【正文】 產(chǎn)業(yè)分析 移動(dòng)通信的業(yè)務(wù)收入超過(guò)本地電話(huà) 、 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 、 國(guó)際業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信的總和 ， 在整個(gè)電信業(yè)務(wù)中保持領(lǐng)先 。這期間用戶(hù)數(shù)絕對(duì)增長(zhǎng)量很大，但多數(shù)新增用戶(hù)是低端用戶(hù)， ARPU值很低 。 2. 使命： ? 為客戶(hù)：提供先進(jìn)完整的移動(dòng)通信設(shè)備產(chǎn)品線(xiàn)； ? 為員工：提供良好的職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì) ， 促成個(gè)人職業(yè)理想的實(shí)現(xiàn)； ? 為國(guó)家：抓住契機(jī) ， 使民族通信設(shè)備制造領(lǐng)域達(dá)到世界先進(jìn)水平； ? 為集團(tuán) : 促成大連 x的二次飛躍， 在 20xx年后，成為集團(tuán)的主要產(chǎn)業(yè)支柱之一。 公司價(jià)值 時(shí)間安排 12年 34年 510年 3. x移動(dòng)發(fā)展目標(biāo) x移動(dòng) 20xx20xx目標(biāo)預(yù)測(cè) 銷(xiāo)售收入 20xx 20xx 20xx 20xxC D M A 0 0 5000 120xx無(wú)線(xiàn)接入 0 1500 2500 4000合計(jì) 0 1500 7500 16000凈利潤(rùn) 20xx 20xx 20xx 20xxC D M A 0 0 900 2160無(wú)線(xiàn)接入 0 300 450 720合計(jì) 0 300 1350 28804. CDMA的 機(jī)遇與挑戰(zhàn) 產(chǎn)業(yè)分析 客戶(hù)分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 SWOT分析 x策略 產(chǎn)業(yè)分析 總結(jié)中國(guó)的移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展歷史，并預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展，中國(guó)的移動(dòng)通信用戶(hù)發(fā)展可分為如下幾個(gè)階段： 階段 時(shí)期 特點(diǎn) 起步階段 1987－ 1994 用戶(hù)基數(shù)較低，增長(zhǎng)率始終保持在 100％以上，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)以單位、集體用戶(hù)為主，個(gè)人用戶(hù)較少，移動(dòng)電話(huà)是一種高消費(fèi)產(chǎn)品，是一種地位的象征。 數(shù)據(jù)來(lái)源：信產(chǎn)部研究資料 產(chǎn)業(yè)分析 20xx年新增移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的平均月度增長(zhǎng)率為 %， 平均月度用戶(hù)增長(zhǎng)為 ；到 20xx年底，移動(dòng)用戶(hù)較上一年新增 ，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)達(dá)到 。 1994 高通首先在天津建設(shè)技術(shù)試驗(yàn)網(wǎng)。 1998 國(guó)家關(guān)于 “ 軍隊(duì)不得辦企業(yè) ” 的決定，使長(zhǎng)城 CDMA網(wǎng)擴(kuò)展到 12城市的計(jì)劃擱淺，同時(shí)，為了壯大中國(guó)聯(lián)通，國(guó)務(wù)院決定由中國(guó)聯(lián)通統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)建設(shè) CDMA網(wǎng)絡(luò)。 產(chǎn)業(yè)分析 國(guó)家政策研究 扶持設(shè)備廠(chǎng)商：中國(guó) 《 信息產(chǎn)業(yè) “ 十五 ” 計(jì)劃綱要 》 明確表示，對(duì)關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)比較薄弱的通信高新技術(shù)，尤其是市場(chǎng)前景良好的第三代移動(dòng)通信和光通信系統(tǒng)，要加大扶持力度，集中力量攻克核心技術(shù)，從核心軟件、集成電路和關(guān)鍵配套元器件等方面入手，為奪取未來(lái)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。 