【正文】 0)（）可對證券經(jīng)營機構(gòu)擔任某只股票發(fā)行的承銷商資格提出否決意見。(8)首次公開發(fā)行股票，發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形（）。(16)資產(chǎn)評估報告正文包括下列（）內(nèi)容。(24)保薦機構(gòu)在持續(xù)督導(dǎo)階段，應(yīng)當針對發(fā)行人的具體情況承擔以下（）工作。(32)發(fā)審委委員有下列（）情形之一的，中國證監(jiān)會應(yīng)當予以解聘。(40)首次公開發(fā)行人募集資金的運用（）。(47)在主板上市公司首次公開發(fā)行股票，發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格，且不得有（）情形。（）(4)經(jīng)國務(wù)院批準，有限責任公司在依法變更為股份有限公司時，可以采取募集設(shè)立方式公開發(fā)行股票。（）(11)保薦機構(gòu)對證券服務(wù)機構(gòu)及其簽字人員出具的專業(yè)意見存有疑義的，應(yīng)當主動與發(fā)行人進行協(xié)商。()(19)專項復(fù)核會計師應(yīng)對復(fù)核事項提出明確的復(fù)核意見，不得以“未發(fā)現(xiàn)，等類似的消極意見代替復(fù)核結(jié)論。（）(27)資產(chǎn)評估報告是評估機構(gòu)完成評估工作后出具的專業(yè)報告。（）(33)發(fā)行人報送申請文件后，在中國證監(jiān)會核準前，發(fā)生應(yīng)予披露事項的，應(yīng)向中國證監(jiān)會書面說明情況，并及時修改招股說明書及其摘要。（）(39)保薦機構(gòu)應(yīng)將履行保薦職責時發(fā)表的意見及時告知發(fā)行人，同時在保薦工作底稿中保存，并可依照本辦法規(guī)定公開發(fā)表聲明、向中國證監(jiān)會或者證券交易所報告。()(47)申請文件一經(jīng)受理，未經(jīng)中國證監(jiān)會同意，不得增加、撤回或更換。（）(55)中國證監(jiān)會有關(guān)職能部門應(yīng)當在發(fā)審委會議召開5日前，將會議通知、股票發(fā)行申請文件及中國證監(jiān)會有關(guān)職能部門的初審報告送達參會發(fā)審委委員。承銷商承銷在境內(nèi)首次公開發(fā)行的存托憑證參照適用本規(guī)范中首次公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。在路演推介時,承銷商可以和發(fā)行人向投資者介紹公司、行業(yè)及發(fā)行方案等與本次發(fā)行相關(guān)的內(nèi)容。第十條 承銷商和發(fā)行人推介內(nèi)容不得超出招股意向書及其他已公開信息的范圍,不得對投資者報價、發(fā)行價格提出建議或?qū)Χ壥袌鼋灰變r格做出預(yù)測。第十二條 承銷商不得自行或與發(fā)行人及與本次發(fā)行有關(guān)的當事人共同以任何方式向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金、禮券等,也不得通過其他利益安排誘導(dǎo)投資者。第十五條 網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù),每個投資者只能有一個報價。(二)操縱發(fā)行定價。(十)收取網(wǎng)下投資者回扣或其他相關(guān)利益。簿記建檔工作人員不得使用任何對外通訊工具,不得對外泄露報價信息。第二節(jié) 配 售第二十二條機構(gòu)投資者應(yīng)當以其管理的投資產(chǎn)品為單位參與申購、繳款和配售。主承銷商和發(fā)行人對承諾12個月及以上限售期投資者單獨設(shè)定配售比例的,公募養(yǎng)老社保類、年金保險類投資者的配售比例應(yīng)當不低于其他承諾相同限售期的投資者。(四)本條第(一)、(二)、(三)項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過100倍的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%。第三十三條承銷商應(yīng)當從組織設(shè)置、人員職責及工作流程等方面保證證券分析師撰寫投資價值研究報告的獨立性。(三)發(fā)行人盈利能力和財務(wù)狀況分析。第三十七條投資價值研究報告可以提供發(fā)行人整體市值區(qū)間和市盈率等估值區(qū)間,不得對每股估值區(qū)間、發(fā)行價格進行建議或?qū)Χ壥袌鼋灰變r格作出預(yù)測。第五章 信息披露第四十條 主承銷商應(yīng)當與發(fā)行人共同確保在首次公開發(fā)行股票過程中披露的信息真實、準確、完整、及時,無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。參與跨墻的證券分析師一經(jīng)確認,不得隨意調(diào)整。投資價值研究報告選擇可比公司應(yīng)當客觀、全面,并說明選擇可比公司的依據(jù),不得隨意選擇可比公司。