【正文】 響 ? 統(tǒng)一值的設(shè)定有兩種選擇 – 簡(jiǎn)單算術(shù)平均 – 加權(quán)算術(shù)平均 在此我們建議采用簡(jiǎn)單算術(shù)平均 60 80 70 5027 36 30 2750 50 50 5055 55 55 552515021 1851 72 42 39平均放號(hào)傭金 (不分品牌 ) [元 /號(hào) ] 全球通 [元 /號(hào) ] 動(dòng)感地帶 [元 /號(hào) ] 神州行 [元 /號(hào) ] 江西 河南 甘肅 福建 廣東 重慶 2023年各省市社會(huì)渠道新增用戶單位傭金支出 [元 ] 60 80 70 5038 3250 50 50 5060 60 60 602620017 162 8 . 72 8 . 9平均放號(hào)傭金 (不分品牌 ) [元 /號(hào) ] 全球通 [元 /號(hào) ] 動(dòng)感地帶 [元 /號(hào) ] 神州行 [元 /號(hào) ] 資料來源：中移動(dòng)項(xiàng)目組；羅蘭 ?貝格分析 注：重慶 2023年上半年的數(shù)據(jù)因系統(tǒng)計(jì)算出錯(cuò)，明顯不合理，因此未被采用 35 Document number_20230517 本次項(xiàng)目放號(hào)傭金計(jì)算過程采用簡(jiǎn)單算術(shù)平均值，但羅蘭 ?貝格建議在全國推廣時(shí)可采用加權(quán)平均法計(jì)算 資料來源：羅蘭 ?貝格分析 本項(xiàng)目 全國推廣期 ? 本項(xiàng)目?jī)H選取了五省一市為抽樣地區(qū)，其放號(hào)結(jié)果不能體現(xiàn)全國結(jié)構(gòu)，因此本項(xiàng)目中放號(hào)傭金計(jì)算采用簡(jiǎn)單算術(shù)平均法 ? 項(xiàng)目組分別計(jì)算了各品牌的放號(hào)傭金及全體放號(hào)的平均傭金，在可拆分各品牌放號(hào)量的地區(qū)按各品牌放號(hào)傭金分別測(cè)算后加總，在無法拆分各品牌放號(hào)量的地區(qū)按全體放號(hào)的平均傭金測(cè)算 ? 在全國推廣期，由于各地?cái)?shù)據(jù)能夠進(jìn)行匯總，因而應(yīng)按各地放號(hào)量進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算分品牌或全體放號(hào)的平均傭金 ? 執(zhí)行步驟： 1) 各省上報(bào)上年度的傭金支出總額和放號(hào)量 2) 集團(tuán)公司復(fù)核 3) 按放號(hào)量加權(quán)平均計(jì)算平均傭金 4) 應(yīng)用 結(jié)論：本項(xiàng)目中按簡(jiǎn)單算術(shù)平均測(cè)算 36 Document number_20230517 新增用戶放號(hào)傭金統(tǒng)一值計(jì)算方法 ——業(yè)務(wù)量加權(quán)系數(shù)算術(shù)平均法 (1/2) 方法一：業(yè)務(wù)量加權(quán)系數(shù)算術(shù)平均 各地區(qū)放號(hào)業(yè)務(wù)量表 2023年全國統(tǒng)一值 (元 /號(hào) )： 單筆平均放號(hào)傭金 =28 單筆全球通放號(hào)傭金 =123 單筆動(dòng)感地帶放號(hào)傭金 =26 單筆神州行放號(hào)傭金 =22 各地區(qū)放號(hào)傭金表 2023年全國統(tǒng)一值 (元 /號(hào) )： 單筆平均放號(hào)傭金 =29 單筆全球通放號(hào)傭金 =138 單筆動(dòng)感地帶放號(hào)傭金 =26 單筆神州行放號(hào)傭金 =25 單筆放號(hào)傭金統(tǒng)一值 =? n 地區(qū)單筆平均放號(hào)傭金 i* (該地區(qū)放號(hào)業(yè)務(wù)量 /? n 地區(qū)放號(hào)業(yè)務(wù)量 i) (n=抽樣地區(qū)總量 ) i=1 i=1 放號(hào)業(yè)務(wù)量 廣東 江西 福建 河南 重慶 總計(jì) 全體放號(hào) 993,378 73,008 256,007 36,073 1,358,466 全球通 23,773 4,882 4,472 790 33,917 動(dòng)感地帶 186,319 10,659 36,603 23,654 257,236 神州行 783,286 57,466 214,932 11,629 1,067,313 全體放號(hào) 1,252,266 96,227 46,565 353,762 1,748,819 全球通 27,450 5,391 6,335 9,078 48,254 動(dòng)感地帶 244,917 9,238 46,565 41,652 342,372 神州行 979,900 81,598 182,782 303,031 1,547,311 2023 (月平均 ) 2023 (月平均 ) 傭金 (元 /號(hào) ) 廣東 江西 福建 河南 重慶 加權(quán)平均傭金 全體放號(hào) 全球通 動(dòng)感地帶 神州行 全體放號(hào) 全球通 動(dòng)感地帶 神州行 2023 (月平均 ) 2023 (月平均 ) 25 60 55 27 51 28 150 80 55 36 72 123 21 70 55 30 42 26 18 50 55 27 39 22 26 60 60 29 29 200 80 60 38 138 17 70 60 32 26 16 50 60 29 25 資料來源：中移動(dòng)項(xiàng)目組；羅蘭 ?