【正文】 有限責(zé)任公司調(diào)研湖北、湖南、山東、江西、廣東、浙江、福建、廣西 、云南、四川、河南、重慶、海南等共 13 個(gè)省、市。 3．由于各工序項(xiàng)目建設(shè)不同步，造成鐵與鋼、鋼與材能力不完全平衡。 2020～ 2020 年兩年間，全國(guó)高爐煉鐵能力增長(zhǎng) 43％，規(guī)模大的會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng) 35％，而非會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng) 78％，高出會(huì)員企業(yè) 43 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼能力 億噸。 3．煉鋼能力集中度分析 2020～ 2020 年兩年間，全國(guó)煉鋼能力增長(zhǎng) 48％，企業(yè)規(guī)模大的會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng) 35％，而非會(huì)員企業(yè)增長(zhǎng) 122％，高出會(huì)員企業(yè) 87 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年供需分析： 2020 年按照鋼材實(shí)際消費(fèi) 億噸，推算需要鋼 億噸，鐵 億噸。 2020 年需求當(dāng)量熱軋薄板 6270 萬(wàn)噸，熱軋薄板軋機(jī)產(chǎn)能 8876 萬(wàn)噸，但如果扣除 25％能力生產(chǎn)中板卷，就只剩下 5532 萬(wàn)噸，略顯不足，但考慮到2020 年進(jìn)口鋼材中主要仍是薄板，所以產(chǎn)需總量上可以認(rèn)為基本平衡。 我國(guó)薄板發(fā)展的回顧與思考 一、 “九五 ”期間我國(guó)薄板發(fā)展情況 “九五 ”期間，我國(guó)薄板生產(chǎn)和建設(shè)取得了很大成績(jī)。過(guò)去轎車用面板，長(zhǎng)期以來(lái)都依靠進(jìn)口，現(xiàn)在寶鋼可以生產(chǎn) O5 表面深沖板、超深沖 IF 鋼，已具備供應(yīng)桑塔納整車用板的能力。 1995 年，我國(guó)薄板消費(fèi)量為 1564 萬(wàn)噸， 2020 年薄板消費(fèi)量達(dá)到 2861 萬(wàn)噸， 5 年增加 1297 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。把發(fā)展的重點(diǎn)放在以下四個(gè)方面： ，增加熱軋薄板的生產(chǎn)能力。 2020 年國(guó)內(nèi)到底需要多少熱軋薄板，目前預(yù)測(cè)的需求量的高限達(dá)到4870 萬(wàn)噸。因此，淘汰熱軋窄帶鋼不是短時(shí)期內(nèi)能夠辦到的。至于選擇什么樣的軋機(jī)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合中國(guó)的國(guó)情和企業(yè)的具體條件來(lái)確定。三是企業(yè)要有一定的資金條件。攀鋼的熱卷板為 4980— 5100 元，較 11 月上漲 300 元。 毫米冷軋薄板價(jià)格 7150 元 /噸左右，比去年初的 4900 元 /噸上漲約 2250元 /噸。實(shí)際上，去年 6 月，由于鋼價(jià)持續(xù)上漲，已讓重慶近 20%摩托車企業(yè)開(kāi)始限產(chǎn)，限產(chǎn)比例達(dá)到 15%左右。如果給配套商提價(jià)，制造成本又會(huì)上揚(yáng)，自己又吃不消。 可見(jiàn)鋼價(jià)決定權(quán)正逐漸由廠家說(shuō)了算 兩會(huì)議案追蹤：漣鋼再上板材生產(chǎn)線創(chuàng)精品基地 紅網(wǎng)長(zhǎng)沙 1 月 29 日訊（記者 欣悅）今天，湖南省十屆人大三次會(huì)議婁底代表團(tuán)代表張怡中等 21 位代表向會(huì)議遞交議案，建議漣鋼再上一條板材生產(chǎn)線，創(chuàng)建全國(guó)精品板材基地。 議案說(shuō)，漣鋼繼續(xù)淘汰落后工藝再上一條板材生產(chǎn)線，是增強(qiáng)湖南經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力的需要，也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)也是漣鋼自身全面協(xié)調(diào)發(fā)展的需要。 45 月份先是暴跌，隨后的 68 月份大幅度反彈， 9 月份 開(kāi)始步入平穩(wěn)運(yùn)行。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年 11 月份我國(guó)鋼材出口１９２萬(wàn)噸，進(jìn)口１７９萬(wàn)噸，月進(jìn)出口首次實(shí)現(xiàn)順差。其中進(jìn)口薄板 萬(wàn)噸，同比下降%。 