【正文】 343人 工齡滿 30年的 175人 工齡滿 25年的 70人 工傷、重癥病殘 53人 上海科維思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人力資源狀況（二） 2. 下屬公司上崗的勞動關(guān)系內(nèi)部已轉(zhuǎn)移人員 電子技術(shù)開發(fā) 2人 普潤信息公司 61人 金州電子 1人 機(jī)械電子公司 106人 四方網(wǎng)絡(luò) 1人 電力保護(hù)公司 2人 紫金苑酒店 9人 紫金計(jì)量公司 6人 紫金豐業(yè)實(shí)業(yè) 71人 金瑞電子公司 34人 南京同濟(jì)醫(yī)院 15人 深圳蛇口紫金 63人 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人力資源狀況（三） 公司名稱 股份比例 公司職工 總數(shù) 紫金應(yīng)承擔(dān)的 勞動關(guān)系 南京有線電器材廠 100% 222人 222人 南京金山電氣公司 100% 323人 323人 3. 其他應(yīng)承擔(dān)的勞動關(guān)系 其他應(yīng)承擔(dān)的勞動關(guān)系 的人員 545人 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人力資源狀況（四） 公司名稱 股份比例 職工總數(shù) 按比例應(yīng)承擔(dān)的 勞動關(guān)系 南京富士通通信設(shè)備有限公司 41% 201人 82人 南京富士通計(jì)算機(jī)設(shè)備有限公司 18% 280人 50人 南京依利安達(dá)電子有限公司 % 281人 73人 江蘇宏圖高科技股份有限公司 % 744人 139人 4. 可能承擔(dān)的勞動關(guān)系 5. 可能承擔(dān)的勞動關(guān)系 344人 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人力資源分析評估 ? 歷史性的原因，人員負(fù)擔(dān)非常沉重； ? 員工老齡化，大多數(shù)人無法培訓(xùn)再上崗； ? 學(xué)歷層次低； ? 技術(shù)職稱層次低，尤其缺少年輕的技術(shù)骨干和工人，不能滿足大生產(chǎn)工廠化的需求。 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人員整合方案（一） 1. 重組后，根據(jù) 《 勞動法 》 及相關(guān)勞動法規(guī)，全面理順員工的勞動關(guān)系，依法維護(hù)勞動合同當(dāng)事人雙方的合法權(quán)益，由集團(tuán)及下屬實(shí)際用人單位與員工重新簽訂（變更）勞動合同，改變原國有企業(yè)職工身份，建立新的勞動關(guān)系，并按照“三聯(lián)動”政策要求承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任； 2. 集團(tuán)本部在崗及離崗（托管）人員與新公司簽訂勞動合同； 下屬公司員工與所在公司簽訂勞動合同； 3. 通過新的加工項(xiàng)目，最大程度地吸收現(xiàn)有人員； 上海科維思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人員整合方案（二） 4. 改革中及改革后因職工本人要求而解除勞動關(guān)系時，按照 《 勞動法 》 及有關(guān)政策規(guī)定辦理； 5. 集團(tuán)本部下列人員的勞動關(guān)系和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移到新公司承擔(dān)： ? 已辦理離崗休養(yǎng)及距法定退休年齡不足 5年（含 5年）的職工； ? 自企業(yè)“三聯(lián)動”改革之日起，現(xiàn)在崗職工中工齡滿 30年； ? 符合政策規(guī)定的傷、病、殘人員； 上海科維思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 人員整合方案（三） 6. 符合政策規(guī)定的企業(yè)保養(yǎng)人員、六十年代精簡下放人員、職工供養(yǎng)的直系親屬等有關(guān)人員的費(fèi)用由新公司承擔(dān)； 7. 改革后企業(yè)的離、退休人員，按照有關(guān)政策執(zhí)行； 8. 職工因工作調(diào)動，原企業(yè)工齡應(yīng)視為本企業(yè)工齡，連續(xù)計(jì)算； 9. 改革后與企業(yè)解除勞動關(guān)系的人員，如本人愿意， 可參照市勞動和社會保障局寧醫(yī)改辦 [2023] 1號文的規(guī)定，參加職工基本醫(yī)療保險。最近三年兩個分公司銷售收入基本穩(wěn)定在 2億以上，營業(yè)利潤穩(wěn)定在 5000萬以上； ? 宏圖高科對這兩個分公司支持力度不強(qiáng)，因此規(guī)模沒有擴(kuò)大。 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 或有負(fù)債 ? 