掌狐產(chǎn)品操作手冊pc端v(完整版)
【正文】 客戶中的聯(lián)系人信息，即客戶通訊錄。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團(tuán)隊成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。選擇客戶類型，下載模板。如圖：. 自定義搜索自定義查詢功能，可隨心所欲地定制并保存各種復(fù)雜搜索條件，快速切換多個查詢結(jié)果。下載模板。如圖：. 銷售目標(biāo)定義：目標(biāo)即銷售人員的業(yè)績?nèi)蝿?wù)，管理者可以為個人、團(tuán)隊設(shè)定月度、季度以及年度的業(yè)績目標(biāo)，便于實(shí)時查看目標(biāo)完成情況。如圖：. 審批用于發(fā)起工作事項審批，如外出、請假、報銷等，也可根據(jù)需要添加各種類型的審批（企業(yè)設(shè)置中添加）。. 足跡用于記錄和查看辦公、CRM模塊與我相關(guān)的足跡。掌狐用戶使用手冊（PC版）版本更新日期更新說明編寫者孫日嬌目錄快速查找：按ctrl，單擊目錄內(nèi)容。如圖：. 通訊錄用戶可通過企業(yè)通訊錄查詢員工聯(lián)系方式，并進(jìn)行相關(guān)操作（如按部門查找、撥打電話，導(dǎo)出通訊錄等）。. 新增審批點(diǎn)擊【新增審批】，選擇審批類型、審批流程，填寫審批單內(nèi)容，按下一步提交確認(rèn)，審批完成；審批詳情中可看到審批類型、狀態(tài)、時間、審批人、抄送人、評論等信息。. 設(shè)置目標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置銷售目標(biāo)】，設(shè)置團(tuán)隊目標(biāo)和下屬個人月度、季度、年度目標(biāo)，設(shè)置完畢之后保存即可（在無上級或者有下級的角色中才會出現(xiàn)此功能）。如圖：添加文件，開始導(dǎo)入。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團(tuán)隊成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。如圖：添加文件，開始導(dǎo)入；導(dǎo)入成功，完成。. 銷售機(jī)會定義：通過建立銷售機(jī)會，可以使銷售工作安排更加有針對性；根據(jù)銷售機(jī)會所處階段形成銷售漏斗，可實(shí)時掌握所有項目動態(tài)，預(yù)測某時間段內(nèi)的銷售趨勢或其他銷售數(shù)據(jù)，從而提高跟單效率和贏率。點(diǎn)擊【姓名】進(jìn)去聯(lián)系人詳情頁面可直接查看和管理聯(lián)系人的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人動態(tài)和基本資料等；并可對聯(lián)系人進(jìn)行管理，如轉(zhuǎn)移聯(lián)系人、刪除以及查看操作記錄等。如圖. 電話量PK根據(jù)選定通話時長范圍、通話狀態(tài)、時間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映出電話量PK的情況，點(diǎn)擊右下方【呼出時間】可查看通話詳情。如圖：. 查詢根據(jù)選定的時間范圍和人員，點(diǎn)擊【查詢】完成。將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存，下一步】即可。撥打國內(nèi)座機(jī)，請加區(qū)號，若直撥分機(jī)請用或連接分機(jī)號。呼叫主持人，參與人連接中。如圖：. 網(wǎng)絡(luò)傳真無紙化傳真。輸入通話號碼或者直接選擇聯(lián)系人，按【呼叫】發(fā)起通話。. 工作報表用于根據(jù)自己的意愿新建、導(dǎo)出不同類型的報表。如圖. 詳情點(diǎn)擊列表中消費(fèi)金額數(shù)字，可查看具體消費(fèi)信息，如呼出時間、通話時長、聯(lián)系人、聯(lián)系人
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