【正文】 主承銷 1997 寶來證券 臺灣 股票配售 綜合性金融服務 新臺幣 383 主承銷 近期亞洲融資經(jīng)驗 50 日盛嘉富簡介 (續(xù) ) 年份 公司名 國家 融資內(nèi)容 行業(yè) 融資規(guī)模 角色 (百萬 ) 1996 SV Angel 日本 日本武士債券 科技 美元 500 副經(jīng)辦人 1996 Kissei 藥品工業(yè) 日本 可換股債券 制藥 日元 25,000 副經(jīng)辦人 1996 Maruzen Co 日本 可換股債券 零售 日元 20,000 副經(jīng)辦人 1996 Toyo Chemical Co 日本 可換股債券 建築材料 SFr 30 副經(jīng)辦人 1996 Fujimi Inc 日本 股票配售 化學 日元 4,080 副經(jīng)辦人 1996 東京機械製造所 日本 股票配售 機械 /綜合 日元 8,680 副經(jīng)辦人 1996 Showa Highpolymer Co 日本 可換股債券 化學 日元 3,000 副經(jīng)辦人 1996 Aeon Credit Services Co 日本 股票配售 綜合性金融服務 日元 6,740 副經(jīng)辦人 1996 SMC Corp 日本 可換股債券 手工 /機械工具 美元 300 副經(jīng)辦人 1996 日研化學 日本 可換股債券 制藥 美元 100 副經(jīng)辦人 1996 Bandai Company 日本 可換股債券 玩具 /游戲 美元 250 副經(jīng)辦人 1996 南京熊貓電子 中國 首次公開發(fā)行 家具 人民幣 122 配售包銷商 1996 宏基電腦 臺灣 首次公開發(fā)行 電腦 新臺幣 3,600 保薦人 /主承銷 1996 旺旺控股 臺灣 首次公開發(fā)行 食品 美元 138 副經(jīng)辦人 1996 瑞源國際 香港 首次公開發(fā)行 服飾 港幣 51 配售包銷商 1996 上海實業(yè) 中國 首次公開發(fā)行 煙草 港幣 751 配售包銷商 1996 HI Cement Corporation 菲律賓 首次公開發(fā)行 建筑材料 PHP 1,300 配售包銷商 1996 廣東科龍電器 中國 首次公開發(fā)行 家具 港幣 739 配售包銷商 1996 長江基建 香港 首次公開發(fā)行 工程建築 港幣 3,390 配售包銷商 1996 大福集團 香港 首次公開發(fā)行 金融服務 港幣 100 包銷商 1996 Solid Group Inc 菲律賓 首次公開發(fā)行 電子器材 披索 440 包銷商 1996 上海石化 中國 配售 化學 人民幣 500 配售包銷商 1996 蘇常柴 中國 配售 自動器件 /發(fā)動機 人民幣 534 配售包銷商 1996 東洋化學 日本 可換股債券 建筑材料 CHF 30 副經(jīng)辦人 1996 冠忠巴士 香港 首次公開發(fā)行 運輸 港幣 106 包銷商 1996 恒利國際 香港 首次公開發(fā)行 電子 港幣 67 包銷商 1996 Space Company Limited 日本 股票配售 辦公家具 日元 2,432 副經(jīng)辦人 1996 Fujicco Company Limited 日本 股票配售 食品 日元 2,860 副經(jīng)辦人 1996 Olympic Corp 日本 股票配售 零售 日元 5,185 副經(jīng)辦人 近期亞洲融資經(jīng)驗 51 日盛嘉富簡介 (續(xù) ) 年份 公司名 國家 融資內(nèi)容 行業(yè) 融資規(guī)模 角色 (百萬 ) 1996 東洋墨汁製造 日本 可換股債券 化學 日元 15,000 副經(jīng)辦人 1996 新泰伸銅工業(yè) 臺灣 首次公開發(fā)行 金屬加工 新臺幣 381 保薦人 /承銷 1996 新泰伸銅工業(yè) 臺灣 股票配售 金屬加工 新臺幣 63 主承銷 1996 宏東洋 臺灣 股票配售 包裝 /集裝箱運輸 新臺幣 156 主承銷 1996 宜進實業(yè) 臺灣 股票配售 服裝 新臺幣 72 主承銷 1996 Yieh Phui Enterprise 臺灣 可換股債券 金屬加工 /五金 新臺幣 900 主承銷 1996 厚生橡膠 臺灣 可換股債券 化學 新臺幣 300 主承銷 1996 尖美科技 臺灣 可換股債券 房地產(chǎn) 新臺幣 44 主承銷 1996 寶島銀行 臺灣 首次公開發(fā)行 銀行 新臺幣 75 保薦人 /主承銷 1995 年興紡織 臺灣 股票配售 服裝 