宏圖高科為江蘇省技術(shù)進(jìn)出口公司貸款擔(dān)保 ，已全部逾期涉訴， 預(yù)計(jì)損失金額在 5000萬元以內(nèi)： ? 江蘇技術(shù)系 *ST縱橫大股東， *ST縱橫為以上擔(dān)保提供反擔(dān)保，宏圖已采取保全措施，現(xiàn)已向債權(quán)銀行支付 1870萬元。 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 公司劣勢及潛在風(fēng)險 ? DVD產(chǎn)品的出口通路過于依賴江奎集團(tuán)和美國 APEX公司； ? 視聽產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)市場規(guī)模雖然較大，但盈利能力不強(qiáng)（毛利低）； ? 短期負(fù)債高達(dá) 17億元，利息費(fèi)用每年 5000多萬，償債能力較低； ? 應(yīng)收款計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)低，存在潛虧風(fēng)險； ? 長期投資收益低下，存在減值風(fēng)險； ? 對外擔(dān)保逾期涉訴，存在損失風(fēng)險。 2023/3/122023/3/122023/3/123/12/2023 11:30:21 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023/3/122023/3/12Sunday, March 12, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/3/122023/3/122023/3/122023/3/12 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 2023/3/122023/3/122023/3/123/12/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/3/122023/3/122023/3/12Sunday, March 12, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/3/122023/3/122023/3/122023/3/123/12/2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 12日星期日 2023/3/122023/3/122023/3/12 1比不了得就不比，得不到的就不要。 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 合作付款條件（一） ? 由 集團(tuán)與上海信創(chuàng)簽訂合作協(xié)議，協(xié)議簽訂后 首先向信創(chuàng)支付定金 200萬元； ? 集團(tuán)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目公司的 12023萬全部注冊資金，上海信創(chuàng)將擁有項(xiàng)目公司 20％股權(quán)（收購成功的條件下）； ? 在以下所有條件符合以后， 集團(tuán)向上海信創(chuàng)支付人民幣 1400萬元： – 項(xiàng)目公司與南京市政府簽訂重組南京有線電廠協(xié)議； – 江蘇紫金與鎮(zhèn)江江奎集團(tuán)簽訂受讓宏圖高科 10%股權(quán)的協(xié)議； – 相關(guān)企業(yè)與鎮(zhèn)江江奎集團(tuán)簽訂受讓宏圖高科 %股權(quán)的協(xié)議； 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 合作付款條件（二） ? 在以下所有條件符合以后， 集團(tuán)向上海信創(chuàng)支付人民幣 500萬元： – 江蘇紫金與鎮(zhèn)江江奎集團(tuán)簽訂 10％宏圖高科股權(quán)托管協(xié)議，信創(chuàng)負(fù)責(zé)將收購價格鎖定在人民幣 8000萬元以內(nèi) ； – 相關(guān)企業(yè)與鎮(zhèn)江江奎集團(tuán)簽訂 ％宏圖高科股權(quán)托管協(xié)議，信創(chuàng)負(fù)責(zé)將收購價格鎖定在人民幣 1600萬元以內(nèi)； – 如收購價格超出以上標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由上海信創(chuàng)負(fù)責(zé)。 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 公司再融資分析 年份 2023 年上半年 2023 年 2023 年凈資產(chǎn)收益率 ( % ) ? 根據(jù)經(jīng)營現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)公司 2023年凈資產(chǎn)收益率很難達(dá)到 6％，公司基本上在 3年內(nèi)已經(jīng)不能通過發(fā)行新股再融資了； ? 