【正文】 日 第 13頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ具有的能力優(yōu)勢 融資能力方面 ：母公司北京控股集團有限公司是香港聯(lián)交所的上市公司，為 BJRQ提供了一個良好的融資平臺 1 科研技術(shù)能力方面 ：技術(shù)研發(fā)能力處于行業(yè)前列，擁有比較完善的技術(shù)研發(fā)體系，以及一支強大的專家技術(shù)隊伍；在燃氣行業(yè)標準制修訂等方面具有一定的話語權(quán) 2 燃氣工程建設(shè)與運營管理能力方面 ：擁有強大的規(guī)劃設(shè)計能力、豐富的燃氣市場運營管理經(jīng)驗 3 市場營銷能力方面 ：建立了一套比較成熟的用戶發(fā)展工作管理體系；形成了一整套行之有效的安全供氣保障體系、服務(wù)質(zhì)量保證體系 4 內(nèi)部管理能力方面 ：近年來， BJRQ不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)、決策制度和決策程序，注重管理體制改革和體制創(chuàng)新；管理能力處于同行業(yè)前列 5 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 14頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ需要加強完善的能力 融資能力方面 ：在如何有效利用北京控股的融資平臺提升融資能力上還做的不到位；欠缺投資管理及資本運作經(jīng)驗 1 科研技術(shù)能力方面 ：集團整個的科研組織體系需要進一步完善，技術(shù)管理在體制上需要創(chuàng)新，基層技術(shù)應(yīng)用方面做的還不到位 2 市場營銷能力方面 ：與競爭對手相比， BJRQ的市場靈敏度和把握市場時機的能力偏弱；開拓燃氣終端市場和外地市場的能力有待提高 3 內(nèi)部管理能力方面 ：經(jīng)營理念和經(jīng)營方式還處于轉(zhuǎn)型階段，與競爭對手相比，在資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營理念、市場敏感度以及管理模式上都有一定的差距 4 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 15頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 目 錄 一、內(nèi)外部環(huán)境分析 二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 三、戰(zhàn)略支撐體系 2023年 2月 13日 第 16頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 戰(zhàn)略規(guī)劃部分的創(chuàng)新點： 對愿景、使命、定位系統(tǒng)的闡述 ? 在本次戰(zhàn)略報告修訂中，系統(tǒng)地闡述了 BJRQ的愿景、使命和企業(yè)定位，豐富了企業(yè)文化中的戰(zhàn)略體系。 行業(yè)定位 ? 通過縱向一體化進入與燃氣相關(guān)的各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍將涵蓋整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，通過掌控上游資源提升企業(yè)競爭力。 基本原則 ? BJRQ集團 跨越式增長型戰(zhàn)略 的基本原則可以概括為“ 圍繞一個中心，突出兩個重點，把握三個導(dǎo)向，協(xié)調(diào)四個關(guān)系 ”。積極進行對外擴張，基本完成集團向外埠城市和京郊地區(qū)的拓展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面也取得突破性進展。 ? 按照對集團發(fā)展的戰(zhàn)略意義分為重點種子業(yè)務(wù)和一般種子業(yè)務(wù)。 ? 快速發(fā)展最緊急業(yè)務(wù) ：快速搶占外埠城市燃氣市場。促進沿海 LNG氣源項目投資；加強生物燃氣、生物柴油等技術(shù)儲備 重 點 市 場 ?上游氣源業(yè)務(wù)的投資將以參股為主，待項目運作成熟后要適當增加參股比例 ? 開展并加強與國內(nèi)的能源資源擁有方的合作。聘請具有實戰(zhàn)經(jīng)驗和政府人脈關(guān)系的中高層人員加盟 BJRQ。 ? 信息化建設(shè)規(guī)劃： 從 BJRQ信息化建設(shè)的目標、原則、重點內(nèi)容等方面給出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃，同時，提出了信息化建設(shè)的重點舉措。 將信息系統(tǒng)建設(shè)與管理改造結(jié)合起來 ? BJRQ信息化建設(shè)需要對 BJRQ當前的管理模式、業(yè)務(wù)流程進行變革性的再思考，以信息化為契機推動管理創(chuàng)新，全面提升BJRQ的管理水平。 配合制度流程實施 ? BJRQ的信息化應(yīng)在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和制度流程體系完善的基礎(chǔ)上建立起來，應(yīng)通過企業(yè)信息化的建設(shè)加強對制度、流程的貫徹實施，提高企業(yè)的運營效率。 17:04:1117:04:1117:042/13/2023 5:04:11 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 , February 13, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 下午 5時 4分 11秒 下午 5時 4分 17:04: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 下午 5時 4分 :04February 13, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 17:04:1117:04:1117:04Monday, February 13, 2023 1知人者智，自知者明。 :04:1117:04:11February 13, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 13日星期一 下午 5時 4分 11秒 17:04: 1比不了得就不比，得不到的就不要。完善子公司的財務(wù)報告制度和預(yù)算管理制度，建立科學(xué)的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和審計制度，將非正常業(yè)務(wù)活動控制在萌芽之中，減少企業(yè)不必要的財務(wù)損失。通過 IT規(guī)劃明確方向與目標。 ? 綜合區(qū)域分公司轄區(qū)分界設(shè)計 ：區(qū)界劃分充分考慮現(xiàn)有管線、行政區(qū)劃、城市主要干線、郊區(qū)市場完整等因素，有利于進一步拓展郊區(qū)市場，實施“首都圈”戰(zhàn)略。 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 33頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 目 錄 一、內(nèi)外部環(huán)境分析 二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 三、戰(zhàn)略支撐體系 2023年 2月 13日 第 34頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 戰(zhàn)略支撐體系部分的創(chuàng)新點： ? 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措： 在本次戰(zhàn)略報告修訂中，結(jié)合集團組織優(yōu)化項目，從組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則、總體思路、管控模式、具體措施等方面進行了詳細的說明。為用戶提供能源管理服務(wù)，節(jié)約能源費用支出并從中獲得投資收益是集團值得開拓的新領(lǐng)域 ?重點開發(fā)氣源有保障的東北、華北、西南地區(qū)下游應(yīng)用市場；對旅游城市的投資可以提升集團的品牌；高度關(guān)注江浙等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)城市 重 點 市 場 ? 