【正文】 建立和完善，各級、各類醫(yī)院和社會個體醫(yī)、藥 店相互之間缺乏公平、有序的競爭機制；衛(wèi)生信息化的基礎建設薄弱，各類信息報告和信息發(fā)布系統(tǒng)尚不完善，急需加強各種衛(wèi)生調(diào)查和統(tǒng)計的規(guī)范化和科學化建設；一些醫(yī)療機構服務質(zhì)量及水平群眾仍不滿意，醫(yī)療糾紛時有發(fā)生；醫(yī)藥費用增長過快的趨勢有待進一步控制。貫徹落實《中共中央、國務院關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》和國務院《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的指導意見》 及其配套文件，實現(xiàn)衛(wèi)生體制改革的整體推進，將使我市現(xiàn)行衛(wèi)生資源布局、衛(wèi)生管理體制、醫(yī)療服務體系、服務模式、補償政策、內(nèi)部運行機制發(fā)生全方位的變革；將對強化衛(wèi)生依法行政職能、重組公共衛(wèi)生資源帶來機遇和挑戰(zhàn)。 目前，一些傳染性疾病仍未得到完全控制，病 毒性肝炎、霍亂、痢疾、傷寒、結核等仍是危害群眾健康的主要傳染??；高血壓、糖尿病、精神病等慢性非傳染性疾病和老年疾病不斷增加，心腦血管疾病、惡性腫瘤在死因統(tǒng)計中占居更突出的位置；意外傷害、艾滋病、性病等呈上升趨勢，我市防病治病形勢仍很嚴峻。 第四章：醫(yī)院介紹 一、醫(yī)院簡介 公司名稱 重慶立丹 汕頭升保腦血管病醫(yī)院（以下簡稱“升保醫(yī)院”） 設立時間 1999 年 11 月 30 日獲汕頭市衛(wèi)生局批準的醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證（ 1989 年成立升保腦血管病治療中心） 醫(yī)院地址 汕頭市廈嶺路 69 號 醫(yī)院性質(zhì) 私營、盈利性醫(yī)院 注冊資本 1000 萬 股權結構 股東名稱 出資額（萬元） 持股比例 家族成員 1000 100% 主要業(yè)務 主要提供腦血管病的診斷、治療、護理、康復、預防及保健等服務 設施條件 占地 2 萬多平方米，建筑面積 4000 平方米， 40 張病床，擁有 CT機、經(jīng)顱三維多普勒彩超機、光量子機等設備 經(jīng)營狀況 醫(yī)院年門診 19000人次，年住院 1500人次。全國人大副委員長、醫(yī)學界泰斗吳階平院士為醫(yī)院題寫了院名。 （三）醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃 近年來，隨著醫(yī)院業(yè)務的拓展，醫(yī)院原有的硬件設施已成為醫(yī)院規(guī)模上檔次、服務上檔次的瓶頸，因此集團購買了升保醫(yī)院背后 6000 多平方米的土地，并對醫(yī)院進行重新規(guī)劃設計，決定對升保醫(yī)院進行改擴建。 （二）主要管理及醫(yī)務人員介紹 1 王介明：集團董事長，集團各醫(yī)院院長，女。她先后成立了保定市腦血管病研究所、河北神經(jīng)疾病研究所等四家醫(yī)藥科研機構，數(shù)十年的臨床和科研經(jīng)驗，使她先后研制出了“康復液”、“腦心腎瘀通口服液”、“寬心丹”、“強心丸”、“復方丹參含片”等數(shù)十個治療腦血管病的系列特效藥物。 1995 年收購了有 100 多年歷史的安國藥業(yè)，通過引入了現(xiàn)代企業(yè)管理制度和建立完善的法人治理結構，把瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)成功扭轉為一家盈利的現(xiàn)代化公司。 3 陳樂然：副主任醫(yī)師，保定著名腦外科專家，男， 45 歲。 4 梁建華：副主任醫(yī)師，保定著名腦外科專家，女， 36 歲。二十多年來，一直從事神經(jīng)內(nèi)科的臨床及科研工作。升保腦血管病醫(yī)院院長。 四、外部支持 （一）集團的背景 “安藥集團”地處河北省安國市，位于北京、天津和石家莊及保定的中心。 