用友u8v11-crm功能介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 入； 通過外部接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入； 聯(lián)系人 聯(lián)系人管理 —客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)集中管理 E H J D G A B F K C 聯(lián)系人管理 聯(lián)系人的 新建、編輯 說明：在聯(lián)系人列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。 市場管理 網(wǎng)站營銷是一個(gè)系統(tǒng)工具，通過該工具可以創(chuàng)建用于在線填寫的表單，收集線索和填寫調(diào)查問卷。 銷售管理 銷售行動(dòng)和其他管理 銷售行動(dòng)列表中不僅可以統(tǒng)計(jì)、查詢各銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的行動(dòng)信息，而且還可以對(duì)行動(dòng)、行動(dòng)費(fèi)用做統(tǒng)計(jì)分析，并且可以把這些行動(dòng)信息做導(dǎo)入導(dǎo)出。 3. 銷售漏斗可以將銷售人員跟蹤的每個(gè)銷售機(jī)會(huì)按照推進(jìn)的階段進(jìn)行分類匯總，管理人員不僅可以了解各個(gè)階段的銷售機(jī)會(huì)預(yù)期成單金額，而且可以及時(shí)透視到各個(gè)正在追蹤的項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)給出指導(dǎo)，避免丟單。 1. 點(diǎn)擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，進(jìn)入銷售訂單編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 1. 收款單使用 U8中對(duì)象； 2. 收款信息為只讀， CRM中丌能迚行增、刪、改操作； 3. 收款單權(quán)限在 U8中設(shè)置； 4. 收款單屬性設(shè)置為只讀； 5. 丌支持消息提醒設(shè)置和自定義鏈接和挄鈕； 交付單 收款單 訂單管理 核銷單： 本 版核銷數(shù)據(jù) 從 U8系統(tǒng)中獲取，在 CRM中只做查詢 核銷單 的創(chuàng)建和維護(hù)在 U8系統(tǒng)中進(jìn)行。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，選擇要新建的服 務(wù)請(qǐng)求類型： 進(jìn)入服務(wù)請(qǐng)求編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 服務(wù)管理 服務(wù)工單 ： 請(qǐng)求 及計(jì)劃的受理過程中，涉及到服務(wù)工作的分解執(zhí)行 ， CRM系統(tǒng)提供服務(wù)工單對(duì)分解執(zhí)行過程進(jìn)行管理，并支持對(duì)執(zhí)行過程中涉及的費(fèi)用、產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)的記錄。 服務(wù)隊(duì)列： 服務(wù)管理 在服務(wù)隊(duì)列列表中可以看到： 當(dāng)服務(wù)請(qǐng)求生成后，會(huì)根據(jù)請(qǐng)求的優(yōu)先級(jí)進(jìn)入不同的隊(duì)列。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，選擇類型： 進(jìn)入 內(nèi)部交流 編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 ? 本版中，丌支持“組合產(chǎn)品”設(shè)置。 消息中心 消息中心： 說明：通過消息中心即可以新建消息發(fā)送給別人，也可以查看自己收到的消息。 1. 在對(duì)象管理頁面點(diǎn)擊 “新建自定義對(duì)象”按鈕，進(jìn)入編輯頁面： 2. 點(diǎn)擊保存，完成新建。 系統(tǒng)配置 對(duì)象管理： 本版中如下對(duì)象不能設(shè)置對(duì)象類型。 部門與員工 工作移交：可以將某個(gè)員工的負(fù)責(zé)的戒相關(guān)的對(duì)象移交給另外一個(gè)員工。 系統(tǒng)信息 系統(tǒng)日志：展示所有用戶在系統(tǒng)中的操作信息。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，選擇類型： 進(jìn)入資源編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 1. 點(diǎn)擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入服務(wù)工單編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。還支持針對(duì)資產(chǎn)、訂單、客戶、聯(lián)系人、服務(wù)工單的批量的服務(wù)計(jì)劃的制定，有效的提高相關(guān)工作的安排及執(zhí)行的效率。 服務(wù)請(qǐng)求和服務(wù)計(jì)劃是服務(wù)功能模塊的核心單據(jù)。 訂單管理 出庫單： 本 版出庫數(shù)據(jù) 從 U8系統(tǒng)中獲取，在 CRM中只做查詢 出庫單的 創(chuàng)建和維護(hù)在 U8系統(tǒng)中進(jìn)行。 銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃 ：本版使用 U8的銷售計(jì)劃， CRM中只提供查詢功能。 本版中競爭管理不標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能一致。 銷售管理 銷售行動(dòng)和其他管理 1. 銷售漏斗是科學(xué)反映銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)以及銷售效率的一個(gè)重要的銷售管理模型。 銷售管理 銷售機(jī)會(huì)信息管理 當(dāng)市場部門或銷售部門內(nèi)要共享一些銷售機(jī)會(huì)，上級(jí)要給下級(jí)分配機(jī)會(huì)時(shí)，我們可以通過銷售機(jī)會(huì)分配的功能來達(dá)到機(jī)會(huì)的共享或分配。 由于各類市場活動(dòng)的進(jìn)行方式不同，活動(dòng)的進(jìn)度安排也各不相同，因此CRM系統(tǒng)允許用戶自定義市場活動(dòng)階段。 2. 填寫信息，保存，完成新建。 同樣也可能通過這位經(jīng)理間接的聯(lián)系到另一個(gè)人，從那人手中獲得商機(jī)，那個(gè)人成為了我的客戶，而這位經(jīng)理就是我的聯(lián)系人 應(yīng)用場景 線索管理 業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建一條線索： 1.
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