【正文】 后盾。（2）新興制造商指來自中印俄等發(fā)展中國家（新興市場）的整車及零部件制造商（塔塔、利蘭、東風、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）高增長伴隨高風險：高的增長不能長久持續(xù)（比如中國和印度）；傳統(tǒng)制造商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運作，本土經(jīng)營”理念，金磚四國銷量占比從2007的29%增值2010的40%左右。（3）全球化進程，不是單向的不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過進入新興市場來彌補其傳統(tǒng)市場的增長乏力，新興市場本土制造商（特別是中國和印度）也通過相同方式擴大其全球市場份額。領(lǐng)先者必須迅速地在全球化過程中找到出路。博世僅2013年就計劃在汽車技術(shù)、售后市場等方面增加30億元左右投資。大多外資零部件供應(yīng)商承認，未來中國本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔了外資零部件企業(yè)在華的二級供應(yīng)商角色。 近四年國內(nèi)商用車出口情況 （單位：輛，%） 2012年（左）及2011年（右）商用車分車型出口市場份額2012年，貨車（含半掛牽引車、非完整車輛）出口汽車339960輛，%，%的份額。排在出口量第二位的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過去年全年水平，%的市場份額。出口存在一定的金融風險，有可能杯水車薪。其中，“5”是指選定5個國家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計產(chǎn)能為10萬輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個發(fā)達市場取得突破；“1”是指在北京建設(shè)福田汽車全球運營總部和創(chuàng)新中心，在中國市場取得領(lǐng)導者地位。（3）投資設(shè)廠出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點服務(wù)保障、以組成合資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國金融體系等步驟，不少跨國公司在中國也是循著這條線索向前推進，中國企業(yè)到海外也將循此逐步深入。俄羅斯項目比印度項目晚半年到一年，預(yù)計后年投產(chǎn)。 不同地區(qū)的技術(shù)差異性西歐最高的技術(shù)水準（集成車輛概念、駕駛輔助系統(tǒng)等）主機廠擁有最關(guān)鍵零部件資源（發(fā)動機、底盤、橋等）北美相對西歐較低的技術(shù)水準（比如，鼓式vs碟式制動）相對西歐不同的車輛概念（長頭VS平頭）部分關(guān)鍵零部件外購（比如，從卡特、康明斯采購發(fā)動機）南美技術(shù)水平平均落后歐美一代技術(shù)升級主要由歐洲廠商通過當?shù)刈庸掘?qū)動亞太高魯棒性低成本產(chǎn)品占據(jù)中印市場主流（產(chǎn)品價格大約低于西歐20%）日本同西歐有著近似的技術(shù)水平，但技術(shù)方案不同（比如，氣剎VS油剎）；聚焦于中型卡車 新興市場需求正從低端向中高端轉(zhuǎn)移（以中國為例）細分市場200620122015E發(fā)達國家進口產(chǎn)品適應(yīng)性低端30萬元85%73%67%過于復(fù)雜、成本過高中端3050萬元14%25%30%高端50萬元1%2%3%功能過剩傳統(tǒng)高端制造商正放下身段去滿足發(fā)展中市場中低端需求，而新興市場制造商正在努力獲取先進技術(shù)以便進入中高端市場。對于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對墨西哥制汽車征收的關(guān)稅，其中輕型卡車的關(guān)稅從25%減到10%，并在5年內(nèi)全部取消；對于重型卡車、公共汽車、拖拉機的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消。8級屬重型卡車。（2）重卡專用化趨勢也很明顯。