【正文】 產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別 %、 %、 %和 %。 20xx年、 20xx年 19月應(yīng)付票據(jù)期末 余額增幅較大，主要系發(fā)行人 20xx年四季度起更多地使用銀行承兌匯票支付原 材料及設(shè)備采購(gòu)款。 在建工程 20xx年 9月 30日、 20xx年 12月 31日、 20xx年 12月 31日和 20xx年 12 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 25 月 31日，發(fā)行人在建工 程期末余額分別為 26,、 14,、 6, 4,，期末余額逐年增加，主要原因如下： ① 首次公開(kāi) 發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目陸續(xù)建設(shè)； ② 生產(chǎn)線升級(jí)改造、提高工藝水平及環(huán)保 性能。在出口業(yè)務(wù)中基本采用信用證結(jié)算 方式并全部投保了出口信用保險(xiǎn)，收賬風(fēng)險(xiǎn)較低。發(fā)行人應(yīng)收票據(jù)余額主要受收入規(guī)模、結(jié)算方式、票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓 和貼現(xiàn)情況的影響。貨幣資金余額中除信用證保證金和銀行承兌匯票存款外，無(wú)抵 押、凍結(jié)等對(duì)變現(xiàn)有限制或存在潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)。 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí) 管理人員不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化 。本次募投項(xiàng) 目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模，提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng) 力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。除此之外，本次非公開(kāi)發(fā)行股票后，公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí) 管理人員持股數(shù)量情況未發(fā)生變動(dòng)，具體情況如下： 姓名 公司職務(wù) 持股數(shù)量 （股） 限售股數(shù)量 （股） 持股總數(shù)占 總股本比例 李良彬 董事長(zhǎng)、總裁 46198192 35158848 % 王曉申 副董事長(zhǎng)、副總 裁 16,498,984 12,374,238 % 沈海博 董事、副總裁 2,628,928 1,971,696 % 鄧招男 董事、副總裁 499,238 374,428 % 范 宇 董事 0 0 0 黃代放 董事 0 0 0 何渭濱 獨(dú)立董事 0 0 0 郭華平 獨(dú)立董事 0 0 0 李良智 獨(dú)立董事 0 0 0 曹志昂 監(jiān)事會(huì)主席 2,229,350 1,672,012 % 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 19 歐陽(yáng)明 監(jiān)事 11,000 8,250 % 傅利華 監(jiān)事 45,000 45,000 % 邵 瑾 副總裁、財(cái)務(wù)總 監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū) 372,525 279,394 % 徐建華 副總裁 150,000 112,500 % 劉 明 副總裁 120,000 90,000 % 在本次非公開(kāi)發(fā)行中，公司董事長(zhǎng)李良彬先生參與了認(rèn)購(gòu)，本次非公開(kāi)發(fā)行 股票前，李良彬先生持有公司股票 44,157,375股（占發(fā)行前總股本的 %）， 參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)公司股票 2,040,817股，本次發(fā)行后李良彬先生持有公司 46,198,192股（占發(fā)行后總股本的 %）。 ” （二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn) 發(fā)行人律師通力律師事務(wù)所認(rèn)為： “ 發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得必要的內(nèi)部 批準(zhǔn)、授權(quán)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)；本次發(fā)行的過(guò)程符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性 文件的規(guī)定；本次發(fā)行的結(jié)果公平、公正，符合非公開(kāi)發(fā)行股票的 相關(guān)規(guī)定；與 本次發(fā)行相關(guān)的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)、申購(gòu)報(bào)價(jià)單、股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)等法律文書(shū)合法、有 效；本次發(fā)行之募集資金已全部到位。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 新華信托股份有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：新華信托股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 股份有限公司（中外合資、未上市） 注冊(cè)資本： 住所： 重慶市江北區(qū)北城一路 6號(hào) 1 2 3 41 法定代表人：翁先定 經(jīng)營(yíng)范圍： 資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn) 或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企 業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó) 務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的證券 承銷(xiāo)業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢(xún)、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代 保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固 有資產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó) 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 13 銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來(lái)交易安排： 20xx年 4月，李良彬先生為發(fā)行人取得廈門(mén)國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)不超過(guò) 1000萬(wàn)美金或等值人民幣 6300萬(wàn)元綜合授信提供擔(dān)保； 20xx年 11月，為 發(fā) 行人接受江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)資金 貸款 700萬(wàn)元人民幣提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；除以上兩次擔(dān)保和本次關(guān)聯(lián)交易外， 最近一年李良彬先生與發(fā)行人無(wú)其他重大交易；無(wú)未來(lái)重大交易安排。 發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為 /股，該發(fā)行價(jià)格等于根據(jù)公司第二屆 第二十一次會(huì)議決議公告日前 20個(gè)交易日股票均價(jià)的 90%（即 /股）并經(jīng) 20xx年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢而調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行底價(jià) /股的 倍；相當(dāng)于發(fā)行首日（ 12月 5日）前 20個(gè)交易日均價(jià) /股的 %；相當(dāng) 于發(fā)行首日（ 12月 5日）前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià) /股的 %。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 3 目 錄 釋 義 ............................................................. 5 第一節(jié) 公司基本情況 .............................................. 6 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 ......................................... 7 一、本次發(fā)行類(lèi)型 ................................................................................................................... 7 二、本次發(fā)行履行的相關(guān) 程序 ............................................................................................... 7 三、本次發(fā)行證券的情況 ....................................................................................................... 8 四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象概況 ............................................................................................... 8 （一）本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程 ............................................................................... 8 （二）發(fā)行對(duì)象及配售情況 ......................................................................................... 10 （三）本次發(fā)行對(duì)象基本情況 ..................................................................................... 10 五、保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn) ............. 14 （一）保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)合主承銷(xiāo)商關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn) ......................................................................................................................................... 14 （二）發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn) ................................................. 14 六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................... 14 第三節(jié) 本次新增股份上市情況 ...................................... 16 第四節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況對(duì)比 .............................. 17 一、本次發(fā)行前后前十名股東情況 ..................................................................................... 17 （一）本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況 ............................................................. 17 （二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況 ..................................................................... 17 （三）本次發(fā)行前后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變化情況 .................18 二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響 ................................................................................................. 19 （一）股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 19 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 ......................................................................................... 19 （三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ............................................................................................. 20 （四）公司治理情況 ..................................................................................................... 20 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 ..................................................................................... 20 （六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況 ......................................................................... 20 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 ............................ 21 一、近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo) ..................................................................... 21 二、近三年及一期財(cái)務(wù)狀況分析 ......................................................................................... 22 （一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 22 （二）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 ..................................................................................................... 25 （三）償債能力分析 ......................