【正文】 沮喪，錯失 3億美圓的電子游戲市場，主要原因是低估了電子游戲商對微處理器的需求； 幾年后，把幾乎整個美國汽車半導體市場拱手讓給日本。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報的六大價值 1. 對可能出現(xiàn)的機遇和危險提供早期預警。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報與決策關系的三個問題 ?第一，在多大程度上我們能夠理解為什么和如何與影響我們競爭地位的競爭對手和非市場因素進行戰(zhàn)略互動？ ?第二，競爭情報是否在企業(yè)內(nèi)部流動？ ?第三，如果競爭情報已經(jīng)在企業(yè)內(nèi)部流動，并送到?jīng)Q策者手中，決策者是否真正使用了這些情報？ Page 16 All rights reserved 169。 4) 發(fā)現(xiàn)新技術(shù) ， 及時采納新技術(shù) ， 提高自身競爭力或改變市場策略 ， 保護自己產(chǎn)品不受新技術(shù)的沖擊 。 ? 企業(yè)的新產(chǎn)品來自何處？ 在制藥業(yè)，新產(chǎn)品主要來自企業(yè)的研究與開發(fā)部門和科學家。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報審計 ? 本企業(yè)到目前已從事了哪些情報活動？已經(jīng)掌握和尚未掌握的情報是哪些？為了彌補已知與未來情報的差距，企業(yè)應該做些什么？怎樣完善企業(yè)情報系統(tǒng)？ 情報人員是否能與企業(yè)的決策者坐在一起討論企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略？ ? 一個組織有序的競爭情報對工作有什么作用？ 如何將戰(zhàn)術(shù)情報提供給銷售人員，將戰(zhàn)略情報提供給決策人員，將技術(shù)情報提供給研究與開發(fā)人員？ ? 情報人員在情報工作中能發(fā)揮什么作用？ 是收集情報還是分析情報？如何與企業(yè)內(nèi)外的人際網(wǎng)絡保持聯(lián)系？ ? 發(fā)現(xiàn)用戶最主要的情報需求。 SSI 情報分析員的日常工作 ? 每天上午用一兩個小時回答公司內(nèi)部的問題請求。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報的推廣 ?為你的競爭情報功能作一個推廣計劃 ?對所有員工進行競爭情報的培訓 ?建立與你的策略相匹配的人際情報網(wǎng)絡 ?分析情報在組織內(nèi)如何流動。 Page 30 All rights reserved 169。 “新娘子跟別人跑了。 Zhu Zhanbei 清華大學 分析工具 ? BCG成長的矩陣 ? 競爭格局的矩陣 ? 競爭者分析 ? 競爭者的基準分析 ? 核心能力分析 ? 國家風險分析 ? 分銷戰(zhàn)略分析 ? 經(jīng)驗值曲線 ? 差距分析 ? GE公司業(yè)務網(wǎng)格 ? 領導理論 ? 營銷技術(shù)矩陣 ? McKinsey 7S 框架 ? 組織和人格評估 ? 專利分析 ? 市場戰(zhàn)略的利潤沖擊 PIMS ? 股值分析 ? Porter 調(diào)研分析的 5F模型 ? Porter 價值鏈 ? Porter 歸類戰(zhàn)略 ? 股票管理和重組戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)品的生命周期 ? 利率分析 ? 研發(fā)、產(chǎn)品及生產(chǎn)分析 ? 立法和司法分析 ? 前景分析 ? Shell 指導政策矩陣 ? 技術(shù)轉(zhuǎn)讓與共享戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略假設及戰(zhàn)略同盟分析 ? 戰(zhàn)略要點 ? 可持續(xù)增長率分析 ? SWOT分析 ? 技術(shù)預測 ? 趨勢分析 ? “ 突然出現(xiàn)的”戰(zhàn)略概念 ? 戰(zhàn)爭模擬 ? 得失分析 Page 38 All rights reserved 169。 ? 競爭者 。 市場審計 : ? 市場規(guī)模與趨勢 。 ? SWOT。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報格式提供給管理層并收錄在全文冊子中 中 職能經(jīng)理和部門經(jīng)理 形勢分析 總結(jié)關鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細分析 中 部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級經(jīng)理 專門情報總結(jié) 一至兩頁的報告，找出問題并作出對關鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議 高 高級經(jīng)理 Page 50 All rights reserved 169。 ?錄用競爭對手離職人員 ?通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡來收集信息 ?反求工程 Page 56 All rights reserved 169。 ? 被關系單位或關系人（銷售或供應單位、上級機關、開戶銀 行、律師等）所泄漏。 2． 設置開機 /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應在自己的辦公用機上設置開機口令和屏幕保護密碼。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時也應撕毀。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無關的秘密 只接觸與自己工作有關的商業(yè)秘密，對與自己工作無關的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場所（如食堂、班車上）談論公司商業(yè)秘密。例如競爭對手每班工作人員的進出人數(shù)及進倉庫的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會處， 利用電話登記憑證來收集公共領域的信息。 ? A公司想得到 B公司的競爭情報。