聯(lián)通要想真正在新的平臺(tái)上形成差異化競(jìng)爭(zhēng) ， 一定要依靠一個(gè)新的更好的支持?jǐn)?shù)據(jù)的平臺(tái) ， 從IS95A到 20xx 1X， 再到 20xx 1XEVDO和 EVDV， 是一個(gè)非常清晰的平滑演進(jìn)過(guò)程 ， 這一發(fā)展過(guò)程會(huì)使聯(lián)通未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力得到極大的提升 。與此同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通開(kāi)始全面啟動(dòng) CDMA網(wǎng)二期工程，目的在于進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋，充分利用 CDMA的技術(shù)優(yōu)勢(shì)為用戶(hù)提供各種新業(yè)務(wù)。 20xx年 6月 一期工程系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)工作結(jié)束，開(kāi)始設(shè)備安裝。 20xx年 12月 一期工程如期建成 。 CDMA一期工程投資總額 121億元 ， 新建188個(gè)交換機(jī) ， 14500個(gè)基站 ， 網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國(guó) 330個(gè)城市本地網(wǎng)及重要交通干線(xiàn) ， 覆蓋除臺(tái)灣和兩個(gè)特別行政區(qū)以外的 31個(gè)省 、 區(qū) 、 市 ， 96％ 的地級(jí)市 、 92％ 的縣和 30％ 的鄉(xiāng) ,覆蓋的各城市之間已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)漫游 。 二期工程將于 20xx年二季度末完工 。 CDMA20xx 1x網(wǎng)絡(luò) 經(jīng)營(yíng)以話(huà)音服務(wù)為主的基本電信業(yè)務(wù)，以定位業(yè)務(wù)、靜止圖像傳送、移動(dòng) IP等數(shù)據(jù)服務(wù)為主的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以短消息為主的補(bǔ)充業(yè)務(wù)。 客戶(hù)端 充分考慮話(huà)音業(yè)務(wù)的優(yōu)先原則和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的公平原則。 客戶(hù)分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問(wèn)題 —— ARPU的下降 ARPU（ 每用戶(hù)月平均收益 ） 偏低而且不斷下跌的 ARPU一直是聯(lián)通的 “ 心頭之痛 ” 。 CDMA相對(duì)于中國(guó)移動(dòng) GSM的比較優(yōu)勢(shì)無(wú)法很快體現(xiàn)出來(lái)。 客戶(hù)分析 中國(guó)聯(lián)通 CDMA1X、中國(guó)移動(dòng) GPRS分析比較 GPRS在市場(chǎng)運(yùn)作上面略強(qiáng)于 Cdma 1x： 首先 ， 中國(guó)移動(dòng)在市場(chǎng)占有率 、 用戶(hù)基礎(chǔ)和品牌效應(yīng)方面領(lǐng)先中國(guó)聯(lián)通 ， 在開(kāi)展新業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢(shì)；其次 ， 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要多方合力協(xié)作 ， 中國(guó)移動(dòng)早在 20xx年 10月就開(kāi)始了 “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ” 計(jì)劃 ，在 “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ” 的統(tǒng)一品牌下吸引各類(lèi) SP踴躍參加 ， “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ”商業(yè)模式已逐漸被市場(chǎng)所認(rèn)可 ， 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈基本成型 。