【正文】 后盾。（2）新興制造商指來(lái)自中印俄等發(fā)展中國(guó)家（新興市場(chǎng)）的整車及零部件制造商（塔塔、利蘭、東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)：高的增長(zhǎng)不能長(zhǎng)久持續(xù)（比如中國(guó)和印度）；傳統(tǒng)制造商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運(yùn)作，本土經(jīng)營(yíng)”理念，金磚四國(guó)銷量占比從2007的29%增值2010的40%左右。（3）全球化進(jìn)程，不是單向的不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過(guò)進(jìn)入新興市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)其傳統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力，新興市場(chǎng)本土制造商（特別是中國(guó)和印度）也通過(guò)相同方式擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。領(lǐng)先者必須迅速地在全球化過(guò)程中找到出路。博世僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。大多外資零部件供應(yīng)商承認(rèn)，未來(lái)中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了外資零部件企業(yè)在華的二級(jí)供應(yīng)商角色。 近四年國(guó)內(nèi)商用車出口情況 （單位：輛，%） 2012年（左）及2011年（右）商用車分車型出口市場(chǎng)份額2012年，貨車（含半掛牽引車、非完整車輛）出口汽車339960輛，%，%的份額。排在出口量第二位的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過(guò)去年全年水平，%的市場(chǎng)份額。出口存在一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能杯水車薪。其中，“5”是指選定5個(gè)國(guó)家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬(wàn)輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車全球運(yùn)營(yíng)總部和創(chuàng)新中心，在中國(guó)市場(chǎng)取得領(lǐng)導(dǎo)者地位。（3）投資設(shè)廠出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點(diǎn)服務(wù)保障、以組成合資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國(guó)金融體系等步驟，不少跨國(guó)公司在中國(guó)也是循著這條線索向前推進(jìn)，中國(guó)企業(yè)到海外也將循此逐步深入。俄羅斯項(xiàng)目比印度項(xiàng)目晚半年到一年，預(yù)計(jì)后年投產(chǎn)。 不同地區(qū)的技術(shù)差異性西歐最高的技術(shù)水準(zhǔn)（集成車輛概念、駕駛輔助系統(tǒng)等）主機(jī)廠擁有最關(guān)鍵零部件資源（發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、橋等）北美相對(duì)西歐較低的技術(shù)水準(zhǔn)（比如，鼓式vs碟式制動(dòng)）相對(duì)西歐不同的車輛概念（長(zhǎng)頭VS平頭）部分關(guān)鍵零部件外購(gòu)（比如，從卡特、康明斯采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)）南美技術(shù)水平平均落后歐美一代技術(shù)升級(jí)主要由歐洲廠商通過(guò)當(dāng)?shù)刈庸掘?qū)動(dòng)亞太高魯棒性低成本產(chǎn)品占據(jù)中印市場(chǎng)主流（產(chǎn)品價(jià)格大約低于西歐20%）日本同西歐有著近似的技術(shù)水平，但技術(shù)方案不同（比如，氣剎VS油剎）；聚焦于中型卡車 新興市場(chǎng)需求正從低端向中高端轉(zhuǎn)移（以中國(guó)為例）細(xì)分市場(chǎng)200620122015E發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品適應(yīng)性低端30萬(wàn)元85%73%67%過(guò)于復(fù)雜、成本過(guò)高中端3050萬(wàn)元14%25%30%高端50萬(wàn)元1%2%3%功能過(guò)剩傳統(tǒng)高端制造商正放下身段去滿足發(fā)展中市場(chǎng)中低端需求，而新興市場(chǎng)制造商正在努力獲取先進(jìn)技術(shù)以便進(jìn)入中高端市場(chǎng)。