北燃集團要逐步介入燃氣應(yīng)用市場，以北京為市場起點嘗試推廣三聯(lián)供、小區(qū)供熱、地暖等示范型項目，逐步培育燃氣應(yīng)用市場 ? 可采取靈活的投資方式： 可采取“戰(zhàn)略聯(lián)盟”、“兼并收購”、“技術(shù)投資”等多種方式，一般以控股為主 ? 應(yīng)著手建立新型能源運營公司作為業(yè)務(wù)平臺，能源運營公司定位于新型能源供應(yīng)商，依托新型的能源技術(shù)為客戶提供能源供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)。 ? 適度進入應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù) ：對下游應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)采取選擇優(yōu)勢項目適度進入的策略。本著深入挖掘客戶潛力的原則，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立品牌形象。 ? 主要任務(wù)： 一、加強企業(yè)管理與創(chuàng)新，形成科學(xué)的現(xiàn)代化集團管理模式；二、加強對氣源和長輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點組合；三、圍繞“首都圈”形成全國燃氣市場的合理布局；四、成為資源國際化、市場國際化、資本國際化的跨國企業(yè) 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 24頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ的業(yè)務(wù)組合 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)? 北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)明星業(yè)務(wù)? 北京郊區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)? 外埠城市管道天然氣業(yè)務(wù)? 天然氣應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)? 長輸管線業(yè)務(wù)種子業(yè)務(wù)? 天然氣氣源業(yè)務(wù)? 下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重點種子業(yè)務(wù)一般種子業(yè)務(wù)現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)明星業(yè)務(wù)北京郊區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)外埠城市管道天然氣業(yè)務(wù)天然氣應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)長輸管線業(yè)務(wù)種子業(yè)務(wù)天然氣氣源業(yè)務(wù)下游產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重點種子業(yè)務(wù)一般種子業(yè)務(wù)? 現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)，它比較成熟，是集團現(xiàn)金流的主要來源，由于市場增長趨緩，未來要保持服務(wù)向縱深化發(fā)展。 北京城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 ? 今后北京市城市建設(shè)的重點將向外圍的新城、新的產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移，郊區(qū)市場潛力巨大； ? BJRQ集團進入郊區(qū)市場具有氣源、管網(wǎng)、成本價格和運營管理四大優(yōu)勢，在未來的幾年中要集中優(yōu)勢資源向重點城鎮(zhèn)推進，由點及面地占領(lǐng)郊區(qū)天然氣市場，把郊區(qū)市場和城區(qū)市場一起納入“首都圈”。 組織定位 BJRQ未來的企業(yè)定位是：“具有世界影響力的一體化清潔能源解決方案提供者” 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 19頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 BJRQ集團未來十年總體戰(zhàn)略規(guī)劃 指導(dǎo)思想 ? 未來十年， BJRQ集團將 以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為動力，以持續(xù)提升能力和效益為目標，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營為手段，做精、做強、做大主營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)的跨越式增長 。 總結(jié)重大 戰(zhàn)略舉措 ? 為了保證 BJRQ集團更好地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，結(jié)合集團目前在資源和能力，制定了未來五年集團要采取的重大戰(zhàn)略舉措。 競爭特點分析 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 8頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 競爭對手的主要競爭策略分析 充分利用社會資源 ? 掌握政府等社會關(guān)系資源是燃氣企業(yè)獲得競爭力的關(guān)鍵因素 ? 中國燃氣等企業(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來增強競爭力 ? BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強 清晰的市場定位和有效的市場策略 ? 新興燃氣企業(yè)在市場開拓的過程中大多具有清晰的市場定位，多選擇主干線周邊或有潛力的二級城市 ? 采取恰當、有效的市場策略：如 新奧燃氣通過擴張規(guī)模的收縮和既有項目的深耕細作來增加市場占有率 通過資本運作進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸 ? 受國家政策限制，目前燃氣企業(yè)進入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運作和兼并收購 ? 中國燃氣、華潤燃氣等都是通過一系列的資本運作手段擴展實力 通過品牌和服務(wù)增強差異化 ? 城市燃氣行業(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來燃氣企業(yè)競爭力的重要來源 ? 中國燃氣非常注重品牌知名度和美譽度的建設(shè)；中國華油集團通過將服務(wù)推向縱深，增強收益能力 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 9頁 BJRQ集團有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告匯報 標桿企業(yè)的先進發(fā)展經(jīng)驗值得借鑒 版權(quán)所有，不得翻印 ? 區(qū)域擴張戰(zhàn)略 ：中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場的同時，積極進軍中國內(nèi)地市場，大力發(fā)展中游基建項目和下游燃氣業(yè)務(wù) ? 多業(yè)務(wù)有效協(xié)同 ：在以燃氣銷售、燃氣爐具銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù) ? 注重客戶服務(wù)和管理 ：成立客戶服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進客戶服務(wù) 中 華 煤 氣 ? “首都圈戰(zhàn)略” ：以 “一都四縣”為中心，向關(guān)東地區(qū)，東京方圓 200公里左右的周圍進行區(qū)域擴張 ? 相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略