相對而言，亞洲產(chǎn)的重型貨車是在輕型貨車基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，其技術(shù)是借鑒歐洲自行發(fā)展的。他們認為長頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭車，尤其是安全性。由于雙中間軸的獨特結(jié)構(gòu)，伊頓變速箱有著自身的特點： 發(fā)展趨勢北美商用車制造商現(xiàn)在遭到新興市場車企和歐洲競爭者的夾擊。對北美企業(yè)來說，在新興國家的“中端”市場占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任務(wù)。100多年以來，雖然美洲和亞洲的汽車工業(yè)取得了長足進步，也有不少可以和歐洲名牌“叫板”的車型，但世界汽車工業(yè)制造中心目前仍然在歐洲。 中重型商用車市場概述歐洲，尤其是西歐，重型卡車在申根協(xié)定簽字國之間可自由往來。 大客（16t）分制造商銷量（EU27 + EFTA3，單位：輛）在歐洲，AMT技術(shù)在歐洲市場已經(jīng)相當成熟，裝配率超過50%，沃爾沃、斯堪尼亞、曼和依維柯在它們的重型車系列中都提供自動變速器作為標準配置。各大公司努力拓展海外市場的另一個目的，是要通過與海外廠家合作加大新產(chǎn)品研制力度，來縮短新產(chǎn)品投放市場的周期。（2）日本工業(yè)設(shè)計完全圍繞日本這個特殊的地理和人文社會環(huán)境，日本國內(nèi)標載嚴格，都是中短途運輸。這還不算日本的軸荷標準為10噸，與歐洲相比是很小的。 日本中重卡變速器配套格局 發(fā)展趨勢（1）在產(chǎn)品的排放與安全裝備諸方面在全球化過程中都逐漸向標準化配置方向發(fā)展。經(jīng)過關(guān)稅削減之后，%%。泰國廣大民眾信仰佛教、喜好和平的天性，泰國本土多元化的文化與大量吸收的外來文化和諧相融，形成了有利于外國投資的文化氛圍。東盟十國雖然都是發(fā)展中國家，但近年來，汽車市場發(fā)展迅速。目前，泰國生產(chǎn)的汽車類型主要有卡車、轎車、客車等，商用車以1噸皮卡車居多，是世界上最大的皮卡出口國。通過簡化配置等以及在印度、泰國和中國各基地進行生產(chǎn)，力爭把價格控制在UD Trucks面向亞洲的出口車的一半。 　 德國戴姆勒旗下的三菱扶?？蛙嚬緦⒃谟《裙S開始生產(chǎn)面向新興市場國家的卡車，并將出口東南亞。根據(jù)合同，福田將在菲律賓馬尼拉（Manila）地區(qū)租賃一塊面積5萬平方米的土地，用于建設(shè)工廠。（3）國內(nèi)商用車市場發(fā)展進入平穩(wěn)期，競爭激烈，很多公司有在海外建廠意向（東風柳汽在緬甸、福田在印度已分別建立工廠），有利于其原有配套體系進入當?shù)厥袌觥Ｈ司s為8300美元，迅速躍入高收入國家行列。從經(jīng)濟階段上劃分，俄羅斯仍然處于工業(yè)化過程之中，但該國近十年的工業(yè)增長率一直低于GDP的增長率，這進一步說明俄羅斯的強勁經(jīng)濟增長基本上是資源依賴型的。在西伯利亞和遠東這樣有待大力發(fā)展的地區(qū)，公路相對較少。近年來汽車業(yè)是俄羅斯發(fā)展最快速的工業(yè)部門之一，在高油價以及政府相關(guān)政策大力扶持下，其汽車消費市場得以急劇擴張，2012年，俄羅斯汽車銷量僅次于德國，世界排名第七，產(chǎn)量排名第11。烏克蘭汽車制造業(yè)在蘇聯(lián)時期曾有過輝煌的歷史,在劇變前的1987年,當時的扎波羅熱汽車制造廠曾達到年產(chǎn)30萬輛小汽車的紀錄，其生產(chǎn)的“扎波羅熱人”牌小汽車暢銷蘇聯(lián)和經(jīng)互會成員國。三家產(chǎn)銷量最大的制造商都是本土制造商。預(yù)計，2013年，俄羅斯的重卡市場銷售趨勢還將繼續(xù)，此外，關(guān)稅政策對市場結(jié)構(gòu)的影響巨大，且還會影響重卡回收再生產(chǎn)的程序和范圍，而這些目前都還未可知。同時，以前中國商用車企業(yè)服務(wù)跟不上。雖然出口俄羅斯的產(chǎn)品數(shù)量有所增長，但并不成氣候，由于之前的不愉快，一些俄羅斯用戶已經(jīng)對中國產(chǎn)品失去信心，改變他們的固有認識需要做很多工作。 