【正文】 %4 . 8 %8 . 6 %4 . 5 %9 . 8 %7 . 4 %8 . 8 %6 . 6 %7 . 6 %7 . 3 %印度次大陸前獨聯(lián)體中東中美洲非洲太平洋地區(qū)南美洲亞洲其它國家北美洲歐洲在 2023至 2023年的近十年時間里，中國的航空貨運市場預期將實現(xiàn)高速的增長 來源 : Airbus Global Market Forecast 中國主要航空貨運市場的增長率預測（ 年均增長率 20232023） 注 : 按市場規(guī)模的地區(qū) / 國家排序 (FTKs) 17 Document number 南航的全貨機業(yè)務處于虧損狀態(tài) – 這主要是受國際至國內(nèi)航段載運率低的影響 貨物載運率 深圳 芝加哥 2023 南航全貨機業(yè)務的成本和收入 深圳 芝加哥 2023 Source: CZ, RB analysis 26%83%深圳 芝加哥 芝加哥 上海 深圳 芝加哥 深圳 芝加哥 上海 32% 6% 2442831 2 719147收入 毛利 運力變動成本 飛行變動成本 貨物變動成本 [RMB million] 18 Document number 進口貨運量占出口貨運量的百分比 回程載運率低是中國航空貨運市場的一個整體特征，南航解決這一問題的可能性有限 1999年，從中國始發(fā)和運往中國的貨噸公里數(shù)（ 10億貨噸公里） 來源 : Airbus Global Market Forecast, 民航總局 , 羅蘭貝格分析 歐洲 北美 亞洲 南美 太平洋 地區(qū) 非洲 中東 其他地區(qū) 39% 33% 21% 136% 14% 105% 12% 93% 南航 全貨機 38% 3358673321028524941 36445449157200731755134 去程占回程的百分比 去程 回程 1) 2023 注釋 ? 除了連接亞洲和太平洋地區(qū)的航線，其它國際航線的國際至國內(nèi)段的貨運量總體上遠遠低于國內(nèi)至國際段的貨運量 ? 南航的深圳 芝加哥貨運航線的載運率總體上與市場水平持平，其國際至國內(nèi)段的貨運量僅為國內(nèi)至國際段的 38% ? 低回程載運率和低收益水平（相比于香港）是導致該航線發(fā)生 （毛利）虧損的原因 19 Document number 2023年南航的利潤主要來自國內(nèi)跨區(qū)域航線，而遠程航線和區(qū)域內(nèi)航線虧損嚴重 2023年南航利潤分析 來源：南航，羅蘭 ?貝格分析 毛利 16% 34% 9% 國內(nèi)跨區(qū)域航空運輸 香港 其它亞洲航線 國際長航線 （包括貨機 ) 占全公司營業(yè)收入的比例 國內(nèi)區(qū)域內(nèi) 610萬人民幣 用于抵補管理費用和間接運營成本所必須達到的邊際貢獻率 20 Document number 南航大家庭在市場和運營方面上的關鍵成功因素 進一步提高在人口稠密，經(jīng)濟發(fā)達的中國南部沿海、中部沿海和北部沿海地區(qū)的市場份額，特別是在北京和廣州 充分利用南航大家庭 72%的國內(nèi)市場覆蓋率機會。在五年內(nèi)，南航需要優(yōu)化其 業(yè)務組合 ? 跨地區(qū)的客運業(yè)務是南航大家庭的” 搖錢樹“ 。（運行控制管理的整合將在最終報告中討論） ? 網(wǎng)絡規(guī)劃和網(wǎng)絡調(diào)整的集中管理不但有助于加強南航大家庭的利潤導向和實際的贏利能力。 ? 南航還可以進一步改善其航空安全管理。企業(yè)文化有可能成為南航大家庭發(fā)展的障礙 47 Document number 1. 組織 2. 文化 48 Document number 南航現(xiàn)有的組織系統(tǒng)已經(jīng)難以支持自身發(fā)展的需要，而新南航家庭的聯(lián)合重組將使這一矛盾更加突出 南航現(xiàn)有組織的主要問題 因聯(lián)合重組而帶來的新挑戰(zhàn) ? 對分、子公司實施的松散型的財務管理模式無法發(fā)揮巨大的協(xié)同效應潛力 ? 在組織職能結(jié)構(gòu)、領導分工、考核體系等方面還沒有遵循以總體利潤最大化為導向的原則 ? 多頭管理和管理層級過多并存導致流程效率的進一步降低 ? 北航和新疆航的許多核心職能也未實現(xiàn)集中管理 (如：網(wǎng)絡規(guī)劃 /航班安排、定價、運力調(diào)配、銷售等 ) ? 有待整合的分、子公司數(shù)量從 10個增加到14個。這些期望中有些是有一定道理的，有些則是不切實際的。羅蘭 ?貝格本人正在與這家公司的所有者兼董事長進行聯(lián)系 ? 繼續(xù)擴大候選合作伙伴的名單 ? ? 工作的下一步根基南航的授權(quán)而定（組建項目管理團隊，制定項目目標，明確項目的重要階段及職責劃分） 意向書 ? 向理想合作伙伴發(fā)意向書 ? 合作范圍 ? ? 合作方的合同及新公司（NewCo) 的建立都以業(yè)務計劃為基礎 ? 