投資銀行與并購(gòu)業(yè)務(wù)-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 ?天生的上流社會(huì)業(yè)務(wù) ?具有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張力 過(guò)橋貸款業(yè)務(wù) 證券承銷(xiāo)、發(fā)行業(yè)務(wù) 衍生工具業(yè)務(wù) ?整套解決方案中的一環(huán) 投行并購(gòu)業(yè)務(wù)的歷史 ? 1974年華爾街發(fā)生第一樁敵意收購(gòu)案：耐克爾收購(gòu)費(fèi)城 ESB電池生產(chǎn)商（摩根士丹利介入） ? 1976年第一波士頓銀行設(shè) 并購(gòu)專(zhuān)家 ， 1979年其企業(yè)并購(gòu)部 18人 ? 1998年全球并購(gòu)交易金額 20230億美元 1998年全球五大并購(gòu)顧問(wèn) 公司名稱(chēng) 處理交易數(shù) 涉及金額 （億美元）高盛 309 9101美林 303 6271摩根士丹利 361 6164所羅門(mén)美邦 287 4298瑞士第一波士頓237 3955投行并購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展原因 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要 ?投行業(yè)務(wù)需要 ?機(jī)構(gòu)投資發(fā)展 ?企業(yè)制度改革 ?證券市場(chǎng)發(fā)展 投行作為買(mǎi)方顧問(wèn)時(shí)角色（一） ? 策劃收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 ? 收尋、調(diào)查和審查目標(biāo)企業(yè) ? 設(shè)計(jì)并購(gòu)方式和交易結(jié)構(gòu) ? 評(píng)估并購(gòu)對(duì)買(mǎi)方的影響 ? 組織和安排談判 ? 設(shè)計(jì)一套保障買(mǎi)方權(quán)益的機(jī)制 ? 幫助確定公平價(jià)格或合理價(jià)格 ? 游說(shuō)目標(biāo)企業(yè) 投行作為買(mǎi)方顧問(wèn)時(shí)角色（二） ? 做好公關(guān)活動(dòng) ? 調(diào)查、防范和粉碎目標(biāo)企業(yè)的反并購(gòu)措施和行動(dòng) ? 策劃并購(gòu)融資方案 ? 在善意并購(gòu)情況下與律師一起擬訂和約條款 ? 溝通、協(xié)調(diào)，發(fā)出收購(gòu)要約，完成標(biāo)購(gòu) ? 改組目標(biāo)企業(yè)董事會(huì)和經(jīng)理層 ? 制定目標(biāo)公司的重整方案 投行作為賣(mài)方顧問(wèn)時(shí)角色（一） ? 尋找潛在的買(mǎi)方 ? 幫助賣(mài)方明確銷(xiāo)售目的 ? 策劃出售方案 ? 評(píng)估標(biāo)的企業(yè) ? 制定招標(biāo)文件，組織招標(biāo)或談判 ? 積極推銷(xiāo)標(biāo)的企業(yè) 投行作為賣(mài)方顧問(wèn)時(shí)角色（二） ? 幫助編制合適的銷(xiāo)售文件 ? 保密協(xié)議 ? 公關(guān)
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