國(guó)內(nèi)已有幾家企業(yè)推出了 CDMA系統(tǒng)，其中，中興通訊的 CDMA系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)率先獲得了包括交換、基站、手機(jī)在內(nèi)的全套設(shè)備的入網(wǎng)證，已具備了大規(guī)模商用的條件和向第三代過(guò)渡的能力。 中國(guó)聯(lián)通C D M A 兩期采購(gòu)國(guó)內(nèi)外各廠(chǎng)商所占份額% %% %%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一期 二期其他國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商中興上海貝爾愛(ài)立信北電摩托羅拉朗訊 競(jìng)爭(zhēng)分析 中國(guó)聯(lián)通 CDMA可能中標(biāo)的設(shè)備廠(chǎng)商及可能分布 廠(chǎng)商 覆蓋省份摩托羅拉 北京、天津、江蘇、福建、河北上海貝爾 上海、福建、河北廣東北電 黑龍江、山東、河南、浙江、湖南、陜西、重慶青島朗訊 安徽、廣東、湖北、湖南、內(nèi)蒙古、遼寧、山東、上海、浙江、陜西愛(ài)立信 江蘇、安徽、四川、云南、遼寧、黑龍江、河南中興通訊 廣東、海南、山西、湖北、內(nèi)蒙古、貴州、云南、青海、寧夏、西藏華為技術(shù) 遼寧、黑龍江廣州金鵬 廣東、山西、江西、廣西、甘肅大唐電信 安徽、內(nèi)蒙古、陜西東方通信 吉林、新疆 競(jìng)爭(zhēng)分析 部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ——上海貝爾阿爾卡特 上海貝爾于 1997年開(kāi)始 CDMA移動(dòng)交換機(jī)的開(kāi)發(fā) ， 1998年完成了 S12CDMAMSC第一版的所有開(kāi)發(fā) 、 測(cè)試及與部分廠(chǎng)家的互聯(lián)互通與兼容性測(cè)試 。計(jì)劃在上海貝爾原有研發(fā)隊(duì)伍的基礎(chǔ)上于 3年內(nèi)建立起一個(gè)擁有 3500名研發(fā)工程師的研發(fā)中心 ， 并使之成為阿爾卡特公司全球技術(shù)庫(kù)成員 ， 以實(shí)現(xiàn)阿爾卡特在中國(guó)從 “ 項(xiàng)目技術(shù)轉(zhuǎn)讓 ” 到 “ 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā) ” 再到 “ 在中國(guó)進(jìn)行研發(fā) ， 服務(wù)于全球市場(chǎng) ” 的三步走策略 。 朗訊在市場(chǎng)上從中國(guó)市場(chǎng)的潛力出發(fā) ， 追求技術(shù)與生產(chǎn)本地化 ，突破單純商務(wù)合作的局限 ， 走向合作開(kāi)發(fā) 、 合作生產(chǎn)和合作培訓(xùn)技術(shù)人員的道路 ， 將朗訊的先進(jìn)技術(shù)融入中國(guó)的電信制造業(yè) 、 軟件業(yè)和電信網(wǎng)絡(luò) ， 使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本下降 ， 以不斷開(kāi)拓中國(guó)的市場(chǎng) 。 摩托羅拉加大了在中國(guó)的研發(fā)投資 ， 將北京建成摩托羅拉的全球研發(fā)基地之一 ， 把技術(shù)核心部分放在中國(guó) ， 截止 20xx年 ，摩托羅拉在中國(guó)的研發(fā)投資達(dá)到 3億美元 ， 預(yù)計(jì)未來(lái) 5年內(nèi)累計(jì)研發(fā)投資達(dá)到 13億美元 ， 研發(fā)人員達(dá)到 5000人 。 在第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)供應(yīng)商中愛(ài)立信在全球擁有 40%的 WCDMA市場(chǎng)份額 ， 是唯一一家能夠面向所有第二代和第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)提供全面解決方案的供應(yīng)商 ， 提供基于 WCDMA、 cdma20xx等標(biāo)準(zhǔn)的全套第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)和解決方案 。