【正文】 2007年中國紡織原料及紡織制品出口到東南亞、中東地區(qū)和非洲的增速明顯，其中出口到東南亞的紡織品同比增長了近40%，出口到中東地區(qū)同比增長了45%，出口到非洲地區(qū)同比增長了38%，此外，出口到北美洲和拉丁美洲紡織原料及紡織制品增速也很大。%，增速放緩了7個百分點。資料來源：國家統(tǒng)計局圖19 2007年我國紡織業(yè)主要進口來源地美國和澳大利亞是2007年我國紡織原料進口的主要國家，但較上年有較大幅度的減少，%，這與我國進口美棉比例的減少有關。從進口金額看，棉花的進口金額跌幅最大，%；聚酯切片的進口金額增幅最大，%。預計2008年，紡織行業(yè)總產(chǎn)量仍將保持10%左右的增長速度，紡織行業(yè)銷售收入仍將保持增長，增速將在20%左右，收入增速將放緩。經(jīng)過持久不懈的創(chuàng)新，大麻纖維和竹纖維已初步形成了產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，并收到了積極的市場反饋。山西綠洲紡織有限責任公司近年來通過研究和運用新型紡紗、新型織造技術，在大麻高檔紡織面料及服裝的開發(fā)生產(chǎn)方面取得了可喜的成果。按照這一規(guī)模和增長速度，2007年我國棉紗產(chǎn)量有望達到1900萬噸。 高支高密面料在現(xiàn)階段還是屬于高檔產(chǎn)品，以目前的生產(chǎn)技術來說，質量問題已經(jīng)能夠很好的解決。我國的紡織新材料已經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，在國防軍工、航天工程、復合材料方面發(fā)揮了重要作用。2008年奧運會、2010年世博會場館建設，都要使用膜結構材料產(chǎn)品，它有諸多優(yōu)點，如建筑上比磚瓦簡單，利于采光，能降低能耗，這是今后要大力發(fā)展的一種產(chǎn)品。目前，尿毒癥患者在增多，國內(nèi)醫(yī)院使用的透析器大都為進口，由于材料貴，患者每做一次透析就要花幾十元，而且每個星期都要做，高昂的費用使得許多病患得不到應有的治療?！笆晃濉逼陂g，除了要鞏固原來的市場外，更要開拓新的應用領域。商務服裝、家紡產(chǎn)品2006年中國城市化率已接近50%，城市人口增加帶來對商務服裝、家紡產(chǎn)品的需求。資料來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站圖14 不同收入水平居民衣著消費支出比重比較另外新興收入階層的誕生讓我們看到了新的市場：準中產(chǎn)階級和中產(chǎn)階級逐漸形成規(guī)模，由此帶動了中高檔品牌服裝和紡織品的消費需求。資料來源：中經(jīng)網(wǎng)圖11 紡織品服裝批發(fā)零售總額當月增速比較2007年我國出現(xiàn)了結構性通貨膨脹，%，其中連續(xù)四個月通貨膨脹率超過6%，與此同時，紡織品零售價格指數(shù)和服裝鞋帽零售價格指數(shù)卻呈現(xiàn)下降的趨勢，這種情況可能造成兩種影響：一是居民對食品支出過大，進而壓縮衣著類購物支出；二是由于紡織品服裝價格相對低廉，居民增加對衣著類支出，兩種影響相互交織，發(fā)揮作用。收入的增加使得居民在衣著方面的支出增加，進而帶動了紡織行業(yè)的發(fā)展。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預測一、需求總量及速率分析近四年來，我國紡織行業(yè)消費保持了高速增長，銷售收入增速保持在20%以上，%。華中年產(chǎn)10萬錠紡紗項目2007年2月2008年2月9000年產(chǎn)紡紗10萬錠。華中彩棉紡紗項目2007年5月2007年12月9000年產(chǎn)彩棉紡紗2萬錠。華中高檔家紡服裝面料及高檔緊密紡紗配套項目2007年2008年25000年產(chǎn)各類高檔功能性紡織面料1620萬米的生產(chǎn)線。華中特高支純棉精梳紗生產(chǎn)線技改項目2008年2009年10000 建設一條10萬錠特高支純棉精梳紗生產(chǎn)線。西北差別化粘膠纖維生產(chǎn)項目2007年10月2008年49000年產(chǎn)差別化粘膠纖維10萬噸。我國本身就是棉花生產(chǎn)大國，所以棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)在我國紡織行業(yè)占據(jù)著極其重要的地位。 