【正文】 數(shù)量 人員素質(zhì)要求 /設(shè)備性能要求 備注 人員 開(kāi)發(fā)人員 測(cè)試人員 其他人員 設(shè)備 開(kāi)發(fā)設(shè)備 測(cè)試設(shè)備 附錄一：表 3 項(xiàng)目研發(fā)資金配置 費(fèi)用支出類別 費(fèi)用支出額（萬(wàn)元） 備注 研發(fā)費(fèi)用 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)直接費(fèi)用 新增設(shè)備費(fèi) 項(xiàng)目調(diào)研費(fèi) 差旅 /招待費(fèi) 測(cè)試費(fèi) 試制費(fèi) 購(gòu)買材料費(fèi) 資料費(fèi) 其他費(fèi)用 人工費(fèi) 人員工資 人員獎(jiǎng)金 合計(jì) 附錄一：表 4 項(xiàng)目資源計(jì)劃表 人員計(jì)劃 類 別 計(jì)劃人數(shù) 目前已到位人數(shù) 其它人員到位時(shí)間要求 系統(tǒng)人員 開(kāi)發(fā)人員 測(cè)試人員 合計(jì) 設(shè)備 /工具軟件購(gòu)買計(jì)劃 類別 設(shè)備名稱 型 號(hào) 數(shù)量（單位） 單價(jià) （ 萬(wàn)元 ） 總費(fèi)用 （ 萬(wàn)元 ） 研發(fā)設(shè)備 測(cè)試設(shè)備 工具軟件 經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 人員工資 獎(jiǎng) 金 差旅及招待費(fèi) 項(xiàng)目調(diào)研費(fèi) 材料采購(gòu)費(fèi) 測(cè)試費(fèi) 試制費(fèi)用 資料費(fèi) 其他費(fèi) 合計(jì) 附錄一：表 5 項(xiàng)目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開(kāi)發(fā)成本 詳見(jiàn) . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費(fèi) 其它 其它管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理成本 經(jīng)營(yíng)成本 銷售成本 財(cái)務(wù)成本 合計(jì) 附錄一：表 6 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價(jià) 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤(rùn) （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤(rùn) （ 65） 8． 銷售利潤(rùn)率 (%) (%) 附錄一：表 7 敏感性因素分析 序號(hào) 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減 （ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價(jià) +10% 6 銷售單價(jià) 10% 4 經(jīng)營(yíng)成本 +5% 5 經(jīng)營(yíng)成本 5% 附錄一：表 8 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動(dòng)資金投資 3=1+2 項(xiàng)目總投資 4 銷售收入 5 利潤(rùn)總額 6 銷售利潤(rùn)率 7 投資利潤(rùn)率 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動(dòng)態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點(diǎn) 附錄二：項(xiàng)目立項(xiàng) 關(guān)鍵要素 內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測(cè)試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方式 獨(dú)立開(kāi)發(fā)方式 ； 合作開(kāi)發(fā)方式 ； 其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開(kāi)技術(shù) ； 計(jì)劃開(kāi)發(fā)的技術(shù)（合作或獨(dú)立） ； 計(jì)劃購(gòu)買的技術(shù) ； 其它 各階段輸出文檔清單 項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計(jì)劃 詳見(jiàn)附錄一表 1 結(jié)束語(yǔ) 提高研發(fā)實(shí)力，走可持續(xù)發(fā)展之路 。 ?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程評(píng)價(jià)：根據(jù)項(xiàng)目大小、投入、開(kāi)發(fā)要求速度等因素，技術(shù)中心經(jīng)理定期或不定期組織相關(guān)部門對(duì)新產(chǎn)品樣品開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)跟蹤、篩選新產(chǎn)品樣品開(kāi)發(fā)，降低新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用投入風(fēng)險(xiǎn)。譬如：潛在購(gòu)買者、競(jìng)爭(zhēng)者、產(chǎn)品供應(yīng)商、經(jīng)銷商、制造產(chǎn)品的員工等。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)行分級(jí)管理、責(zé)任到位、目標(biāo)明確的管理方式 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 （ 3年 ） 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目審核、監(jiān)督 技術(shù)中心 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略管理方法示意圖 項(xiàng)目管理部 項(xiàng)目 A 項(xiàng)目 B 項(xiàng)目 C 項(xiàng)目 N 管理指令 信息反饋流 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策 戰(zhàn)略決策 管理決策 項(xiàng)目業(yè)務(wù)決策 決策目標(biāo) 選擇能充分發(fā)揮企業(yè)實(shí)力的產(chǎn)品和市場(chǎng) 合理組織企業(yè)資源 ， 以獲得期望的成果 有效利用資源 ， 提高資源的利用率 決策性質(zhì) 根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)需求 ， 分配總資源 按項(xiàng)目分配資源 有效運(yùn)用和控制資源 主 要 決 策事項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)定；維護(hù)與擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的相關(guān)方案的選擇；開(kāi)發(fā)新領(lǐng)域；調(diào)配資源 選擇開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；決定項(xiàng)目的中止或繼續(xù)；合理組織人員 確定項(xiàng)目的日程 、 成本等項(xiàng)目方針和目標(biāo) 決策層次 技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì) 中層管理決策 項(xiàng)目經(jīng)理 決策方法 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)模決策法；資源分配法；新產(chǎn)品探索 項(xiàng)目評(píng)價(jià)法；資源分配法；新產(chǎn)品探索 項(xiàng)目管理方法 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略管理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略管理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃管理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性管理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程管理 新產(chǎn)品戰(zhàn)略制定： 由總經(jīng)理組織制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì)、技術(shù)中心配合制定 新產(chǎn)品戰(zhàn)略實(shí)行周期： 每三年制定一次 新產(chǎn)品戰(zhàn)略管理： 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略管理權(quán)在總經(jīng)理，執(zhí)行權(quán)在技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì)。 ?吸引、留住、發(fā)展研發(fā)人員形成良性循環(huán)。 合作 通過(guò)把各自的優(yōu)勢(shì)資源折合成股份進(jìn)行合資，洛銅在土地的使用、人員成本及本土化上、國(guó)內(nèi)渠道上優(yōu)勢(shì)；國(guó)外公司在資金、設(shè)備、技術(shù)、國(guó)外渠道上有優(yōu)勢(shì)，可以進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。 立項(xiàng) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程 項(xiàng)目成果鑒定 產(chǎn)品商業(yè)化 導(dǎo)讀：策略與計(jì)劃 研發(fā)體系規(guī)劃 宗旨 戰(zhàn)略定位 組織規(guī)劃 研發(fā)管理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 策略與計(jì)劃 研發(fā)體系水平提升的主要策略與舉措 與國(guó)外技術(shù)合作 ： 通過(guò)與技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)外公司的合資、合作、技術(shù)交流、人員培訓(xùn)等提高研發(fā)的總體水平。 由于目前技術(shù)中心開(kāi)發(fā)人員還不成熟 ， 暫且與銷售人員拉開(kāi)距離 ， 但技術(shù)人員的收入要高于其他部門人員的工資水平 。 內(nèi)部局域網(wǎng) ：提供內(nèi)部局域網(wǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息共享，即銷售部反饋的市場(chǎng)需求信息、采購(gòu)部反饋的供應(yīng)市場(chǎng)信息、財(cái)務(wù)部反饋的資金調(diào)度使用計(jì)劃信息等，達(dá)到內(nèi)部信息資源的充分利用 洛銅技術(shù)開(kāi)發(fā)組織建設(shè)建議 技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì) 技術(shù)中心 組織建設(shè) 公司成立技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì)和技術(shù)中心 。例如：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前期主要是信息資源的收集，資源投資相對(duì)小一點(diǎn)，重點(diǎn)放在產(chǎn)品概念的形成和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，是新產(chǎn)品資源投入的重點(diǎn)，費(fèi)用要保證。 建議洛銅的研發(fā)體系采用進(jìn)取型戰(zhàn)略模式 定位型戰(zhàn)略模式 進(jìn)取型戰(zhàn)略模式 冒險(xiǎn)型戰(zhàn)略模式 戰(zhàn)略目標(biāo) 維持市場(chǎng)占有率 、維持利潤(rùn)水平 穩(wěn)健發(fā)展、增加銷售量、提高市場(chǎng)占有率 快速發(fā)展、大幅度提高市場(chǎng)占有率 戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)域 中、低端 中、高端 高端 創(chuàng)新來(lái)源 市場(chǎng)營(yíng)銷 市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)合作 技術(shù)、收購(gòu) 創(chuàng)新程度 模仿型 適應(yīng)型、先導(dǎo)型 先導(dǎo)型 創(chuàng)新時(shí)機(jī) 緩慢反應(yīng)型 敏捷反應(yīng)型 率先進(jìn)入市場(chǎng) 建議 20232023年 ， 洛銅研發(fā)系統(tǒng)戰(zhàn)略模式選擇進(jìn)取型 ， 以市場(chǎng)營(yíng)銷為創(chuàng)新來(lái)源 ， 以中高端產(chǎn)品為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)域 ， 以適應(yīng)型為創(chuàng)新程度 ， 以敏捷反應(yīng)型的創(chuàng)新機(jī)制最大程度的滿足市場(chǎng)需求 建議洛銅采用需求驅(qū)動(dòng)型研發(fā)驅(qū)動(dòng)模式 技術(shù)驅(qū)動(dòng)型 需求驅(qū)動(dòng)型 競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)型 特點(diǎn) 研發(fā)的設(shè)想來(lái)源于新技術(shù) 、 實(shí)驗(yàn)室 。 2023年有 140多名員工跳槽， 90%以上是技術(shù)人員。 德國(guó) KME公司奧斯納布呂克工廠與大連重工集團(tuán)革鎮(zhèn)堡分廠合資建廠，投資總金額為 800萬(wàn)美元，大批量生產(chǎn)的結(jié)晶器基本可滿足國(guó)內(nèi)需求，替代進(jìn)口。 經(jīng)濟(jì) 世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇形式；我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，遠(yuǎn)高于世界經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)水平。洛銅集團(tuán)研發(fā)戰(zhàn)略報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 5月 導(dǎo)讀：研發(fā)體系規(guī)劃 — 宗旨目標(biāo) 研發(fā)體系規(guī)劃 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 宗旨目標(biāo) 戰(zhàn)略定位 組織規(guī)劃 研發(fā)管理 策略與計(jì)劃 洛銅研發(fā)體系的宗旨、目標(biāo) 宗旨 ?從高技術(shù)上獲取高回報(bào)，在技術(shù)進(jìn)步上支持洛銅成為中國(guó)規(guī)模最大的、市場(chǎng)占有率最高的、最令客戶滿意銅加工企業(yè)。 國(guó)家的法律環(huán)境不斷改善，對(duì)假冒偽劣，的打擊力度加大，對(duì)專利、商標(biāo)等自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)加強(qiáng)。 洛銅面臨的政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、文化環(huán)境發(fā)展的環(huán)境需要洛銅技術(shù)、質(zhì)量不斷升級(jí) 國(guó)外大型銅加工企業(yè)主要通過(guò)產(chǎn)品滲透、資本滲透、技術(shù)滲透方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在中高端市場(chǎng)