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2025-06-22 14:11 本頁(yè)面
【正文】 通知用于發(fā)布通知、公告，點(diǎn)擊進(jìn)入可查看通知詳情列表及誰(shuí)看過(guò)此通知。如圖：. 待處理任務(wù)用于記錄待處理的任務(wù)信息，可看到任務(wù)內(nèi)容。如圖：. 銷售總覽用于根據(jù)時(shí)間范圍查看我、我的團(tuán)隊(duì)及下屬的業(yè)績(jī)目標(biāo)情況、回款情況、及行為統(tǒng)計(jì)等。如圖：. 消息（企業(yè)微信）點(diǎn)擊右下角【消息】，可以查看企業(yè)消息，群組以及同事，還可通過(guò)【+發(fā)起聊天】搜索框直接搜索想要找的同事或領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)還可發(fā)起聊天，進(jìn)行工作或業(yè)務(wù)的溝通。如圖：4. 辦公用戶可通過(guò)辦公發(fā)起工作流程，并按流程狀態(tài)或信息分類進(jìn)行查看、處理，如創(chuàng)建分享、編寫(xiě)報(bào)告、發(fā)起審批、發(fā)布任務(wù)、查看簽到詳情和我的考勤記錄等信息。. 分享用戶通過(guò)分享可發(fā)布一些公司動(dòng)態(tài)信息或業(yè)務(wù)干貨供大家分享，根據(jù)自己的意愿選擇相關(guān)人查看，【全部分享】可查看到其他人發(fā)布的一些動(dòng)態(tài)，并且可以進(jìn)行回復(fù)。如圖：. 審批用于發(fā)起工作事項(xiàng)審批，如外出、請(qǐng)假、報(bào)銷等，也可根據(jù)需要添加各種類型的審批（企業(yè)設(shè)置中添加）。. 新增審批點(diǎn)擊【新增審批】，選擇審批類型、審批流程，填寫(xiě)審批單內(nèi)容，按下一步提交確認(rèn)，審批完成；審批詳情中可看到審批類型、狀態(tài)、時(shí)間、審批人、抄送人、評(píng)論等信息。如圖：. 報(bào)告用于向上級(jí)匯報(bào)工作，默認(rèn)報(bào)告類型有日?qǐng)?bào)、月報(bào)、周報(bào)，企業(yè)可根據(jù)需要添加報(bào)告類型（企業(yè)設(shè)置中添加）。. 新建報(bào)告點(diǎn)擊【新增報(bào)告】，選擇報(bào)告類型，填寫(xiě)內(nèi)容，點(diǎn)擊【提交】完成；右側(cè)報(bào)告詳情中可看到報(bào)告類型、狀態(tài)、審閱人、時(shí)間、抄送人、評(píng)論等信息。新增報(bào)告頁(yè)面報(bào)告詳情頁(yè)面. 任務(wù)用于任務(wù)負(fù)責(zé)人給相關(guān)員工下達(dá)任務(wù)，相關(guān)員工可以在任務(wù)詳情中看到任務(wù)內(nèi)容、狀態(tài)、截止時(shí)間等信息；選擇辦公功能版塊下的任務(wù)，可以查看到所建立的所有任務(wù)以及任務(wù)的處理進(jìn)度；. 新建任務(wù)點(diǎn)擊【新建任務(wù)】，編寫(xiě)任務(wù)內(nèi)容，選擇任務(wù)截止時(shí)間和執(zhí)行人，點(diǎn)擊【發(fā)送】。如圖：. 簽到用于隨時(shí)查看、跟進(jìn)外勤人員的外出行程（此功能只支持移動(dòng)端使用）。. 我的考勤用于查看我的全部考勤記錄；此功能只支持移動(dòng)端使用。5. CRMCRM也叫客戶關(guān)系管理，客戶關(guān)系管理主要幫助企業(yè)管理者及銷售者管理客戶資源銷售過(guò)程，點(diǎn)擊左側(cè)【CRM】出現(xiàn)列表：銷售目標(biāo)、銷售線索、客戶、銷售機(jī)會(huì)、合同、聯(lián)系人、銷售圖表。如圖：. 銷售目標(biāo)定義：目標(biāo)即銷售人員的業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)，管理者可以為個(gè)人、團(tuán)隊(duì)設(shè)定月度、季度以及年度的業(yè)績(jī)目標(biāo)，便于實(shí)時(shí)查看目標(biāo)完成情況。. 設(shè)置目標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置銷售目標(biāo)】，設(shè)置團(tuán)隊(duì)目標(biāo)和下屬個(gè)人月度、季度、年度目標(biāo)，設(shè)置完畢之后保存即可（在無(wú)上級(jí)或者有下級(jí)的角色中才會(huì)出現(xiàn)此功能）。如圖：. 銷售線索由線索和線索公海池組成，線索包括我、我負(fù)責(zé)、我的下屬建立的銷售線索；線索公海池指存放公共線索的地方。如圖：. 線索公海池線索公海池指存放公共線索的地方，由指定的管理員對(duì)公海池的線索進(jìn)行管理，管理員可對(duì)公海池的線索進(jìn)行分配、轉(zhuǎn)移分組、刪除。如圖. 新建線索點(diǎn)擊銷售線索進(jìn)入右側(cè)列表，點(diǎn)擊【新建】。如圖。輸入線索內(nèi)容，其中標(biāo)注【*】為必填項(xiàng)目（企業(yè)設(shè)置中設(shè)置）；點(diǎn)擊【查看更多信息】鏈接，可以填寫(xiě)銷售線索其他信息，填寫(xiě)完之后保存即可。如圖；. 導(dǎo)入
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