用友u8v11-crm功能介紹-免費(fèi)閱讀
【正文】 1. 訂單按照 U8規(guī)則，嚴(yán)格信用控制； 2. 訂單審批流在 U8中設(shè)置； 3. 去掉訂單“交付完成后才可關(guān)閉”、“收款完成后才可關(guān)閉”控制 4. 訂單關(guān)閉后不能再推動工作流； 報(bào)價(jià)單對象的補(bǔ)充說明。 在 CRM中可以對費(fèi)用先進(jìn)行審核，然后在提交至網(wǎng)報(bào)中心進(jìn)行審核，審核完成后會將審批結(jié)果返回至 CRM系統(tǒng)中。 存貨與價(jià)格 ? 存貨，即標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中的“產(chǎn)品”。 資源管理可有效協(xié)調(diào)的企業(yè)內(nèi)部共有資訊并實(shí)現(xiàn)合理分配和 應(yīng)用 。 服務(wù)管理 當(dāng)服務(wù)請求 /服務(wù)計(jì)劃生成后，根據(jù)請求 /計(jì)劃的優(yōu)先級進(jìn)入不同的隊(duì)列，由不同的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處理，服務(wù)在隊(duì)列中可以根據(jù)優(yōu)先級和處理情況進(jìn)行切換。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，選擇要新建的服 務(wù)計(jì)劃類型： 進(jìn)入服務(wù)計(jì)劃編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。并且可以通過服務(wù)隊(duì)列來對其進(jìn)行分類和優(yōu)先級排序。 發(fā)票管理 1. 本版中，發(fā)票使用U8中對象； 2. 發(fā)票信息為只讀，CRM中丌能迚行增、刪、改操作； 3. 發(fā)票權(quán)限在 U8中迚行設(shè)置； 4. 發(fā)票屬性設(shè)置為只讀； 5. 丌支持消息提醒設(shè)置 訂單管理 交付單和收款單： 本 版交付和收款數(shù)據(jù) 從 U8系統(tǒng)中獲取，在 CRM中只做查詢 單據(jù)的創(chuàng)建和維護(hù)在 U8系統(tǒng)中進(jìn)行。很多公司用訂單的形式詳細(xì)協(xié)定與其他公司的商業(yè)活動。并可以通過報(bào)價(jià)單－銷售訂單的轉(zhuǎn)移功能，將當(dāng)前報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個新的銷售訂單，并將相應(yīng)的報(bào)價(jià)單的信息攜帶進(jìn)銷售訂單 報(bào)價(jià)管理 銷售報(bào)價(jià)單的 新建、編輯 說明：在銷售報(bào)價(jià)單列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。一些銷售機(jī)會由于客戶停止采購或者選擇競爭產(chǎn)品被漏掉，其他的機(jī)會則被轉(zhuǎn)變成訂單。 銷售管理 銷售機(jī)會其他管理 銷售機(jī)會評論：當(dāng)我們要查看系統(tǒng)中一些銷售機(jī)會的質(zhì)量好壞及其相關(guān)背景信息時(shí)，逐一去每個銷售機(jī)會的查看頁面的相關(guān)評論中查看顯然效率較低，銷售機(jī)會評論列表就提供了所有機(jī)會評論查詢統(tǒng)計(jì)功能，幫助我們對機(jī)會所有評論的查詢管理。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的市場活動的類型： 進(jìn)入線索信息編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 客戶管理 其他管理 批量分配員工： 聯(lián)系人管理 聯(lián)系人即需要跟蹤的、與客戶相關(guān)聯(lián)的所有聯(lián)系人。 1. 在列表頁面點(diǎn)擊 批量轉(zhuǎn)化 提交后迚入轉(zhuǎn)化頁面： 2. 點(diǎn)擊提交，完成轉(zhuǎn)化。用友 U8v11CRM模塊 用友 U8V11CRM模塊 系統(tǒng)功能介紹 客戶關(guān)系管理 市場 銷售 服務(wù) CRM 線索管理 線索的收集是企業(yè)獲取商機(jī)的重要起點(diǎn)，如何管理線索已經(jīng)被越來越多的企業(yè)管理者所重視 。 1. 在查看頁面點(diǎn)擊 轉(zhuǎn)化 2. 點(diǎn)擊提交，完成轉(zhuǎn)化。您可以存儲聯(lián)系人的各種信息：電話號碼、地址、職務(wù)和在交易中的角色等。 1. 點(diǎn)擊 “編輯”按鈕，進(jìn)入市場活動編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成編輯。 銷售管理 銷售機(jī)會其他管理 查詢每個銷售機(jī)會所經(jīng)過的階段信息，清楚地了解每個機(jī)會所處哪個階段及其相關(guān)的計(jì)劃開始 /結(jié)束時(shí)間，開始時(shí)間、持續(xù)時(shí)間等。從銷售漏斗看來，達(dá)成銷售目標(biāo)的充分必要條件只有兩個：首先漏斗中要有足夠的銷售機(jī)會（銷售預(yù)計(jì)），其次漏斗中的機(jī)會不斷地向下流動（銷售進(jìn)展）。 1. 點(diǎn)擊 “新建”按鈕，進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單編輯頁面： 2. 填寫信息，保存，完成新建。 訂單的來源： 由銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化； 由銷售機(jī)會轉(zhuǎn)化； 直接新建； 通過系統(tǒng)從文件導(dǎo)入； 通過接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入； 訂單 訂單管理 銷售訂單的 新建、編輯 說明：在銷售訂單列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。 交付單和收款單管理 1. 交付單使用 U8中對象； 2. 交付單信息為只讀， CRM中丌能迚行增、刪、改操作 ； 3. 交付單權(quán)限在 U8中迚行設(shè)置； 4. 交付單屬性設(shè)置改為只讀； 5. 交付單經(jīng)審核后自動生成服務(wù)產(chǎn)品； 6. 丌支持消息提醒設(shè)置和自定義鏈接和挄鈕。 服務(wù) 服務(wù)管理 服務(wù)請求 ： 提供 了全方位、立體式的客
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