管管理層人員名單，包括內(nèi)部及外部候選人 – 制定高層管理人員的培訓(xùn)計(jì)劃 ? 評(píng)估最高管理層管理業(yè)績(jī)及薪酬水平 – 審核并批準(zhǔn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和具體流程 – 領(lǐng)導(dǎo)總裁及部門總監(jiān)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程，通過(guò)訪談及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估記錄來(lái)進(jìn)行評(píng)估，然后董事會(huì)就評(píng)分達(dá)到共識(shí) – 定期追蹤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，對(duì)重大業(yè)績(jī)偏差進(jìn)行質(zhì)詢 – 審核并批準(zhǔn)最高管理層的薪酬框架 使命與職責(zé) 負(fù)責(zé)總裁的任命，以及某地最高管理層人員的提名和審批，并確定薪酬水平。該委員會(huì)還制訂管理層培養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)制訂管理層的接班計(jì)劃 ?委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) ?人力資源部和財(cái)務(wù)部定期匯報(bào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成情況，以及對(duì)薪酬的相關(guān)影響 ?人力資源部幫助協(xié)調(diào)關(guān)鍵管理職位候選人的篩選和培訓(xùn)計(jì)劃 工作關(guān)系 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 9 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 審計(jì)委員會(huì)職責(zé)描述 主要工作 ? 監(jiān)督財(cái)務(wù)匯報(bào)流程及重要規(guī)章制度，檢查和評(píng)估集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性 – 審核并監(jiān)督關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息的報(bào)告體系，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)有效 – 審核集團(tuán)重要規(guī)章制度是否完善有效 – 監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況及重大經(jīng)營(yíng)決策的決策過(guò)程 ? 審核集團(tuán)重大財(cái)務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行，監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理 – 制定并監(jiān)督主要會(huì)計(jì)、審計(jì)政策，保證其有效服務(wù)于股東利益 – 檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)健康狀況及財(cái)務(wù)決策規(guī)范合理性，并據(jù)此提出改進(jìn)建議 – 審閱財(cái)務(wù)及其它經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制的報(bào)告，監(jiān)督管理人員采取適當(dāng)措施控制風(fēng)險(xiǎn) ? 對(duì)商業(yè)道德的監(jiān)督 – 設(shè)立管理人員道德行為準(zhǔn)則并不斷修正，以規(guī)范管理層行為 – 指導(dǎo)、組織相關(guān)調(diào)研，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并提出處理意見(jiàn) ? 如有必要可通過(guò)董事會(huì)秘書通報(bào)總裁，組織有關(guān)部門開(kāi)會(huì) 使命與職責(zé) ? 審核和監(jiān)督財(cái)務(wù)匯報(bào)體系和財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況，并對(duì)集團(tuán)高層管理人員行為進(jìn)行監(jiān)控，以保證高層管理人員合法利用職權(quán)，并且保證集團(tuán)資源得到有效利用 工作關(guān)系 ? 委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，并給出建議，報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) ? 委員會(huì)參與評(píng)估審計(jì)室，由審計(jì)室提出決策所需相關(guān)信息 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 10 SHSL/010308/SHPR(2023GB) ? 了解行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，收集市場(chǎng)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)狀況、法規(guī)管制等方面的重大變化，為審核集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措做準(zhǔn)備 ? 協(xié)調(diào)董事會(huì)全體成員，就集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)和方向達(dá)成一致意見(jiàn) ? 積極與總裁協(xié)調(diào)，參與戰(zhàn)略規(guī)劃流程，了解其進(jìn)程，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略議題進(jìn)行建議 ? 組織董事會(huì)通過(guò)討論戰(zhàn)略決策會(huì)議 – 就總裁的戰(zhàn)略提案提出意見(jiàn) – 向董事會(huì)介紹總裁提案，協(xié)助董事會(huì)作出批準(zhǔn)或否決的決策 ? 負(fù)責(zé)審批集團(tuán)一定金額以上的投資項(xiàng)目 ? 監(jiān)督集團(tuán)短期業(yè)績(jī)，審閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，提出質(zhì)詢，保證董事對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)M意 – 決定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并定期追蹤 – 安排有關(guān)管理人員參加董事會(huì)會(huì)議回答質(zhì)詢，進(jìn)行說(shuō)明 投資與戰(zhàn)略委員會(huì)職責(zé)描述 工作關(guān)系 使命與職責(zé) 審核集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、投資和清理，并監(jiān)督戰(zhàn)略舉措實(shí)施的里程碑 主要工作 資料來(lái)源： 麥肯錫小組分析 ?委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報(bào)董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn) ?集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部定期向投資與戰(zhàn)略委員會(huì)匯報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略和投資或清理的重大舉措及其執(zhí)行情況 ?總裁負(fù)責(zé)接受投資與戰(zhàn)略委員會(huì)的質(zhì)詢 11 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 主要工作 ? 支持董事會(huì)的管理工作 – 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事會(huì)委員會(huì)會(huì)議 – 保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議等執(zhí)行情況。并可通過(guò)總經(jīng)理，對(duì)中層經(jīng)理了解情況，進(jìn)行質(zhì)詢 ? 對(duì)重大經(jīng)營(yíng)失誤和問(wèn)題，有權(quán)成立特別小組，聘請(qǐng)外部獨(dú)立人士進(jìn)行調(diào)研 ? 董事會(huì)就總經(jīng)理的戰(zhàn)略、投資和預(yù)算提案進(jìn)行積極質(zhì)詢，提供意見(jiàn) ? 就戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算提案進(jìn)行最終審批 ? 負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理的任命與考核，審批對(duì)部門總監(jiān)以及其他高級(jí)管理干部的業(yè)績(jī)考核建議 ? 董事會(huì)負(fù)責(zé)與投資者進(jìn)行溝通 ? 就董事會(huì)所作出的決策對(duì)外進(jìn)行披露 ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)就戰(zhàn)略、投資和預(yù)算的具體實(shí)施，一定金額以上的投資需報(bào)告董事會(huì)審批 ? 掌握資金流向以及資金合理分配 ? 制定并管理日常經(jīng)營(yíng)決策 ? 指導(dǎo)主要的投資和費(fèi)用支出 ? 總經(jīng)理是戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算流程的發(fā)起人和制定者。NPV小于 0的項(xiàng)目一般不予考慮 09以后的現(xiàn)金流總額 42 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 事業(yè)部 /分公司 /廠五年戰(zhàn)略綜述 資料來(lái)源： 麥肯錫分析 ? 事業(yè)部 /分公司 /廠發(fā)展的遠(yuǎn)大目標(biāo) ? 事業(yè)部 /分公司 /廠為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)大目標(biāo)采取的戰(zhàn)略舉措闡述 43 SHSL/010308/SHPR(2023GB) 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告書樣板 宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析 具體內(nèi)容