貝格分析 注：福建 2023年放號(hào)量數(shù)據(jù)因系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，因此未能收集；重慶 2023年上半年放號(hào)傭金數(shù)據(jù)因系統(tǒng)計(jì)算出錯(cuò)，明顯不合理，因此未被采用 37 Document number_20230517 新增用戶放號(hào)傭金統(tǒng)一值計(jì)算方法 ——簡(jiǎn)單算術(shù)平均法 (2/2) 方法二：簡(jiǎn)單算術(shù)平均 單筆放號(hào)傭金統(tǒng)一值 =? n 地區(qū)單筆平均放號(hào)傭金 i/n (n=抽樣地區(qū)總量 ) 各地區(qū)放號(hào)傭金表 五省一市統(tǒng)一放號(hào)傭金 [元 /號(hào) ] i=1 44 44799544 4538 392023 年 2023 年平均放號(hào)傭金 全球通放號(hào)傭金 動(dòng)感地帶放號(hào)傭金 神州行放號(hào)傭金 傭金 (元 /號(hào) ) 廣東 江西 福建 河南 重慶 算術(shù)平均 傭金 總放號(hào) 全球通 動(dòng)感地帶 神州行 總放號(hào) 全球通 動(dòng)感地帶 神州行 2023 (月平均 ) 2023 (月平均 ) 25 60 55 27 51 150 80 55 36 72 21 70 55 30 42 18 50 55 27 39 26 60 60 29 200 80 60 38 17 70 60 32 16 50 60 29 44 79 44 38 44 95 45 39 資料來源：中移動(dòng)項(xiàng)目組；羅蘭 ?貝格分析 38 Document number_20230517 繳費(fèi) /充值卡的計(jì)提比例采取就低原則，故繳費(fèi)測(cè)算采用統(tǒng)一值為 %，而充值卡測(cè)算采用統(tǒng)一值為 % 各地成本比較 (20232023) 評(píng)述 ? 繳費(fèi)業(yè)務(wù)在各地區(qū)業(yè)務(wù)量差距較大，而且繳費(fèi)業(yè)務(wù)作為簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)從集團(tuán)策略來看是一類分流業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)客戶通過代理渠道和自助渠道進(jìn)行辦理，因此在同一地區(qū)，測(cè)算自廳繳費(fèi)業(yè)務(wù)計(jì)提傭金比例時(shí)采取就低即取其他渠道中計(jì)提比例最低值進(jìn)行測(cè)算 1 . 5 %1 . 0 % 1 . 0 % 1 . 0 % 1 . 0 %1 . 5 %江西 河南 甘肅 福建 廣東 重慶繳費(fèi)：社會(huì)渠道計(jì)提比例 0 . 6 % 0 . 7 %0 . 8 % 0 . 7 %1 . 0 %1 . 0 % 1 . 0 %0 . 7 %1 . 0 %0 . 8 %江西 河南 甘肅 福建 廣東2 . 5 %1 . 5 %2 . 0 %1 . 5 %2 . 0 %江西 河南 甘肅 福建 廣東充值卡：社會(huì)渠道計(jì)提比例 繳費(fèi)：銀行 /郵政代計(jì)提比例 銀行 郵政 1) ? 因不同地區(qū)繳費(fèi)業(yè)務(wù)計(jì)提比例不同，為公平起見，建議集團(tuán)采取統(tǒng)一值，計(jì)算方法為：取該地區(qū)渠道中最低值， 測(cè)算中統(tǒng)一值為 % ? 對(duì)于充值卡業(yè)務(wù)，各地區(qū)計(jì)提比例不同，為公平起見，建議集團(tuán)采取統(tǒng)一值，取各省充值卡社會(huì)渠道計(jì)提比例最低值，故 測(cè)算中采用統(tǒng)一值為 % 資料來源：中移動(dòng)項(xiàng)目組；羅蘭 ?貝格分析 1) 繳費(fèi)業(yè)務(wù)如按目前 %計(jì)提比例測(cè)算，則在單筆繳費(fèi)金額在低于 220元時(shí)按金額計(jì)提的方法測(cè)算比按筆數(shù)乘以可比傭金的方式計(jì)算財(cái)務(wù)收入更符合從低原則。月 17156859* * * 裝修折舊 設(shè)備折舊 設(shè)備租金 房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 208元 /平米 羅蘭 ?貝格分析 ? 咨詢量統(tǒng)計(jì)包括且僅包括單純的咨詢活動(dòng)發(fā)生次數(shù)，那些導(dǎo)致業(yè)務(wù)辦理的咨詢活動(dòng)歸為業(yè)務(wù)量而非咨詢量 1) ? 