財富管理業(yè)務行銷技巧培訓教材-文庫吧在線文庫
【正文】 ? 保險規(guī)劃 ? 理專個人行銷管理 ? 客戶名單分類 ? Fax / eMail ? 客戶要求特殊事項備註 教育訓練 業(yè)績檢討 ? 財經(jīng)新聞 ? 研究報告 ? 促銷商品 ? 討論區(qū) ? 工作清單 8:15 9:00 8:30 15:30 本資料來自 45 客戶管理 ?潛在客戶管理 ?客戶人際網(wǎng)及轉(zhuǎn)介關(guān)係管理 ?家族客戶管理 ?客戶分群設定管理 ?客戶 Profile建立 ?特殊勿干擾設定 ?客戶特殊紀錄 本資料來自 46 行銷管理 ?業(yè)務開發(fā) 40%新客戶開發(fā) 60%深耕既有客戶 擬定業(yè)績達成目標 ?客戶訪談計劃 ?銷售商機記錄 本資料來自 47 作業(yè)管理 ? 客戶各項往來到期通知 ? 行事曆檢查 ? 主管交辦事項 ? 客戶交辦事項 ? 客戶生日回饋 本資料來自 48 財富管理 ? 分析與紀錄客戶屬性 ? 協(xié)助客戶設定目標 ? 建立投資組合 ? 停利停損設定 ? 追蹤投資組合績效 ? 定期調(diào)整投資組合 本資料來自 49 知識管理 ?經(jīng)驗分享 ?經(jīng)常閱讀各類資訊 ?建立學習對象 ?設定證照取得時間表 本資料來自 50 理專每日的功課 ?股市及債市的熱門話題 ?昨日臺股指數(shù)表現(xiàn)及未來走勢研判 ?美股 DJIA、 Samp。 本資料來自 1 郭 女士 財富管理業(yè)務行銷技巧 本資料來自 2 ? 現(xiàn) 職 : 臺北富邦銀行 – 財富管理總處 理財行銷部 資深經(jīng)理 ( 08/2000 迄今 ) – 負責投資相關(guān)商品導入、市場研究報告與行銷管理 ? 經(jīng) 歷 : 美商花旗投顧 ( 09/1998 07/2000 ) – 美商花旗銀行電話銀行 ( 02/1997 09/1997 ) – 美商花旗銀行貴賓理財中心 ( 01/1991 01/1997 ) – 美商大通銀行 ( 07/1989 01/1991 ) 本資料來自 3 何謂財富管理 貴賓客戶 重要客戶 一般客戶 私人銀行 負債管理業(yè)務 財富管理業(yè)務 現(xiàn)金卡、小額信貸、車貸、房貸 理財型貸款 中小企業(yè)貸款 稅務規(guī)劃 信託管理 理財規(guī)劃管理 資金管理 本資料來自 4 為什麼需要財富管理 客戶正在轉(zhuǎn)變 人文方面 對服務不滿 諮詢需求增加 老化 不同 ， 收費又高 ，無法仰賴公司或政府 本資料來自 5 許多金融機構(gòu)都在爭取財富管理的客戶 Insurance panies Wealth banks Private banks Investment banks Online brokers Retail banks Asset managers Advice requirements 自行理財 委託者 Client wealth 低 高 富豪 富裕 低富裕 財富管理 市場規(guī)模 (€15 trillion 歐洲在 2020年將有€ 15兆 歐元的資產(chǎn) 需要管理 Datamonitor) 尋求咨詢 本資料來自 6 一般 Sales與客戶關(guān)係 客戶 Sales Sales Sales 投資公司 保險公司 銀行 本資料來自 7 理財專員與客戶關(guān)係 客戶 投資公司 保險公司 銀行 理財專員 本資料來自 8 資產(chǎn)管理 銀行管理
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