資料來源：國家統(tǒng)計局圖4 20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值二、供給結構變化分析（一）主要紡織品產(chǎn)量穩(wěn)定增長2003年2007年，我國紗產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。 資料來源：國家統(tǒng)計局圖2 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資比重2007年前11個月，同比增長了27%。從狹義來看，紡織行業(yè)僅包括紡織品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它的上游產(chǎn)業(yè)包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化工、化纖、紡織機械等，下游行業(yè)主要是紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)。未來紡織行業(yè)市場需求不斷擴大，將保持穩(wěn)定的發(fā)展。但是人民幣升值也對企業(yè)利潤會有較大沖擊，直接影響行業(yè)整體的盈利水平。（二）銷售利潤率分析紡織大行業(yè)的銷售利潤率處在一個比較低的水平，%。資料來源：國家統(tǒng)計局20042007年紡織行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化四、子行業(yè)對比分析及預測（一）規(guī)模指標比重變化棉、化纖紡織及印染精加工是紡織行業(yè)的主要子行業(yè)，資產(chǎn)比重在50%以上，并且保持了上升的態(tài)勢。紡織行業(yè)的利息保障倍數(shù)略有提高，但總體來看，償債能力較弱。資料來源：國家統(tǒng)計局2001年2007年我國紡織原料及紡織制品進口金額2007年我國紡織原料及紡織制品出口保持了較高的增長速度。受2002006年繭絲價格一漲一跌的劇烈波動影響，以印度和日本為代表的采購商在2007年表現(xiàn)的十分謹慎，大多采取按照實際需求下定單采購的方式采購，大批量定單大幅減少，導致絲綢產(chǎn)品國際市場需求減少，加上仿真或者合成產(chǎn)品的沖擊，以致絲綢產(chǎn)品的銷售收入占比降低。他們具有消費能力強、消費彈性大、品牌接受能力強的特征，同時對品牌的認知度又相對混雜。從往年數(shù)據(jù)可以看出，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的消費結構有明顯差別，農(nóng)村人口對衣著的消費支出僅為收入的4%左右，而城鎮(zhèn)居民平均在7%左右，這與他們的消費習慣和消費環(huán)境有關。資料來源：國家統(tǒng)計局紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化二、行業(yè)供需分析及預測（一）行業(yè)穩(wěn)定增長，內(nèi)銷比重加大近四年來，我國紡織行業(yè)消費保持了高速增長，銷售收入增速保持在20%以上，%。預計2007年全年將接近18000億元。2007年以來雖然農(nóng)村居民現(xiàn)金收入增速加快，但消費環(huán)境并沒有很大程度改善，農(nóng)村居民大多選擇到城鎮(zhèn)進行消費。這種消費特點給眾多中高檔品牌服裝和紡織企業(yè)提供了生存空間。（四）供給平穩(wěn)增長 紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速都保持在20%以上，%。%，增速放緩了7個百分點。行業(yè)的營運能力略有減弱，%，與2006年持平；%，%；%，%。毛紡織和染整精加工、絲絹紡織及精加工、紡織制成品制造和針織品、編織品及其制品制造資產(chǎn)占比均在10%以上，只有麻紡織在紡織行業(yè)中所占的比重較低，資產(chǎn)占比為2%左右。麻紡織和針織品、編織品及其制品制造的銷售利潤率低于大行業(yè)。產(chǎn)業(yè)政策以扶持為主，通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和行業(yè)集中等方式有效降低紡織行業(yè)的經(jīng)營風險，不過對于技術落后、產(chǎn)品單一的中小企業(yè)可能會面臨更大的生存壓力和經(jīng)營風險。