【正文】 外資企業(yè)開放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進將進一步帶動整體貨運市場的發(fā)展 中國入世后貨運行業(yè)政策的開放 公路運輸 鐵路運輸 倉儲 貨代 物流企業(yè) 郵遞 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機構(gòu) 評述 ? 目前，我國已批準(zhǔn)設(shè)立了約 300多家外商投資國際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國內(nèi)其它城市設(shè)立了近 200家分公司 ? 2023年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國際貨運代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國外貨運行業(yè)企業(yè)進入中國的許多限制 ? 進入 WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進了大量資本與先進技術(shù)，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國際貨代企業(yè)都有計劃在 2023年拿到一代資質(zhì)后，加大對中國的投資并進一步拓展中國國內(nèi)網(wǎng)點 需求程度 客戶需求 ? 價格 ? 服務(wù) ? 貨物到達(dá)及時性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國內(nèi)端門到門服務(wù) ? 目的港的服務(wù) ? 某些行業(yè)的增值服務(wù) ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運價和貨代差價方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務(wù)主要指問題的及時解決能力、應(yīng)急能力和隨時提供服務(wù)的能力 ? 例如德爾福，認(rèn)為現(xiàn)在貨代由于報關(guān)時間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進口貨物需有很長的預(yù)留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉庫 ? 例如 ABB， 表示旺季時的艙位有時無法獲得 ? 希望貨代在國內(nèi)有較多的網(wǎng)點，可以提供國內(nèi)段的一體化服務(wù)但國內(nèi)企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù) ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù) ? 對于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實時的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來源：畢博咨詢訪談 客戶對服務(wù)的要求越來越高，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn) 貨代 承運商 貨主 ? 較強的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價格提供代理服務(wù) ?眾多的貨代對于較少的承運商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段 ?承運目前在中國屬于壟斷行業(yè) ?例如海運目前中國集裝箱進出口市場主要的航線經(jīng)營者前五名份額超過 50%，有很強的談判能力 艙位保證 運價優(yōu)惠 對貨代施加壓力 承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力 對客戶承諾 此外，國際貨代對客戶的服務(wù)承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 外服貨運分公司在國內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢，而在網(wǎng)絡(luò)、承運商關(guān)系上與主要競爭者有較明顯的差距 需改進 平均 領(lǐng)先 國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 承運商關(guān)系 客戶關(guān)系 國內(nèi)服務(wù)質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計能力 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A C C C C C C C 外服貨運 J D A C 外服貨運 丹沙 中遠(yuǎn)國貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 綜合分析，中國航空貨運、海運、快遞、私人行李及會展運輸市場的發(fā)展均有不同程度的增長 未來的增長速度 （ 2023－ 2023） 市場規(guī)模 （ 2023年／億） 航空貨運 13％ ① 640 ⑥ 海運 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (2023年） 會展運輸 20% ⑤ ⑩ 資料來源： ① ② ③ 在項目中期報告第 45頁、第 55頁、第 67頁 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項目的預(yù)測模型中有所分析 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機 ? 