鑒于目前高漲的板材價(jià)格，我們認(rèn)為以板材為主要產(chǎn)品的上市公司長(zhǎng)線具有較大的投資價(jià)值，特別是產(chǎn)能較大、產(chǎn)品檔次高的寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼新軋等值得中長(zhǎng)期投資；而馬鋼股份、邯鄲鋼鐵、新鋼礬等隨著新的生產(chǎn)線的建成，也值得關(guān)注；生產(chǎn)中厚板的上市公司仍會(huì)繼續(xù)保持 較好的業(yè)績(jī) 。 新日鐵入山幸董事解釋：“與寶鋼合作，除了其實(shí)力之外，還在于它的地理優(yōu)勢(shì)。因此，新日鐵選擇合資廠址時(shí)，是否靠近沿海成為重要因素。 新日鐵入山幸董事認(rèn)為：“沿海區(qū)域具備鋼鐵企業(yè)煉鐵所需的豐富水資源，這也是我們選擇寶鋼的原因。使用的燃料也由原來(lái)的煤炭改為廢塑料和廢輪胎。但是很多鋼廠，出于靠近原料產(chǎn)地及應(yīng)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的考慮，大多選擇在內(nèi)陸地區(qū)設(shè)廠，普遍規(guī)模比較小，企業(yè)集中度比較低，在區(qū)域布局上限制了其發(fā)展。 合資寶鋼的三大理由 日前，據(jù)新日本制鐵株式會(huì)社 (簡(jiǎn)稱新日鐵 )東京總部透露，在上海成立的寶鋼新日鐵汽車板有限公司將在2020 年六七月份正式投產(chǎn)，合資公司未來(lái)將生產(chǎn)和銷售高檔汽車用鋼板，年產(chǎn)規(guī)模大約為 150 萬(wàn)噸。近期，國(guó)內(nèi)鋼廠紛紛上調(diào)板材出廠價(jià)。 二是板材資源不足，國(guó)內(nèi)外資源緊張。截至 12 月 17 日，全國(guó) 23 個(gè)主要城市 4911元 /噸 ,較前一周末上漲 66元 /噸； 冷軋板卷市場(chǎng)平均價(jià)格 6417 元 /噸 ,較前一周末上漲 74 元 /噸。他說(shuō)，漣鋼具有資金和管理上的優(yōu)勢(shì)，有能力再上一條板材生產(chǎn)線。漣鋼在熱扎薄板投產(chǎn)的當(dāng)年，即產(chǎn)生了較好的效益，成為湖南少數(shù)幾個(gè)年銷售收入過(guò) 100 億元的企業(yè)之一，為湖南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和推進(jìn)全省工業(yè)化進(jìn)程做出了突出貢獻(xiàn)。 從 2020 年開(kāi)始，鐵礦石、電力等價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本上漲 50%以上。新一輪鋼價(jià)上漲勢(shì)頭雖猛，但 本 資料來(lái)自 摩企和配套商因競(jìng)爭(zhēng) 激烈，不敢輕言漲價(jià)。 1 月 21 日武鋼股份又上調(diào)十余種產(chǎn)品的 3 月份銷售價(jià)格，冷軋板每噸最高上調(diào) 300 元。 9 月下旬開(kāi)始，板材開(kāi)始反彈。 建設(shè)薄板軋機(jī)的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自兩個(gè)方面：一是宏觀失控，大量重復(fù)建設(shè)，造成薄板總量過(guò)剩；二是冷軋板機(jī)未能與熱軋板機(jī)同步建設(shè)，在一定時(shí)期內(nèi)，造成熱 軋板生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩。一般常規(guī)熱連軋生產(chǎn)能力為 200 萬(wàn) 400萬(wàn)噸，薄板坯連鑄連軋的經(jīng)濟(jì)規(guī)模也在 200 萬(wàn)噸以上。增加薄板軋機(jī)生產(chǎn)能力的主要途徑有兩條：一是對(duì)現(xiàn)有薄板軋機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造，擴(kuò)大品種，提高質(zhì)量，增加生產(chǎn)能力。根據(jù)目前預(yù)測(cè)， 2020 年冷軋薄板生產(chǎn)能力可達(dá)到 1600 萬(wàn)噸，如果產(chǎn)量按 1400 萬(wàn)噸計(jì)算，需要熱軋?jiān)?1570 萬(wàn)噸，加上熱軋商品薄板 1400 萬(wàn)噸，總計(jì)熱軋薄板需求量為2970 萬(wàn)噸。 ，包括熱鍍鋅生產(chǎn)線和電鍍鋅生產(chǎn)線。 1995 年薄板缺口 418 萬(wàn)噸， 2020 年缺口擴(kuò)大到 958 萬(wàn)噸，缺口量增加了 倍。如國(guó)產(chǎn)各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板等。 。 2020 一 2020 年還將有 1930 萬(wàn)噸冷軋薄板能力規(guī)劃建設(shè)。 