【正文】 回訪的流程 預(yù)覽保單情況及處理原則 電話約訪 訪前準(zhǔn)備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶以下物品： 面見客戶 服務(wù)回訪表簽名 確認(rèn) 附件 : 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士： 您好！非常榮幸地為您服務(wù)，今日前來服務(wù)未遇，預(yù)定 月 日 點(diǎn) 分再來拜訪。 保險關(guān)系轉(zhuǎn)移 包括保險關(guān)系遷出和保險關(guān)系遷入 生存金給付 包括滿期給付和分期的生存金給付 生存金給付須知：由被保險人本人攜帶身份證明、保險單、最近一次交費(fèi)憑證來本公司辦理給付手續(xù) （ 18 周歲以下還須由監(jiān)護(hù)人攜帶戶口證明來辦理）。 若委托收展員辦理的，還應(yīng)提供投保人委托書及投保人身份證件原件。 變更投保人 提交資料： 保險單、《保險合同變更申請書》、投保人身份證明、新投保人身份證明；若條款中含有投保人保障責(zé)任或免交責(zé)任的條款還需提供新投保人《補(bǔ)充告知問卷》。 合同內(nèi)容的變更 一、 通訊地址 /住址變更 二、 姓名、性別、出生日期錯誤更正 三、 證件號碼變更 四、 職業(yè)變更 五、 投保人變更 六、 受益人變更 七、 減少保險金額 八、 利差返 還與紅利領(lǐng)取方式變更 通訊地址 /住址變更 提交資料 : 保險單；填寫《保險合同變更申請書》；合同內(nèi)容的變更。 拜訪對象的選擇：老客戶及有影響力的人；以老客戶作為區(qū)域開拓的切入點(diǎn)；取得有影響力的人的認(rèn)同及幫助是區(qū)域開拓能否成功的關(guān)鍵；通過其了解區(qū)域內(nèi)市場的基本情況；從而制定相應(yīng)的服務(wù)和拓展策略。 課程介紹 課程重點(diǎn) 職涯規(guī)劃，建立基本工作模式，養(yǎng)成良好工作習(xí)慣 訓(xùn)練方法 授課方法、講授、示范、演練、角色扮演、測試 結(jié) 論 收展員的職責(zé)及職涯規(guī)劃 職涯規(guī)劃的含義 職涯規(guī)劃是在指職業(yè)生涯中結(jié)合自身特點(diǎn)，設(shè)計從業(yè)目標(biāo)，制訂未來發(fā)展規(guī)劃。 課程 服務(wù)拓展 (.) 讓學(xué)員樹立服務(wù)拓展的觀念，明確服務(wù)與拓展關(guān)系，掌握服務(wù)拓展的內(nèi)容、方式、時機(jī)及工具。 課程 區(qū)域經(jīng)營（ .) 使學(xué)員了解區(qū)域規(guī)劃及經(jīng)營的意義，建立區(qū)域經(jīng)營的觀念，熟知區(qū)域經(jīng)營的基本方法。 一、 你認(rèn)為收展員應(yīng)有哪些工作