【正文】 　　美元貶值直接帶動(dòng)了能源與鋼鐵等大宗產(chǎn)品價(jià)格上漲，必將導(dǎo)致挖掘機(jī)產(chǎn)品所需要的特質(zhì)鋼材承受來自上游價(jià)格的上漲壓力，成本上升?！碧K子孟認(rèn)為。目前行業(yè)的從業(yè)人員達(dá)到30多萬人；2009年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3157億元，%；行業(yè)銷售規(guī)模在國內(nèi)機(jī)械工業(yè)九大產(chǎn)業(yè)中上升到了第四位。從估值方面來看，目前整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)公司的PE基本在10倍左右，長期投資價(jià)值已經(jīng)開始顯現(xiàn)。%、%、%?！　＄P運(yùn)機(jī)械　　5月份產(chǎn)量為44121臺(tái)，%。東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍是市場熱點(diǎn)，其中以山東省、江蘇省和浙江省為全國 挖掘機(jī)最旺銷的地區(qū)。２００１年與２０００年比較，全國挖掘機(jī)的產(chǎn)、銷量分別增長５ ５％和５６％。據(jù)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，我國汽車產(chǎn)量、銷量分別為490萬輛和498萬輛，%%，%%。神鋼建機(jī)在四川成都和浙江杭州的兩個(gè)生產(chǎn)基地由主要生產(chǎn)20～25 t級(jí)挖掘機(jī)擴(kuò)大到生產(chǎn)5~47懶各型號(hào)挖掘機(jī)。主要從事建筑工程、能源工程、交通工程等國家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程所需重大高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，其混凝土機(jī)械產(chǎn)銷量居全球市場第一，中大型塔式起重機(jī)市場占有率居全國第1，環(huán)衛(wèi)機(jī)械市場占有率居全國第1，工程起重機(jī)市場占有率全國第2位，而且，是全球產(chǎn)業(yè)鏈最為齊全的工程機(jī)械企業(yè)。2003年8月在中國成都成立成都神鋼工程機(jī)械（集團(tuán)）有限公司。沃爾沃建筑設(shè)備（中國）有限公司于2002年3月成立，總部設(shè)在上海。 日立（HITACHI）　　日立建機(jī)株式會(huì)社于1970年10月1日在日本東京成立，現(xiàn)今日立建機(jī)集團(tuán)是全球最大的建筑機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械及其他機(jī)械設(shè)備的制造、銷售和服務(wù)綜合性的公司之一。機(jī)械廠、江西長林機(jī)械廠、山東臨沂工程機(jī)械廠等聯(lián)合引進(jìn)了日本小松制作所的PC100、PC1PC200、PC2PC300、PC400型液壓挖掘機(jī)(除發(fā)動(dòng)機(jī)外)的全套制造技術(shù)。今天，卡特彼勒在中國投資建立了 11 家生產(chǎn)企業(yè)，制造液壓挖掘機(jī)、壓實(shí)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、履帶行走裝置、鑄件、動(dòng)力平地機(jī)、履帶式推土機(jī)、輪式裝載機(jī)、再造的工程機(jī)械零部件以及電力發(fā)電機(jī)組。涉及汽車,工程機(jī)械,叉車等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域。到1990年代中期，凱斯已經(jīng)發(fā)展成為在世界上處于領(lǐng)導(dǎo)地位的中、小型建筑工程機(jī)械設(shè)備制造商。 阿特拉斯（ATLAS）　　德國阿特拉斯公司是世界著名的挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，在全球有5家工廠，是世界第一臺(tái)全液壓挖掘機(jī)的誕生地，其ATLAS液壓挖掘機(jī)在歐洲暢銷50余年，承受了歐洲各種惡劣工況的嚴(yán)峻考驗(yàn)，其在歐洲的占有率近20%，此次投資組建中國阿特拉斯是ATLAS這個(gè)蜚聲歐美的挖掘機(jī)品牌第一次進(jìn)入亞洲市場。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，安徽熔安重工工程機(jī)械基地項(xiàng)目將通過整合當(dāng)?shù)刭Y源，充分利用產(chǎn)業(yè)鏈的積聚效應(yīng)，采取一次規(guī)劃、分布實(shí)施的措施，逐步拓展工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)園的空間。挖掘機(jī)其本身由于工況惡劣，且屬效率 型設(shè)備，使用壽命７０００小時(shí)，較其他工程機(jī)械為低，市場更新期快。 早在７０年代末期中國開始研制和發(fā)展液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品，１９７８年至１９８６年期間國 內(nèi)液壓挖掘機(jī)平均年產(chǎn)量為１２３０臺(tái)，１９８７年至１９９３年期間，國內(nèi)液壓挖掘機(jī)平均 年產(chǎn)量達(dá)到２０００臺(tái)。　　挖掘機(jī)　　5月份產(chǎn)量為17927臺(tái)，%，國內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)前5個(gè)月呈爆炸式增長?！　