變速器資源序號制造商檔位主機品牌1YAMZ10/11/13/15/18GAZ、Ural、MAZ2ZF9/16KAMAZ、MAZ3KAMAZ9/10KAMAZ4JAMZ6/8/9MAZ5FAST6/9/12/16MAZ現(xiàn)在東歐國家卡車所使用的ZF變速箱一部分來自俄羅斯本土化生產(chǎn)，其余的從ZF公司及ZF在其他國家的合資公司進口。（3）因為車輛全生命周期成本低，售價仍是購車首要決策因素。2007年度俄羅斯成為我國重卡最大出口國。但隨后因害怕廉價的奇瑞車對本土汽車企業(yè)造成影響，俄政府突然減少了給予的優(yōu)惠，而2008年奇瑞被分配的優(yōu)惠配額僅僅只有1萬輛，且組裝成本幾乎提高了兩倍，被迫減產(chǎn)。南共市建立于1991年3月26日，試運轉(zhuǎn)3年后于1995年1月1日正式運行。經(jīng)濟危機復(fù)蘇之后，出口增長，預(yù)計2014年出口達90萬輛阿根廷是巴西汽車出口的主要目的地，站57%以上。重卡銷量將隨之實現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)這項新協(xié)議，巴阿之間的汽車產(chǎn)品貿(mào)易遵循新的規(guī)則，即阿每向巴出口1美元的汽車產(chǎn)品。巴西對汽車進口征收較高關(guān)稅，造成主流汽車與進口低成本車之間的價格差比其他國家市場小。Navistar通過NC2開始開拓巴西市場，目前銷量不大。此外，為解決購車貸款不足的問題，巴西政府已經(jīng)同國營和私人銀行達成協(xié)議，將大幅度增加車貸發(fā)放，同時適度降低貸款利息。江淮汽車在投資建廠上已經(jīng)先行了一步。此項目還將包括重卡三大總成的本土化生產(chǎn)計劃。產(chǎn)品的開發(fā)能力、實驗?zāi)芰Α⑸a(chǎn)能力、售后服務(wù)能力都具備國際一流水平，對整車的可靠性、售后服務(wù)及時性、便利性提供重要保障。因為一些城市面臨嚴重的污染問題，混合動力汽車和電動汽車擁有重大的機遇。在該地區(qū)的其他主要城市去實施快速公交系統(tǒng)（BRT)的趨勢將會繼續(xù)推動鉸接客車的需求。商用車變速器方面，除主機廠外，ZF、伊頓等主要獨立供應(yīng)商均有建廠。據(jù)了解，該工廠將在2013年年底投產(chǎn)，到2017年產(chǎn)能將達到每年3萬輛，屆時將在當?shù)毓陀脝T工約1000人。不僅如此，在2012北京國際車展上，江淮汽車還與納威司達宣布擴大合作范圍，在巴西建設(shè)新工廠進行江淮輕卡的獨家制造和組裝，并通過納威司達的分銷渠道在巴西和其他拉美國家進行獨家銷售。此次新措施的頒布，相比去年出臺的關(guān)稅政策的限制力度有所緩和。曼是中卡市場的絕對領(lǐng)先者，2010年銷量8264，占整個中卡市場55%。（1）重卡市場在重卡市場中，福特歷史表現(xiàn)一般，沃爾沃、斯堪尼亞都是傳統(tǒng)的強勢競爭者，品牌、質(zhì)量廣受認可。 競爭格局國際公司在巴西商用車市場占據(jù)主導地位僅有一家本地廠商Agrale，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品針對巴西主流市場，定位高于金磚四國的低成本卡車。主要是幾類特殊用途車將實現(xiàn)較快發(fā)展。2009年以來，巴西汽車進口持續(xù)增長，在2010年，行業(yè)特點：（1）生物復(fù)合燃料車輛及1升以下小型車在全球有較大影響（2）大部分生產(chǎn)車輛針對不斷擴大的國內(nèi)市場（3）主要汽車廠商均為國際汽車行業(yè)領(lǐng)先者（4）零部件嚴重依賴國外進口（5）本國零部件供應(yīng)商占有零部件29%市場份額（6）零部件產(chǎn)品70%供應(yīng)本地汽車行業(yè)（7）利潤率的降低是零部件行業(yè)投資匱乏的主要原因卡車分為半輕型（GVW6t）、輕型(6t≤GVW10t)、中型(10t≤GVW15t)、半重型(15t≤GVW45t)和重型(45t≤GVW)，其中輕型、半重型、重型平臺比重較高，合計比重超過80%。而且，該組織的合作范圍還在向其它領(lǐng)域，特別是政治、外交領(lǐng)域拓展。瑞典的斯堪尼亞、韓國的現(xiàn)代等企業(yè)已經(jīng)在俄建廠。（2）政策穩(wěn)定性風險受俄羅斯人善變的個性影響，俄羅斯政府政策多變，特別是在吸引與保護本土企業(yè)方面常常對相關(guān)政策進行調(diào)整，給外國投資者造成了麻煩。（6）俄羅斯本土制造商全球化擴張的可能性很小。