【正文】 .......................................................... 75 專用中厚板 :鋼鐵行業(yè)新亮點(diǎn) ................................................................... 78 寶鋼股份：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合鎖定車用鋼板 ........................................................ 84 2020 年世界鋼鐵業(yè)收益仍將保持高水平 ................................................ 86 下游行業(yè)應(yīng)對(duì)鋼材大幅上漲重大舉措 ..................................................... 88 二月華北中厚板市場(chǎng)分析 ........................................................................ 89 看 04 年鋼鐵業(yè)增長(zhǎng)變化規(guī)律 .................................................................. 91 05 年國(guó)內(nèi)中板需求依然強(qiáng)勁 ................................................................... 95 04 年涂鍍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與市場(chǎng)分析 ............................................................... 96 2020 年世界冷軋板卷生產(chǎn)成本分析 ....................................................... 98 2020 年鍍鋅板行業(yè)環(huán)境分析 ..................................................................101 本 資料來(lái)自 2020 年國(guó)內(nèi)船用鋼板市場(chǎng)預(yù)測(cè) ..............................................................105 2020 年家電用鋼需求預(yù)測(cè) ......................................................................107 2020 年我國(guó)中厚板市場(chǎng)走勢(shì)分析 ..........................................................109 國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)用鋼有望增加 .......................................................................125 家電用鋼需求前景樂(lè)觀 ...........................................................................127 汽車用鋼的發(fā)展動(dòng)向 ...............................................................................131 全球薄板趨勢(shì)分析報(bào)告 ...........................................................................138 我國(guó)彩涂板生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求分析 ....................................................140 我國(guó)集裝箱行業(yè)用鋼市場(chǎng)將擴(kuò)大 ...........................................................146 本 資料來(lái)自 鋼材品種介紹 鋼材按外形可分為 型材 、 板材 、 管材 、金屬制品四大類。 本 資料來(lái)自 第一部分 市場(chǎng)調(diào)研部分 為預(yù)測(cè)中國(guó) 2020 年、 2020 年鋼材消費(fèi)量，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)組織冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和北京科技大學(xué)采用宏觀法（數(shù)學(xué)模型法）分別用不同軟件獨(dú)立進(jìn)行預(yù)測(cè)；組織協(xié)會(huì)科技環(huán)保部、市場(chǎng)調(diào)研部、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院和冶金信息標(biāo)準(zhǔn)研究院采用微觀法（市場(chǎng)調(diào)研法）對(duì) 8 個(gè)主要用鋼行業(yè)和 ll個(gè)品種進(jìn)行市場(chǎng)需求調(diào)研，除了調(diào)查鋼材需求總量外，還了解了用戶部門技術(shù)進(jìn)步方向及其對(duì)鋼材要求的變化，注重對(duì)潛在鋼材市 場(chǎng)的調(diào)研。