但需要注意的是，由于很多企業(yè)產(chǎn)能盲目擴大，導致目前紡織行業(yè)依然存在著一定的產(chǎn)能過剩問題。本報告分析的范圍是按照國家統(tǒng)計局分類標準定義的紡織行業(yè)，是一個狹義的范圍，行業(yè)代碼為17，下面包含6個子行業(yè)，具體見下表：表1 紡織行業(yè)分類及代碼17紡織業(yè)1710 棉、化纖紡織及印染精加工1720 毛紡織和染整精加工1730 麻紡織1740 絲絹紡織及精加工1750 紡織制成品制造1760 針織品、編織品及其制品制造我國目前已經(jīng)形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋纖維、紡、織、染整、輔助材料、服裝加工等任何一個環(huán)節(jié)，與此同時，向紡織強國轉變的必要要素——品牌運營（涵蓋設計、策劃推廣等環(huán)節(jié)）、新型纖維以及面料開發(fā)也在不斷地發(fā)展過程中。%左右，紡織行業(yè)雖然發(fā)展比較迅速，但是行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩，企業(yè)完全可以通過提高產(chǎn)能利用率來增加供給，因此，行業(yè)在未來一段時間內(nèi)將依然保持較為平緩穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資速度。2007年111月，全國紗產(chǎn)量為18049010噸，%，增速較2006年有所放緩。2007年全國棉花種植面積8300萬畝，%，總產(chǎn)量超過700萬噸，創(chuàng)歷史最好水平。華中10萬錠精梳紡織項目2008年2009年50000 新增10萬錠棉紡紗錠。華東差別化粘膠短纖維項目2007年9月2008年9月40000。華東環(huán)保型氨綸纖維建設項目2008年2010年18000年產(chǎn)7000噸環(huán)保型氨綸纖維。西北棉紡生產(chǎn)線項目2007年2008年39500年產(chǎn)綿紗9570噸。華中2007年5月2008年12月68089。預計2007年全年將接近18000億元。二、需求結構變化分析從子行業(yè)銷售收入所占比重來看，棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)銷售收入所占比重最大，在50%以上，而且收入占比呈現(xiàn)上升趨勢。資料來源：中經(jīng)網(wǎng)圖12 紡織品服裝零售價格指數(shù)同比增長情況三、2008～2010年需求預測（一）內(nèi)銷市場仍以城鎮(zhèn)為主，對中高檔品消費增多未來幾年國內(nèi)內(nèi)銷市場的中心仍將以城鎮(zhèn)為主。隨著我國居民收入水平的變化，我國的居民收入結構正由紡錘形向葫蘆形轉變，除了貧富差距繼續(xù)拉大外，也誕生了新的收入階層：準中產(chǎn)階級和中產(chǎn)階級。非自有品牌專業(yè)零售商產(chǎn)品目前中國服裝銷售自有的傳統(tǒng)批發(fā)市場正在解體，大型分銷流通企業(yè)正在形成，非自有品牌專業(yè)零售商獲得了寶貴的發(fā)展機遇。降低能耗 減少污染 能耗上，根據(jù)行業(yè)特點，“十一五”期間爭取降低10％。此類產(chǎn)品的國產(chǎn)化，既有前途，也是必須的，今后應和醫(yī)療部門配合，開展臨床試驗。除了體育館之類的大建筑外，它還可以應用在帳篷、加油站、候車亭上。將這些技術向民用推廣也是一項重要工作。隨著國內(nèi)企業(yè)在技術改造和產(chǎn)品創(chuàng)新力度的加大，以往以全棉為主的高支高密面料，如今融入了更多的環(huán)保、功能性等概念，并以此贏得了更為廣闊的市場空間。而在紡織工業(yè)“十一五”規(guī)劃中，“十一五”末期棉紗產(chǎn)量的目標為1850萬噸。公司在業(yè)內(nèi)率先開發(fā)出100%純大麻纖維紗線及織物，而且在不改變大麻纖維性能的情況下，通過對大麻與可紡性能較好的棉、毛、絲、天絲等纖維進行混紡，開發(fā)出高支高密大麻混紡面料，實現(xiàn)了多種纖維性能的優(yōu)勢互補，如大麻/牦牛絨面料和大麻/羊絨面料、蓬松柔軟的大麻/萊卡面料、手感細膩滑糯的大麻/大豆蛋白纖維面料、色澤亮麗的大麻/天絲面料等等。但利用可再生資源開發(fā)的紡織纖維資源，遠不止大麻纖維和竹纖維這兩種。