從2012年開始給URAL公司供應(yīng)9S1310 TO，給俄羅斯MAN 供應(yīng)16S2520. 2013年計劃給MAZ公司供應(yīng)16S1820 TO。2010年9月27日，中國第一汽車集團公司與俄羅斯GAZ集團在北京簽署合作備忘錄，其主要內(nèi)容是在俄羅斯組建合資公司（據(jù)悉，兩家公司很可能各自持有50%股份），生產(chǎn)及銷售一汽品牌的中重型卡車?！绷_斯進口門檻提高后，中國廠家也開始認真對待，不少企業(yè)也通過了俄羅斯的認證。2008年，中國汽車出口目的國前5名分別為俄羅斯、烏克蘭、越南、阿爾及利亞、伊朗。在輕型和中重型商用車領(lǐng)域都有不俗的表現(xiàn)。幾年來，隨著開放和外資的注入，烏克蘭汽車行業(yè)發(fā)展較快。2010年生產(chǎn)載貨車11273輛，占載貨車總產(chǎn)量的85．4％，其次是白俄羅斯汽車廠(Belaz)，大部分用于出口。另一方面，面對快速成長的俄羅斯汽車市場，歐洲汽車企業(yè)在歐洲經(jīng)濟一體化的帶動下也能以更優(yōu)惠的條件進入俄客車市場。俄羅斯人口的地區(qū)分布嚴重不平衡，不同的地區(qū)人口密度差別很大，其歐洲部分人口稠密，居住在這里的人口占全部人口的一半以上，城市人口占全國總?cè)丝诒戎卮螅?。最?年內(nèi)，各地工業(yè)增幅之間的差距幾乎拉大了1倍，工業(yè)呈負增長的聯(lián)邦主體數(shù)量增加了兩倍。（5）泰國汽車工業(yè)配套基礎(chǔ)較好，有較多的上游配套選擇。從運行初期開始，該工廠就將至少提供120個就業(yè)崗位。 　 德國大眾去年曾尋求與五十鈴展開資本合作，但無果而終，有觀點認為，目前正在尋找新的合作伙伴。在泰國和印度，此前僅生產(chǎn)沃爾沃品牌卡車，但計劃新建用于新款車的生產(chǎn)線。據(jù)悉，印尼共有13家汽車廠，380家汽車零配件企業(yè)，年整車生產(chǎn)能力為75萬輛。東南亞的汽車生產(chǎn)幾乎全部布局在泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南等五個國家，新加坡沒有汽車產(chǎn)業(yè)，而緬甸等國家的產(chǎn)量微不足道。泰國政府建立了完善的資源系統(tǒng)來支持和協(xié)助投資者，對受特別重視的具體行業(yè)提供了不同范圍內(nèi)的稅收優(yōu)惠、支持服務(wù)和進口許可；世界銀行評定的易商環(huán)境國家排名泰國居世界第17位。中國與東盟自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易降稅進程開始于2005年下半年，當時由于中國和東盟國家都把整車和零部件列為敏感產(chǎn)品，關(guān)稅在當時被認為短期不會降低，導致汽車行業(yè)叫苦連連。（2）在世界新興市場國家卡車需求日漸大幅增加和日本國內(nèi)市場卻逐步萎縮情況下，五十鈴等日本知名卡車公司抱團作戰(zhàn)，紛紛通過共同研發(fā)及擴大生產(chǎn)等方式，加大與等亞洲新興國家的合作力度，特別是覬覦擴大與世界最大市場——中國商用車生產(chǎn)廠家的合資合作，汽車業(yè)加速轉(zhuǎn)移中國生產(chǎn)基地。（總質(zhì)量≥4t）歷年產(chǎn)量及出口（單位：輛） 競爭格局長期以來，日本中重型商用車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭對手不多且勢均力敵，居統(tǒng)治地位的是日野、三菱、五十鈴及UD（日產(chǎn)柴）。 中重型商用車市場概述日本國土面積有限，高速公路通車里程無法與歐美相比。歐盟國家對于車輛的管理是非常嚴格的，對車輛進口的符合標準測試檢驗也非常嚴格，而且，一般來講時間長、手續(xù)繁雜、費用高，這在客觀上也構(gòu)成了一種技術(shù)壁壘。自制變速器的主機廠有：Daimler、Volvo、Scania等。因此，歐美用戶對重卡動力性能的要求很高。歐洲商用車從乘用車演化而來，制造理念與乘用車一脈相承。所以，北美企業(yè)必須“豁出去”，采取各自必要措施，將產(chǎn)品在新興市場低成本化，否則它們就可能失掉全球商用車市場一半的份額，從而喪失公司的長遠發(fā)展機遇。而歐洲的競爭對手已經(jīng)搶先一步與這些低成本國家的車企結(jié)成合作伙伴。他們對汽車的評判標準和認識要高于其他地區(qū)。中型卡車市場份額大體穩(wěn)定，但通用