預(yù)測(cè)結(jié)果表明：如果能夠保持目前國(guó)內(nèi)建筑業(yè)及工業(yè)的發(fā)展速度，預(yù)測(cè) 2020 年國(guó)內(nèi)實(shí)際鋼材消費(fèi)量為 億噸左右，表現(xiàn)消費(fèi)量為 億噸左右；預(yù)測(cè) 2020 年國(guó)內(nèi)鋼材實(shí)際消費(fèi)量為 億噸左右。這主要是考慮數(shù)學(xué)模型最大的優(yōu)點(diǎn)在于它能夠使復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，在眾多的因素中選擇最重要的因素以求得期望的結(jié)果。 回歸模型： Y＝ － ＋ ＊ 104 X2 結(jié)果： Y（ 2020）＝ 億噸； Y（ 2020）＝ 億噸 （ 4）運(yùn)用支出法中最終消費(fèi)作為自變量進(jìn)行曲線擬合回歸； 回歸模型： Y＝ ＋ ＋ ＊ 105X2 結(jié)果： Y（ 2020）＝ 億噸； Y（ 2020）＝ 億噸 結(jié)論： 2020 年我國(guó) 鋼材需求量為 億噸左右； 2020 年為 億噸左右。 據(jù)有關(guān)部門了解，尚有 10％左右的鋼材消費(fèi)量未能統(tǒng) 計(jì)進(jìn)去，考慮這一因素，不含鐵軌和石油管線用鋼， 2020 年全國(guó)建筑業(yè)用鋼 10520 萬(wàn)噸，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼 830 萬(wàn)噸左右。其中，機(jī)床行業(yè)用鋼 730 萬(wàn)噸，重型機(jī)械用鋼 750 萬(wàn)噸，工程機(jī)械用鋼 780 萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用鋼 850 萬(wàn)噸，電力機(jī)械用鋼 420 萬(wàn)噸，石化機(jī)械用鋼 350 萬(wàn)噸，特種設(shè)備用鋼 850 萬(wàn)噸。管線鋼 130 萬(wàn)噸，其中進(jìn)口管線管 59 萬(wàn)噸。 這種相對(duì)固定的比例需求，是集裝箱用鋼與其它領(lǐng)域用鋼需求較為特 殊的地方。 根據(jù)這八個(gè)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2020 年鋼材需求 21280 萬(wàn)噸， 2020 年鋼材需求 26130 萬(wàn)噸。 2020 年 億噸鋼材消費(fèi)中，長(zhǎng)材占 ％，板帶 需求占 ％，比 2020年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 中國(guó)的鋼產(chǎn)量從一億噸到兩億噸，的的確確是市場(chǎng)拉動(dòng)的結(jié)果，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然。以一批新的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)和持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)為標(biāo)志，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入一個(gè)新的較快增長(zhǎng)周期。 可見(jiàn)，不是鋼材消費(fèi)達(dá)到某一數(shù)量比如（一億噸）就到了峰值，就開(kāi)始下降，要看工業(yè)化進(jìn)程，完成工業(yè)化的國(guó)家，鋼材消費(fèi)達(dá)到峰值；沒(méi)有完成工業(yè)化的發(fā)展中國(guó)家，鋼材消費(fèi)還有增 長(zhǎng)的空間。鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)率與第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)，主要是制造業(yè)和建筑業(yè)）增長(zhǎng)率基本同步變化。這些數(shù)字足以證明中國(guó)現(xiàn)正處于工業(yè)化進(jìn)程之中。 2020 年 5 月 8 日，韓國(guó)浦項(xiàng)經(jīng)營(yíng)研究所代表團(tuán)訪華期間也提 經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，鋼材需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期不同。