第四節(jié) 行業(yè)進出口分析及預測一、進口總體分析2005年國際紡織品出口配額措施取消后，我國紡織行業(yè)發(fā)展邁入一個新的臺階，出口量和出口金額迅速提升，與此同時，由于在2003和2004年度我國紡織企業(yè)紛紛為2005年搶占國際市場進口了大量的先進的紡織機械等，所以近年來我國紡織品進口明顯呈現(xiàn)先升后降趨勢，即20032004年我國紡織原料及紡織制品進口數(shù)量和金額均呈高速增長態(tài)勢，2005年紡織業(yè)進口呈下降趨勢，同比增長速度接近0或者為負數(shù)。2007年我國各類紡織原料的進口價格較2006年有所上漲，漲幅最大的是蠶絲的進口價格，%；而進口量額增幅最大的聚酯切片07年的進口價格基本與06年持平。從澳大利亞的進口額較上年有所增長，%，這與澳大利亞近兩年羊毛價格上漲有關。資料來源：國家統(tǒng)計局圖20 20012007年我國紡織原料及紡織制品出口金額及其同比增長速度五、出口特點分析（一）出口增速下降但出口結構逐步優(yōu)化紡織原料及紡織制品出口絕對值繼續(xù)保持增長，但增速較2005年和2006年有所下降；紡織原料及紡織制品出口占全國總商品出口額的比重繼續(xù)降低。表明東南亞、中東地區(qū)、非洲和拉丁美洲等新興國家和地區(qū)的紡織原料及紡織制品需求旺盛。 究其原因，首先，數(shù)量限制的影響勿庸置疑。此外，絲絹制床上用品也頗受市場歡迎，雖然總額才幾百萬美元，％的市場增速也是令人動心的。為期一年的“許可證”計劃在歐盟市場開始執(zhí)行。這些信息都在向中國的紡織服裝業(yè)者傳遞著一個信號——美國的民眾喜歡中國的紡織品服裝，需要中國的產(chǎn)品。 日本市場 —— 針織與梭織服的兩重境遇受日本經(jīng)濟景氣度的影響，我對日輸出紡織品服裝緩慢增長。美國次貸危機是目前日本經(jīng)濟面臨的最大風險。其一，2001年，我國與東盟達成協(xié)議，在2010年建成中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)。 其二，《東盟經(jīng)濟共同體藍圖》獲批，為在東盟“創(chuàng)造一個單一市場與生產(chǎn)基地”、“形成一個競爭力強的經(jīng)濟區(qū)域”、“確保本區(qū)域經(jīng)濟平衡發(fā)展”，同時“推動本地區(qū)與國際經(jīng)濟體系的融合”打下了堅實的基礎。日本政府預測2008財年（2008年4月至2009年3月）日本經(jīng)濟增長率為2%，但如果美國經(jīng)濟增長放緩、油價居高不下，這一目標可能難以實現(xiàn)。 從產(chǎn)品來看，日本市場歷年來都是以輸出服裝為主，比例達到八成以上，其中針織服裝需求的迅速崛起令人矚目，目前總額上已與梭織服裝相匹敵。次級住房抵押貸款市場危機全面爆發(fā)，并引起信貸緊縮。其三，中國企業(yè)已經(jīng)走向成熟。其一，歐盟市場需求增長。其三，出口途徑的轉移。盡管行業(yè)遭遇了貿(mào)易限制、人民幣升值、勞動力和生產(chǎn)資料成本提升等諸多坎坷，但20%以上的出口增速無疑證明了MADE IN CHINA的實力。資料來源：海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)圖21 2005年2007年紡織原料及紡織制品累計出口增速變化情況從圖上可以看出，2007年3月以后紡織原料及紡織制品累計出口增速低于2005年和2006年，紡織行業(yè)出口增速回落主要也是受到貿(mào)易壁壘的影響，另外，內(nèi)需的增長也分流了紡織品的出口。從棉花的角度來講，我國是棉花生產(chǎn)大國，2007年我國棉花產(chǎn)量超過700萬噸，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖18 2007年我國紡織業(yè)主要省份進口額占全國進口額比例在2007年度，各主要省份進口量增減不一，廣東、上海和浙江近年來進口量均呈穩(wěn)步下降趨勢，而山東和江蘇省則有所反彈。2007年，在紡織原料進口價格提高、國內(nèi)棉花豐收，以及紡織品服裝出口增速減緩等影響下，我國紡織原料和紡織制品的進口總量減少，%。 加大纖維原料的科技投入，為企業(yè)決勝市場邁出了重要的一步，它不僅緩解了棉花等主要原料的短缺問題，為紡織品家族的產(chǎn)品多樣化、風格多樣化提供了更大的空間，同時也為提高產(chǎn)品的綜合附加值提供了一條新路。 竹纖維：高性能差別化纖維的新銳 河北吉藁化纖有限責任公司