2020 年鐵鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分布情況 到 2020 年，鋼生產(chǎn)能力按大區(qū)分析，華東地區(qū)鋼生產(chǎn)能力將達(dá)到 11792 萬(wàn)噸，占全國(guó)鋼總生產(chǎn)能力的比重約 ％，華北地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到 9334萬(wàn)噸，占 ％，中南地區(qū)鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到 5033 萬(wàn)噸，占 ％。按區(qū)域分析：華東 4650 萬(wàn)噸，占產(chǎn)能增量的 39％；華北增加 2750 萬(wàn)噸，占 23％。 2020年全國(guó)鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達(dá)到 億噸。按區(qū)域分析：華東占增量的 ％，華北占 ％，中南占 ％。 本 資料來(lái)自 一、 2020 年、 2020 年國(guó)內(nèi)煉鐵建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)研 1. 2020～ 2020 年兩年間，高爐煉鐵設(shè)計(jì)能力增加 9400 萬(wàn)噸 2020 年末全國(guó)鋼鐵企業(yè)將擁有高爐 487 座，總?cè)莘e 萬(wàn)立方米，年產(chǎn)生鐵能力 億噸；其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位擁有高爐 347 座，總?cè)莘e 萬(wàn)立方米，年產(chǎn)能力 億噸。 本次產(chǎn)能調(diào)研范圍包括全部會(huì)員單位及其他企業(yè)共 240 家（以生產(chǎn)企業(yè)為單位），其中會(huì)員單位企業(yè) 94 家、其他企業(yè) 146 家。 第二部分 產(chǎn)能調(diào)研部分 產(chǎn)能調(diào)研工作的主要任務(wù)是基本弄清我國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力現(xiàn)狀和發(fā)展情況，為此，建立中國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。鋼鐵企業(yè)要考慮如何適應(yīng)我國(guó)經(jīng)流總量的快速發(fā)展、結(jié)構(gòu)的快速變化，同時(shí)，也要考慮地區(qū)發(fā)展不平衡所帶來(lái)的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求的波浪式增長(zhǎng)這一事實(shí)。這就是為什么一旦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速（ GDP下降），鋼材消費(fèi)降低的更大的原因。這也就是 20 世紀(jì) 90 年代初期遠(yuǎn)東地區(qū)和中國(guó)鋼材需求量迅速上漲的原因。 八個(gè)完成工業(yè) 化國(guó)家鋼材消費(fèi)峰值時(shí)的人均年鋼產(chǎn)量均大于 500 公斤，而我國(guó) 2020 年僅為 141 公斤；完成工業(yè)化國(guó)家鋼材消費(fèi)峰值時(shí)的城市化率為65％～ 94％，而我國(guó) 2020 年僅為 ％；美國(guó)在鋼材消費(fèi)峰值時(shí)，千人在用汽車擁有 593 輛，德國(guó)為 298 輛，日本為 171 輛，而我國(guó) 2020 年的目標(biāo)僅為 13 輛；比利時(shí)在鋼材消費(fèi)峰值時(shí)，農(nóng)村千人擁有拖拉機(jī) 180 臺(tái)，德國(guó)104 臺(tái)，而我國(guó) 2020 年為 1 臺(tái)。我們按三個(gè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分 GDP，鋼材消費(fèi)量與第二產(chǎn)業(yè)的關(guān)系最為密切?？墒琼n國(guó)鋼產(chǎn)量到了 4570 萬(wàn)噸、印度到了 2700 萬(wàn)噸也沒(méi)有達(dá)到峰值，巴西（ 1660 萬(wàn)噸）、墨西哥（ 1560萬(wàn)噸）和阿根廷（ 447 萬(wàn)噸）等國(guó)也沒(méi)有進(jìn)入飽和期。 我們贊同國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦同志的觀點(diǎn)：從 2020 年開(kāi)始，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度加快?？梢?jiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。 折合成鋼需求： 2020 年為 億噸， 2020 年為 億噸。統(tǒng)計(jì) 1998 年～ 2020 年 5 年數(shù)據(jù)，這八個(gè)行業(yè)消耗鋼材平均占年鋼材實(shí)際消費(fèi)的 ％。以下、 ～ 、 ～ 三種規(guī)格需求比例大致表現(xiàn)為 2： ： 。 2020 年石油行業(yè)用鋼 290 萬(wàn)噸，其中油井管表觀消費(fèi)量 150 萬(wàn)噸（套管占 73％，油管占24％）。 