第三十五條投資價值研究報告應(yīng)當對影響發(fā)行人投資價值的因素進行全面分析,至少包括下列內(nèi)容:(一)發(fā)行人的行業(yè)分類、行業(yè)政策,發(fā)行人與主要競爭者的比較及其在行業(yè)中的地位。第三十二條投資價值研究報告應(yīng)當由主承銷商及承銷團其他成員的證券分析師獨立撰寫并署名。(三)不通過任何形式在限售期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持有本次配售的股票。主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司。第二十五條同類配售對象獲得配售的比例應(yīng)當相同。剔除最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足的,應(yīng)當中止發(fā)行。第十九條 主承銷商應(yīng)當對簿記現(xiàn)場人員進行嚴格管理,維持簿記現(xiàn)場秩序:(一)簿記建檔開始前,主承銷商應(yīng)當明確簿記現(xiàn)場人員,相關(guān)人員進入簿記現(xiàn)場應(yīng)當簽字確認。(八)與網(wǎng)下投資者互相串通,協(xié)商報價和配售。前款所稱有效報價,是指網(wǎng)下投資者所申報價格不低于主承銷商和發(fā)行人確定的發(fā)行價格或發(fā)行價格區(qū)間下限,且符合主承銷商和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報價。主承銷商應(yīng)當對網(wǎng)下投資者是否符合預(yù)先公告的條件進行核查,對不符合條件的投資者,應(yīng)當拒絕或剔除其報價。不得口頭、書面向投資者或路演參與方透露未公開披露的財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營狀況、重要合同等重大經(jīng)營信息。在通過互聯(lián)網(wǎng)等方式進行公開路演推介時,不得屏蔽公眾投資者提出的與本次發(fā)行相關(guān)的問題。承銷商應(yīng)當聘請律師事務(wù)所對發(fā)行及承銷全程進行即時見證,并對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、路演推介、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。正確的作√表示，錯誤的用表示，不選、錯選均不得分）(1):0(2):0(3):0(4):1(5):0(6):1(7):1(8):1(9):0(10):0(11):0(12):0(13):1(14):1(15):0(16):0(17):0(18):0(19):1(20):1(21):1(22):1(23):0(24):1(25):0(26):0(27):0(28):0(29):1(30):1(31):1(32):1(33):1(34):1(35):1(36):1(37):1(38):0(39):1(40):1(41):1(42):1 中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu)”、“十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生(43):1(44):0(45):1(46):1(47):1(48):0(49):1(50):0(51):1(52):0(53):0(54):1(55):1(56):1(57):1中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu)”、“十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)”網(wǎng)址：第五篇：首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范(協(xié)會第六屆常務(wù)理事會第五次會議表決通過,2018年6月15日發(fā)布)第一章 總則第一條 為規(guī)范證券公司承銷首次公開發(fā)行股票行為,保護投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》制定本規(guī)范。（）(53)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員為25名，部分發(fā)審委委員可以為專職。（）(45)保薦機構(gòu)所作的判斷與證券服務(wù)機構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的，應(yīng)當對有關(guān)事項進行調(diào)查、復(fù)核，并可聘請其他證券服務(wù)機構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。（）(38)每次參加發(fā)審委會議的發(fā)審委委員為l0名。（）(31)發(fā)行人報送申請文件后變更中介機構(gòu)的，更換后的會計師或會計師事務(wù)所應(yīng)對申請首次公開發(fā)行股票公司的審計報告出具新的專業(yè)報告，更換后的律師或律師事務(wù)所應(yīng)出具新的法律意見書和律師工作報告。