集團構成 （二）集團屬下醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 集團創(chuàng)建了保定、北京、汕頭等腦血管病醫(yī)院外，還在廣東、廣西、湖南、湖北、河南、河北、山東、山西及東三省、江浙、新疆、內(nèi)蒙等地興辦和聯(lián)合起百余家分院?，F(xiàn)為保定市治療腦血管病的重點專 科，三星級窗口單位。 建院之初受到了國家領導人及各界同仁的極大關懷和支持，全國人大副委員長、醫(yī)學界泰斗吳階平院士為我院題寫了院名，全國政協(xié)副主席萬國權也題詞勉勵。用于缺血性腦血管病、腦出血后遺癥、外傷后遺癥、動脈硬化、高血壓、高血粘癥、肥胖、血栓閉塞性脈管炎、頑固性皮膚病等。 3 腦心腎瘀通：腦心腎瘀通 l 一 3 號：疏肝瘀、清腎瘀、滋陰補腎、醒腦開竅、生津止渴。 5 介明脂克膠囊：快速降脂藥。用于冠心病、心絞痛、心律失常、胸悶氣短、通竅止痛、補血強心。并在集團醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)不斷擴張的過程中，摸索出一套有效的培訓人才的機制，概括言之就是：“總院培養(yǎng)，統(tǒng)一調(diào)配，輪流轉崗”，使得主要的醫(yī)護人員除了擁有比較扎實的理論之外，還通過在各地醫(yī)院的醫(yī)護服務，積累了豐富的臨床治療經(jīng)驗和護理經(jīng)驗。 由于目前升保醫(yī)院的硬件設施的滯后已成為醫(yī)院繼續(xù)快速發(fā)展的障礙，因此集團計劃對汕頭升保腦血管病醫(yī)院進行改擴建。 經(jīng)濟目標： 項目完成后，預計升保醫(yī)院最大病患接待 能力：門診為 人，住院為 人，第一年可 實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，年凈利潤 萬元。 ↓ 成為汕頭市腦血管疾病檢測、治療及康復的基地。 項目 時間安排 完成情況 施工前的審批手續(xù)（包括建設用地規(guī)劃許可、勘察設計、工程規(guī)劃許可等） 20xx 年 610 月 已完成 施工前的準備工作（確定監(jiān)理單位，施工單位、辦理施工許可證等） 20xx 年 1011 月 進行中 工程建設 20xx 年 11 月 20xx 年 8 月 （三）特殊行業(yè)許可證報批情況 升保醫(yī)院改擴建計劃（規(guī)劃及設計）已獲汕頭市衛(wèi)生局、規(guī)劃局、環(huán)保局及消防等相關政府機構批準。心腦血管疾病已經(jīng)成為中國城鄉(xiāng)居民死亡的“第二殺手”。 經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)一般是心腦血管疾病的高發(fā)地區(qū)，統(tǒng)計表示，廣東省心腦血管疾病的發(fā)病率要遠高于全國的平均水平，如廣州的高血壓發(fā)病率已高達 20%。 二、目標市場預測 升保醫(yī)院的市場總量取定于當?shù)厝丝跀?shù)量（如有外地患者，預計外地患者占患者人數(shù)比例）及其心腦血管疾病的發(fā)病率。外地患者占患者總人數(shù)的 三分之一。 人口及適應癥比例分析 汕頭市（人口 449 萬）：據(jù)有關資料顯示，目前我國高血壓患病率已達 11． 88％，廣東省某些地區(qū)如廣州，心腦血管病（包括高血壓）發(fā)病率已高達 20%，汕頭市按 15%來計算，適應癥人群約 萬 人； 臨近地區(qū)及海外患者：根據(jù) 經(jīng)驗，預計外地患者約占就醫(yī)總人數(shù)的三分之一，適應癥人群約 萬 人； 市場適應癥人群合計 萬，按行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗，平均一個患者的一年費用為 1000 元，潛在市場總量約 億元。 但考慮到心腦血管病是一種需長期治療的疾病，醫(yī)療費用對患者來說仍是不小的負擔，升保醫(yī)院在醫(yī)療服務的收費上一直采取比較適中的價格，但仍有很高的利潤空間。 除了患者的口碑宣傳外，加強升保醫(yī)院的廣告宣傳。 （二）市場拓展及控制能力： 升保醫(yī)院還具有較強的擴展性和在較長時間內(nèi)控制市場的能力： 腦血管疾病又稱“老人病”、“富貴病”，由于人口老齡化，生活水平不斷提高等諸多原因，發(fā)病人群仍在增長，且 有年輕化的趨勢，市場容量逐步擴大。 三、營銷手段 在與汕頭市的一些知名醫(yī)院的競爭中，升保醫(yī)院盡管在療效、價格、服務等方面具有無可比擬的綜合優(yōu)勢，但作為新型的腦血管病?？漆t(yī)院，患者對升保醫(yī)院在技術上、療效上都有一個了解和認識 的過程。 升保醫(yī)院擁有自主開發(fā)的一系列治療腦血管病的特效藥，數(shù)十套因癥施治的方案及康復手段，以及一支業(yè)務 精湛的醫(yī)護隊伍，因此掌握了一整套有效治療腦血管病的手段，成功解決了這一世界性的難題。 2． 細分市場下的空缺市場，具有較大的市場前景，并且有極大的現(xiàn)實性和消費穩(wěn)定性；如前所述，由于生 活水平提高、人口老齡化等諸多原因，心腦血管疾病的患者的數(shù)量極大，并且仍在繼續(xù)增長。在總體收費相對低的情況，在強有力的藥品技術實力的支撐下，快速擠占市場，又可以獲得不菲的收益。 2）功能廣告：升保醫(yī)院在汕頭市金砂路做戶外平面廣告，重點介紹醫(yī)院的功能，主治的病癥。并對之進行跟蹤服務，在提高服務水平的同時穩(wěn)定和擴大市場。醫(yī)院的品牌化過程是一個商業(yè)化的過程，也是與市場充分溝通建立良好互動關系的過程，參考國 外的經(jīng)驗，這是未來中國醫(yī)療機構的必然之路。病床 688 張，設 17個一級臨床科室， 28 個?？坪?15個醫(yī)技科室。 設施條件 全院建筑總面積 10 萬多平方米；內(nèi)、外、兒、婦、產(chǎn)、五官、腫瘤、傳染各?？圃O置齊全；市急救中心和 120急救電話附設在該院。 重點科室 心外科、骨外科、眼科、心血管內(nèi)科 科研成果 近年科研成果獲廣東省、衛(wèi)生部科技進步獎 10 項、汕頭市科技進步獎 30 多項；在醫(yī)學雜志發(fā)表 論文 1000 多篇 服務收費 收費水平中等偏高 聲譽 聲譽良好 客戶類型 中低層的客戶居多 （三）汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 醫(yī)院名稱 重慶立丹 汕頭大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 醫(yī)院地址 汕頭市東廈路北段 醫(yī)院類別 三級綜合性教學醫(yī)院、醫(yī)保定點單位 創(chuàng)建背景 香港知名愛國人士李嘉誠先生捐巨資興建 主要業(yè)務 集醫(yī)療、教學、科研、預防保健于一體 醫(yī)護隊伍 醫(yī)院現(xiàn)有員工 769 人，其中衛(wèi)生技術人員有 642 人，正高職稱 29 人，副高職稱 87人，中級職稱 165 人，博士后、博士、碩 士等近 40 人，博士生導師、碩士生導師 16人，還有一批臨床經(jīng)驗豐富、德高望重的資深醫(yī)師。 發(fā)展目標 我們的目標是：建設以外科為重點，康復為特色，在國內(nèi)有一定知名度和競爭力，可持續(xù)發(fā)展，逐步走向國際的現(xiàn)代化醫(yī)院。 （四）汕頭市第二人民醫(yī)院 醫(yī)院名稱 汕頭市第二人民醫(yī)院 醫(yī)院地址 汕頭市外馬路 28 號 醫(yī)院類別 綜合性醫(yī)院、醫(yī)保定點單位 創(chuàng)建背景 政府出資 主要業(yè)務 集醫(yī)療、教學、科研功能于一體，承擔醫(yī)療、預防、保健、康復任務 醫(yī)護隊伍 現(xiàn)有正、副主任醫(yī)師 50 多名，中級職稱人員 200 余人，并有一批碩士、博士、形成結構合理的專業(yè)隊伍。 服務收費 收費水平中等 聲譽 聲譽良好 客戶類型 中低層客戶居多 二、醫(yī)院發(fā)展中存在的優(yōu)勢 （ Strength） （一）政府支持 升保醫(yī)院作為汕頭 市首家也是唯一一家腦血管病專科醫(yī)院，由于在治療心腦血管疾病的突出表現(xiàn)，以及良好的醫(yī)德醫(yī)風，獲得了市委、市政府的多次會議表揚，市委、市政府有關領導非常重視升保醫(yī)院的發(fā)展，多次指示相關部門要給予大力扶持。