保險營銷員信用品質管理辦法實施細則(42頁)-保險營銷(完整版)
【正文】 戶服務、單證管理和信息技術等相關職能部門是營銷員信用品質管理機構成員。 負責將本級公司操作員及相關部門聯(lián)絡員名單填寫 《 保險營銷員信用品質管理成員名單 》 （ 詳見附表一 ）報上級公司銷售督察部門備案。 48，最大分值為 1分 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 9 2020/9/18 業(yè)績評估 內容來源：營銷員管理系統(tǒng)和銷售精英網上申報系統(tǒng)等渠道反饋的信息。 根據評估期內永久失效保單件數 1分 /件，累計最多 10分。 根據營銷員有無其他違規(guī)行為、受外部機構的處罰來確定分值。 可優(yōu)先參加公司組織的有關培訓。 本公司系統(tǒng)不得再與其簽訂保險代理合同。 2020/9/18 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 33 第六章 評估結果應用 ?公司互聯(lián)網網站支持 AAA級 保險營銷員：在分公司互聯(lián)網網站上發(fā)布保險營銷員的個人基本信息，以及其與代理業(yè)務和信用評級有關的信息。 2020/9/18 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 39 第八章 信用評估信息采集及信用評估工作流程 ? 手工抽取的評估信息由地、市公司個險銷售部門負責采集，將營銷員違規(guī)情況、受公司和外部監(jiān)管機構等其他機構的獎勵、處罰等情況，填寫 《 保險營銷員信用評估信息表 》 見 附表二，并經本部門負責人審核確認后，于每月 10日前提交本級銷售督察部門，由地、市公司系統(tǒng)操作員于每月 15日前將信息錄入營銷員信用評估系統(tǒng)。 ? 營銷員信用評估信息的披露應嚴格按照 《 XX人壽保險股份有限公司信息披露管理規(guī)定 》 執(zhí)行，任何人未經批準不得對外披露營銷員信用評估信息。 2020/9/18 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 41 第八章 信用評估信息采集及信用評估工作流程 ■ 級別的調整 對于營銷員發(fā)生一票否決等情況而調整其信用級別的情況，如營銷員調整前為 AAA級或調整后為 C級的，應填寫 《 保險營銷員信用級別調整報告單 》 （見附件四） 并附必要材料，報省級分公司批準。 2020/9/18 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 34 2020/9/18 第七章 風險提示 ?對信用級別為 C級 保險營銷員，其提交的客戶投保單或保單進行處理時，業(yè)務系統(tǒng)會自動拒絕處理；單證管理系統(tǒng)自動提示單證管理人員不再允許其領用單證，并應收回、核銷全部已領單證。 C級 保險營銷員原則上不再接受其業(yè)務處理要求。 2020/9/18 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 28 第六章 評估結果應用 ? A級 保險營銷員 按 《 保險營銷員管理辦法 》 辦理。 ? 對根據總得分和服務年限已達 AAA級的保險營銷員，但是在評估期內按照 《 保險營銷員違規(guī)行為處理規(guī)定 》 被 扣 2分 以上的，不得評為AAA級。 根據評估期內撤單件數 /件，累計最多 5分。）具體內容如下： 營銷員信用品質評價系統(tǒng) 10 2020/9/18 業(yè)績評估 （非收展） 根據新單件數與維持本職級保單件數的倍數確定分值 （如主管系列人員本職級維持條件中不考核本指標，則按營銷員的合同維持條件中本指標標準作為對主管評估的基本依據。 ? 評定時間：每年的 2月 上旬和 8月 上旬。
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