【正文】 律部門對各項業(yè)務的正常處理時間、緊急處理時間分別是多久。 4 ? 是否需要報送給有關(guān)領(lǐng)導，全憑經(jīng)辦人的經(jīng)驗和責任心。 ? 需要出進行合同審查的部門和子公司可以在申報時注明需要正常服務還是緊急服務，每個部門和子公司每年享受有限次數(shù)的緊急服務，一旦用完，只能享受正常服務。 ? 有些合同條款存在法律障礙，但是有可能該條款無法修改，而該合同又對公司的業(yè)務極其重要，此時，法律事務總部應該明確闡述獨立的觀點，并提請公司領(lǐng)導層討論決策。 ? 對將要進行的訴訟應該進行信息登記，尤其應當記錄分析與客戶發(fā)生的法律糾紛。 ? 法律事務總部應該成為公司與外部法律服務機構(gòu)業(yè)務往來的唯一接觸點。 6 ? 法律事務總部將因辦案需要向其他部門借閱的資料送還。 監(jiān)事會辦公室作為監(jiān)事會的常設(shè)機構(gòu)，將致力于保證監(jiān)事在行使監(jiān)督職能時的有效性和獨立性。 4. 調(diào)研工作應當直接面對備調(diào)研部門或者配合部門進行。 ? 為了保證監(jiān)事能夠有效運用權(quán)力，監(jiān)事會辦公室將為監(jiān)事提供盡可能完整的信息輸入。 3 ? 不符合條件就結(jié)束流程。如果配合調(diào)研的部門需要得到主管領(lǐng)導的幫助或支持，應該由這些配合部門與自己的主管領(lǐng)導溝通。 ? 調(diào)研報告應由主要參與調(diào)研的監(jiān)事獨立定稿。 ? 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)扁平化原則，這兩個審核步驟可以合并，以提高工作效率。 4 ? 參照國家規(guī)定，審理和調(diào)查由不同的人進行，以確保工作的謹慎態(tài)度。 ? 過分依賴工作經(jīng)驗，會受到個人感情因素的影響。 建立投資銀行子公司能夠真正有助于實現(xiàn) “ 大投行 ” 理念，強化投資銀行在融資業(yè)務上的核心競爭能力。 母公司研究所從事的基礎(chǔ)理論研究，可以通過日常的溝通機制與投資銀行子公司產(chǎn)品開發(fā)部進行共享，母公司業(yè)務部門的產(chǎn)品開發(fā)研究成果應根據(jù)具體的情況區(qū)別處理，非保密要求的分析與研究結(jié)果可以通過溝通的形式與子公司研究部門共享；涉及對二級市場的未來趨勢進行判斷的信息應嚴格按照防火墻制度的有關(guān)要求執(zhí)行。投資銀行子公司的財務顧問部業(yè)務人員負責存放資料，這些直接資料一般包括：走訪記錄、項目建議書、項目協(xié)議、上報材料、實施方案、實施方案調(diào)整、回訪記錄等一系列重要過程文檔與交付品，以及公司研究報告等背景分析資料。 x應該對財務顧問業(yè)務進行分析，明確項目的各個階段，在合同中，明確按階段向客戶收取項目費用的方案。投資銀行子公司財務顧問部應當根據(jù)母公司對行業(yè)資產(chǎn)重組的趨勢研究，有針對性的識別目標客戶。 ? 對于不屬于 181家重點客戶的機構(gòu)客戶，投行子公司的市場開發(fā)部負責與客戶直接接洽，向他們提供投行子公司的資信、業(yè)績歷史和業(yè)務能力等信息。 4 x財務顧問業(yè)務 資產(chǎn)重組財務顧問流程（續(xù)） 編號： GTJA－ MA— 01 序號 業(yè)務流程現(xiàn)狀 流程改進建議 4 ? 客戶未通過基本指標初選，就將其基本資料整理歸檔，作為潛在客戶。 ? 在成立投資銀行子公司后，財務顧問部收集的客戶資料， 所有與客戶相關(guān)的直接資料必須歸檔進入整個 x集團統(tǒng)一的客戶信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。 ? 在未來的投行子公司中，財務顧問部門的業(yè)務和融資部門的業(yè)務要有明確分工。 ? 在項目結(jié)束時，應該進行詳細的經(jīng)驗分析和教訓分析，以此作為部門知識共享的重要內(nèi)容。在決定是否進行股權(quán)管理操作時，同時考慮標的公司的因素，合理進行投機。