¤T鋼產(chǎn)量　　5月份產(chǎn)量為769729噸，%。此外基建的穩(wěn)步推進(jìn)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)全年的業(yè)績?cè)鲩L形成強(qiáng)有力的支撐，起重機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械和鏟運(yùn)機(jī)械均可持續(xù)受益。我國工程機(jī)械行業(yè)“十一五”期間在國家政策的支持和市場的推動(dòng)下呈現(xiàn)出快速增長的局面，行業(yè)的規(guī)模和技術(shù)水平都有了相當(dāng)大的提高，能夠生產(chǎn)出接近和達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，并出現(xiàn)了在國際上享有一定知名度的品牌。2009中國工程機(jī)械行業(yè)克服國際金融危機(jī)不利因素影響，銷售額達(dá)3100億元人民幣，產(chǎn)量和銷售額雙雙躍居全球第一?！　?011年前幾個(gè)月，在外部環(huán)境復(fù)雜多變、政策邊際效應(yīng)遞減、庫存回補(bǔ)階段基本結(jié)束，2010年尾部基數(shù)抬高等因素作用下，中國經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)穩(wěn)步回調(diào)，但出現(xiàn)二次探底的可能性不大?！　?jù)預(yù)測，20112013年，我們認(rèn)為隨著世界中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇回暖，房地產(chǎn)以及城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快進(jìn)行，各噸位挖掘機(jī)銷售情況也將持續(xù)增長，扣除不確定性因素，2011—2013年各噸位挖掘機(jī)將以超15%的增速增長。進(jìn)入到2011年1月，雖然受到元旦和春節(jié)的影響，但出現(xiàn)了淡季不淡的現(xiàn)象，工程機(jī)械產(chǎn)銷量都較平穩(wěn)。(圖一) 所占比例如(圖二)所示。鏟土運(yùn)輸機(jī)械中裝載機(jī)械整體保持平穩(wěn)狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。(圖四) 圖五為鏟土運(yùn)輸機(jī)械類熱搜產(chǎn)品對(duì)比圖。1月份受氣候的影響，尤其是北方進(jìn)入了施工淡季，混凝土設(shè)備和路面機(jī)械的成交量相對(duì)較少。1月成交數(shù)據(jù)結(jié)果顯示濾清器的成交量較多，其次是液壓馬達(dá)和油管接頭。2011年上半年增長預(yù)測?！　≈袊?jīng)濟(jì)總體向著宏觀調(diào)控的預(yù)期標(biāo)的目標(biāo)成長，但也需謹(jǐn)嚴(yán)　　內(nèi)需成長的根本還不服衡，房地產(chǎn)市場調(diào)控、規(guī)范處所政府投融資平臺(tái)等短期內(nèi)會(huì)在必然水平上按捺需求，民間投資和內(nèi)生增添動(dòng)力還要強(qiáng)化，持續(xù)擴(kuò)大居民消費(fèi)、改善收進(jìn)分派、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的使命艱難，節(jié)能減排形勢嚴(yán)重，財(cái)政金融規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注，價(jià)錢形勢比力復(fù)雜，通脹預(yù)期治理仍需增強(qiáng)。2013年有看達(dá)到25萬臺(tái)。銷量排名前10位的主要企業(yè)有柳工（2375臺(tái)），龍工（2332臺(tái)），廈工（2040臺(tái)），臨工（1934臺(tái)），山工（1216臺(tái)），徐裝（1058臺(tái)），成工（823臺(tái)），福田（570臺(tái)），常林（534臺(tái)），一拖（272臺(tái)）。 從今年1~7月產(chǎn)品銷售情況看，5噸裝載機(jī)產(chǎn)品增長比較快，滑移裝載機(jī)的銷售勢頭最近也有所提升。 “雖然今年裝載機(jī)骨干企業(yè)產(chǎn)銷仍呈快速增長態(tài)勢，但仍有一些不利因素影響行業(yè)發(fā)展。 以挖掘機(jī)為例，自主品牌所占的市場份額不到30%，并且大多集中在低端市場，20噸以上的中型和大型挖掘機(jī)自主品牌基本上全體缺席，發(fā)展?jié)摿艽?。起重機(jī)和電動(dòng)叉車平穩(wěn)增長，%%。　　盡管金融危機(jī)之后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確定性使得市場存在基本面的支撐，未來的經(jīng)濟(jì)將維持穩(wěn)定增速，而通脹壓力加劇可能導(dǎo)致密集的政策調(diào)控，這種態(tài)勢越來越像2007年的情況?！胺€(wěn)健”貨幣政策的主要目的顯然就是“穩(wěn)定價(jià)格總水平”。根據(jù)2010年111月63個(gè)主要城市及歷年年末已完成的土地出讓情況，加之在調(diào)控背景下年末開發(fā)商資金鏈普遍緊張、資金成本上升、囤地空間杠桿縮小等因素，比上年增長19%。2011年，1000萬套50m2=5億m2?！　∷ㄔO(shè)　　“十二五”期間有望代替“鐵公機(jī)”　　政策對(duì)水利建設(shè)的支持力度或超預(yù)期，從國務(wù)院決定到水利部、再到各省市相關(guān)“十二五”規(guī)劃以及中央一號(hào)文件都將有專門內(nèi)容強(qiáng)調(diào)增加水利投資，資金來源也將以多種方式籌集，以確?！