2 0 0 1 年8 月開(kāi) 通 了 國(guó) 內(nèi) 首 家 cdma20xx 1x 的 實(shí) 驗(yàn) 局 ， 可 以 在 移 動(dòng) 狀 態(tài) 下 提 供 雙 向 視 頻 流 、Web 瀏 覽 、 VOD 和 VPN 等 高 速 數(shù) 據(jù) 業(yè) 務(wù) ， 證 明 了 中 興 通 信 的 cdma20xx 1x 系 統(tǒng) 已經(jīng)具備了大規(guī)模商用的能力2 0 0 2 年6 月中 興 通 訊 提 出 的 基 于 Parlay 的 L1 《 CDMA 無(wú) 線(xiàn) 定 位 業(yè) 務(wù) 應(yīng) 用 編 程 (API) 接 口 技 術(shù)規(guī)范》、《8 0 0 M H z C D M A 數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)定位業(yè)務(wù)相關(guān)設(shè)備技術(shù)要求》和《800MHzCDMA 數(shù) 字 蜂 窩 移 動(dòng) 通 信 網(wǎng) 定 位 功 能 平 臺(tái) 接 口 技 術(shù) 要 求 》 等 三 項(xiàng) 接 口 標(biāo)準(zhǔn) ， 被 中 國(guó) 無(wú) 線(xiàn) 通 信 標(biāo) 準(zhǔn) 研 究 組 (CWTS)CDMA 工 作 組 第 28 次 會(huì) 議 接 受 為 大 會(huì) 的正式標(biāo)準(zhǔn) 競(jìng)爭(zhēng)分析 部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ——華為： 華為已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外申請(qǐng) CDMA關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利近百項(xiàng) ， 具備了 CDMA設(shè)備大規(guī)模生產(chǎn)能力 。20xx年 又成功推出了基于先進(jìn)寬帶分組平臺(tái)的cd ma 20 00 1 x基站。 5. 450MHz無(wú)線(xiàn)接入 產(chǎn)業(yè)分析 競(jìng)爭(zhēng)分析 x策略 風(fēng)險(xiǎn)分析 產(chǎn)業(yè)分析 我國(guó)農(nóng)村的電話(huà)普及率非常低，且西部和中部與東部相比也存在較大差距，農(nóng)村通話(huà)市場(chǎng)隨著國(guó)民收入的增高，孕育商機(jī)。 2. 工程實(shí)施 復(fù)雜的地形是阻礙農(nóng)村通信發(fā)展的重要因素之一，給有線(xiàn)通信工程的實(shí)施帶來(lái)極大難度。 但是近年來(lái)國(guó)家取消兩費(fèi) ， 長(zhǎng)途資費(fèi)下調(diào)以及 IP電話(huà)對(duì)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的替代性競(jìng)爭(zhēng) ， 特別是入世之后交叉補(bǔ)貼已不被允許 。 投資 3 KM 5萬(wàn) 有線(xiàn) 無(wú)線(xiàn) 無(wú)線(xiàn) 距離（離交換點(diǎn)） 距離（離交換點(diǎn)） 密度（人口） 產(chǎn)業(yè)分析 450MHz無(wú)線(xiàn)接入具有適用于農(nóng)村地區(qū)的完善覆蓋能力 ? 450MHZ鏈路耗損少； ? 450MHZ同一機(jī)站覆蓋的區(qū)域面積大； ? 450MHZ具有強(qiáng)繞行能力，既有良好的室內(nèi)覆蓋。 不計(jì)月用戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)的投資回收情況如左圖 : 華為成功案例二：四川省遂寧市 ETS450無(wú)線(xiàn)農(nóng)話(huà)系統(tǒng) 競(jìng)爭(zhēng)分析 ETS450系統(tǒng)在四川省的應(yīng)用情況 競(jìng)爭(zhēng)分析 中興公司 ? 中興是國(guó)內(nèi) CDMA第一品牌 ， 其 800MHzCDMA20xx1X產(chǎn)品在聯(lián)通公司 11個(gè)省成功商用；其 品也已經(jīng)占領(lǐng)了小靈通市場(chǎng) 35％ 的分額； ? 中興 450MHz CDMA系統(tǒng)也已經(jīng)在 8個(gè)地區(qū)做了實(shí)驗(yàn)局； ? 成功商用的 800MHzCDMA20xx1X和 經(jīng)證明中興公司的 450MHz CDMA產(chǎn)品必定是一個(gè)穩(wěn)定 、 可靠的系統(tǒng) ， 且可以為該產(chǎn)品提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐 。 風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)家對(duì) 450MHz頻率的政府管制風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家無(wú)委會(huì)和信息產(chǎn)業(yè)部對(duì) 450MHz頻段使用的審批謹(jǐn)慎，因?yàn)榇祟l段是 3G規(guī)劃頻段之一，而且各運(yùn)營(yíng)商都在積極通過(guò)爭(zhēng)取該頻段的使用權(quán)進(jìn)而獲得經(jīng)營(yíng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的牌照。 