怎樣做好壽險(xiǎn)營銷觀念行為與態(tài)度36頁ppt-保險(xiǎn)營銷(完整版)
【正文】 員對象 可 否 身份證號 其它： 保險(xiǎn)觀念 地 址 住宅 聯(lián)系電話 郵編 保險(xiǎn)潛在需求 公司 夫妻感情 工作及職位 家族病史 家庭收入與支出 理財(cái)方式 嗜好及喜歡的話題 最得意的成就 最疼愛的人 最感恩的人 最佳拜訪時(shí)間 住宅 公司 家屬親友 姓名 稱謂 生日 是否參加保險(xiǎn)及意識 備注（單位、電話） 身份證號碼 已投保壽險(xiǎn)公司 被保險(xiǎn)人 險(xiǎn)種 日期 期限 金額 保險(xiǎn)費(fèi) 保 單 號 碼 準(zhǔn)主顧卡（正面） 年 月 日 客戶等級： 編號： 18 拜訪日期及次數(shù) 拜 訪 活 動(dòng) 記 錄 約定下次拜訪時(shí)間 / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） / （ ） 客戶推薦名單 聯(lián)絡(luò)方式 工作單位 家庭住址 基本情況及需求 備注 準(zhǔn)主顧卡（反面） 有事可做 有地可去 有人可見 有話可說 拜訪多多 收入多多 19 財(cái)富 100表 ?將所有名單進(jìn)入財(cái)富 100表 ?對準(zhǔn)客戶評分定級 ?將客戶分為 ABCD四個(gè)類別 20 行銷活動(dòng)百分表 活動(dòng)管理工具 21 行銷活動(dòng)百分表 銷售活動(dòng) 得分 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 總分 T P T P T P T P T P T P
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