掌狐產(chǎn)品操作手冊pc端v-wenkub
2023-07-22 14:11:29 本頁面
【正文】 . 足跡用于記錄和查看辦公、CRM模塊與我相關(guān)的足跡。如圖：2. 找回密碼用于忘記密碼時找回密碼。掌狐用戶使用手冊（PC版）版本更新日期更新說明編寫者孫日嬌目錄快速查找：按ctrl，單擊目錄內(nèi)容。點擊【忘記密碼】進入界面。如圖：. 通訊錄用戶可通過企業(yè)通訊錄查詢員工聯(lián)系方式，并進行相關(guān)操作（如按部門查找、撥打電話，導(dǎo)出通訊錄等）。如圖：. 消息（企業(yè)微信）點擊右下角【消息】，可以查看企業(yè)消息，群組以及同事，還可通過【+發(fā)起聊天】搜索框直接搜索想要找的同事或領(lǐng)導(dǎo)，同時還可發(fā)起聊天，進行工作或業(yè)務(wù)的溝通。. 新增審批點擊【新增審批】，選擇審批類型、審批流程，填寫審批單內(nèi)容，按下一步提交確認(rèn)，審批完成；審批詳情中可看到審批類型、狀態(tài)、時間、審批人、抄送人、評論等信息。如圖：. 簽到用于隨時查看、跟進外勤人員的外出行程（此功能只支持移動端使用）。. 設(shè)置目標(biāo)點擊【設(shè)置銷售目標(biāo)】，設(shè)置團隊目標(biāo)和下屬個人月度、季度、年度目標(biāo)，設(shè)置完畢之后保存即可（在無上級或者有下級的角色中才會出現(xiàn)此功能）。如圖。如圖：添加文件，開始導(dǎo)入。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點擊【保存】即可；若想隱藏某個字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點擊【保存】即可。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團隊成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。如圖. 新建客戶點擊【新建客戶】，選擇客戶類型，填寫客戶資料（客戶地址可地圖定位），點擊【保存】完成。如圖：添加文件，開始導(dǎo)入；導(dǎo)入成功，完成。如圖：. 查詢輸入查詢條件，如公司名稱、姓名等信息點擊【保存】即可查詢，支持模糊查詢。. 銷售機會定義：通過建立銷售機會，可以使銷售工作安排更加有針對性；根據(jù)銷售機會所處階段形成銷售漏斗，可實時掌握所有項目動態(tài)，預(yù)測某時間段內(nèi)的銷售趨勢或其他銷售數(shù)據(jù)，從而提高跟單效率和贏率。. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同，請參照【客戶模塊】使用方法）. 合同合同指雙方意思一致簽訂的法律文件。點擊【姓名】進去聯(lián)系人詳情頁面可直接查看和管理聯(lián)系人的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人動態(tài)和基本資料等；并可對聯(lián)系人進行管理，如轉(zhuǎn)移聯(lián)系人、刪除以及查看操作記錄等。如圖：目標(biāo)完成情況合同回款金額. 最近7天預(yù)計成交金額可選擇業(yè)務(wù)類型和人員進行查看最近7天預(yù)計成交的金額，及時調(diào)整制定策略；點擊下方【機會名稱】可查看機會詳情。如圖. 電話量PK根據(jù)選定通話時長范圍、通話狀態(tài)、時間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映出電話量PK的情況，點擊右下方【呼出時間】可查看通話詳情。如圖：. 查詢根據(jù)選定的時間范圍，點擊【查詢】完成。如圖：. 查詢根據(jù)選定的時間范圍和人員，點擊【查詢】完成。如圖：. 外勤統(tǒng)計用于查看外勤人員的簽到情況，
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