對(duì)于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對(duì)墨西哥制汽車征收的關(guān)稅，其中輕型卡車的關(guān)稅從25%減到10%，并在5年內(nèi)全部取消；對(duì)于重型卡車、公共汽車、拖拉機(jī)的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消。8級(jí)屬重型卡車。（2）重卡專用化趨勢(shì)也很明顯。相對(duì)而言，亞洲產(chǎn)的重型貨車是在輕型貨車基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，其技術(shù)是借鑒歐洲自行發(fā)展的。他們認(rèn)為長(zhǎng)頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭車，尤其是安全性。由于雙中間軸的獨(dú)特結(jié)構(gòu)，伊頓變速箱有著自身的特點(diǎn)： 發(fā)展趨勢(shì)北美商用車制造商現(xiàn)在遭到新興市場(chǎng)車企和歐洲競(jìng)爭(zhēng)者的夾擊。對(duì)北美企業(yè)來(lái)說(shuō)，在新興國(guó)家的“中端”市場(chǎng)占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任務(wù)。100多年以來(lái)，雖然美洲和亞洲的汽車工業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，也有不少可以和歐洲名牌“叫板”的車型，但世界汽車工業(yè)制造中心目前仍然在歐洲。 中重型商用車市場(chǎng)概述歐洲，尤其是西歐，重型卡車在申根協(xié)定簽字國(guó)之間可自由往來(lái)。 大客（16t）分制造商銷量（EU27 + EFTA3，單位：輛）在歐洲，AMT技術(shù)在歐洲市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)成熟，裝配率超過(guò)50%，沃爾沃、斯堪尼亞、曼和依維柯在它們的重型車系列中都提供自動(dòng)變速器作為標(biāo)準(zhǔn)配置。各大公司努力拓展海外市場(chǎng)的另一個(gè)目的，是要通過(guò)與海外廠家合作加大新產(chǎn)品研制力度，來(lái)縮短新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的周期。（2）日本工業(yè)設(shè)計(jì)完全圍繞日本這個(gè)特殊的地理和人文社會(huì)環(huán)境，日本國(guó)內(nèi)標(biāo)載嚴(yán)格，都是中短途運(yùn)輸。這還不算日本的軸荷標(biāo)準(zhǔn)為10噸，與歐洲相比是很小的。 日本中重卡變速器配套格局 發(fā)展趨勢(shì)（1）在產(chǎn)品的排放與安全裝備諸方面在全球化過(guò)程中都逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化配置方向發(fā)展。經(jīng)過(guò)關(guān)稅削減之后，%%。泰國(guó)廣大民眾信仰佛教、喜好和平的天性，泰國(guó)本土多元化的文化與大量吸收的外來(lái)文化和諧相融，形成了有利于外國(guó)投資的文化氛圍。東盟十國(guó)雖然都是發(fā)展中國(guó)家，但近年來(lái)，汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速。目前，泰國(guó)生產(chǎn)的汽車類型主要有卡車、轎車、客車等，商用車以1噸皮卡車居多，是世界上最大的皮卡出口國(guó)。通過(guò)簡(jiǎn)化配置等以及在印度、泰國(guó)和中國(guó)各基地進(jìn)行生產(chǎn)，力爭(zhēng)把價(jià)格控制在UD Trucks面向亞洲的出口車的一半。 　 德國(guó)戴姆勒旗下的三菱扶桑卡客車公司將在印度工廠開(kāi)始生產(chǎn)面向新興市場(chǎng)國(guó)家的卡車，并將出口東南亞。根據(jù)合同，福田將在菲律賓馬尼拉（Manila）地區(qū)租賃一塊面積5萬(wàn)平方米的土地，用于建設(shè)工廠。（3）國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期，競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多公司有在海外建廠意向（東風(fēng)柳汽在緬甸、福田在印度已分別建立工廠），有利于其原有配套體系進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。