鋼材是受投資拉動(dòng)敏感的產(chǎn)品，這一屬性決定了固定資產(chǎn)投資的波動(dòng)，很可能對(duì)鋼鐵企業(yè)是致命的。 六、走新型工業(yè)化道路，鋼鐵與用戶一同成長(zhǎng) 本 資料來(lái)自 市場(chǎng)調(diào)研表明：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐加快，而不是總量的簡(jiǎn)單增長(zhǎng)。調(diào)研過(guò)程一是以鋼協(xié)「 2020］ 38 號(hào)文及補(bǔ)充函的形式請(qǐng)各會(huì)員單位填寫(xiě)本企業(yè)的各工序生產(chǎn)能力及今后的發(fā)展情況。擁有煉鐵、煉鋼的企業(yè)共 175 家，獨(dú)立的鋼材加工企業(yè)共 65 家，獨(dú)立的煉鐵、煉焦企業(yè)下包括在本次調(diào)研匯總范圍內(nèi)。 2020 年全國(guó)鋼鐵企業(yè)將有高爐 599 座，容積 萬(wàn)立方米，年產(chǎn)生鐵設(shè)計(jì)能力 億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位將有高爐 403 座，總?cè)莘e 萬(wàn)立方米，年產(chǎn)能力 億噸。 本 資料來(lái)自 2020～ 2020 年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加生鐵產(chǎn)能 9400 萬(wàn)噸，我們按高爐容積大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是 300～ 500 立方米的高爐，增加產(chǎn)能 3114 萬(wàn)噸，占總增量的 ％， 1000～ 2020 立方米高爐增加產(chǎn)能 2545 萬(wàn)噸，占27％； 2020～ 3000 立方米高爐增加產(chǎn)能 1540 萬(wàn)噸，占 ％。其中轉(zhuǎn)爐 493 座，產(chǎn)能 億 本 資料來(lái)自 噸；電爐 210 座，產(chǎn)能 億噸。 5．轉(zhuǎn)爐煉鋼能力按爐容結(jié)構(gòu)分析 2020～ 2020 年全國(guó)鋼鐵企業(yè)增加轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能 億噸，按爐容大小分析其結(jié)構(gòu)：增量中最多的是 100～ 200 噸轉(zhuǎn)爐，增加產(chǎn)能 4335 萬(wàn)噸，占總增量的38％； 50～ 100 噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能 2880 萬(wàn)噸，占 ％； 30～ 50 噸轉(zhuǎn)爐增加產(chǎn)能 2620 萬(wàn)噸，占 23％。 四、 2020 年、 2020 年國(guó)內(nèi)板帶產(chǎn)能分析 2020 年中厚鋼板需求 3600 萬(wàn)噸，中板軋機(jī)產(chǎn)能 2850 萬(wàn)噸，熱軋寬帶鋼軋機(jī)可以生產(chǎn)厚度 4mm 以上的中板卷，按產(chǎn)能 25％計(jì)算，中板卷產(chǎn)能 1844萬(wàn)噸，合計(jì)中板 4694 萬(wàn)噸。 2020 年需要當(dāng)量鍍鋅鋼板 1260 萬(wàn)噸，目前不完整的機(jī)組能力已經(jīng)達(dá)到 1571萬(wàn)噸，鍍鋅機(jī)組的激烈競(jìng)爭(zhēng)到 2020 年開(kāi)始顯現(xiàn)，由于目前鍍鋅機(jī)組中一般水平的機(jī)組偏多，隨著用戶要求的提高，建設(shè)一批高水平的機(jī)組仍將是結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)。 1995 年，我國(guó)薄板產(chǎn)量為 1146 萬(wàn)噸； 2020 年薄板產(chǎn)量達(dá)到 1903 萬(wàn)噸，增加 757 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了 66%。 二、 薄板生產(chǎn)和消費(fèi)情況及其主要特點(diǎn) 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，薄板消費(fèi)量不斷增加。而進(jìn)口量越來(lái)越大，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 1995 年薄板進(jìn)口量為 509 萬(wàn)噸， 2020 年進(jìn)口薄板達(dá)到 1164 萬(wàn)噸，進(jìn)口增加 655 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 倍。新增鍍鋅板生產(chǎn)能力 250 萬(wàn)噸左右， 2020 年鍍鋅板能力將達(dá) 410 萬(wàn)噸。那么，為什么會(huì)預(yù)測(cè)出高達(dá) 4870 萬(wàn)噸熱軋薄板的需求量？筆者認(rèn)為其中主要有兩個(gè)問(wèn)題：一是把 2020 年進(jìn)口冷軋板也折算成熱軋?jiān)?