按笈d水利”順利進(jìn)行，大規(guī)模水利投資將于2011年啟動(dòng)。目前鐵路規(guī)劃發(fā)展的新情況是，過去預(yù)備在“十三五”動(dòng)工的鐵路要在“十二五”進(jìn)行，2020年之后的項(xiàng)目，要提前研究、盡早動(dòng)工。　　國家規(guī)劃“十二五”期末形成10個(gè)億噸級(jí)、10個(gè)5 000萬噸級(jí)煤炭企業(yè)以及60處1 000萬噸級(jí)煤礦，并鼓勵(lì)跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨所有制兼并重組,預(yù)計(jì)在政策推動(dòng)下行業(yè)集中度將大幅提高。即使是已接管的煤礦技改也需要大量資金，對(duì)整合主體也是較大的考驗(yàn)?！　≠F州30萬t以下煤礦共1 431個(gè)，政府計(jì)劃2010年底前關(guān)閉其中419個(gè)，涉及產(chǎn)能約3 000萬t，占2010年貴州煤炭總產(chǎn)量的20%左右。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)所做的“超前情景”分析，2030年超過5億kW。產(chǎn)量增長6%，產(chǎn)能利用率略有提升。某些子行業(yè)，規(guī)模以上工程機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)品中，零部件等進(jìn)口成本約占制造成本的40％以上，而對(duì)于部分出口企業(yè)，購買國外零部件的成本則約占到出口價(jià)格的30%。2011年各廠商都以更積極的舉措來備戰(zhàn)新的可能的更大的機(jī)遇。在整機(jī)利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，工程機(jī)械行業(yè)競爭已從產(chǎn)品制造競爭轉(zhuǎn)向價(jià)值鏈增值的競爭，從價(jià)值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應(yīng)、維修、二手設(shè)備銷售和物流等服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。再次，城市化和新農(nóng)村建設(shè)是十二五規(guī)劃的重點(diǎn)，將帶動(dòng)工程機(jī)械的需求持續(xù)增長。 在國際市場，中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)已初步形成了相對(duì)合理的市場布局和體系：包括國別與區(qū)域市場細(xì)分、銷售代理、海運(yùn)物流、維修服務(wù)、信保信貸、報(bào)關(guān)結(jié)匯；并購和投資海外研發(fā)和制造企業(yè)。 十年來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，促使中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了重大變化，其關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有： 20072008年，國家再實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加之外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了成本快速增長期； 2010年因新綠色經(jīng)濟(jì)成為全球關(guān)注的新增長點(diǎn)，美國、歐盟、中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，國際貿(mào)易摩擦加劇，預(yù)期今后的五年（“十二五”規(guī)劃），面臨國內(nèi)外市場需求和更加激烈的競爭，我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)國際化和做大做強(qiáng)的關(guān)鍵期。國際大宗商品礦石、原材料、能源（石油、煤炭）價(jià)格高位，國內(nèi)利率、勞動(dòng)力等各種生產(chǎn)要素成本大幅上升；美國為擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)困境，量化寬松貨幣政策出臺(tái)，國際熱錢對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體沖擊，對(duì)國際大宗商品和能源價(jià)格沖擊。預(yù)期2010年中國工程機(jī)械出口將回歸到100億美元，同期增長30%。 二、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和出口存在的問題及相關(guān)建議 國際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、排放標(biāo)準(zhǔn)和中國標(biāo)準(zhǔn)推廣和選用問題。 加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢分析 加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)核心競爭力的分析 工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)目前首要要把握住國內(nèi)市場。 