【正文】 證， 20xx 年 10 月份開始，醫(yī)院積極推行 ISO9000 質(zhì)量管理及 ISO14000 環(huán)境質(zhì)量管理，并擬 20xx 年上半年通過認(rèn)證。 根據(jù)最近汕頭市制訂的 20 年城市規(guī)劃中，升保醫(yī)院目前所在的這一片區(qū)今后要進(jìn)行拆遷，全部改建為城市綠地，只留下升保腦血管病醫(yī)院。 升保醫(yī)院還沒有被當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)充分認(rèn)知，醫(yī)院已認(rèn)識(shí)到在改善自身?xiàng)l件，依靠口碑宣傳的同時(shí)，應(yīng)考慮應(yīng)用廣告等其它宣傳手段。另外，集團(tuán)亦考慮借鑒國(guó)外醫(yī)院管理集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)，提高升保醫(yī)院的管理水平。 二、未來財(cái)務(wù)預(yù)算（ 20xx 年 — 20xx 年） （一）經(jīng)營(yíng)收入及支出測(cè)算（見附表 3） 第十一章：融資計(jì)劃及投資退出途徑 一、募集資金用途 醫(yī)院為了持續(xù)發(fā)展并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)，計(jì)劃籌資 20xx 萬人民幣用于 以下事項(xiàng)： 支出項(xiàng)目 金額（人民幣） （ 1）基建投入 萬 （ 2）設(shè)備更新及添置 萬 （ 3）營(yíng)運(yùn)資金增加 萬 合計(jì) 萬 本次融資計(jì)劃如下： 引進(jìn)資金 出讓股權(quán) 20xx 萬人民幣 [ ]% 二、醫(yī)院估值 假定可融入前述之需求的資金，假定基準(zhǔn)期為 20xx 年底，預(yù)測(cè) 20xx 年至 20xx 年的每年醫(yī)院的現(xiàn)金凈流量，按照項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)大小，參照醫(yī)藥行業(yè)投資的回報(bào)率，采用 15%25%的折現(xiàn)率，計(jì)算其應(yīng)得凈現(xiàn)金流量及最后期限的持續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值。 第十章：財(cái)務(wù)計(jì)劃 一、醫(yī)院 過往經(jīng)營(yíng)情況 從一九九九年一月一日起，截止至二零零二年九月三十日止，汕頭升保腦血管病醫(yī)院的各年度的資產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)情況分別見附表（見附表 2）。 第九章：風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 一、管理風(fēng)險(xiǎn)分析： 醫(yī)院的規(guī)模和數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)大后，可能會(huì)造成管理和醫(yī)務(wù)人員的暫時(shí)性相對(duì)短缺。 （五）體制優(yōu)勢(shì) 升保醫(yī)院是一家私營(yíng)的專科醫(yī)院，產(chǎn)權(quán)明晰、經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，能因應(yīng)市場(chǎng)的變化快速改變政策、戰(zhàn)略。 服務(wù)收費(fèi) 收費(fèi)水平中等 聲譽(yù) 聲譽(yù)良好 客戶類型 中低層客戶居多 二、醫(yī)院發(fā)展中存在的優(yōu)勢(shì) （ Strength） （一）政府支持 升保醫(yī)院作為汕頭 市首家也是唯一一家腦血管病?？漆t(yī)院，由于在治療心腦血管疾病的突出表現(xiàn)，以及良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，獲得了市委、市政府的多次會(huì)議表揚(yáng)，市委、市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)非常重視升保醫(yī)院的發(fā)展，多次指示相關(guān)部門要給予大力扶持。 發(fā)展目標(biāo) 我們的目標(biāo)是：建設(shè)以外科為重點(diǎn)，康復(fù)為特色，在國(guó)內(nèi)有一定知名度和競(jìng)爭(zhēng)力，可持續(xù)發(fā)展，逐步走向國(guó)際的現(xiàn)代化醫(yī)院。 設(shè)施條件 全院建筑總面積 10 萬多平方米；內(nèi)、外、兒、婦、產(chǎn)、五官、腫瘤、傳染各?？圃O(shè)置齊全；市急救中心和 120急救電話附設(shè)在該院。醫(yī)院的品牌化過程是一個(gè)商業(yè)化的過程，也是與市場(chǎng)充分溝通建立良好互動(dòng)關(guān)系的過程，參考國(guó) 外的經(jīng)驗(yàn)，這是未來中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的必然之路。 2）功能廣告：升保醫(yī)院在汕頭市金砂路做戶外平面廣告，重點(diǎn)介紹醫(yī)院的功能，主治的病癥。 2． 細(xì)分市場(chǎng)下的空缺市場(chǎng)，具有較大的市場(chǎng)前景，并且有極大的現(xiàn)實(shí)性和消費(fèi)穩(wěn)定性；如前所述，由于生 活水平提高、人口老齡化等諸多原因，心腦血管疾病的患者的數(shù)量極大，并且仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。 三、營(yíng)銷手段 在與汕頭市的一些知名醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)中，升保醫(yī)院盡管在療效、價(jià)格、服務(wù)等方面具有無可比擬的綜合優(yōu)勢(shì)，但作為新型的腦血管病專科醫(yī)院，患者對(duì)升保醫(yī)院在技術(shù)上、療效上都有一個(gè)了解和認(rèn)識(shí) 的過程。 除了患者的口碑宣傳外，加強(qiáng)升保醫(yī)院的廣告宣傳。 人口及適應(yīng)癥比例分析 汕頭市（人口 449 萬）：據(jù)有關(guān)資料顯示，目前我國(guó)高血壓患病率已達(dá) 11． 88％，廣東省某些地區(qū)如廣州，心腦血管?。òǜ哐獕海┌l(fā)病率已高達(dá) 20%，汕頭市按 15%來計(jì)算，適應(yīng)癥人群約 萬 人； 臨近地區(qū)及海外患者：根據(jù) 經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)外地患者約占就醫(yī)總?cè)藬?shù)的三分之一，適應(yīng)癥人群約 萬 人； 市場(chǎng)適應(yīng)癥人群合計(jì) 萬，按行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)，平均一個(gè)患者的一年費(fèi)用為 1000 元，潛在市場(chǎng)總量約 億元。 