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來源： 中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒，中國咨訊行，“十五” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研 增長 25% 啟示 ? 目前市場上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務(wù)增長點。在東南亞采取合資的方式有著豐富的網(wǎng)點，設(shè)有一定的分揀中心。 ? 可在弱勢領(lǐng)域進行合資，與合資伙伴在資金、客戶、區(qū)域性網(wǎng)點或服務(wù)等方面進行互補，加快拓展速度，搶占市場 ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟可建立長期合作關(guān)系，迅速擴大服務(wù)領(lǐng)域或加強服務(wù)可靠性；在資金需求方面相比合資企業(yè)較小，但控制能力減弱，風(fēng)險增強，對行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)性要求較高 ? 可迅速建立以合同 /交易為基礎(chǔ)的合作關(guān)系，建立地區(qū)性或特定服務(wù)的合作，但合作關(guān)系相對合資比較松散 ? 可迅速擴張業(yè)務(wù)領(lǐng)域和覆蓋面，但無法保障對運作經(jīng)營決策的控制力 ? 綜合考慮各種資本引入和合作方式，項目組認(rèn)為立足自力更生，在適當(dāng)時間引入合資企業(yè)和發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系是比較適合東浩外服物流公司業(yè)務(wù)拓展的方式 業(yè)務(wù)策略：資本引入策略 可能的資本引入方式 對東浩外服物流公司業(yè)務(wù)拓展的影響 控制能力 ? 項目組建議東浩外服物流公司在不同發(fā)展階段、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域采取相應(yīng)的資本引入和合作方式 ? 貨代方面，評估并建立與幾家承運商的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系 ? 通過戰(zhàn)略聯(lián)盟，建立海外互為代理網(wǎng)絡(luò)；自建方式建立國內(nèi)戰(zhàn)略網(wǎng)點（區(qū)域分公司） ? 非貿(mào)業(yè)務(wù)可以考慮加入行業(yè)聯(lián)盟，或?qū)⒎琴Q(mào)業(yè)務(wù)（除非貿(mào)平臺以外）與國外非貿(mào)企業(yè)合資 ,擴大客源和網(wǎng)絡(luò)覆蓋 ? 積極尋求與物流客戶或中小型物流企業(yè)合資，建立和培養(yǎng)物流的能力 ? 合資的部分應(yīng)放在物流部項目組，形成二至三個相對獨立的合資企業(yè) ? 合資方的物流能力應(yīng)以某些行業(yè)的物流為對象：消費電子行業(yè)、服裝／紡織行業(yè)、高科技行業(yè)、醫(yī)藥生物行業(yè) 進入期 ? 貨代方面，應(yīng)積極尋求國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴大，在此基礎(chǔ)上，尋求一個國外貨代企業(yè)與其合資 ,擴大貨源和海外網(wǎng)絡(luò) ? 主要考慮全公司的貨代業(yè)務(wù)合資 ? 或者尋求與承運商進行合資，但是若與承運商合資，可以考慮各塊業(yè)務(wù)單獨合資 – 空運 – 海運 ? 尋求與側(cè)重行業(yè)其他互補物流環(huán)節(jié)服務(wù)提供商的戰(zhàn)略聯(lián)盟和合資，培養(yǎng)并建立行業(yè)物流解決方案的能力 發(fā)展期 ? 在進入擴張期以后，可考慮將整個公司轉(zhuǎn)制成為股份制企業(yè)。 提高服務(wù)質(zhì)量和增加服務(wù)內(nèi)容 。同時挖掘潛在物流客戶，做物流服務(wù)示范案例 業(yè)務(wù)模式描述： ? 在貨代方面 ， 業(yè)務(wù)運作以發(fā)展直接客戶 ， 與承運商建立聯(lián)盟和鋪設(shè)戰(zhàn)略網(wǎng)點為核心 。 ? 多式承運能力。新的樞紐設(shè)施先進 ， 每晚可以處理 400萬磅重量從 10磅到幾千磅的貨物 ， ? 1993年 BAEI重新進入海運貨代領(lǐng)域 ， 在世界主要的市場建立海運貨代辦事處 ? 1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑 。 伯靈頓在 Toledo、 倫敦 、 新加坡 、 澳大利亞和荷蘭建立了戰(zhàn)略物流中心 ， 開始了其在全球范圍內(nèi)建立戰(zhàn)略物流中心的過程 ? 1997年增強全球供應(yīng)鏈管理能力 ， 啟動國內(nèi)“ 第一時間到達(dá) ”服務(wù)和高價值貨物的持續(xù)監(jiān)控服務(wù) ， 公司改名為 BAX Global ? 1998年銷售額達(dá)到 18億美元 ， 并把時間保證服務(wù)和持續(xù)監(jiān)控服務(wù)延伸到所有客戶 ? 1999年銷售額達(dá) 21億美元 ， BAX繼續(xù)增加亞洲新興市場的投資 ， 并獲得美國自動出口系統(tǒng)認(rèn)證 ? 