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? 對 B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫口令獲取秘密信息。如今， SSI已有 4000名員工服務于全球。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。重要的是要注意 “ Push”技術(shù)是作為獨立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對于有效的知識管理是至關重要的。該類信息稱作黃色檔案。在該部分重點介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group Page 72 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 技術(shù)情報知識庫 技術(shù)情報著重于內(nèi)部能力：快速識別與組織知識與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應用知識解決問題與抓住機會的能力。 Zhu Zhanbei 清華大學 故明君賢將 ， 所以動而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。典型的模塊包括行業(yè)基準分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標客戶分析。在核心聽眾開始使用關于競爭者的黃色檔案之前，我們鼓勵他們與他們所在地區(qū)的有關競爭情報分析人員聯(lián)系，以便討論表達該信息的最佳途徑。 CI 知識庫 研究部分 Page 69 All rights reserved 169。 包括 IT服務市場中的一級、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細分市場競爭者。 ? 在當時 CI主要目標是維護或促進殼牌公司市場分額，同時幫助建立殼牌在競爭中擊敗競爭 對手的操作進程。 ? A公司在自己的會議室同競爭對手 B公司舉行會議， A公司秘密錄制會議情況。 ? 用合法的招工面試機會，面試曾為競爭對手工作過的人員。 A公司對第三方如何獲取這些信息不感興趣。垃圾廢物箱是公用的。未經(jīng)本部門處級經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團外人員領入辦公區(qū)。公司重點保密部門應逐步設立專門的保密柜存放密件。 3． 打印 /傳真密件要守侯 打印密件時應跟蹤打印過程。 ? 本企業(yè)職工被競爭對手雇傭 Page 57 All rights reserved 169。 ? 商業(yè)秘密載體因各種原因被競爭對手獲取。 Zhu Zhanbei 清華大學 建立競爭情報系統(tǒng)總體計劃 ? 初步有個想法并開始收集信息 ? 進一步明確企業(yè)的情報需求并著手建立一個人際網(wǎng)絡 ? 明確情報用戶對情報報告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準備情報產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報人員 ? 確定開發(fā)一個計算機輔助競爭情報系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個商業(yè)競爭情報系統(tǒng) Page 52 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 流程與所有權(quán) CI 數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)庫所有者 ? 期刊 ? 報告 ? 網(wǎng)站 ? 產(chǎn)品 /公司手冊 ? 財務報告 ? 政府統(tǒng)計數(shù)字 ? 廣告 ? 行業(yè) /細分市場研究 ? 客戶研究 ? 競爭者研究 ? 渠道研究 ? 宏觀經(jīng)濟環(huán)境監(jiān)測 獨立工作 一手信息 二手信息 ? 管理層 ? 市場部 ? 銷售部 ? 人力資源部 ? 生產(chǎn)部 ? 研發(fā)部 ? 財務部 ? 其他相關部門 ? 記者 ? 分析人員 /咨詢?nèi)藛T ? 專業(yè)協(xié)會 ? 業(yè)務合作者 ? 教育機構(gòu) ? 消費者協(xié)會 ? 公關人員 ? 媒體 合作工作 外部 內(nèi)部 ? 市場環(huán)境 ? 規(guī)模、趨勢、增長 ? 法規(guī) ? 渠道 ? 物流 ? 競爭與階段 /因素 ? 其他特點 ? 組織與結(jié)構(gòu) ? 業(yè)務戰(zhàn)略 ? 管理層概況 ? 產(chǎn)品類別 ? 銷售力量 ? 營銷活動 ? 財務狀況 ? 研發(fā)能力 ? 渠道結(jié)構(gòu) ? 合作伙伴能力 ? 計劃 ? 產(chǎn)品上市 ? 并購 ? 促銷活動 ? 招聘 ? 地區(qū)業(yè)績 ? 定價戰(zhàn)略與趨勢 ? 新的競爭者 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 政策法規(guī)變化帶來影響 /機會 。 ? 客戶行為與態(tài)度 。 ? 需求與解決方案價值 。 Zhu Zhanbei 清華大學 SWOT 分析 該找什么 ? 強力的戰(zhàn)略 ? 強大的財政條件 ? 強大的品牌形象 /聲譽 ? 被廣泛認可的市場領導者 ? 專利 ? 成本優(yōu)勢 ? 強大的廣告攻勢 ? 產(chǎn)品的革新 ? 優(yōu)秀的客戶服務 ? 更好的產(chǎn)品質(zhì)量 ?合并或合資 ? 沒有明確的戰(zhàn)略方向 ? 過時的設備 ? 收支失衡；過量的債務 ? 總成本比對手要高 ? 關鍵技術(shù) /能力的或缺 ? 利潤未能達預期 . . . ? 內(nèi)部運作的問題 ? 研發(fā)的滯后 ? 產(chǎn)品的單一 ? 營銷技能不足 ? 對于其他客戶群的服務 ? 拓展到新的地域 ? 擴展產(chǎn)品系列 ? 新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移 ? 垂直的整合 ? 引進對手的管理系統(tǒng)MS ? 收購對手 ? 結(jié)盟或合資去提高份額