集團明確了將做大做強現(xiàn)有的醫(yī)院，并把醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)做為集團的拳頭產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，升保醫(yī)院作為集團在南方的重點醫(yī)院，將會在資金、藥品及人員等各方面得到集團更大的支持。 （五）體制優(yōu)勢 升保醫(yī)院是一家私營的?？漆t(yī)院，產(chǎn)權明晰、經(jīng)營機制靈活，能因應市場的變化快速改變政策、戰(zhàn)略。汕頭市及附近地區(qū)對腦血管病的診斷、治療、康復及預防等服務的需求很大。 第九章：風險因素及對策 一、管理風險分析： 醫(yī)院的規(guī)模和數(shù)量進一步擴大后，可能會造成管理和醫(yī)務人員的暫時性相對短缺。 升保醫(yī)院應繼續(xù)發(fā)揮腦血管病?？漆t(yī)院的特色，發(fā)揮集團集醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營和醫(yī)療服務四位一體的優(yōu)勢。 第十章：財務計劃 一、醫(yī)院 過往經(jīng)營情況 從一九九九年一月一日起，截止至二零零二年九月三十日止，汕頭升保腦血管病醫(yī)院的各年度的資產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)營情況分別見附表（見附表 2）。升保醫(yī)院所得現(xiàn)金流估算如下表： (萬元 ) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 合計 現(xiàn)金流 602 659 829 1084 3174 折現(xiàn)值（ 15%） 602 573 627 713 2515 折現(xiàn)值（ 20%） 602 549 575 627 2353 折現(xiàn)值（ 25%） 602 527 530 555 2214 另外 20xx 年當年公司所得凈利潤為 1084 萬元，期末公司的估值按照 10 倍市盈率計算，20xx 年末公司價值為 億元，以 15%25%的折現(xiàn) 率折現(xiàn)后公司目前的估價如下表： （萬元） 現(xiàn)金流現(xiàn)值 期末現(xiàn)值 公司總價值 折現(xiàn)值（ 15%） 2515 7127 9642 折現(xiàn)值（ 20%） 2353 6273 8626 折現(xiàn)值（ 25%） 2214 5550 7764 三、資本退出方。 二、未來財務預算（ 20xx 年 — 20xx 年） （一）經(jīng)營收入及支出測算（見附表 3） 第十一章：融資計劃及投資退出途徑 一、募集資金用途 醫(yī)院為了持續(xù)發(fā)展并實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標，計劃籌資 20xx 萬人民幣用于 以下事項： 支出項目 金額（人民幣） （ 1）基建投入 萬 （ 2）設備更新及添置 萬 （ 3）營運資金增加 萬 合計 萬 本次融資計劃如下： 引進資金 出讓股權 20xx 萬人民幣 [ ]% 二、醫(yī)院估值 假定可融入前述之需求的資金，假定基準期為 20xx 年底，預測 20xx 年至 20xx 年的每年醫(yī)院的現(xiàn)金凈流量，按照項目的風險大小，參照醫(yī)藥行業(yè)投資的回報率，采用 15%25%的折現(xiàn)率，計算其應得凈現(xiàn)金流量及最后期限的持續(xù)經(jīng)營價值。 三、政策風險分析 目前，國家對民間資本及外資進入醫(yī)療服務行業(yè)持鼓勵態(tài)度，只是在總量和結構在進行控制，對新醫(yī)療機構的審批會很嚴格，但對原有醫(yī)療機構的發(fā)展持相對寬松的態(tài)度。另外，集團亦考慮借鑒國外醫(yī)院管理集團的成功經(jīng)驗，提高升保醫(yī)院的管理水平。 五、影響本項目實施的因素（ Threat） 資金因素：在醫(yī)院進行改擴建的過程中，資金跟進不及時會導致改擴建的時間延長，進