新臺幣 70 主承銷 1995 福懋油脂 臺灣 股票配售 食品 新臺幣 26 主承銷 1995 仁寶電腦工業(yè) 臺灣 股票配售 電腦 新臺幣 140 主承銷 1995 光磊科技 臺灣 股票配售 電子 新臺幣 3 主承銷 1995 厚生橡膠 臺灣 可換股債券 化學 新臺幣 200 主承銷 近期亞洲融資經(jīng)驗 52 日盛嘉富簡介 (續(xù) ) Abbey Life Assurance Behbehani FC 怡富資產(chǎn)管理 Aberdeen Capital Berlin Financial John Govett 荷蘭銀行資產(chǎn)管理 法國巴黎銀行資產(chǎn)管理 Keppel 投資管理 Abu Dhabi Investment BNP Bahrain Kleinwort Benson 投資管理 AIA BP Pension Trustees Kuwait Investment AIB Govett Bridlington Investment Lazard Albert E. Sharp Birmingham Britannia Life Unit Managers LGT 資產(chǎn)管理 Alliance Capital Management British Airways Pension Fund Lloyd Gee 投資管理 美國運通資產(chǎn)管理 British Gas Pension 基金管理 Lombard Odier AMP 資產(chǎn)管理 Caisse Des Deports MBF Arab Bank Cambridge 投資管理 Merchant Investor Arisaig Partners Cazenove 基金管理 Man Grenfell 資產(chǎn)管理 AXA Equity and Law CDC Gestion 摩根士坦利資產(chǎn)管理 Banco Santander Chase Manhattan National Australia 資產(chǎn)管理 Bank Gottardo Commercial Union 資產(chǎn)管理 National Mutual 基金管理 Bank Leu Credit Agricole National Provident 美國銀行 Credit Lyonnais International 資產(chǎn)管理 NicholasApplegate Capital Management Bankers Trust (HK) Ltd Credit Suisse 資產(chǎn)管理 Nippon Fire Marine Insurance Bankinvest Daihyaku Life Insurance Norwich Union 基金管理 Banque Bruxelles Lambert 大華資產(chǎn)管理 Paribas 基金管理 Banque Cogeba Go 新加坡發(fā)展資產(chǎn)管理 Prudential Portfolio Managers Banque D39。 。 :12:2709:12:27February 12, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :12:2709:12Feb2312Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別。 。 2023年 2月 12日星期日 9時 12分 27秒 09:12:2712 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , February 12, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 我們深信顧客為公司最重要的資產(chǎn) ， 而我們專業(yè)的銷售將緊守誠信的操守 。 背景資料 43 日盛嘉富簡介 (續(xù) ) ? 日盛證券按市值和市場佔有率算為臺灣第二大投資銀行 。 ? 日盛嘉富的策略是通過專注于高新科技行業(yè)等增長領(lǐng)域 ， 利用延展全球的融資網(wǎng)絡幫助客戶組合各類資源 ， 在解決融資需求的同時成為企業(yè)成長的最佳顧問和伙伴 。 我們還將利用承銷中國股票的豐富經(jīng)驗 ， 務求使新華控 制成為中國民營支上市企業(yè)的典範 ， 並成為改善香港中國民企高科 技板塊的生力軍 。 b. 發(fā)行時機 在市場氣氛不是很理想的情況下，選擇好的發(fā)行時機是券商的 實力體現(xiàn)，也是發(fā)行成敗的關(guān)鍵。 ? 我們的包裝將針對國際投資者的投資取向 ， 令貴司在香港及海外投資者中造成較大的反響 。 王志浩先生 董事總經(jīng)理 伍超豪先生 董事兼 企業(yè)融資主管 上市工作小組成員簡介 36 日盛嘉富的服務範圍 (續(xù) ) 楊耀華先生 企業(yè)融資董事 黃立衝先生 企業(yè)融資 聯(lián)席董事 ? 在投資銀行已經(jīng)有十五年的經(jīng)驗 ， 在企業(yè)上市 、 企業(yè)購并 、 可換股債券發(fā)行方面經(jīng)驗豐富 。 日盛嘉富亦會不斷跟進公司最新發(fā)展 ， 編寫調(diào)研報告 ， 繼續(xù)向投資者推介新華控制 。除承銷費外，實際收費需與各中介機構(gòu)商討 * 包括招股書起草費 ** 包括上市費、收款銀行費、實報實銷費用及交通住宿費用等 ^ 市場慣例在成功上市後才付款 包括 144A法律意見 以下預算基於上市融資為 假設(shè) 費用類別 保薦人及文件費 2,000,000 2,500,000 承銷費香港公開認購 ( 以 % 計 ) 3,750,000 律師 * 2,500,000 會計師 1,500,000 評估師 100,000 公關(guān)推銷費用 500,000 印刷商費用 800,000 其他 ** 900,00012,550,000 ^( 約上市收益的 %)港元31 日盛嘉富的服務範圍 投資銀行是上市成功的重要保證 選擇甚麼樣的投資銀行 能確保新華控制成功上市 綜合市場實力 綜合的融資服務 富有經(jīng)驗的工作團隊 處理中國民企重組上市的經(jīng)驗和專長 證券配售和分銷的實力 在自動化行業(yè)的專業(yè)經(jīng)驗和類似上市經(jīng)驗 與新華控制的關(guān)係及對其的承諾 主要資源投入 32 日盛嘉富的服務範圍 (續(xù) ) 了解企業(yè)情況發(fā)掘潛力 初步評估考慮因素和提出初步方案 引入過渡性融資，配合上市前重組 美國、倫敦、香港及臺灣路演 上市文件編寫 ，獲取監(jiān)管機關(guān)批準 籌組承銷團 ，出具調(diào)研報告 員工期權(quán)設(shè)計，留住主要人才 二級市場調(diào)研 調(diào)整理解內(nèi)容，確定重組和 融資方案 提出融資賣點和主題 引入認購舊股的策略投資者 上市賣點綜合策劃 上市后利好概念推出 薄記 /上市 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性策劃 日盛嘉富針對新華控制需求提供度身訂造的融資服務模式 33 日盛嘉富的服務範圍（續(xù)） 上市保薦人及主承銷 ? 日盛嘉富希望成為新華控制上市的保薦人 ， 並在架構(gòu)重組上作出建議 ， 協(xié)助解決過渡性資金安排 。 上市時機取決於上市公司本身的質(zhì)量 、準備工作的完善程度以及市場條件三個方面因素 以現(xiàn)在香港市場情況 ， 2023年上半年將是較合適的上市時機 。 11 公司估值 SWOT分析 弱勢 (Weaknesses) ? 產(chǎn)品和服務在電力市場佔主導地位 ? 產(chǎn)品走在技術(shù)的前端 ? 明顯的技術(shù)競爭優(yōu)勢 ? 產(chǎn)品質(zhì)量高、地位穩(wěn)固、及需求穩(wěn)步增長 ? 有利的國家政策 ? 財政實力雄厚且管理健全 ? 長期的技術(shù)積累有利日後多元化發(fā)展 ? 擁有一系列自主的知識產(chǎn)權(quán) 優(yōu)勢 (Strengths) ? 特色業(yè)務及其相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展機會 ? 其已經(jīng)成熟的自動化技術(shù)在石油化工、鋼鐵、造紙等行業(yè)方面潛力巨大 ? 低成本的解決方案可結(jié)合中國的設(shè)備制造業(yè) ， 以瞄準發(fā)展中國家出口市場 ? 中國市場潛力無限 機會 (Opportunities) 隱憂 (Threats) ? 中國進入世貿(mào)之後，可能面對外國產(chǎn)品更加激烈的競爭 ? 對公司有利的國家政策能否保持 ? 公司數(shù)額巨大的應收帳款可能令投資者擔心 ? 公司重組過程復雜和考慮因素較多 ，需要經(jīng)驗豐富且具有創(chuàng)意的團隊為其服務 ? 目前產(chǎn)品擁有的優(yōu)勢行業(yè)較為單一，在其他行業(yè)並未顯示較強的核心競爭力 ? 電力行業(yè)自動化控制改造項目資金回收周期較長，限制了公司的快速發(fā)展