2020 年機(jī)械行業(yè)（機(jī)床、重型機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力機(jī)械、石化機(jī)械、特種設(shè)備、基礎(chǔ)件）用鋼 5000 萬(wàn)噸。 礦山、鐵路、公路、隧道、橋梁、堤壩、電站、碼頭和線路管線等行業(yè)的用鋼量，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)推算。因此以城鎮(zhèn)人口為自變量進(jìn)行回歸分析。 20 2020 年中國(guó)鋼材消費(fèi)總量 北京科技大學(xué)選擇以回歸分析法為基礎(chǔ)、輔以國(guó)際強(qiáng)度比較法加以驗(yàn)證來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。通過(guò)測(cè)算，證明采用第二產(chǎn)業(yè)增加值、工業(yè)增加值、建筑業(yè)增加值、固定 本 資料來(lái)自 資產(chǎn)投資、建筑安裝工程投資作為相關(guān)變量的顯著性較好。并據(jù)此提出我國(guó)鋼鐵工業(yè)走新型工業(yè)化道路發(fā)展戰(zhàn)略的建議。 本 資料來(lái)自 鋼板材資料匯編 鋼材品種介紹 ............................................................................................. 3 鋼材分類 ..................................................................................................... 4 鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的若干建議 ............................... 4 我國(guó)薄板發(fā)展的回顧與思考 .................................................................... 24 汽摩配件的板材鋼價(jià)格創(chuàng)歷史新高 ........................................................ 27 重慶板材價(jià)創(chuàng)新高 摩企壓力仍在 .......................................................... 28 兩會(huì)議案追蹤：漣鋼再上板材生產(chǎn)線創(chuàng)精品基地 ................................. 29 薄板引領(lǐng)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)創(chuàng)新高 ........................................................................ 31 覬覦汽車鋼板市場(chǎng) 新日鐵合資寶鋼 ...................................................... 32 七大品種將各行其道 國(guó)內(nèi)鋼材品種市場(chǎng)走勢(shì) ....................................... 36 汽車板材富礦待掘 鋼鐵巨頭聯(lián)手開(kāi)挖 ................................................... 40 我國(guó)彩涂板生產(chǎn)現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求探討 ..................................................... 45 尋找鋼鐵行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目 .................................................................... 53 中國(guó)鋼鐵業(yè)升級(jí) 外資巨頭登陸 .............................................................. 58 2020 年鋼鐵業(yè)前景展望 ........................................................................... 65 尋找中國(guó)鋼鐵業(yè)的 “拐點(diǎn) ” ........................................................................ 69 鋼鐵業(yè)要把握好四方面問(wèn)題 .................................................................... 75 本鋼板材 并購(gòu)題材激活行情 ........