【正文】 煤礦的安全生產(chǎn)，同時也增加了開采的難度，因此煤炭開采過程中危險性較大。二、 行業(yè)分類本報告所分析的煤炭行業(yè)是指國家統(tǒng)計局分布的《國民經(jīng)濟分類行業(yè)》（GB/T47542002）中的煤炭開采和洗選業(yè)，行業(yè)代碼為B06，包括無煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開采與洗選。具體見下表：表1：煤炭行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱06煤炭開采和洗選業(yè)0610煙煤和無煙煤的開采洗選0620褐煤的開采洗選0690其他煤炭采選資料來源：《國民經(jīng)濟分類行業(yè)》GB/T47542002其中，煙煤和無煙煤的開采洗選指對地下或露天煙煤、無煙煤的開采，以及對采出的煙煤、無煙煤及其他硬煤進行洗選、分級等提高質(zhì)量的活動。尤其對于一些中小煤礦，由于管理不善，片面追求產(chǎn)量和經(jīng)濟效益，礦難頻發(fā)。四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國煤炭行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游是影響煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計2011》報告，目前世界煤炭探明可采儲量為8,。：2010年世界各國煤炭生產(chǎn)量排名（單位：億噸）排名國家產(chǎn)量環(huán)比增長占比1中國%%2美國%%3印度%%4澳大利亞%%5俄羅斯%%6印度尼西亞%%7南非%%8德國%%9波蘭%%10哈薩克斯坦%%資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計2011》：2010年世界各區(qū)域煤炭產(chǎn)量情況（單位：億噸） 資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計2011》（三）全球煤炭消費情況2010年，%。：國際原油、煤炭價格走勢圖 資料來源：WIND二、主要區(qū)域煤炭行業(yè)概況（一）美國美國是世界上煤炭資源最豐富的國家之一，1,，1993年探明儲量4,300億t。但煤炭灰分較高，煤質(zhì)一般，降低了煤炭開采的經(jīng)濟可行性，尤其煉焦煤儲量低，產(chǎn)量低，對外依存度更高。俄羅斯的煤炭貿(mào)易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亞和印度尼西亞后，位列世界第三。俄羅斯的煤炭主要是用于電力生產(chǎn)。第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況2011年我國煤炭行業(yè)繼續(xù)保持良好勢頭，行業(yè)集約化水平提高，億噸級煤炭企業(yè)已達到7個，2011年關(guān)閉落后煤礦超過400個，煤炭安全保障意識增強，大型煤炭基地建設成果顯著。整體經(jīng)營效益指標表現(xiàn)良好。中國超越日本成為全球最大的煤炭進口國。（三）開采方式仍以粗放式為主，資源浪費嚴重據(jù)統(tǒng)計，近年來我國大礦區(qū)煤炭回采率均值為30%40%，中小型礦井回采率最低不足10%，而世界煤炭回采率最高為85%。由于我國持續(xù)快速的煤炭消費增長，面臨著更加嚴峻的國際社會輿論壓力。（六）發(fā)展理念亟待更新近年來，煤炭行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，取得了輝煌成績，但要實現(xiàn)煤炭工業(yè)由數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的任務還很艱巨，距離落實科教興煤戰(zhàn)略、提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學化水平還有較大差距，加強人才培養(yǎng)、建設和諧礦區(qū)任重而道遠。2011年煤炭開采及洗選業(yè)投資額4,897億元，%。：20072011年貨物進出口情況資料來源：國家統(tǒng)計局綜上，國民經(jīng)濟穩(wěn)定運行為我國煤炭行業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，有助于煤炭工業(yè)的規(guī)?；C械化、信息化、現(xiàn)代化水平進一步提高，使得煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不斷改善。實現(xiàn)2015年煤炭產(chǎn)量39億噸，原煤入選率65%以上；采煤機械化程度達到75%以上。由于資源稅是地方稅種，煤炭資源稅改為從價計征后，地方收入將會增加，有利于緩解目前地方財政普遍緊張的情況。從2009年1月1日起，我國煤炭進口增值稅調(diào)整為17%，但民用煤炭制品仍延用13%的增值稅率。這一舉措對減少煤價波動，從而減少電價上漲壓力也會起到一定作用。第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境雖然目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益水平良好，規(guī)?；_采比重逐年增大，先進的煤炭開采適宜技術(shù)得到應用，甚至打造出了世界一流水平的大型煤礦，但也形成了一部分超出資源和生態(tài)條件的生產(chǎn)能力。小煤礦事故833起、死亡1,391人，同比減少137起、311人，%%；，%。
（三）煤炭開采專業(yè)技術(shù)人才緊缺