人均約為8300美元，迅速躍入高收入國(guó)家行列。從經(jīng)濟(jì)階段上劃分，俄羅斯仍然處于工業(yè)化過(guò)程之中，但該國(guó)近十年的工業(yè)增長(zhǎng)率一直低于GDP的增長(zhǎng)率，這進(jìn)一步說(shuō)明俄羅斯的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本上是資源依賴型的。在西伯利亞和遠(yuǎn)東這樣有待大力發(fā)展的地區(qū)，公路相對(duì)較少。近年來(lái)汽車業(yè)是俄羅斯發(fā)展最快速的工業(yè)部門之一，在高油價(jià)以及政府相關(guān)政策大力扶持下，其汽車消費(fèi)市場(chǎng)得以急劇擴(kuò)張，2012年，俄羅斯汽車銷量?jī)H次于德國(guó)，世界排名第七，產(chǎn)量排名第11。烏克蘭汽車制造業(yè)在蘇聯(lián)時(shí)期曾有過(guò)輝煌的歷史,在劇變前的1987年,當(dāng)時(shí)的扎波羅熱汽車制造廠曾達(dá)到年產(chǎn)30萬(wàn)輛小汽車的紀(jì)錄，其生產(chǎn)的“扎波羅熱人”牌小汽車暢銷蘇聯(lián)和經(jīng)互會(huì)成員國(guó)。三家產(chǎn)銷量最大的制造商都是本土制造商。預(yù)計(jì)，2013年，俄羅斯的重卡市場(chǎng)銷售趨勢(shì)還將繼續(xù)，此外，關(guān)稅政策對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響巨大，且還會(huì)影響重卡回收再生產(chǎn)的程序和范圍，而這些目前都還未可知。同時(shí)，以前中國(guó)商用車企業(yè)服務(wù)跟不上。雖然出口俄羅斯的產(chǎn)品數(shù)量有所增長(zhǎng)，但并不成氣候，由于之前的不愉快，一些俄羅斯用戶已經(jīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品失去信心，改變他們的固有認(rèn)識(shí)需要做很多工作。 變速器資源序號(hào)制造商檔位主機(jī)品牌1YAMZ10/11/13/15/18GAZ、Ural、MAZ2ZF9/16KAMAZ、MAZ3KAMAZ9/10KAMAZ4JAMZ6/8/9MAZ5FAST6/9/12/16MAZ現(xiàn)在東歐國(guó)家卡車所使用的ZF變速箱一部分來(lái)自俄羅斯本土化生產(chǎn)，其余的從ZF公司及ZF在其他國(guó)家的合資公司進(jìn)口。（3）因?yàn)檐囕v全生命周期成本低，售價(jià)仍是購(gòu)車首要決策因素。2007年度俄羅斯成為我國(guó)重卡最大出口國(guó)。但隨后因害怕廉價(jià)的奇瑞車對(duì)本土汽車企業(yè)造成影響，俄政府突然減少了給予的優(yōu)惠，而2008年奇瑞被分配的優(yōu)惠配額僅僅只有1萬(wàn)輛，且組裝成本幾乎提高了兩倍，被迫減產(chǎn)。南共市建立于1991年3月26日，試運(yùn)轉(zhuǎn)3年后于1995年1月1日正式運(yùn)行。經(jīng)濟(jì)危機(jī)復(fù)蘇之后，出口增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年出口達(dá)90萬(wàn)輛阿根廷是巴西汽車出口的主要目的地，站57%以上。重卡銷量將隨之實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)這項(xiàng)新協(xié)議，巴阿之間的汽車產(chǎn)品貿(mào)易遵循新的規(guī)則，即阿每向巴出口1美元的汽車產(chǎn)品。巴西對(duì)汽車進(jìn)口征收較高關(guān)稅，造成主流汽車與進(jìn)口低成本車之間的價(jià)格差比其他國(guó)家市場(chǎng)小。Navistar通過(guò)NC2開(kāi)始開(kāi)拓巴西市場(chǎng)，目前銷量不大。此外，為解決購(gòu)車貸款不足的問(wèn)題，巴西政府已經(jīng)同國(guó)營(yíng)和私人銀行達(dá)成協(xié)議，將大幅度增加車貸發(fā)放，同時(shí)適度降低貸款利息。江淮汽車在投資建廠上已經(jīng)先行了一步。此項(xiàng)目還將包括重卡三大總成的本土化生產(chǎn)計(jì)劃。產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都具備國(guó)際一流水平，對(duì)整車的可靠性、售后服務(wù)及時(shí)性、便利性提供重要保障。因?yàn)橐恍┏鞘忻媾R嚴(yán)重的污染問(wèn)題，混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車擁有重大的機(jī)遇。在該地區(qū)的其他主要城市去實(shí)施快速公交系統(tǒng)（BRT)的趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)鉸接客車的需求。