，算作?guó)內(nèi)熱軋薄板的需求量，這實(shí)際上是沒(méi)有發(fā)生的；二是設(shè)想用熱軋卷板取代熱軋窄帶鋼。特別是引進(jìn)二手設(shè)備和國(guó)內(nèi)制造的熱連軋機(jī)，裝備水平低，產(chǎn)品質(zhì) 量存在不少問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)代化改造。 二是要有一定的裝備條件。如果宏觀控制不好，有可能出現(xiàn)上述情況，發(fā)生的可能性更大，熱軋薄板生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩，將會(huì)形成熱軋薄板市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格下降，經(jīng)濟(jì)效益下滑 。 本 資料來(lái)自 重慶板材價(jià)創(chuàng)新高 摩企壓力仍在 重慶鋼材市場(chǎng)板材價(jià)格走高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年年底寶鋼率先宣布調(diào)價(jià)以來(lái)，杭鋼、酒鋼、韶鋼、太鋼、本鋼等國(guó)內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)的鋼材價(jià)格紛紛上調(diào)。但業(yè)內(nèi)稱，真正受苦的是摩托車零部件配套商。作為廠家，在承受上游原材料壓力的同時(shí)，還得接受經(jīng)銷商的“砍價(jià)”。 事實(shí)證明， “ 十五 ” 初期，省委、省政府決策在漣鋼建設(shè) 200 萬(wàn)噸超薄板帶鋼工程及其配套項(xiàng)目是極其正確的。因此，在漣鋼再上一條板材生產(chǎn)線，具有可行性，而且對(duì)于促進(jìn)湖南經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義 。(揭開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)最小化、利潤(rùn)最大化的神秘面紗 ? ) 國(guó)內(nèi)鋼價(jià)上漲的主要原因，一是中國(guó)鋼鐵進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致市場(chǎng)供給壓力減輕。 2020 年我國(guó)冷軋板自給率為 68％，熱寬帶鋼自給率為 ％，冷軋帶為 ％，硅鋼為 41％。寶鋼股份于 11 月 23 日出 臺(tái) 2020 年一季度價(jià)格政策，其中熱軋卷板上調(diào) 300 元 /噸，普冷產(chǎn)品上調(diào) 450 元 /噸，軋硬產(chǎn)品上調(diào) 400 元 /噸，電工鋼上調(diào) 600 元 /噸。此項(xiàng)目總投資額 65 億元人民幣，其中新日鐵持股38％，寶鋼股份持股 50％ ，世界第一大鋼鐵廠商阿塞勒公司持股 12％。 而新日鐵之所以選擇沿海布局，第二個(gè)原因是基于成本的考慮 —— 中國(guó)的鐵礦石等煉鐵原料嚴(yán)重不足，大量依賴進(jìn)口。 而正是因?yàn)槔昧藦U品原料，大大降低了鋼鐵企業(yè)的成本。 除此之外，沿海區(qū)域具備的水資源優(yōu)勢(shì)，成為新日鐵落戶沿海的第三個(gè)原因。根據(jù)國(guó)際鋼鐵聯(lián)盟提供的數(shù)據(jù)， 2020 年，中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口量大約為 2 億噸，占世界總產(chǎn)量的 20％，世界海上貿(mào)易量的 40％?！? 新日鐵如此青睞寶鋼，原因何在？ 第一個(gè)原因是出于區(qū)域布局上的考慮。鋼廠漲價(jià)反映了市場(chǎng)資源的緊張，也對(duì)目前的鋼材價(jià)格構(gòu)成了強(qiáng)勁支撐。 2020 年 19 月份我國(guó)共進(jìn)口板材 萬(wàn)噸，同比下降 %。但今年 5 月份以來(lái)，鋼材進(jìn)口量持續(xù)下降，而出口大幅度增長(zhǎng)。 (用基金經(jīng)理、機(jī)構(gòu)的視角觀察股市 ......) 2020 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格劇烈波動(dòng)。從適應(yīng)我國(guó)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快的形勢(shì)、增強(qiáng)湖南經(jīng)濟(jì)活力出發(fā)，張怡中等 21 位人大代表建議湖南省人民政府決策 “ 十一五 ” 期間在漣鋼再上一條板材生產(chǎn)線，努力創(chuàng)建全國(guó)精品板材基地。 從本輪板材價(jià)格居高不下的誘因看，是由于寶鋼、首鋼等國(guó)內(nèi)鋼鐵巨頭多次調(diào)高價(jià)格所致，而 從重慶建鋼居高不下看，是由于西部鋼廠聯(lián)手漲價(jià)造成的區(qū)域高價(jià)。 不過(guò)，重慶一知名摩企老總稱，此輪鋼價(jià)上漲暫時(shí)未波及到整車生產(chǎn)企業(yè)，但壓力仍然很大，一是配套商連喊遭不住，支撐不了多久；二是摩托車市場(chǎng)利潤(rùn)本來(lái)就薄，只