二、目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 升保醫(yī)院的市場(chǎng)總量取定于當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)量（如有外地患者，預(yù)計(jì)外地患者占患者人數(shù)比例）及其心腦血管疾病的發(fā)病率。心腦血管疾病已經(jīng)成為中國(guó)城鄉(xiāng)居民死亡的“第二殺手”。 ↓ 成為汕頭市腦血管疾病檢測(cè)、治療及康復(fù)的基地。 由于目前升保醫(yī)院的硬件設(shè)施的滯后已成為醫(yī)院繼續(xù)快速發(fā)展的障礙，因此集團(tuán)計(jì)劃對(duì)汕頭升保腦血管病醫(yī)院進(jìn)行改擴(kuò)建。用于冠心病、心絞痛、心律失常、胸悶氣短、通竅止痛、補(bǔ)血強(qiáng)心。 3 腦心腎瘀通：腦心腎瘀通 l 一 3 號(hào)：疏肝瘀、清腎瘀、滋陰補(bǔ)腎、醒腦開竅、生津止渴。 建院之初受到了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及各界同仁的極大關(guān)懷和支持，全國(guó)人大副委員長(zhǎng)、醫(yī)學(xué)界泰斗吳階平院士為我院題寫了院名，全國(guó)政協(xié)副主席萬國(guó)權(quán)也題詞勉勵(lì)。 集團(tuán)構(gòu)成 （二）集團(tuán)屬下醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 集團(tuán)創(chuàng)建了保定、北京、汕頭等腦血管病醫(yī)院外，還在廣東、廣西、湖南、湖北、河南、河北、山東、山西及東三省、江浙、新疆、內(nèi)蒙等地興辦和聯(lián)合起百余家分院。升保腦血管病醫(yī)院院長(zhǎng)。 4 梁建華：副主任醫(yī)師，保定著名腦外科專家，女， 36 歲。 1995 年收購(gòu)了有 100 多年歷史的安國(guó)藥業(yè)，通過引入了現(xiàn)代企業(yè)管理制度和建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，把瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)成功扭轉(zhuǎn)為一家盈利的現(xiàn)代化公司。 （二）主要管理及醫(yī)務(wù)人員介紹 1 王介明：集團(tuán)董事長(zhǎng)，集團(tuán)各醫(yī)院院長(zhǎng)，女。全國(guó)人大副委員長(zhǎng)、醫(yī)學(xué)界泰斗吳階平院士為醫(yī)院題寫了院名。 目前，一些傳染性疾病仍未得到完全控制，病 毒性肝炎、霍亂、痢疾、傷寒、結(jié)核等仍是危害群眾健康的主要傳染??；高血壓、糖尿病、精神病等慢性非傳染性疾病和老年疾病不斷增加，心腦血管疾病、惡性腫瘤在死因統(tǒng)計(jì)中占居更突出的位置；意外傷害、艾滋病、性病等呈上升趨勢(shì)，我市防病治病形勢(shì)仍很嚴(yán)峻?，F(xiàn)行衛(wèi)生管理體制已不適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，不利于解決目前衛(wèi)生服務(wù)水平與群眾衛(wèi)生服務(wù)需求之間的矛盾；各種醫(yī)療服務(wù)要素的準(zhǔn)入制度亟待建立和完善，各級(jí)、各類醫(yī)院和社會(huì)個(gè)體醫(yī)、藥 店相互之間缺乏公平、有序的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；衛(wèi)生信息化的基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，各類信息報(bào)告和信息發(fā)布系統(tǒng)尚不完善，急需加強(qiáng)各種衛(wèi)生調(diào)查和統(tǒng)計(jì)的規(guī)范化和科學(xué)化建設(shè)；一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量及水平群眾仍不滿意，醫(yī)療糾紛時(shí)有發(fā)生；醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)過快的趨勢(shì)有待進(jìn)一步控制。 衛(wèi)生資源結(jié)構(gòu)不合理。二十世紀(jì) 30 年代，汕頭港口吞吐量 居全國(guó)第三位，商貿(mào)之盛居全國(guó)第七位，曾有美、英、法、德、日、俄、荷、比等八個(gè)國(guó)家在汕頭設(shè)立領(lǐng)事館，是中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的重要口岸，中國(guó)東南沿海的商品集散地和商貿(mào)、金融、信息、交通運(yùn)輸樞紐?，F(xiàn)轄龍湖、金園、升平、達(dá)濠、河浦五個(gè)區(qū)和南澳縣，代管潮陽市、澄海市。 第三章：汕頭市相關(guān)情況介紹 一、汕頭市概況 汕頭市位于中國(guó)廣東省東南部。 1993 年，擁有 24 家醫(yī)院、資金鏈上 10 億美元的哥倫比亞醫(yī)院公司成功兼并美國(guó) Galen Healthcare，使其醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)陡然增加了 71 家醫(yī)院。 目前，業(yè)務(wù)主體在國(guó)內(nèi)的上市公司中，帶有醫(yī)院概念的有 A 股萬杰高科（ 600223），香港主板的正中藥業(yè) （ 0327），但這兩家公司醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的收入占總收入的比例不大，并沒有一家以醫(yī)院經(jīng)營(yíng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司；而香港本地上市公司康健國(guó)際（ 8138），是以連鎖的綜合診所經(jīng)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，上市前就吸引了長(zhǎng)江實(shí)業(yè)（ 0001）作為策略性股東，上市后在二級(jí)市場(chǎng)曾有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但后來價(jià)格隨創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)整體氣氛轉(zhuǎn)淡和公司頻繁的配股集資（ 6次配股）而走差。這將使醫(yī)療服務(wù)行業(yè)成為今后一個(gè)熱門的投資領(lǐng)域。 銀發(fā)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將促使醫(yī)藥市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。