【正文】 ? 卡車公司 ? 航空公司 倉儲公司 服務 ? 軟件設計能力 ? 軟件銷售能力 ? 物流管理能力 ? 客戶關系 ? 快遞地面網絡 ? 快遞多式運輸銜接 ? 貨運代理 ? 倉儲配送 ? 海運航線和運力 ? 鐵路車廂 ? 卡車車隊 ? 航空運力 ? 倉儲設施 關鍵資源 19 McKinsey 承擔角色 ? 生產、銷售待運輸物品 ? 付款 ? 選擇運輸方式、貨代或者承運商 ? 生產或者運輸計劃 ? 訂單處理 ? 倉儲管理 ? 運輸單證管理 ? 集中零散的貨源 ? 運輸單證處理 ? 預付航空運費并向貨主收款 ? 地面收貨 ? 貨物暫時存儲 ? 尋找合適的航空公司承運 ? 從機場提貨，預付提貨費用 ? 從機場到收貨人的地面派送 物流外包商 貨代 機場貨站 從航空貨運行業(yè)價值鏈角度，分析未來航空物流園可能的業(yè)務模式 貨主 收貨人 航空公司 機場貨站 代理公司 中國航空貨運行業(yè)價值鏈 需求 ? 低運輸成本 ? 貨物按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) ? 滿足對貨主在總物流成本和物流服務質量方面的承諾 ? 低運輸成本 ? 掌握貨物狀態(tài) ? 貨主的運價和航空公司結算價之間利差最大 ? 可選航線、運力充足 ? 同時具備貨代職能 ? 單證審核 ? 安全檢驗 ? 貨物暫時儲存 ? 貨艙配載 ? 貨艙裝卸 ? 地面處置費收入最大化 ? 盡早知悉運輸需求 ? 經營航線 ? 負責貨物機場到機場之間的空中運輸 ? 單證審核 ? 貨艙利用率最大化 ? 運價盡量高 ? 有穩(wěn)定的、可預測的貨源 ? 貨艙裝卸 ? 貨物入港檢驗 ? 單證審核 ? 貨物暫時儲存 ? 通知收貨人或者代理公司提貨 ? 地面處置費收入最大化 ? 代理公司和提貨人及時提貨 ? 派送收費盡量高 ? 派送運輸需求集中 ? 從機場提貨，支付提貨費用 ? 或者接收代理公司派送的貨物 ? 貨物驗收 ? 運輸費用低 ? 貨物按時、安全到達 ? 掌握貨物在途狀態(tài) 價值鏈 20 McKinsey 不同環(huán)節(jié)的價值收入是不同的，需要找到最有價值的切入點 注：運價以廣州到上海的實際運價為參考 航空貨運價值分割 貨主 收貨人 出發(fā)地貨代 出發(fā)地機場貨運 航空承運人 目的地機場貨運 目的地貨代 代理費 地面處置費 承運費 地面處置費 地面運輸費 % 出發(fā)地貨代 % % % % 出發(fā)地機場貨運 航空承運人 目的地機場貨運 目的地貨代 1 3 單位：元 /公斤 21 McKinsey 接運物流 貨代 貨站 貨主 收貨人 承運人 貨站 代理公司 ?能力和資源基礎：國際運輸的專業(yè)知識、遠距離運輸能力、雄厚的資本 ?特色：多式聯(lián)運，國際“門對門”物流服務 ?能力和資源基礎：國際貿易的專業(yè)知識和多式聯(lián)運方面的組織能力，客戶資源，長期與倉儲、陸上運輸的合作關系 ?特色：輕資產結構的國際“門對門”物流服務 ?能力和資源基礎：在倉儲、裝卸、安檢等方面的特權 ?特色：圍繞基地的區(qū)域性的“門對門”的服務 ?能力和資源基礎：運輸能力、倉儲能力、配送能力 ?特色：區(qū)域性貨物“門對門”配送，開展危險品運輸、集裝箱運輸、冷藏運輸、專業(yè)配送等專業(yè)服務 分析產業(yè)鏈，尋找定位和所需能力、資源 在產業(yè)鏈上尋找航空物流園的發(fā)展機會 考慮所需的能力和資源，分析航空物流園的發(fā)展機會 22 McKinsey 小結：從理解航空物流業(yè)入手，分析各種可能的業(yè)務模式 ?假設發(fā)展模式一：物流園區(qū)租、售管理服務 ?假設發(fā)展模式二：基于物流園區(qū)的航空物流倉儲管理 ?假設發(fā)展模式三：拓展航空物流價值鏈，提供更全面的航空物流服務 可能方向（假設） 業(yè)務模式定位關鍵問題 ?建成怎樣的航空物流園區(qū)？ –面向什么物流市場（貨運、快遞、物流外包）？ –面向什么行業(yè)市場（商業(yè)信函？電子產品？零配件？） –確定客戶后，應提供哪些服務和倉儲設備？ –應提供哪些延伸服務和特色服務？ ?進入航空物流業(yè)的哪個細分市場和環(huán)節(jié)？ –進入哪個物流市場（貨運、快遞、物流外包）？ –進入什么行業(yè)市場（商業(yè)信函？電子產品？零配件？） –進入物流價值鏈的哪個或哪些環(huán)節(jié)？ –提供哪些服務？ 解決思路 ?從客戶市場角度研究航空物流業(yè)，即找到園區(qū)的客戶群、服務需求、市場機會，由此研究物流園區(qū)的合適定位、發(fā)展規(guī)劃 ?從參與競爭角度研究航空物流業(yè)，即判斷是否有發(fā)展機會、所需能力和資源，由此研究進入的合適定位、發(fā)展規(guī)劃 23 McKinsey 24 McKinsey 專業(yè)化倉儲、物流集散基地 辦公一體化的口岸、海關、商檢、銀行、倉儲 口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系 各產業(yè)區(qū)與口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系 浦東 楊浦 虹口 閘北 寶山 嘉定 普陀 長寧 閔行 徐匯 靜安 黃埔 盧灣 黃埔 浦東臨空區(qū) 吳淞臨港區(qū) 虹橋臨空區(qū) 寶山鋼鐵產業(yè)區(qū) 安亭汽車產業(yè)區(qū) 金山化工產業(yè)區(qū) 漕河涇高新技術產業(yè)區(qū) 張江高新技術產業(yè)區(qū) 金橋出口加工產業(yè)區(qū) 松江出口加工產業(yè)區(qū) 鐵路南站 鐵路北站 鐵路西站 物流基地大致位置（假設） 根據上海市“十五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，配合深水港國際物流園區(qū)的建設，在南匯區(qū)組建一個新的國際物流園區(qū)，并開始試運轉 設計所購地產業(yè)務模式時，需要分析浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃 示意圖 25 McKinsey 對初步確定的盈利模式進行盈利回報、風險等深入分析：市場整體預測 0 4 8 12 16 20 2023 2023 樂觀預測 比較可能預測 保守預測 單位：十億美金 2023年我國快遞市場規(guī)模 ? 年均增長率 30% ? 2023年快遞收入150億美元 樂觀預測 ? 年均增長率 25% ? 2023年快遞收入100億美元 比較可能預測 ? 年均增長率 20% ? 2023年快遞收入70億美元 樂觀預測 McKinsey案例示意圖 26 McKinsey 單位：百萬美元 經營收入和息稅前利潤 (EBIT) 預測 (202