目前國有煤礦中,大專以上程度的技術(shù)人員僅占職工總數(shù)的3%,而個體煤礦相應技術(shù)人員的比例更低。而北通道每年都受到動力煤的季節(jié)性波動，造成季節(jié)性的運力緊張；而中南部瓶頸約束仍然嚴重。增長19%。四、市場煤價呈反季節(jié)性波動2011年市場煤價經(jīng)歷兩輪漲跌變化過程。：20072011年煤炭行業(yè)營運能力指標變動情況資料來源：WIND第三節(jié) 償債能力分析經(jīng)過近幾年的發(fā)展，煤炭行業(yè)整體資產(chǎn)負債率得到有效壓降，財務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，短期償債能力增強。： 2011年我國煤炭產(chǎn)量分區(qū)域分布資料來源：WIND:2011年全國主要產(chǎn)煤省份原煤產(chǎn)量(單位：萬噸)省份原煤產(chǎn)量環(huán)比增長內(nèi)蒙古%山西%陜西%河南9%貴州%山東%安徽%新疆%云南1%黑龍江%河北%湖南%寧夏%遼寧%甘肅%吉林%江西%江蘇%青海%湖北%資料來源：WIND第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、行業(yè)規(guī)模2011年，華北地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)有1,693家，較上年較少66家，%。蒙古自治區(qū)煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布的調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，%，位居全國第一位。2011年6月26日，《國務院關(guān)于進一步促進內(nèi)蒙古經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》出臺，為內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。經(jīng)過1998年開始的關(guān)井壓產(chǎn)和治理整頓，雖然在此次資源整合前全省煤礦數(shù)量已減少到4,300多座，但年產(chǎn)量30萬噸以上的煤礦只有321座，僅占總數(shù)的8%。 山西同煤集團塔山循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)率先建成全國煤炭行業(yè)第一個產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的經(jīng)濟園區(qū)，構(gòu)建起“煤—電”、“煤—建材”、“煤—化工”3條產(chǎn)業(yè)鏈。：20072011年東北地區(qū)煤炭行業(yè)經(jīng)營效益情況2007 2008 2009 2010 2011 營業(yè)收入（億元）5228529351,2391,622收入增幅%%%%%營業(yè)收入占比%%%%%利潤總額（億元）15594593120利潤增幅%%%%%利潤總額占比%%%%%資料來源：WIND三、主要地區(qū)發(fā)展情況2011年，%，其中遼寧、吉林、黑龍江省分別為7,094萬噸、4,500萬噸和9,820萬噸。由于東北地區(qū)鐵路、港口的大規(guī)模建設，煤炭流通賴以依靠的運輸條件得到了改善，煤炭的流通速度提高，輸入的資源量必然增加，市場交易也將日趨活躍。山東省煤炭行業(yè)堅持走綠色發(fā)展、科學發(fā)展之路，積極探索綠色礦山建設，取得了新發(fā)展。按照“穩(wěn)定中部、建設西部、準備北部”的戰(zhàn)略，山東規(guī)劃開工建設16處礦井，建設規(guī)模1,260萬噸，投產(chǎn)礦井18處，新增能力1,665萬噸。尤其是幾個重點產(chǎn)煤縣，其資源分布比較集中。第五節(jié) 中南地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、資產(chǎn)規(guī)模2011年，中南地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)為1,552家，%；從業(yè)企業(yè)數(shù)位居全國第三位，其中虧損企業(yè)36家，%。12月末，全省煤炭企業(yè)庫存141萬噸。：20072011年西南地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模情況2007 2008 2009 2010 2011 企業(yè)數(shù)（個）1,6042,0632,6912,9262,399企業(yè)數(shù)增幅%%%%%企業(yè)數(shù)占比%%%%%資產(chǎn)總額（億元）765111314851,9872,577資產(chǎn)增幅%%%%%資產(chǎn)總額占比%%%%%資料來源：WIND二、經(jīng)營效益從銷售收入來看，2011年西南地區(qū)銷售收入為2,824億元，%，位居全國第四位。近年來，為進一步加快煤炭工業(yè)的平穩(wěn)較快發(fā)展，貴州煤炭產(chǎn)業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，細分銷售市場和產(chǎn)品，拉長拓寬產(chǎn)業(yè)鏈等方面加大工作力度，增強煤炭企業(yè)應對風險的能力，實現(xiàn)貴州煤炭工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。：20072011年西北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模情況2007 2008 2009 2010 2011 企業(yè)數(shù)（個）689730810854685企業(yè)數(shù)增幅%%%%%企業(yè)數(shù)占比%%%%%資產(chǎn)總額（億元）1,3021,8152,6703,4504,310資產(chǎn)增幅%%%%%資產(chǎn)總額占比%%%%%資料來源：WIND二、經(jīng)營效益從銷售收入來看，2011年西北地區(qū)銷售收入為2,740億元，位居全國第五位，%。煤炭經(jīng)濟的健康發(fā)展，為全國經(jīng)濟發(fā)展提供了強大而穩(wěn)定的能源支撐，為國家的能源安全作出了貢獻。