應(yīng)對(duì)措施 ? 盡快完成由研發(fā)主導(dǎo)向市場(chǎng)主導(dǎo)的過(guò)渡，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和贏利的高度看待和解決 x移動(dòng)面臨的問(wèn)題； ? 必須將 x移動(dòng)的核心研發(fā)人員以利益機(jī)制與 x移動(dòng)聯(lián)結(jié)一體，在企業(yè)戰(zhàn)略之下開(kāi)展研發(fā)工作；并有意識(shí)的培養(yǎng)、吸收研發(fā)骨干，利用這個(gè)難得機(jī)會(huì)，在研發(fā)能力上上一個(gè)大的臺(tái)階，并避免在 04機(jī)上出現(xiàn)的技術(shù)資源完全掌握在外方手里的狀況，盡最大可能掌握今后研發(fā)能力的主動(dòng)。 6 x移動(dòng)緊要問(wèn)題及應(yīng)對(duì) 董事會(huì) 由于 x移動(dòng)目前僅處于研發(fā)階段，未形成公司化運(yùn)作，除董事會(huì)外沒(méi)有機(jī)構(gòu)設(shè)置，因此需要進(jìn)行組織搭建，而研發(fā)和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的設(shè)立成為較為急迫的工作。目前，不管是 x移動(dòng)公司的生產(chǎn)準(zhǔn)備、無(wú)線(xiàn)規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)施工、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，還是項(xiàng)目的后續(xù)研發(fā)，均存在人力資源質(zhì)和量上的嚴(yán)重不足。 風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)家對(duì) 450MHz頻率的政府管制風(fēng)險(xiǎn) – 信產(chǎn)部 20xx年 10月 22日 關(guān)于 《 加強(qiáng) 450470MHz頻段管理的通知 》 信無(wú)函 [20xx]127號(hào)文件中明確規(guī)定： ， 各地暫停指配 450470 MHz頻段的頻率 ， 暫停審批新設(shè)臺(tái)站 。 ? 在羅馬尼亞 ， 180個(gè) BTS和 3個(gè)交換機(jī)于 20xx年 12月開(kāi)始運(yùn)行 ， 覆蓋首都布加勒斯特 、 28個(gè)其他省市和 3000公里的高速公路 ， 具有 153 Kbps的傳輸速率；二期網(wǎng)絡(luò)新增 125個(gè) BTS和一個(gè)交換機(jī) ， 現(xiàn)已調(diào)測(cè)完成 ， 二期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后 ， 可覆蓋 65％ 的國(guó)土面積 。 競(jìng)爭(zhēng)分析 華為公司 ? 截至到 20xx年 10月底 ， 華為公司原來(lái)的 ETS450模擬系統(tǒng)在全國(guó) 27個(gè)省 （ 市 ） 、 自治區(qū) 211個(gè) C3本地網(wǎng)上廣泛應(yīng)用 ， 共 40萬(wàn)線(xiàn) ， 約占同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額的 90％ 以上； ? 截至 20xx年 12月 ， 華為新研制的 ETS450D 數(shù)字系統(tǒng)已經(jīng)在全國(guó) 15個(gè)省 （ 市 ） 、 自治區(qū)開(kāi)通 26個(gè)實(shí)驗(yàn)局 。 希望 – 20xx年 11月 17日 ， 國(guó)務(wù)院首次在公開(kāi)文件中提出 ，作為電信體制改革方案的配套措施 ， “ 盡快建立普遍服務(wù)基金 ， 各電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)均應(yīng)承擔(dān)普遍服務(wù) ，促進(jìn)電信普遍服務(wù)機(jī)制的轉(zhuǎn)變 ” 。 4. 經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果，一個(gè)村的實(shí)際電話(huà)需求只有很少的幾部，而傳統(tǒng)有線(xiàn)方式通常采用幾倍甚至幾十倍的資源來(lái)解決，這是一種極大的浪費(fèi)。 ? 每增加一個(gè)百分點(diǎn)，用戶(hù)增加 900萬(wàn)，若用戶(hù)每月話(huà)