如果 2023年達(dá)成收購意向，無論收購前擠掉資產(chǎn)水分還是收購后，目標(biāo)都是將每股凈資產(chǎn)盡量壓縮到 2元左右； ? 按照配股要求，凈資產(chǎn)收益率至少應(yīng)達(dá)到 6%以上推算，重組后每年凈利潤要在 4000萬以上，如果凈資產(chǎn)無法壓縮到 2元，如到 ，則要求每年有至少 5000萬以上的凈利潤。 帳 齡 1 年以內(nèi) 1 ～ 2 年 2 ～ 3 年 3 ～ 4 年 4 ～ 5 年 5 年以上宏圖高科計(jì)提 % % 5% 10% 20% 50%行業(yè)一般計(jì)提 5% 10% 30% 70% 100% 100%上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 應(yīng)收款分析 ? 截至 03年 6月 30日，公司應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款三項(xiàng)資產(chǎn)共 ，占總資產(chǎn)39%： – 江蘇宏圖數(shù)碼影視發(fā)展公司（宏圖電子集團(tuán)的子公司），長期以來，一直拖欠宏圖高科款項(xiàng)，對其應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款合計(jì) ； – 南京宏圖金鼎置業(yè)公司（參股公司），其他應(yīng)收款9373萬元。公司主營 DVD影音光碟機(jī)及其成套散件、音響、唱盤、唱機(jī)、 VCD視頻機(jī)和其它電子產(chǎn)品的制造、銷售和出口業(yè)務(wù)等 。 在離崗（托管）的 906人中， 按政策規(guī)定必須由新企業(yè)接管，其中： 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 分析評估 人員負(fù)擔(dān)沉重 ? 集團(tuán)公司經(jīng)多年改革已形成了以分散投資為主的模式，集團(tuán)本部已成為投資管理中心。該筆擔(dān)保不會有太大問題。 700萬元是宏圖高科所欠分紅款； ? 紫金代墊深圳市蛇口紫金電子有限公司流動紫金1,950萬元； ? 投資珠海市地產(chǎn)，應(yīng)收地產(chǎn)投資款 1200萬（待查）。 ? 銷售中心 ：建立國內(nèi)市場的銷售中心 未來發(fā)展 — 一個基地 ? 制造基地 ：將紫金集團(tuán)建設(shè)成為通信、計(jì)算機(jī)與信息家電三大產(chǎn)業(yè)的制造基地；另外香港依利安達(dá)公司決定在華東地區(qū)再建設(shè)一個印制板生產(chǎn)基地，已經(jīng)在南京依利安達(dá)公司旁邊新征了土地。 1999年全部資產(chǎn)劃歸南京市； ? 2023年 11月通過實(shí)施債轉(zhuǎn)股重組為江蘇紫金電子集團(tuán)； ? 江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司是通信與計(jì)算機(jī)結(jié)合、主機(jī)與外設(shè)配套、軟件與硬件兼?zhèn)涞闹袊笮碗娮诱麢C(jī)企業(yè)， 列全國信息電子百強(qiáng)； 2023年按照股權(quán)比例計(jì)算的總銷售收入超過 2億元人民幣。 上海科維思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 目 錄 ?收購計(jì)劃整體方案 ?收購重組的意義 ?紫金集團(tuán)經(jīng)營狀況 ?紫金集團(tuán)重組計(jì)劃 ?宏圖高科價值分析 ? 和信創(chuàng)合作要點(diǎn) 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 收購計(jì)劃整體方案 上海科維思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 項(xiàng)目整體構(gòu)想（一） 集團(tuán) 80％ 上海信創(chuàng) 20％ 上海信創(chuàng)信息（暫） 紫 金 集 團(tuán) % 總共控制宏圖高科 ％股權(quán)，紫金成為控股股東 紫金目前擁有 ％ 再收購江奎擁有 的 ％股權(quán) 南京有線電廠 相關(guān)企業(yè) % 10% 上海科維思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意保密 項(xiàng)目整體構(gòu)想（二） 1. 由 集團(tuán)、上海信創(chuàng)合作組建項(xiàng)目公司，暫定名為上海信創(chuàng)信息投資有限公司； 2. 項(xiàng)目公司整體收購并重組南京有線電廠，從而擁有紫金集團(tuán) %的股權(quán)； 3. 由控股重組后的紫金集團(tuán)與 相關(guān)企業(yè)收購江奎集團(tuán)擁有的宏圖高科約 %的股權(quán)，收購成功后， 直接或間接控制宏圖高科 %的股權(quán)，從而成為其實(shí)際控股股東。 上?？凭S思投資有限公司 內(nèi)部資料 注意