我國(guó)以前的公費(fèi)、勞保醫(yī)療體制覆蓋面比較窄，相當(dāng)一部分的社 會(huì)人口基本沒有納入社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)范圍。 滬深股市醫(yī)藥類上市公司整體業(yè)績(jī)高于滬深股市整體業(yè)績(jī)，但子行業(yè)發(fā)展不均衡，生物制藥業(yè)發(fā)展較快。 目前，醫(yī)藥行業(yè)正以平均每年 18% 左右的速度增長(zhǎng)。20xx 年升保醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)收入達(dá)到 1000 多萬元，凈利潤(rùn)達(dá)到近 500 萬元。國(guó)家對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照非營(yíng)利性和營(yíng)利性實(shí)行分類管理，營(yíng)利性醫(yī)院以獲取投資回報(bào)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化為目的，自主確定醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，自主定價(jià)、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、照章納稅，確立了營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，這為民間資本或外資進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域鋪平了道路。 在沒有征得安財(cái)咨詢（深圳）公司的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃全部或部分予以復(fù)制、傳遞、泄露和散布給他人。 保密文檔編號(hào)： 授方： 簽字： 公司： 日期： 第一章：摘要 .................................................................................................. 5 第二章：行業(yè)分析 ............................................................................................ 6 一、國(guó)外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析 ....................................................................................... 6 二、中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)概況 ....................................................................................... 6 三、醫(yī)療服務(wù)行業(yè) ............................................................................................. 8 第三章：汕頭市相關(guān)情況介紹 ............................................................................ 10 一、汕頭市概況 .............................................................................................. 10 二、汕頭市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展情況 ..................................................................... 11 第四章：醫(yī)院介紹 .......................................................................................... 13 一、醫(yī)院簡(jiǎn)介 ................................................................................................. 13 二、醫(yī)院沿革 ................................................................................................. 13 三、醫(yī)院管理 ................................................................................................. 14 四、外部支持 ................................................................................................. 16 第五章：業(yè)務(wù) /診療項(xiàng)目介紹 ............................................................................. 18 第六章：醫(yī)院擴(kuò)建計(jì)劃 ..................................................................................... 20 第七章：市場(chǎng)分析 .......................................................................................... 22 一、 市場(chǎng)前景 ........................................................................................... 22 二、目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................................................................................... 22 三、營(yíng)銷手段 ................................................................................................. 24 第八章：競(jìng)爭(zhēng)性分析 ....................................................................................... 2