商用車變速器方面，除主機(jī)廠外，ZF、伊頓等主要獨(dú)立供應(yīng)商均有建廠。據(jù)了解，該工廠將在2013年年底投產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能將達(dá)到每年3萬(wàn)輛，屆時(shí)將在當(dāng)?shù)毓陀脝T工約1000人。不僅如此，在2012北京國(guó)際車展上，江淮汽車還與納威司達(dá)宣布擴(kuò)大合作范圍，在巴西建設(shè)新工廠進(jìn)行江淮輕卡的獨(dú)家制造和組裝，并通過(guò)納威司達(dá)的分銷渠道在巴西和其他拉美國(guó)家進(jìn)行獨(dú)家銷售。此次新措施的頒布，相比去年出臺(tái)的關(guān)稅政策的限制力度有所緩和。曼是中卡市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先者，2010年銷量8264，占整個(gè)中卡市場(chǎng)55%。（1）重卡市場(chǎng)在重卡市場(chǎng)中，福特歷史表現(xiàn)一般，沃爾沃、斯堪尼亞都是傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)者，品牌、質(zhì)量廣受認(rèn)可。 競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際公司在巴西商用車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位僅有一家本地廠商Agrale，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品針對(duì)巴西主流市場(chǎng)，定位高于金磚四國(guó)的低成本卡車。主要是幾類特殊用途車將實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。2009年以來(lái)，巴西汽車進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，在2010年，行業(yè)特點(diǎn)：（1）生物復(fù)合燃料車輛及1升以下小型車在全球有較大影響（2）大部分生產(chǎn)車輛針對(duì)不斷擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（3）主要汽車廠商均為國(guó)際汽車行業(yè)領(lǐng)先者（4）零部件嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口（5）本國(guó)零部件供應(yīng)商占有零部件29%市場(chǎng)份額（6）零部件產(chǎn)品70%供應(yīng)本地汽車行業(yè)（7）利潤(rùn)率的降低是零部件行業(yè)投資匱乏的主要原因卡車分為半輕型（GVW6t）、輕型(6t≤GVW10t)、中型(10t≤GVW15t)、半重型(15t≤GVW45t)和重型(45t≤GVW)，其中輕型、半重型、重型平臺(tái)比重較高，合計(jì)比重超過(guò)80%。而且，該組織的合作范圍還在向其它領(lǐng)域，特別是政治、外交領(lǐng)域拓展。瑞典的斯堪尼亞、韓國(guó)的現(xiàn)代等企業(yè)已經(jīng)在俄建廠。（2）政策穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)受俄羅斯人善變的個(gè)性影響，俄羅斯政府政策多變，特別是在吸引與保護(hù)本土企業(yè)方面常常對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整，給外國(guó)投資者造成了麻煩。（6）俄羅斯本土制造商全球化擴(kuò)張的可能性很小。從2012年開(kāi)始給URAL公司供應(yīng)9S1310 TO，給俄羅斯MAN 供應(yīng)16S2520. 2013年計(jì)劃給MAZ公司供應(yīng)16S1820 TO。2010年9月27日，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司與俄羅斯GAZ集團(tuán)在北京簽署合作備忘錄，其主要內(nèi)容是在俄羅斯組建合資公司（據(jù)悉，兩家公司很可能各自持有50%股份），生產(chǎn)及銷售一汽品牌的中重型卡車?！绷_斯進(jìn)口門檻提高后，中國(guó)廠家也開(kāi)始認(rèn)真對(duì)待，不少企業(yè)也通過(guò)了俄羅斯的認(rèn)證。2008年，中國(guó)汽車出口目的國(guó)前5名分別為俄羅斯、烏克蘭、越南、阿爾及利亞、伊朗。在輕型和中重型商用車領(lǐng)域都有不俗的表現(xiàn)。幾年來(lái)，隨著開(kāi)放和外資的注入，烏克蘭汽車行業(yè)發(fā)展較快。2010年生產(chǎn)載貨車11273輛，占載貨車總產(chǎn)量的85．4％，其次是白俄羅斯汽車廠(Belaz)，大部分用于出口。