（）(25)保薦機構(gòu)在發(fā)行保薦書中應(yīng)就《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》第35條所列事項作出承諾。（）(17)發(fā)行人的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人和董事會秘書等高級管理人員不得在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔任董事、監(jiān)事等職務(wù)。特別情況下發(fā)行人可申請適當延長，但至多不超過3個月。（）(2)中國證監(jiān)會于2008年3月制定了《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》，要求保薦機構(gòu)應(yīng)當按照指引的要求編制工作底稿。核查報告應(yīng)當包括的內(nèi)容有（）。(38)保薦機構(gòu)（）應(yīng)當在保薦總結(jié)報告書上簽字。(30)保薦機構(gòu)盡職調(diào)查中募集資金運用調(diào)查包括（）。(22)審計報告范圍段應(yīng)當說明以下（）內(nèi)容。(14)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》要求發(fā)行人就下列（）事項聘請具有保薦機構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責。(6)在創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開發(fā)行股票的基本條件是（）。(48)保薦工作底稿應(yīng)當真實、準確、完整地反映整個保薦工作的全過程，保存期不少于（）年。(41)資產(chǎn)評估報告的有效期為（）。(33)發(fā)行人在主板上市公司首次公開發(fā)行股票，發(fā)行前股本總額不少于人民幣（）萬元。中大網(wǎng)?！笆丫W(wǎng)絡(luò)教育機構(gòu)”、“十佳職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)”網(wǎng)址：中大網(wǎng)校引領(lǐng)成功職業(yè)人生(25)中國證監(jiān)會于2008年10月17日發(fā)布了（），要求發(fā)行人針對首次公開發(fā)行股票并上市，應(yīng)聘請具有保薦機構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責。(18)自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起，發(fā)行人應(yīng)在（）內(nèi)發(fā)行股票。(10)提交中國證監(jiān)會的法律意見書和律師工作報告應(yīng)是經(jīng)（）簽名，并經(jīng)該律師事務(wù)所加蓋公章、簽署日期的正式文本。(2)刊登證券發(fā)行募集文件前終止保薦協(xié)議的，保薦機構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)分別向（）報告，說明原因。主承銷商及其相關(guān)業(yè)務(wù)人員和配售對象違反法律、法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定的,協(xié)會將移交監(jiān)管部門或其他有權(quán)機關(guān)處理。檢查內(nèi)容包括:(一)配售制度的建立和執(zhí)行情況。實施配售的主承銷商應(yīng)當參與綜合評價。71分至89分的,為B類。是指主承銷商是否完整保存了網(wǎng)下投資者報價及申購信息、配售對象基本信息、配售決策過程文件、法律意見書等配售工作的相關(guān)資料。是指主承銷商是否按照《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》和本細則的相關(guān)規(guī)定,建立健全配售制度。獲配投資者為法人或其他組織的,應(yīng)至少取得其名稱、證券賬戶號碼、身份證明號碼、聯(lián)絡(luò)方式、辦公地址等信息。(二)在發(fā)行結(jié)果公告中披露獲配機構(gòu)投資者名稱、個人投資者個人信息以及每個獲配投資者的報價、申購數(shù)量和獲配數(shù)量等,并明確說明配售結(jié)果是否符合事先公布的配售原則。公募養(yǎng)老社保類、年金保險類投資者的配售比例應(yīng)當不低于其他投資者的配售比例。(三)申購情況,包括投資者申購價格、申購數(shù)量等。(六)通過配售可能導(dǎo)致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的,已在協(xié)會完成注冊,可參與網(wǎng)下申購的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。委員會委員應(yīng)當依照規(guī)定履行職責,獨立發(fā)表意見、行使表決權(quán)。承銷商承銷在境內(nèi)首次公開發(fā)行的存托憑證時的配售行為參照適用本規(guī)范中首次公開發(fā)行股票相關(guān)規(guī)定。