（二）新疆新疆是我國煤炭資源大區(qū)，占全國煤炭總儲量的40%以上。從下表中可以看出，在資產(chǎn)總額、銷售收入和利潤總額三個指標上，子行業(yè)排名的順序依次為煙煤和無煙煤、褐煤及其他。：20072011年煙煤和無煙煤開采業(yè)銷售收入情況數(shù)據(jù)來源：WIND四、行業(yè)勞動生產(chǎn)率，；。因此，煤炭新增產(chǎn)能投資可能已經(jīng)有所放緩，未來煤炭產(chǎn)量增長也將有所放緩。2012年，我國經(jīng)濟面臨的外部環(huán)境將更加嚴峻。2012年國際煤價走勢面臨很大的不確定性，可能繼續(xù)下跌，也可能回升，也可能繼續(xù)維持窄幅震蕩。為了給市場提供充足的流動性，當前主要經(jīng)濟體仍然實行寬松的貨幣政策，部分經(jīng)濟體甚至再度啟動了量化寬松，這給國際市場能源價格上漲埋下了隱患。這種情況下，歐美國家勢必會加大貿(mào)易保護力度，我國出口難度將進一步加大，出口對經(jīng)濟增長的拉動作用或?qū)⒚黠@減弱?！兑?guī)劃》提出的發(fā)展目標包括：到2015年，煤炭生產(chǎn)能力達到41億噸/年，煤炭產(chǎn)量控制在39億噸左右；“十二五”，；形成10個億噸級、10個5,000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國的60%以上《規(guī)劃》提出的39億噸產(chǎn)量目標與2015年全國煤炭消費總量控制目標一致，這意味著到“十二五”末全國煤炭市場供需將呈緊平衡狀態(tài)。：20072011年煙煤和無煙煤開采業(yè)勞動生產(chǎn)率情況數(shù)據(jù)來源：WIND第七章 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢第一節(jié) 煤炭行業(yè)景氣度中經(jīng)煤炭產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示，；剔除隨機因素后，這表明煤炭產(chǎn)業(yè)自身的增長動力比較充足。：2011年煤炭行業(yè)主要子行業(yè)規(guī)模指標（單位：億元）名稱資產(chǎn)總額銷售收入利潤總額煙煤和無煙煤35,24530,2154,010褐煤2,3132,341327其他15385數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 煙煤和無煙煤開采行業(yè)一、行業(yè)規(guī)模截止2011年12月末，我國煙煤和無煙煤開采業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為7,386家，較2010年末減少1,569家；從業(yè)人員總量達到514萬人，較去年同期凈增18萬余人。隨著準東、哈密、伊犁等4大煤炭基地、13個重點礦區(qū)和11個一般礦區(qū)開發(fā)建設工作的全面展開，“西煤東運”運煤專線的開工建設，以及新疆750千伏電網(wǎng)與西北電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)工程成功投入運行，新疆煤炭工業(yè)實力和外運能力不斷增強。2011年陜西全省煤礦共發(fā)生死亡事故52起，死亡73人，死亡人數(shù)同比減少20人；，同比下降31%。從虧損的情況來看，2011年西北地區(qū)虧損企業(yè)虧損額為11億元，較上年減少59億元，虧損情況大大改善。2011年，貴州省煤炭開采和洗選行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入736億元，%；，%。從虧損的情況來看，2011年西南地區(qū)312家虧損企業(yè)虧損額共計17萬元，較2010年增加2億元，虧損狀況更加嚴重。生產(chǎn)方面，河南省“十二五”規(guī)劃新開工礦井規(guī)模為4,700萬噸，加上“十一五”結(jié)轉(zhuǎn)在建煤礦全部建成投產(chǎn)，預計河南省“十二五”期間可新增產(chǎn)能5,600萬噸。：20072011年中南地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模情況2007 2008 2009 2010 2011 企業(yè)數(shù)（個）1,4131,6041,8831,9751,552企業(yè)數(shù)增幅%%%%%企業(yè)數(shù)占比%%%%%資產(chǎn)總額（億元）1,6002,1852,8213,1443,473資產(chǎn)增幅%%%%%資產(chǎn)總額占比%%%%%資料來源：WIND二、經(jīng)營效益從銷售收入來看，2011年中南地區(qū)銷售收入為4,209億元，位居全國第三位，%。但與江西近鄰的浙江、福建、湖北、湖南、廣東、廣西等六省（區(qū)）和蘇南、皖南地區(qū)都屬缺煤地區(qū)。提高辦礦準入門檻，嚴格控制建井規(guī)模，不再批準建設45萬噸以下規(guī)模的礦井。同時，大力推進壓煤村莊搬遷，解放“三下”壓煤。從資產(chǎn)規(guī)模上看，華東地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升階段，2011年達到7,557萬元，%，行業(yè)規(guī)模位居全國第二位。由于工業(yè)起步早，煤炭開采年份長，東北三省煤炭剩余儲量有限，幾無擴產(chǎn)空間，當前三省合計可采儲量5060億噸。到目前，山西焦煤集團古交循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)古交電廠二期已進入商業(yè)運行，每年可以把500多萬噸以前廢棄的洗中煤、煤泥變?yōu)榘l(fā)電的原料，實現(xiàn)變廢為寶；陽煤集團煤層氣綜合利用工業(yè)園區(qū)5萬噸煤層氣液化項目也開工建設；潞安集團垂直一體化硅產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，180萬噸煤基多聯(lián)產(chǎn)項目已被列為全省標志性轉(zhuǎn)型