財務及組織上的實施 ? 操作上的實施 59 Document number H. 組織和文化 1. 組織 2. 文化 60 Document number 文化審計表明三個航空公司之間沒有明顯的文化差異，但是文化現(xiàn)狀和 理想的文化之間存在的明顯差異說明三個公司現(xiàn)有文化都存在明顯弱點 CZ CJ XO 業(yè)績導向 CJ CZ XO 中國民航業(yè)的國企文化 共同的 文化特征 相對獨立的文化特征 ? 人情味濃 ? 官本位思想強烈 ? 注重面子 ? 安全需求強烈 ? 物質(zhì)需求程度高 ? 同一性 …… ? 講義氣 ? 開放 ? 獨立性 ? 吃苦耐勞 接受沖突 客戶導向 注重成本 決策科學 創(chuàng)新能力 團隊合作 包容性 適應變革 開放性 尊重個人 現(xiàn)狀 理想 差距 共同的價值觀與微小的觀念差距 文化現(xiàn)狀 , 理想的文化 , 及相互差距 61 Document number 這種相似但存在明顯缺點的文化形成于以下這些共同且審計結(jié)果相似 的驅(qū)動要素 管理人員能力和潛力 (主動性，誠信、表率和榜樣、創(chuàng)造性方面存在差距） 航空業(yè) (計劃經(jīng)濟特色明顯 ) 對整合的擔憂 (對整合中管理人員選拔的公平性、薪酬與業(yè)績掛鉤方面、以及打破利益格局方面，溝通方面有擔憂 ) 人力資源系統(tǒng) (公平的薪酬系統(tǒng)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、系統(tǒng)科學的招聘，員工意見調(diào)查機制、建設性批評意見方面存在差距 ) 員工激勵要素 (高收入、公平薪酬系統(tǒng)、福利、培訓機會、職業(yè)發(fā)展方面存在差距 ) 公司藍圖 (希望公司運力最大，持續(xù)盈利、安全領先 ) 國營企業(yè) (所有權(quán)與治理結(jié)構(gòu) ) 企業(yè)文化 62 Document number 從個人利益出發(fā)而表現(xiàn)出對重組的不同看法不應理解為文化上的差異，盡管這些看法可能會給聯(lián)合重組帶來非常大的困難，需要引起足夠注意 ? 少部分中高層管理人員對聯(lián)合重組持懷疑甚至否定態(tài)度 ：有些人認為南航大家庭無法克服聯(lián)合重組中將面臨的困難，特別是機制方面的問題；另外也有人對自己的個人位置和利益表示擔憂。這在一定程度上妨礙了總部全面掌握分公司 /子公司安全工作的情況 ? 由于涉及到個人利益或獎懲，對子公司安全運行的審核通常不能做到實事求是 安全文化 ? 注重事故調(diào)查而不是強調(diào)以預防為主； ? 追究個人責任而不探究系統(tǒng)可能存在的問題 – 由于害怕受到處罰，匿名舉報制度得不到推廣 – 由于害怕受到處罰，基層工作人員不能與高層領導就安全問題進行溝通 – 存在違反國際民航組織有關規(guī)定的風險 – 這種安全文化的形成受民航總局管理的影響 ? 不具挑戰(zhàn)性的安全工作目標 代碼共享安全評估結(jié)果 與南航進行代碼共享的兩家航空公司都建議南航設立獨立的飛行安全部。 不正常運行決策包括 5道程序 航班起飛前 72小 時的運行控制工作內(nèi)容 主要負責部門 機組人員管理 簽派 動態(tài)控制 配載平衡 處理與空中交通管制部門的關系 維修控制 航班計劃調(diào)整 不正常運行管理 ? 運行控制中心 機組管理部 ? 飛行部 ? 運行控制中心 運行控制部 ? 運行控制中心 運行控制部 ? 配置平衡部（客運部） ? 運行控制中心 ? 飛行部 ? 廣州飛機維修工程有限公司 ? 總值班經(jīng)理室 ? 廣州飛機維修工程有限公司 ? 運行控制中心 ，運行管理部 1 2 7 3 5 4 6 8 ? 運行控制中心 ? 運力網(wǎng)絡處 27 Document number 羅蘭 ?貝格建議引入流程單一負責制并明確運行控制的職責劃分 主要建議（只對南航廣州總部） ? 精簡不正常運行管理程序（目前管理層面過多） ? 對某些航線的乘務員定額進行進一步的研究 ? 由 SOC機組管理部統(tǒng)一管理休假培訓計劃 (流程的單一負責制 )休假培訓計劃市場化。 在盈利的前提下利用剩余的產(chǎn)能為第三方提供服務 將其作為一個部門或掌握的子公司進行管理 (可能的話 100%持股 )首要任務是為航空公司服務 ， 次要任務是獲得第三方服務收入 否 否 否 是 是 是 是 否 注 : 1) 例如管理控制，否決權(quán)等 . Source: Roland Berger 11 Document number D. 主營業(yè)務的關鍵成功因素 12 Document number 預測顯示：到 2023年，中國的航空客運市場將會保持高速增長，其中國內(nèi)市場的預計增長速度最快 來源：空客市場預測 20232023年中國主要客運航線年平均增長率 4 . 1 %6 . 1 %6 . 0 %4 . 1 %7 . 3 %7 . 9 %7 . 3 %5 .