(8)按時提交承諾函且無重大事項發(fā)生的，證監(jiān)會安排發(fā)行。建立對發(fā)審委委員違法違紀行為的舉報監(jiān)督機制證監(jiān)會對發(fā)審委委員的批評可以在新聞媒體上公開如果有證據(jù)表明發(fā)行人、其他相關(guān)單位或個人直接或者間接以不正當手段影響發(fā)審委委員對發(fā)行人股票發(fā)行申請的判斷的，或以其他方式干擾的，可暫停核準，情節(jié)嚴重的，不予核準。②發(fā)審委的職責回避的相關(guān)事項(發(fā)審委委員或其親屬擔任發(fā)行人或保薦人的董監(jiān)高、持有發(fā)行人的股票、發(fā)審委委員所在單位近兩年來為發(fā)行人提供保薦、承銷、審計、評估、法律、咨詢等服務(wù)、發(fā)審委委員或其親屬擔任董監(jiān)高的公司與發(fā)行人或保薦人有行業(yè)競爭關(guān)系、發(fā)審委會議召開前與本次所審核發(fā)行人及其它相關(guān)單位或者個人進行過接觸，可能影響其公正履行職責的)→向證監(jiān)會提出要求有關(guān)發(fā)審委委員予以回避的書面申請，并說明理由?！跋虿惶囟▽ο蟀l(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的，應(yīng)由承銷團承銷”(《證券法》之規(guī)定)(4)承銷費用收取是否符合標準。(2)行業(yè)地位或所處行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境已經(jīng)或?qū)l(fā)生重大變化(3)在用的商標、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風險(4)最近1年的營業(yè)收入或凈利潤對關(guān)聯(lián)方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴(5)最近1年的凈利潤主要來自合并財務(wù)報表范圍以外的投資收益(6)其他可能對發(fā)行人持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響的情形、監(jiān)事和高管的要求不存在下列情形：(1)被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施尚在禁入期(2)最近3年內(nèi)受到證監(jiān)會處罰或最近1年內(nèi)受到證券交易所公開譴責的(3)因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查尚未有明確結(jié)論發(fā)行人具有完善的公司治理結(jié)構(gòu)，依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會以及獨立董事、董事會秘書、審計委員會制度，相關(guān)機構(gòu)和人員能夠依法履行職責。特別情況下發(fā)行人可申請適當延長，但至多不超過1個月。P100輔導(dǎo)機構(gòu)：保薦機構(gòu)、不得干預(yù)的制度，未參加輔導(dǎo)的處理方法輔導(dǎo)人員輔導(dǎo)對象：5％的比例要求輔導(dǎo)協(xié)議：內(nèi)容，協(xié)議規(guī)定，履行與解除協(xié)議的方式輔導(dǎo)工作的底稿5年存放應(yīng)重新輔導(dǎo)的四種情況：控制人變更，主營業(yè)務(wù)發(fā)生變化，1/3管理人員變更，三年內(nèi)未推薦首次發(fā)行的 10，證監(jiān)會監(jiān)管采取登記備案監(jiān)管形式，工作備案管理制度檔案期管理不少于5年。掌握首次公開發(fā)行股票條件及要求；掌握首次公開發(fā)行股票的內(nèi)核保薦和承銷商備案材料。了解發(fā)行審核委員會會后事項。更換后的保薦人應(yīng)重新制作發(fā)行人的申請文件，并對文件進行質(zhì)量控制。有效期為評估基準日起的1年【知識點3】審計報告、盈利預(yù)測審核報告、法律意見書和律師工作報告和輔導(dǎo)報告：預(yù)測是在發(fā)行人會計的前6個月作出的，則為預(yù)測時起至該會計結(jié)束時止的期限。【知識點3】首次公開發(fā)行股票的輔導(dǎo)、內(nèi)核和承銷商備案材料2006年5月：《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》2008年12月：《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》保薦人及其保薦代表人：上市前對發(fā)行人進行輔導(dǎo)，對發(fā)行人的董、監(jiān)、高、持有5%以上股份的股東和實際控制人進行法規(guī)知識、證券市場知識的培訓(xùn)→發(fā)行人所在地的證監(jiān)會派出機構(gòu)進行輔導(dǎo)驗收。(單項包銷金額不得超過其凈資本的30%，最高不超過3億元。ⅱ普通程序：發(fā)審委會議審核發(fā)行人公開發(fā)行股票申請和可轉(zhuǎn)換公司債券等中國證監(jiān)會認可的其他公開發(fā)行證券申請，適用普通程序規(guī)定。(2)是否需要重新提交發(fā)審會審核的標準。應(yīng)由兩名具有證券、期貨從業(yè)資格的注冊會計