上市辦公室是 x與各個上市服務中介機構(gòu)溝通的渠道。 3. 在首次發(fā)行上市成功后，如果公司出于戰(zhàn)略考慮，決定將專業(yè)子公司（資產(chǎn)委托管理子公司或投資銀行子公司）發(fā)行上市，應該保留原上市辦公室。 x具有豐富的企業(yè)發(fā)行上市經(jīng)驗和知識，建議上市辦公室在充分學習研究這些知識的基礎(chǔ)上，與中介機構(gòu)合作，確定工作進展的階段，按階段進行中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)和項目小結(jié)；按階段向公司領(lǐng)導層匯報。 x上市業(yè)務 協(xié)議及合同的簽訂流程（續(xù)） 編號： GTJA－ LO— 03 上市辦 公司相關(guān)部門 中介機構(gòu) 定期或根據(jù)實際需求發(fā)起會議 會議通知 （含會議議題） 根據(jù)議題準備相關(guān)資料 根據(jù)議題準備相關(guān)資料 召開溝通會議，討論相關(guān)議題 會議準備工作 制作會議記錄 會議紀要 分送相關(guān)部門和中介機構(gòu) 根據(jù)紀要的要求安排相關(guān)工作 根據(jù)紀要的要求安排相關(guān)工作 出席溝通會議并參與討論 出席溝通會議并參與討論 x上市業(yè)務 中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會流程 編號： GTJA－ LO— 04 1 1 序號 業(yè)務流程現(xiàn)狀 流程改進建議 1 ? 公司相關(guān)各部門、各個分支機構(gòu)根據(jù)會議紀要開展工作。 ? 上市辦應當制訂詳細的上市工作進度安排，利用這個安排來統(tǒng)籌指導整個上市工作，包括各個關(guān)鍵匯報點。 ? 平時基本上以非正式的會議為主，如果確實有需要，會召開協(xié)調(diào)會。原則上每個部門只有一個人和上市辦溝通，但是效果并不十分理想。 4. 在首次發(fā)行上市成功后，如果公司出于戰(zhàn)略考慮，預計短期內(nèi)母公司不會有增發(fā)或者配股行為，子公司亦不會考慮上市，應該解散原上市辦公室。 x上市辦公室現(xiàn)有業(yè)務流程 7份，涉及中介機構(gòu)的選擇、合同及協(xié)議的談判、材料的準備以及與中介機構(gòu)的溝通、中介機構(gòu)協(xié)調(diào)、向領(lǐng)導匯報、材料上報以及發(fā)行上市等各項工作。 ? 在成立投資銀行子公司后， 為了控制業(yè)務風險，投資銀行子公司的財務顧問業(yè)務人員在形成股權(quán)管理方案之前，必須經(jīng)過項目經(jīng)理、財務顧問部負責人、法律事務部（母公司法律事務部代行）、風險管理部（針對未獲豁免的文件）、內(nèi)核部、子公司總裁級領(lǐng)導等多道審核，具體審核環(huán)節(jié)視情況而定。 x財務顧問業(yè)務 資產(chǎn)重組財務顧問流程（續(xù)） 編號： GTJA－ MA— 01 收購兼并總部 股權(quán)投資項目小組 部門總經(jīng)理 跟蹤投資對象，收集有關(guān)資料 存檔 正式成立項目小組，并與標的公司接洽 可行性研究報告 研究報告 決定是否 繼續(xù)持有 決定是否 立項 結(jié)束 A 是 否 否 是 根據(jù)收益風險指標進行判斷 x財務顧問業(yè)務 股權(quán)管理流程 編號： GTJA－ MA— 02 1 2 2 3 設(shè)計與標的公司談判的具體方案 將標的公司資料存檔，作為潛在開發(fā)對象 與標的公司接洽和談判 結(jié)束 投資申請 投資方案 標的公司是否同意 審閱 存檔 A 審閱 審閱 B 同意，但要改 拒絕 同意 同意，但要改 同意 同意 否 否 否 同意 將標的公司資料存檔，作為潛在開發(fā)對象 結(jié)束 存檔 收購兼并總部 股權(quán)投資項目小組 部門總經(jīng)理 分管副 總裁 公司投資 委員會 同意，但要改 同意，但要改 根據(jù)公司風控指標進行判斷 根據(jù)公司風控指標進行判斷 根據(jù)經(jīng)驗進行判斷 x財務顧問業(yè)務 