2023年 BAX物流服務(wù)遍及世界 123個國家 ，500個網(wǎng)點 ， 擁有 10000多名員工 ， 提供包括高質(zhì)量的運輸 、 倉儲 、 原料管理 、 海關(guān)經(jīng)紀(jì)、 和反向物流等綜合物流服務(wù) BAX Global三十年前從空運貨代起步，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為年銷售額超過 20億美元的全球運輸方案和供應(yīng)鏈管理的領(lǐng)先者 ? 使命與目標(biāo)：成為一家為實現(xiàn)全球貿(mào)易而提供高質(zhì)量服務(wù)、緊密結(jié)合的運輸方案以及供應(yīng)鏈管理的具有全球領(lǐng)先地位的公司。迪比翼外方在承運方面與先進的快遞公司相比較弱，只通過合資方式建立區(qū)域地面運輸車隊，尚不具備空運能力 ? 管理。 同時抓住改制的機遇 ， 練好內(nèi)功 – 建立規(guī)范化操作的隊伍和流程 ， 從而提高運作效率和降低成本 ， 將規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)出來 ， 以經(jīng)濟規(guī)模取勝 。 同時進一步擴大東浩外服物流公司品牌的知名度 ? 在非貿(mào)方面 ， 業(yè)務(wù)運作以與國外非貿(mào)代理建立合作關(guān)系或加入國際行業(yè)聯(lián)盟為切入 ， 挖掘直接客戶 ， 充分利用外服非貿(mào)在上海的先行有利形勢擴大服務(wù)戰(zhàn)線 。 ? 可利用外服人力資源庫挖掘市場高級物流管理設(shè)計人才 東浩外服物流戰(zhàn)略選擇考慮 資料來源：畢博管理咨詢分析 ? 運輸型、倉儲型和信息型物流服務(wù)與東浩外服物流現(xiàn)有能力和核心業(yè)務(wù)差距太大 業(yè)務(wù)策略：物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點（續(xù)） 業(yè)務(wù)策略：物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點（續(xù)） ? 加工和管理設(shè)計型服務(wù)的運作原則和可選的側(cè)重服務(wù)種類 資料來源：畢博管理咨詢分析 運作原則 運輸型 倉儲型 加工型 信息型 管理設(shè)計型 ? 主要采取租賃方式建立運輸力量，不進行運輸車輛的大量投資 ? 提供運輸路線設(shè)計服務(wù) ? 與各區(qū)域性的運輸車隊形成聯(lián)盟 ? 整合各類運輸工具，提供廠到廠的多式聯(lián)運服務(wù) ? 與信息技術(shù)公司進行合作 ? 提供行業(yè)化物流信息技術(shù)解決方案 ? 為客戶提供整體的管理報表 ? 以租賃倉庫為主，投資樞紐或某些特權(quán)倉庫 ? 與有倉庫資源的企業(yè)進行合資，外服以管理輸出方式進行投資 ? 提供倉庫管理、存貨管理等高附加值服務(wù) ? 根據(jù)側(cè)重行業(yè)長期合作客戶的需求，投資建立相應(yīng)的加工中心，與客戶緊密合作 ? 提供解決客戶核心物流需求的高增值服務(wù)，如輕加工、組裝等 ? 引入專業(yè)的物流人才，進行物流供應(yīng)鏈設(shè)計 ? 將物流供應(yīng)鏈設(shè)計作為核心的服務(wù)能力 ? 干線運輸 ? 運輸路線設(shè)計 ? 多式聯(lián)運整合 ? 在途貨物跟蹤 ? 管理報表 ? 倉儲管理 ? 存貨管理 ? JIT庫存管理 ? 貨物分揀 ? 包裝 /重新包裝 ? 組裝 ? 標(biāo)簽 ? 輕加工 ? 訂單分揀 ? 供應(yīng)商管理 ? 訂單管理 ? 物流設(shè)計能力 ? 一體化集成管理 ? 物流處理中心管理 側(cè)重服務(wù) ? 側(cè)重加工型和管理設(shè)計型的服務(wù) ? 適當(dāng)進行固定資產(chǎn)投資，但需考察 – 與客戶的長期 合作協(xié)議 – 客戶所處行業(yè)的增長情況 – 行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的兼容性 – 投資回報率 結(jié)論 業(yè)務(wù)策略：物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點（續(xù)） ? 物流服務(wù)目標(biāo)客戶：基于行業(yè)客戶對外包物流服務(wù)的需求、目前東浩外服物流的貨源以及外服的客戶資源，考慮以消費電子、高科技電子、服裝／紡織和醫(yī)藥／生物等作為重點進入行業(yè) 資料來源：畢博管理咨詢訪談、畢博管理咨詢分析 EMS： EMS(Electronic Manufacturing Services)電子制造服務(wù) 推薦切入行業(yè) ? 消費電子 ? 高科技電子（ EMS） ? 服裝 /紡織 ? 醫(yī)藥 /生物 ? 消費電子 ? 汽車及配件 ? 高科技電子 ? 服裝 /紡織 當(dāng)前主要物流需求 備選行業(yè) ? 食品 /飲料 ? 日用化工品 ? 價格低的儲運 ? 適當(dāng)?shù)姆咒N ? 存貨管理 JIT ? 供應(yīng)商管理 ? 低價格儲運 ? 進出口運輸 ? 快速的運輸周期 ? 貨物安全、服務(wù)可靠 ? 低價格儲運 ? 大規(guī)模配送 ? 低價格儲運 ? 大規(guī)模配送 ? 生物 /醫(yī)藥 ? 潔凈、安全的儲運 ? 適當(dāng)?shù)姆咒N 供應(yīng)商關(guān)鍵能力 ? 組織低成本儲運 ? 客戶化的網(wǎng)點 ? 供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗 ? 汽車行業(yè)知識 ? 組織快速安全的運輸 ? 快速進出口操作能力 ? 組織低成本運輸 ? 進出口操作能力 ? 組織低成本儲運 ? 廣泛深入的