理財(cái)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售過(guò)程-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 4Jan2124Jan211世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023/1/24 7:24:2107:24:2124 January 20231一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023/1/24 7:24:2107:24:2124 January 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 一月 21一月 21Sunday, January 24, 2023雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。n 交易成功后可以按 P鍵打印簽約明細(xì)。n 此交易成功后系統(tǒng)會(huì)提示生成收益測(cè)算表，測(cè)算每個(gè)簽約賬號(hào)的預(yù)期收益，由于兌付日期和實(shí)際收益率未確定，只是測(cè)算的收益，真實(shí)收益只有在實(shí)際兌付后才能確定。n 清算中心做此交易之前必須保證過(guò)渡賬戶有足夠的余額（包括本金和收益）n 此交易成功后，日終結(jié)帳時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將理財(cái)本金和收益分兩筆入簽約賬號(hào)，同時(shí)置理財(cái)業(yè)務(wù)狀態(tài)、簽約賬號(hào)的狀態(tài)為已兌付。 n 此交易需要三級(jí)及以上的柜員授權(quán)。n 此交易需要三級(jí)及以上柜員授權(quán)。n 通兌標(biāo)志選擇為允許通存通兌。n 理財(cái)啟動(dòng)日：資金封閉運(yùn)行的開(kāi)始時(shí)間，理財(cái)金額劃轉(zhuǎn)的時(shí)間，理財(cái)收益開(kāi)始計(jì)算的時(shí)間。理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售流程 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估 ?對(duì)評(píng)估結(jié)果簽字確認(rèn) ?選擇適合的產(chǎn)品進(jìn)行推介 ?形成初步認(rèn)購(gòu)意向 ?填寫(xiě)《理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和《理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》 ?對(duì)各項(xiàng)資料進(jìn)行審核 ?簽訂《理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》 ?綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬 ?登記臺(tái)賬理財(cái)涉及的幾個(gè)基本概念n 年預(yù)期收益率：宣傳理財(cái)業(yè)務(wù)時(shí)的預(yù)期的收益率。n 理財(cái)業(yè)務(wù)簽約賬號(hào)狀態(tài)：待兌付、已啟動(dòng)、已兌付、已取消。n 資金啟動(dòng)日必須大于資金募集結(jié)束日。n 此交易需要三級(jí)及以上的柜員授權(quán)。第六步：清算中心做理財(cái)兌付注意事項(xiàng)：n 該交易由清算中心操作。n 交易成功后可以按 P鍵進(jìn)行清單的打印。 四個(gè)查詢之二：理財(cái)簽約情況查詢n 輸入業(yè)務(wù)編號(hào)后，狀態(tài)自動(dòng)置為該理財(cái)業(yè)務(wù)的狀態(tài)。n 此交易分社只能查出本網(wǎng)點(diǎn)的，清算中心可以查出所有信用社的簽約匯總情況。 24 一月 20237:24:21
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