投訴量統(tǒng)計(jì)包括所有的投訴行為發(fā)生次數(shù) , 包括系統(tǒng)轉(zhuǎn)工單記錄的以及當(dāng)天辦理未要求記錄的投訴發(fā)生次數(shù) 13‰ 6‰ 5‰ 8‰ ‰ 存量客戶維系價(jià)值 支持 ‰ 57 Document number_20230517 咨詢業(yè)務(wù)、投訴處理服務(wù)所創(chuàng)造的客戶維系價(jià)值中，采用 10086/1860單筆業(yè)務(wù)成本作為可比機(jī)會(huì)成本 2 存量客戶維系價(jià)值 支持 10086/1860成本平均月支出 [元 ] 以某省公司為例 1) 7 8 , 7 9 34 7 , 4 4 25 7 , 5 4 61 , 8 8 6 , 1 0 02 8 0 , 9 3 1 2 , 3 3 5房屋類 資產(chǎn)折舊 電源類 資產(chǎn)折舊 系統(tǒng)設(shè)備折舊 客戶服務(wù)中心人工成本 (工資和福利） 通信交通及誤餐 水電暖 10086/1860 總成本 2,353,147 10086/1860單筆業(yè)務(wù)成本計(jì)算 10086/1860單筆 業(yè)務(wù)成本 = 10086/1860月總成本 月平均撥打接聽電話次數(shù) 2) = 2,353, 2,757,327次 = /次 1) 目前成本僅拆分至客戶服務(wù)中心成本 ,除 10086/1860外還含了 12580成本無法剔除 ,因此最終 10086/1860單筆業(yè)務(wù)成本計(jì)算值會(huì)偏高 2) 包括外呼和接入的所有 10086/1860接聽電話次數(shù) 資料來源：中移動(dòng)；羅蘭 ?貝格分析 58 Document number_20230517 客戶挽留成功的價(jià)值創(chuàng)造采用 ―自營廳成功挽留客戶數(shù)乘以社會(huì)渠道新入網(wǎng)用戶成本 ‖的方法計(jì)算 2 存量客戶維系價(jià)值 資料來源 : 中移動(dòng) 。 ? 整體成本中約 60％左右為單廳不可控成本，也即選址建設(shè)階段決定的成本 ? 從單項(xiàng)成本上來看，人工成本和房屋租金占據(jù)了最大的成本支出 每月單廳總財(cái)務(wù)成本 [元 ] 35,082 32,2051) 41,447 58,463 15,219 基本信息 其它成本 水電暖 人工成本 房屋租金 設(shè)備租金 辦公家具折舊 建設(shè)裝修折舊 6% 7% 6% 12%1%4%1%2%1%18% 14% 18%8%9%7%4%6%5% 6% 5% 4% 6%3%36%38%26%56%36%27%32%41%23%34%0% 0%可控成本 不 可控成本 45 Document number_20230517 不同選址類型的營業(yè)廳在每平方米財(cái)務(wù)成本上存在很大差異 財(cái)務(wù)成本 2 每月每平方米財(cái)務(wù)成本 [元 ] (舉例 ) 處于商業(yè)區(qū) － 處于鄉(xiāng)鎮(zhèn) － 55* * * * * * 裝修折舊 設(shè)備折舊 設(shè)備租金 房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 725元 /平米 ? C運(yùn)營商是領(lǐng)先的 2G移動(dòng)運(yùn)營商，在 2G用戶市場(chǎng)份額上占絕大多數(shù)，擁有一定規(guī)模的自營渠道和大規(guī)模的社會(huì)合作渠道。 ? B運(yùn)營商是通過拍賣獲得 3G牌照的新進(jìn)入運(yùn)營商，以前沒有 2G用戶基礎(chǔ)，幾乎沒有自建渠道，缺少與社會(huì)渠道的合作基礎(chǔ) 題目 ? B運(yùn)營商應(yīng)該選擇什么樣的 3G渠道策略？ ? A運(yùn)營商針對(duì) B運(yùn)營商可能采取的 3G渠道策略，應(yīng)該選擇什么樣的應(yīng)對(duì)策略？ 背景 ? Y國市場(chǎng)， C和 D等 3家主要的運(yùn)營商剛獲得 3G牌照。 廳 3處于鄉(xiāng)鎮(zhèn) 56m178。 綜合業(yè)務(wù)量 98%105%20%123%99%35%重慶 廣東 福建 河南 江西 甘肅資料來源 : 五省一市抽樣廳店內(nèi)調(diào)研 。月 資料來源：中移動(dòng)；羅蘭 ?貝格分析 處于交通樞紐 － 954817* 裝修折舊 設(shè)備折舊 設(shè)備租金 房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 * * * 277元 /平米 目前各地單筆繳費(fèi)金額都遠(yuǎn)低于這一數(shù)據(jù)， 2023年上半年最高為廣東 /筆，因此本次評(píng)估采用按金額計(jì)提的方法計(jì)算 39 Document number_20230517 定制終端捆綁營銷包的銷售傭金地區(qū)差異懸殊，在具體測(cè)算中采取從高原則，設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一值 100元 /臺(tái) 評(píng)述 定制終端營銷包銷售傭金標(biāo)