另一方面，面對(duì)快速成長(zhǎng)的俄羅斯汽車市場(chǎng)，歐洲汽車企業(yè)在歐洲經(jīng)濟(jì)一體化的帶動(dòng)下也能以更優(yōu)惠的條件進(jìn)入俄客車市場(chǎng)。俄羅斯人口的地區(qū)分布嚴(yán)重不平衡，不同的地區(qū)人口密度差別很大，其歐洲部分人口稠密，居住在這里的人口占全部人口的一半以上，城市人口占全國(guó)總?cè)丝诒戎卮螅?。最?年內(nèi)，各地工業(yè)增幅之間的差距幾乎拉大了1倍，工業(yè)呈負(fù)增長(zhǎng)的聯(lián)邦主體數(shù)量增加了兩倍。（5）泰國(guó)汽車工業(yè)配套基礎(chǔ)較好，有較多的上游配套選擇。從運(yùn)行初期開(kāi)始，該工廠就將至少提供120個(gè)就業(yè)崗位。 　 德國(guó)大眾去年曾尋求與五十鈴展開(kāi)資本合作，但無(wú)果而終，有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前正在尋找新的合作伙伴。在泰國(guó)和印度，此前僅生產(chǎn)沃爾沃品牌卡車，但計(jì)劃新建用于新款車的生產(chǎn)線。據(jù)悉，印尼共有13家汽車廠，380家汽車零配件企業(yè)，年整車生產(chǎn)能力為75萬(wàn)輛。東南亞的汽車生產(chǎn)幾乎全部布局在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南等五個(gè)國(guó)家，新加坡沒(méi)有汽車產(chǎn)業(yè)，而緬甸等國(guó)家的產(chǎn)量微不足道。泰國(guó)政府建立了完善的資源系統(tǒng)來(lái)支持和協(xié)助投資者，對(duì)受特別重視的具體行業(yè)提供了不同范圍內(nèi)的稅收優(yōu)惠、支持服務(wù)和進(jìn)口許可；世界銀行評(píng)定的易商環(huán)境國(guó)家排名泰國(guó)居世界第17位。中國(guó)與東盟自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易降稅進(jìn)程開(kāi)始于2005年下半年，當(dāng)時(shí)由于中國(guó)和東盟國(guó)家都把整車和零部件列為敏感產(chǎn)品，關(guān)稅在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為短期不會(huì)降低，導(dǎo)致汽車行業(yè)叫苦連連。（2）在世界新興市場(chǎng)國(guó)家卡車需求日漸大幅增加和日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻逐步萎縮情況下，五十鈴等日本知名卡車公司抱團(tuán)作戰(zhàn)，紛紛通過(guò)共同研發(fā)及擴(kuò)大生產(chǎn)等方式，加大與等亞洲新興國(guó)家的合作力度，特別是覬覦擴(kuò)大與世界最大市場(chǎng)——中國(guó)商用車生產(chǎn)廠家的合資合作，汽車業(yè)加速轉(zhuǎn)移中國(guó)生產(chǎn)基地。（總質(zhì)量≥4t）歷年產(chǎn)量及出口（單位：輛） 競(jìng)爭(zhēng)格局長(zhǎng)期以來(lái)，日本中重型商用車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多且勢(shì)均力敵，居統(tǒng)治地位的是日野、三菱、五十鈴及UD（日產(chǎn)柴）。 中重型商用車市場(chǎng)概述日本國(guó)土面積有限，高速公路通車?yán)锍虩o(wú)法與歐美相比。歐盟國(guó)家對(duì)于車輛的管理是非常嚴(yán)格的，對(duì)車輛進(jìn)口的符合標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試檢驗(yàn)也非常嚴(yán)格，而且，一般來(lái)講時(shí)間長(zhǎng)、手續(xù)繁雜、費(fèi)用高，這在客觀上也構(gòu)成了一種技術(shù)壁壘。自制變速器的主機(jī)廠有：Daimler、Volvo、Scania等。因此，歐美用戶對(duì)重卡動(dòng)力性能的要求很高。歐洲商用車從乘用車演化而來(lái)，制造理念與乘用車一脈相承。所以，北美企業(yè)必須“豁出去”，采取各自必要措施，將產(chǎn)品在新興市場(chǎng)低成本化，否則它們就可能失掉全球商用車市場(chǎng)一半的份額，從而喪失公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展機(jī)遇。而歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)搶先一步與這些低成本國(guó)家的車企結(jié)成合作伙伴。他們對(duì)汽車的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)識(shí)要高于其他地區(qū)。中型卡車市場(chǎng)份額大體穩(wěn)定，但通用