股權(quán)管理流程（續(xù)） 編號： GTJA－ MA— 02 3 3 4 4 4 4 收購兼并總部 股權(quán)投資項目小組 財務總部 部門總經(jīng)理 分管副總裁 擬定合同 將標的公司資料存檔，作為潛在開發(fā)對象 審閱 遞交標的公司 結(jié)束 法律部 風控辦 合同文本 標的公司是否同意 存檔 B 審閱 簽訂正式合同 收款 存檔 同意，但要改 拒絕 同意 同意，但要改 同意，但要改 同意 同意 正式合同 合同審查，風險審查 根據(jù)公司風控指標進行判斷 根據(jù)經(jīng)驗進行判斷 交易 x財務顧問業(yè)務 股權(quán)管理流程（續(xù)） 編號： GTJA－ MA— 02 5 5 5 5 3 6 序號 業(yè)務流程現(xiàn)狀 流程改進建議 1 ? 對于是否參與股權(quán)的收購以及手中已有股權(quán)的處臵，投資銀行子公司財務顧問部結(jié)合母公司研究所的基本研究成果，結(jié)合實際市場環(huán)境決定對手中的股權(quán)：繼續(xù)持有并增資、繼續(xù)持有不增資、部分出售或全部出售。兩個部門共享客戶資源。具體存放工作由財務顧問部負責。 ? 若潛在的客戶屬于 181個重點機構(gòu)的，由母公司大企業(yè)戰(zhàn)略合作部進行維護，其他客戶由投資銀行子公司財務顧問部負責維護。 ? 與并購、重組有關(guān)的外部信息（趨勢、政策等）對資產(chǎn)重組業(yè)務非常重要。 x財務顧問業(yè)務 流程改進建議概述（續(xù)） 編號： GTJA－ LO 序號 流程編號 流程名稱 1 GTJA－ MA— 01 資產(chǎn)重組財務顧問流程 2 GTJA－ MA— 02 股權(quán)管理流程 x財務顧問業(yè)務 流程清單 編號： GTJA－ MA x財務顧問業(yè)務 資產(chǎn)重組財務顧問流程－ 立項與合同簽訂 編號： GTJA－ MA— 01 客戶 收購兼并總部 財務顧問項目小組 收購兼并總部 風險決策小組 /部門總經(jīng)理 公司風險控制委員會 提出資產(chǎn)重組的初步需求 與客戶接洽，收集項目資料 根據(jù)基本指標進行項目初選 是否選擇 將客戶資料存檔，作為潛在開發(fā)對象 將初步結(jié)果上報部門領(lǐng)導 存檔 客戶 初選 報告 決定是否確定客戶 正式成立項目小組，并與客戶接洽 起草財務顧問合同 財務顧問合同初稿 是否同意 是否同意 是 是 否 否 是 結(jié)束 否 否 是 分管副總裁 是否同意 否 是 是 初步建議 是否同意 公司風控指標 公司風控指標 根據(jù)經(jīng)驗判斷 根據(jù)經(jīng)驗判斷 否 A 與客戶溝通 1 4 2 3 5 5 5 收購兼并總部 財務顧問項目小組 財務總部 正式與客戶簽訂財務顧問合同 財務顧問合同 存檔 進行實地調(diào)查 進一步收集客戶資料，并歸入客戶檔案 存檔 B 收取前期費用 A x財務顧問業(yè)務 資產(chǎn)重組財務顧問流程－ 立項與合同簽訂（續(xù) ） 編號： GTJA－ MA— 01 6 7 收購兼并總部 財務顧問項目小組 收購兼并總部 風險決策小組 /部門總經(jīng)理 UW1002 設(shè)計方案填寫風險審核清單 審核，是否同意 將客戶資料歸檔，作為潛在開發(fā)對象 與客戶接洽，商談方案 存檔 審核，是否同意 協(xié)作客戶實施項目 是 否，一般修改 不同意 同意 B 否，重大修改 C 整體方案 項目方案 風險審核清單 是否需要出具財務報告 結(jié)束 是 否 根據(jù)經(jīng)驗判斷 根據(jù)經(jīng)驗判斷 同意，但要修改 4 x財務顧問業(yè)務 資產(chǎn)重組財務顧問流程－ 項目實施 編號： GTJA－ MA— 01 8 8 8 8 客戶 收購兼并總部 財務顧問項目小組 證監(jiān)會 起草財務顧問報告 審核，是否同意 財務顧問報告 否，修改 與客戶接洽，商談方案 是否通過 是 否 是 C 分管副總裁 審批，是否同意 否 是 是否通過 否 D 是 收購兼并總部 風險決策小組 /部門總經(jīng)理 修改意見 風險分析 公司風控指標 x財務顧問業(yè)務 資產(chǎn)重組財務顧