客戶需求分析課程-文庫吧在線文庫
【正文】 3 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 27, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 27日星期一 3時 18分 53秒 15:18:5327 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 27日星期一 3時 18分 53秒 15:18:5327 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , March 27, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。我們要了解的方面很多，包括客戶的儲蓄、不動產(chǎn)、是否有其它類型的保險等等。這個金額就是您意外傷害的保額需求 .您可以用一部分儲蓄購買意外傷害保險來彌補(bǔ)這個缺口。 22 我跟主任學(xué)保險 ? 主任：除了以上的開支以外，一般的家庭，我們都要儲蓄一部分 ? 錢，以備不時之需，對嗎？ ? 陳姐，您家中的存款是多少呢？ ? 陳姐：銀行大概只存了萬多元，計劃將來給小明上大學(xué)的。 ? 陳姐：哪里，哪里 …… ? 主任 : 那不知道陳姐有沒有為你寶寶和你們兩口子的將來做 ? 過全盤考慮呢？ ? 陳姐：有 ,可是考慮不清楚 ? 主任 : 其實我今天來，就是幫陳姐做一個需求分析，如果您 ? 需要的話，我還會提供一些資料給您?？蛻粜枨蠓治觯?) 2 課程大綱 一、課程導(dǎo)入 二、客戶需求分析的定義 三、客戶需求分析的重要性 四、如何做客戶需求分析 五、教學(xué)案例 :我跟主任學(xué)保險 六、課程回顧 3 一、課程導(dǎo)入 為什么要做需求分析？什么是需求分析？ 4 二、客戶需求分析的定義 通過系統(tǒng)的、科學(xué)的方法，借助某些分析工具幫助客戶綜合分析財務(wù)狀況以及對應(yīng)的保險需求，從而為客戶提供最合適、最科學(xué)的產(chǎn)品與服務(wù)，以協(xié)助客戶解決現(xiàn)在和未來的風(fēng)險和財務(wù)問題。這中間可能要 ? 涉及到您一些財務(wù)方面的信息，不過您不用擔(dān)心，公 ? 司規(guī)定我們要嚴(yán)格 BaoMi的。 ? 主任：陳姐，除了儲蓄以外，您還
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