調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ■33 / 33。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，提高中國品牌企業(yè)在市場、技術(shù)、研發(fā)、產(chǎn)品、管理、銷售等方面的實(shí)力；整合先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)等戰(zhàn)略資源,提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力、國際競爭力并確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 2008年之前,南水北調(diào)、奧運(yùn)工程、鐵路建設(shè)等大型項(xiàng)目促進(jìn)了工程機(jī)械的發(fā)展，同時(shí)，每一個(gè)關(guān)鍵的在建的大項(xiàng)目也促進(jìn)了工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 中國工程機(jī)械的國際品牌應(yīng)包括以下內(nèi)涵：體制和機(jī)制的先進(jìn)性與適應(yīng)性；產(chǎn)品和產(chǎn)品的適應(yīng)性、可靠性；市場份額和對(duì)市場的適應(yīng)性、反應(yīng)能力；服務(wù)和維修體系，二手價(jià)值，社會(huì)責(zé)任等一系列資源形成和整合能力，是企業(yè)發(fā)展對(duì)“短板”資源的整合能力。 涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生；中國工程機(jī)械具有創(chuàng)新能力，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律意識(shí)在提高。 全球金融危機(jī)下的中國工程機(jī)械戰(zhàn)略地位提升 2010年經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和風(fēng)險(xiǎn)繼2007年我國工程機(jī)械產(chǎn)銷量超越美、日等國后，2009年我國工程機(jī)械銷售收入躍居世界首位，成為真正的世界工程機(jī)械制造大國。在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求和重大工程項(xiàng)目的牽引下，相對(duì)完整的中國工程機(jī)械市場體系（包括營銷市場、資本市場、融資市場、租賃市場、二手市場、維修服務(wù)市場和媒體、會(huì)展市場等）已經(jīng)形成。國泰君安認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)短期受益流動(dòng)性和業(yè)績高增長利好，中期受益城市化和新農(nóng)村建設(shè)、替代人工、行業(yè)整合。國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模占全球20%　　與此同時(shí)，很多制造商也在謀求轉(zhuǎn)型，當(dāng)前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和國家固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。鼓勵(lì)企業(yè)跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，努力形成若干具有國際競爭力、年銷售額超過50億元的企業(yè)集團(tuán)。淘汰落后產(chǎn)能使得鋼鐵行業(yè)過剩局面明顯好轉(zhuǎn)，2010年下半年以來鋼材價(jià)格已上漲20%左右，預(yù)計(jì)2011年鋼材價(jià)格還將上漲8%~10%?！　′撹F　　鐵礦石價(jià)格將維持高位 鋼價(jià)將平穩(wěn)上漲　　2010年年末，三大礦山紛紛公告新產(chǎn)能投放延期，預(yù)計(jì)2011年新增礦石量9 000萬t。2007年《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》制定了2020年前核電總裝機(jī)4 000萬kW的目標(biāo)，然而這一目標(biāo)很可能在“十二五”期間提前完成。加上平朔東露天礦、興縣斜溝礦、長治高河礦及陽煤寺家莊礦等大型礦井投產(chǎn)，未來兩年山西煤炭產(chǎn)量將分別增加5 100萬t和4 500萬t左右。2011年和2012年煤炭產(chǎn)量的增量仍將主要來自“三西”地區(qū)，絕大部分需要對(duì)外輸送。新疆目前只有3 000多km，提出2020年達(dá)到12 000km，在目前的基礎(chǔ)上增長3倍?！八臋M”主要包括杭長昆線、青太線、寧漢蓉線、徐蘭線。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2011年是“十二五”時(shí)期開局之年，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有特殊重要的意義，而2011年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的要求之一就是大興水利基礎(chǔ)?！　≌糜邢薜呢?cái)政，主要采取貼息的方式支持市場主體和社會(huì)機(jī)構(gòu)從商業(yè)銀行融資用于發(fā)展公共租賃住房，租金收入用于償還公租房貸款等。與2010年580萬套相比，%，新增的420萬套住房中公租房占主要部分。2011年中